轻卡市场分析

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东风汽车公司
• 东风汽车公司始建于1969年，东风汽车公司是汽车行业重点骨干企业，是中国规模最大的载货车生 产企业和国内最大的汽车零部件生产企业之一，也是国家重点支持的轿车定点生产企业之一。事业 布局武汉、襄樊、十堰、郑州、常州，形成了“立足湖北，辐射全国，面向世界”的事业布局。公 司总部设在“九省通衢”的武汉。主营业务涵盖全系列商用车、乘用车、发动机及汽车零部件和汽 车水平事业。公司现有总资产732.5亿元，员工12.4万人。 从市场占有率上来看，东风轻卡与北汽福田，江淮形成了“三足鼎立”之势。东风不断完善自己的 产品线，东风轻卡目前已形成东风之星/东风金霸车系、东风多利卡/多利卡康霸车系、东风小霸王/ 小霸王致富小卡车系。 鉴于新的市场竞争环境和自身发展的需要，2010年东风股份制定了未来5年的发展计划，即“N（ 新）315计划”： 在“N315计划”中，3大基地指的是：以轻型商用车为主的襄樊基地、以高端轻型商用车为主的郑 州基地和以低端小型商用车为主的常州基地；将在2014年完善50万辆产能。3项举措指的是：拓展 轻型商用车产品线、推展分品系营销、开展网络下沉工作。3项结构调整指的是：大力发展新能源 车、积极研发优质减排车和增产增销小排量车。 在未来5年内，东风汽车将投资30亿元用于节能与新能源汽车的产品开发和产业化建设；至2015年 ，东风汽车中重混合动力汽车保有量将达到10万辆，并形成5万辆纯电动汽车的产销规模，节能与 新能源汽车的产销量占东风品牌乘用车的20%。到2020年，东风新能源汽车市场保有量力争达到80 万辆。 东风公司8万辆重型车新基地建设项目，选址十堰城区东风大道旁，占地3000亩，计划投资13亿元 ，投产后可年产6至8万辆重型商用车，年产值可达230亿元，相当于再造一个东风商用车公司。 产能规划：A、总体目标是：总销量超过20万辆（含客车和MPV），力争高于行业增长水平；B、 未来发展目标是整合零部件品牌，实现零部件产品商业化、规模化发展，提升企业竞争力和研发能 力，从而迈向市场化；C、根据“DFCV-863振兴计划”制定了中期发展目标，即到2012年，东风
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中国第一汽车集团公司
• 中国第一汽车集团公司总部位于吉林省长春市，前身是第一汽车制造厂。一汽现有职 能部门18个，全资子公司28个、控股子公司18个。产品线主要集中在中低档轻卡。一 汽集团于2007年12月20日成立一汽轻型汽车有限公司，该公司为一汽全资子公司，主 要生产轻型商用车，旗下有一汽哈尔滨轻型汽车有限公司（前身为中国第一汽车集团 哈尔滨轻型车厂）和一汽红塔云南汽车制造有限公司两大制造基地。一汽哈轻主要生 产“解放”牌轻卡和皮卡，一汽红塔生产“红塔”和“解放”牌商用车。 企业发展规划 未来五年，一汽集团将全力加快发展，调整产业结构，提升自主产品的竞争力，按照 “四大调整、五大战略、六大体系任务”的格局全面谋划企业未来的发展。未来五年 ，一汽集团将投资1500亿元用于产品研发和扩大企业规模，在汽车区累计投资将超过 700亿元，占吉林省内投资比重达到80%；吉林省的整车产量要达到260万辆，长春市 要达到200万辆。 在轻卡方面，一汽计划在十二五期间形成15-20万辆的轻卡销量。
轻卡市场分析
主要轻卡生产企业
国内轻卡企业前10月销量情况：前12名企业的产量占整个轻卡行业产量 的80%多点，说明还有不少的中小企业品牌在生产轻卡。
时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 北汽福田 江淮 东风 金杯 长城 江铃控股 南汽 山东凯马 力帆 庆铃集团 一汽 10月 30571 15736 15177 15095 11191 10129 7440 5911 12121 5008 4689 9月 29756 17339 12286 15713 9798 10321 8558 5994 5650 4000 4620 8月 26470 14864 13557 12767 9523 10192 6732 4691 6430 3888 4120 7月 26071 14243 11224 8908 10864 9564 5904 4110 3005 3671 3112 6月 29291 14359 13767 9688 11867 9982 6717 5000 3500 7085 3233 5月 32637 19279 16706 12950 12744 9990 7106 4887 4500 5514 4200 4月 38291 22242 15205 13011 11620 14829 9058 4788 4566 6077 5166 3月 49734 27009 24398 14519 13610 15084 10607 8004 5800 8756 7617 2月 43479 20880 18187 10580 12759 12252 7759 6385 4200 4500 6666 1月 18267 10219 10880 14335 7563 7864 5557 4568 3200 3150 4200 合计 324567 176170 151387 127566 111539 110207 75438 54338 52972 51649 47623
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山东凯马汽车制造有限公司
• 山东凯马汽车制造有限公司是全国大型工业企业之一，山东省机械工业百强企业，主 导产品有“凯马”“聚宝”“奥峰”牌载货汽车，经国家工业和信息化部公告的产品 品种目前已达700个。山东凯马汽车制造有限公司拥有先进的涂装线、焊装线、总装线 等专业化生产线，现已形成了年产汽车20万台的生产能力。在产品系列方面，凯马轻 微卡未划分明确的产品系列，其主要以农用车和低端的轻卡产品为主销产品。主要配 备全柴、云内的发动机。 企业发展规划 山东凯马汽车制造有限公司将以做强做大汽车产业为目标，争取到“十二五”末，把 公司建设成为全国一流的载货汽车生产基地。 在新项目建设方面，20万辆卡车扩能升级改造项目已全面进入施工阶段。在新产品开 发方面，未来要走微、轻、中、重及工程车全系列发展战略，加快新产品的推进步伐 ，使新产品更加贴近市场，满足市场多元化的需求。 计划2015年产销量达到25万辆左 右。
12
中兴
4358
81.29%
3899
80.24%
4491
80.16%
3682
81.35%
3000
81.39%
5526
81.47%
6050
82.00%
6899
88.58%
4735
83.59%
4397
83.40%
47037
1330493
行业百分比
轻卡生产企业前10月销量在行业中排名，可以看出，轻卡市场上是北汽 福田一家独大，江淮、东风、金杯、长城处于第二集团，南汽、凯马、 庆铃、一汽、中兴处于第三梯队。
未来5年北汽福田计划将在俄罗斯墨西哥巴西泰国印度每个国家建一个10万辆的整车厂国内通过这些技术改造加上现有的密云项目怀柔项目长沙项目南海项目等等加起来是150万辆另外在新能源上要做30万辆这样就是180万辆的产能东风汽车公司东风汽车公司始建于1969年东风汽车公司是汽车行业重点骨干企业是中国规模最大的载货车生产企业和国内最大的汽车零部件生产企业之一也是国家重点支持的轿车定点生产长城汽车股份有限公司的简称，长城汽车的前身是长城工业公司，是一家 集体所有制企业，成立于1984年，主要从事改装汽车业务。长城汽车是中国首家在香 港H股上市的民营整车汽车企业、国内规模最大的皮卡SUV专业厂、跨国公司。公司下 属控股子公司20余家，员工18000多人，目前拥有6个整车生产基地（皮卡、SUV、 CUV，轿车MPV），2007年产能达到40万辆。具备发动机、前后桥等核心零部件自主 配套能力。 企业发展规划 长城在未来规划蓝图中涉及了大量用钱项目。按照规划，长城汽车2011年天津基地一 期30万辆投产、2012年天津基地二期30万辆产能达产，到2013年保定新基地50万辆产 能的工厂将建成，2014年长城汽车还将扩建新基地，再增加50万辆的产能，并有发动 机、变速器等多项零配件研发项目，总投资额超过200亿元。
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安徽江淮汽车股份有限公司
• 安徽江淮汽车股份有限公司1999年9月30日成立，公司现占地面积460多万平方米，总 资产53亿元，员工总数7000人 。具有年产50万辆整车、20万台发动机的生产能力。江 淮汽车是集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车 制造厂商。 江淮轻卡旗下共“帅铃”、“威铃”、“骏铃”、“康铃”、“好运”五大系列，覆 盖了从宽体到窄体，单排、双排、排半、标准车、厢式车以及各类专用改装车，气制 动及液制动等各种系列，满足了用户的多样化需求。 企业发展规划 2010年江淮最大的调整在于分品系战略的实施，即江淮轻卡在‘好运’、‘康铃’、 ‘骏铃’、‘威铃’、‘帅铃’五大子品牌的基础上，通过扩充产品线，全面整合为 江淮好运、江淮铃、江淮高端轻卡三大系列。 目前，江淮与天津正道的合资公司将落户合肥，项目总投资约300亿元。产能规划目标 为未来8年内实现整车100万台，动力总成100万台套及1200万KWH锂离子动力电池。 同时，江淮计划成立多功能商用车公司，引进生产微卡、皮卡，江淮商用车将实现细 分市场的全覆盖。
轻卡市场销售前12位 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
田 股 马 淮 风 杯 城 汽 帆 团 汽 一 福 控 凯 江 东 金 长 南 力 集 汽 铃 东 铃 中 兴
24.4%
13.2%
11.4%
9.6% 8.4% 8.3%
5.7%
4.1% 4.0% 3.9% 3.6% 3.5%
北
江
山
庆
北汽福田汽车股份有限公司
• 总部位于北京市昌平区，现有资产170多亿元，员工超过2.8万人，是一个以北京为管 理中心，在京、津、鲁、冀、湘、鄂、辽、粤、新等9个省市区拥有整车和零部件事业 部。研发分支机构分布在中国大陆、日本、德国、中国台湾等国家和地区的大型企业 集团。2008年，福田汽车品牌价值达268.37亿元，在中国汽车行业排名第三，商用车 领域排名第一；2009年，福田汽车销售量超过60万辆，居全球商用车第一位。2010， 福田旗下的轻卡产品在国内的市场占有率已经升至到了第一位，旗下轻卡品牌有奥铃 ，欧马可和时代三大车系。 十二五期间，福田汽车将确立世界商用车领导地位，实现乘用车跨越式发展，成长为 客户创造商业价值和注重人文环保并举的国际知名的汽车企业。到2020年，福田汽车 将力争树立世界化品牌形象、确立国内乘用车领域主流企业地位，成为时尚科技与人 文环保高度融合的综合性国际汽车企业，年产销400万辆，营业收入4000亿元以上，进 入世界汽车企业十强。 北汽福田计划在2015年生产和销售150万辆，建立一个在全球商用车领域的主导作用。 该公司还计划发展轿车业务上的新能源汽车技术。而在未来2年到3年时间，福田将斥 资100亿元扩大整车和发动机的产能，计划2013年福田整车产能达100万辆-150万辆。 届时，福田有望成全国最大商用车整车和发动机生产基地。 未来5年，北汽福田计划将在俄罗斯、墨西哥、巴西、泰国、印度每个国家建一个10万 辆的整车厂，国内通过这些技术改造，加上现有的密云项目、怀柔项目、长沙项目、 南海项目等等加起来是150万辆，另外在新能源上要做30万辆，这样就是180万辆的产 能
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江西江铃汽车控股有限公司
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江铃汽车股份有限公司由1968年成立的江西汽车制造厂发展而来,2004年产销量6.7万 辆,在中国所有汽车制造商中位列第十四位。 江铃在国内高端轻卡市场销量上是当之无愧的老大，在全国连续7年蝉联高端轻卡销量 冠军。江铃分别以棒、剑、刀三种武器喻指旗下的顺达、凯运、JMC轻卡三款产品， 形象表述了三款产品各自的定位。公司产品有“全顺”汽车、“凯运”轻卡、“宝典 ”皮卡、“宝威”多功能越野车，这些产品已成为节能、实用、环保汽车的典范。 企业发展规划 2011年产销量预计将超过20万辆。2010年7月初，江铃公布了小蓝基地建设计划，根 据报告小蓝基地投资项目总投资为21.33亿元，全部为自筹资金，其中工程费用19.17 亿元。基地投产后主要生产江铃品牌、福特品牌轻型客车、皮卡系列及SUV，设计产 能是年产20万台，极限产能可达30万台/年，公司预计项目在2013年上半年陆续建成投 产。公司预计项目完全达产后可实现营业收入169.4亿元，利润总额13.72亿元。 “十二五”期间，江铃将预计投资200亿元，续建和新增整车及零部件项目。特别是江 铃股份30万辆整车小蓝基地项目的建设，将使江铃在3至5年时间内，形成年产约70万 辆整车，2万辆各类新能源汽车，13万辆各类专用车，180万台变速器，66万台发动机 和60万台驱动桥等关键零部件总成的生产能力。