金蝶协同办公软件_V6[1].1制造行业演示账套方案操作说明(与K3集成)

金蝶协同办公软件V6.1 演示账套方案操作说明(制造行业、与K/3集成)
金蝶协同解决方案事业部
金蝶软件（中国）有限公司
2011年5月
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金蝶协同办公软件V6.1演示账套方案操作说明
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提要
❒OA演示账套，通过模拟的客户应用场景，以流程演示的方式，面向接受产品培训的学员和售前的潜在客户，展示OA的产品理念和业务特性。

❒演示账套目的
1、展示竞争亮点和客户价值
面向潜在用户，展示OA的竞争亮点和带给客户的价值，促进签单
使用者：售前顾问
2、讲解OA操作流程
面向公司内部学员和客户的最终用户，帮助他们学会OA的操作
使用者：OA产品讲师和实施人员
❒演示方案并不能代替用户操作手册，并不覆盖所有的系统流程，也不会描述所有的操作细节。

在学习产品时，可以与OA产品市场部提供的演示操作录像配合使用，快速直观地熟悉产品的操作流程。

❒在售前演示时，建议根据客户的真实的组织架构、人员和流程等，对演示账套的数据进行修改，以达到更好的演示。

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目录
1.背景介绍 (4)
1.1.蓝海集团概况 (4)
1.2.蓝海集团信息化诉求 (4)
1.3.整体演示目标和效果 (4)
1.4.演示账套基础资料说明 (5)
2.具体操作演示 (7)
2.1.办公助手 (7)
2.2.门户管理 (8)
2.3.协同审批 (9)
2.4.流程统计 (12)
2.5.知识中心 (13)
2.6.协同工作 (15)
2.7.自由流程 (16)
2.8.通知公告 (17)
2.9.新闻中心 (17)
2.10.车辆管理 (18)
2.11.办公用品 (20)
2.12.图书管理 (21)
2.13.宿舍管理 (23)
2.14.工作日志 (24)
2.15.计划总结 (25)
2.16.任务管理 (26)
2.17.会议管理 (27)
2.18.在线论坛 (27)
2.19.问卷调查 (28)
2.20.督办看板 (30)
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1.背景介绍
1.1.蓝海集团概况
（1）、蓝海集团为集技术研发、产品开发、生产制造、销售为一体的综合性集团，总部在深圳，在全国各地和海外设有一级、二级分支机构。

研发、生产、经销工程机械产品。

总部设在深圳，工程机械公司也设在深圳。

蓝海贸易有限公司在中国主要省会城市设有直销机构销售公司产品，并通过其他城市的分销渠道销售产品。

（2）、蓝海集团总部行使集团本部的职能管理，下设总裁办、财务部、人力资源部，分别垂直管理集团内部的人力资源规划财务核算、资金管理、等集团业务；
（3）、蓝海技术有限公司负责工程机械的技术研发工作；蓝海贸易有限公司主要负责公司产品的销售和渠道建设；蓝海机械有限公司主要负责公司产品的生产制造。

（4）、蓝海集团总部和蓝海机械有限公司为协同办公系统重点管理对象。

1.2.蓝海集团信息化诉求
蓝海集团目前在经营管理中主要面临的问题及需求有：
⏹信息化整合，将ERP、HR等业务系统进行有效整合；
⏹搭建统一的工作平台，业务、人事、行政等信息的集中展示；
⏹集团总部、蓝海机械的日常办公审批的规范化、流程化；
⏹搭建公司的公告、规定、制度、公告等集中发布和展示平台；
⏹搭建公司内部的信息沟通平台，让信息传递更及时、准确；
⏹提供有效的决策支持手段，更好的为集团管理层的决策支持服务；
⏹将集团内的信息系统进行有效的整合，提供协同应用；
1.3.整体演示目标和效果
突出产品亮点，强调客户价值
突出“让管理看得见”的产品理念；
从企业高层管理者、中层业务经理、职员等角色的角度出发，满足他们的应用诉求。

通过形象的流程和数据，演示每一业务领域的亮点和客户价值，例如：
普通职员发起流程，中层领导审批，高层审批，具体执行；
突出跟K/3业务系统的集成：单点登录、基础资料同步、业务数据集成等；
员工通过知识中心查询公司的行政、业务、技术文档；
集团内外部新闻、重要公告发布；
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对公司行政类资源（车辆等）的申请、审核、调度、应用、费用统计等管理； 员工的个人办公需求，日志，计划，任务等； 集团重大事项的督办。

本次演示账套修改，重点完善OA6.1版本新增特性的展示。

金蝶协同产品V6.1新增功能列表：
1.4. 演示账套基础资料说明
组织架构：自动同步自K/3系统
角色管理：
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用户管理：自动同步自K/3系统，登录帐号为用户管理中的用户姓名或登录帐号，密码默认为000000.
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2.具体操作演示
2.1.办公助手
客户需求
用户登录办公助手后，无需实时打开浏览器去刷新最新内容，有最新的事项发生，办公助手会闪动提醒用户并配合声音。

演示要点
安装部署：客户端环境要求说明中，下载并安装办公助手。

办公助手配置：服务器、端口、应用路径、用户名、密码配置并登录。

办公助手使用：登录办公助手后，有最新消息、待办文件、在线留言等，点击标题即可单点登录到协同办公系统。

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2.2.门户管理
客户需求
在环球集团的不断发展过程中，总部和下属公司先后采购了为数繁多的软件系统，又随着信息化建设的不断深入，各个系统应用独立、数据不能共享、操作和维护工作量也不断增大，这些问题越来越严重的影响了企业发展。

集团各个环节在日常工作中计算机处理的业务不断增多，同时应用软件的使用过程中也产生了大量的数据。

此时，海量信息和便捷处理的矛盾便凸现出来。

金蝶 OA为用户提供了企业整体解决方案，系统覆盖企业通用业务的各个方面。

其中，协同管理的企业门户模块就是为整个OA系统提供一个集成、统一的人机交互方式，达成为用户屏蔽复杂业务流程和系统规范的目的，以友好、方便的界面向用户推出信息和需要办理的业务。

演示要点
门户操作：登陆、业务操作、功能页签
通过演示登陆、各业务模块信息查询，业务操作等。

解释和说明门户产品的应用方式和门户数据包装展现功能。

通过页签的定义的角色概念，说明信息按角色过滤的功能，体现角色门户概念。

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页签管理：页签管理、Portlet 管理
完全自定义的页签管理和PORTLET 管理，满足用户个性化的需求，把OA 的系统功能和数据随心所欲的发布在门户上，更方便用户操作。

操作步骤 1、门户操作
演示帐套设置，以任何用户身份登录，系统默认进入“首页”页签，显示个人工作相关事宜，如代办文件、最新新闻、通知公告、消息和最新文章等信息。

每个页签都有严格的权限控制，根据登录用户角色的不同，显示的页签也各不相同。

2、配置管理
以系统管理员用户登录，进入门户的配置管理界面。

点击【配置管理】→【页签管理】进入系统页签的维护界面。

Portlet 管理：系统默认生成一些标准功能模块数据的Portlet ，还可以自定
义单页签、多页签等样式的Portlet 。

页签管理：根据企业实际需要自定义门户页签和模块页签，满足应用需要。

页签配合了权限控制机制，满足企业根据角色不同设置不同页签的需要。

角色定义
2.3. 协同审批
客户需求
组织单位内部可以通过工作流进行处理的事务范围广泛，以行政发文管理及收文管理为应用基础，可涵盖资源申请、设备申购、人力资源、财务报销、日常报送等工作领域，所有涉及到协同审批流转的事务都可以通过工作流来完成。

工作流的目的是通过将工作分解成定义良好的任务、角色，
按照一定的规则和过程来执行这些任务并对它们进行监控，达到提高办事效率、降低生产成本、提高企业生产经营管理水平和企业竞争力的目标。

流程清单
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演示要点
1、 企业内部发文流程：表单
2、 企业内部发文流程：流程信息
3、企业内部发文流程：操作说明
2.4.流程统计
客户需求
流程流转结束的文件，需要对流程在每个节点操作的情况进行一个有效的汇总、可统计整个文件流转完成的用时、每步处理用时情况等可以利用此功能统计。

报表类型有三种，具体流程统计、所有流程统计、流程综合统计。

演示要点
〖协同审批〗→〖流程统计〗下，流程文件统计，是根据流程的分类及流程名来查询出流程。

流程步骤时效统计，按照时间段及流程类别及流程名称来查询已办结文件，查询结果以excel报表方式展现。

流程分类用时统计，按照时间段及流程类别来查询已办结文件，查询结果以excel报表方式展现。

办文数量统计，按照部门、用户、时间段、工作流类别来查询流程
操作步骤
第1步。

点击〖协同审批〗→〖流程统计〗，选择分类下的流程，查询后得到如下界面：
2.5.知识中心
客户需求
OA协同办公系统提供了完善的知识管理功能，知识不但可以灵活定义分类结构、设定信息访问权限，同时还提供收藏、评论、评分、置顶、栏目焦点、个性设定等功能，形成一个管理系统优化的知识链，实现知识的积累与运用，创建一个领导和全体员工都认同的知识共享平台，对积极参与知识共享的员工予以奖励的激励机制，促进员工学习交流、构建学习型的组织。

演示要点
类型维度管理：将企业的知识按照知识领域、知识属性、读者对象三个类型进行维度分类的自定义，根据不同类型维度快速定位需要的知识，方便知识的查询利用。

知识分类管理：组织单位内部的文件、业务资料、规章制度、电子刊物、工作总结、经营月报等，可以按区域、按部门、按文件内容进行分类管理。

提供多级别的目录设置，可按组织架构或业务内容进行分类管理，并分配栏目管理权限、
信息发布部门或人员范围。

查看规则：每一个知识分类，都可以按照不同岗位、不同部门、不同职务或人员范围，分配不同的查阅或操作权限。

针对组织单位对不同信息的管理要求，知识中心提供了多种权限组合授权机制，包括操作权限和数据权限。

知识地图导航：可以按知识领域、知识属性、读者对象及自定义方式（知识维度管理）设置地图导航。

点击地图导航图标，显示导航属性菜单，点击相应的菜单可按相应的知识领域、知识属性、读者对象进行栏目导航。

操作步骤
1、知识中心—分类管理—知识分类管理下建立知识栏目树；
2、对知识栏目进行授权；
3、在栏目下面添加文章或者批量导入；
角色定义
2.6.协同工作
客户需求
在日常办公过程中，专题小组或员工经常需要将一些文档，征集相关同事的意见，相互讨论后再进行发布。

以往大多采用发送邮件的方式来征询意见，这样无法做到自动汇集相关人员的反馈意见。

通过信息互递的文件传阅板，可以很好地解决该问题。

协同工作实现了一定范围内的信息共享，并提供意见征集机制，指定阅读范围以外的人员无法看到信息。

用户可以发送传阅给某个部门或某些人员，设置这个协同工作的接收人是否可以共享看到他们彼此之间提交的传阅意见，用户还可以设置是否关注回复意见。

演示要点
模板管理：设置一些常用的协同工作模板，方便员工调用。

新建事项：发起新事项。

待办事项：其他用户发给当前用户的事项。

已办事项：当前用户发给其他用户的事项。

查询事项：模块管理员使用。

查询所有用户发送的事项。

已删事项：模块管理员使用。

查询所有用户的已经删除的事项。

角色定义
2.7.自由流程
客户需求
在协同审批的实际应用过程中，对于单位的某个不太明确或者变化性非常大的流程，一般要采用自由流程，自由流在实际应用中有两种情况:
第一种是任意流转：由上一步决定下一步，由上一步审批人在审批完成后根据需要选定下一步由谁去审批或者结束流程。

第二种是由拟稿人定义步骤：决定流程的走向，在审批过程中拥有权限的经办人也可以定义流程走向。

演示要点
步骤流转：由事项发起人灵活自定义步骤、经办人、办理类型、权限等。

流程图：对于步骤流转的协同工作，以图形方式展示工作流转情况。

待办事项：查看、加签、转发、转入公告、流程、反馈意见等操作。

角色定义
2.8.通知公告
客户需求
为集团、分子公司、各职能部门提供一个统一的公告发布平台，发布活动预告、会议通知、值班安排等公共信息的发布平台。

所发布的信息可以面向所有员工，也可以局限于某些特定的部门。

演示要点
分类管理：灵活自定义公告分类，审核机制等。

模板管理：对常用公告的格式进行模板管理，方便公告的发布和格式的统一。

公告审核：对于配合审核机制的公告类别，提交后由审核人员进行审核。

角色定义
2.9.新闻中心
客户需求
发布大量新闻信息, 将公司生产、国内、国际、经济和生活等方面的新闻发布，供大家阅读。

在新闻中心的设置中有很大的灵活性，可实现不同的部门管理新闻的不同栏目，设置新闻的审核人，审核通过的新闻才发布出来。

演示要点
新闻栏目管理：根据新闻的内容、发布范围等进行栏目分类管理，设置栏目管理员、是
否需要审核、审核人员、发布范围等。

新闻发布：新闻发布员发布新闻。

新闻审核：对于配合审核机制的公告类别，提交后由审核人员进行审核。

角色定义
2.10.车辆管理
客户需求
车辆管理主要是完成对企业所有车辆信息进行管理，包括车辆信息管理、车辆费用管理、车辆预约，用车审批，出车归车登记（即统称为车辆使用管理）、统计查询管理等。

车辆系统管理可以设置车队信息车辆分类和维修保养单位，车辆由车队管理人员进行管理，一般员工只能查询车辆信息并预约车辆。

演示要点
车辆申请：进行车辆申请。

部门审核：对普通用户申请进行部门审核。

车管出车：对申请进行审核、合并出车、出派车单等操作。

费用报表：进行各类费用的统计和汇总。

角色定义
2.11.办公用品
客户需求
办公用品管理主要对各部门的办公用品分类、入库情况、领用情况、定期库存盘点等进行管理。

由于办公用品是低值、消耗用品，在管理和登记等功能上，应尽量做到简明易用。

演示要点
办公用品领用/借用：办公用品进行领用、借用操作。

申请审批：对办公用品申请进行审批操作。

库管管理：对办公用品进行出库，入库，生成采购计划、办公用品分类维护、库房管理等进行操作。

角色定义
2.12.图书管理
客户需求
图书管理提供图书室管理、图书分类管理、图书入库、新书推荐、借阅管理、归还管理、我的借阅及图书催还等功能。

图书由图书室管理员进行登记及管理，一般员工只能查询图书信息、新书推荐、我的借阅。

演示要点
图书室及图书分类管理：可以新增图书室，新增和修改图书的类别，只有图书系统管理员有此操作权限。

图书入库：在图书分类列表中进入图书类别，可以对图书做入库登记，也可以批量导入图书信息进行入库处理。

借阅管理：可对图书的借阅、归还遗失进行管理。

角色定义
2.1
3.宿舍管理
客户需求
宿舍管理主要分为三部分：宿舍基本设置、宿舍管理、查询报表。

宿舍基本设置可以对房间等级、宿舍以及房间、及房间费用进行设置；宿舍管理则可以对新增住宿及退宿以及房间所产生的费用进行管理；最后可以通过查询报表分别对床位的使用情况，房间费用，床位费位等进行查看和统计。

只有宿舍管理员有宿舍管理及查看权限，普通用户无查看权限。

演示要点
宿舍基本设置：通过宿舍基本设置可以建立宿舍的等级，并对宿舍、房间以及费用项目进行设置。

宿舍管理：通过宿舍管理，管理员可以进行住宿、退宿登记，同时也可以对每个房间所产生的费用进行管理。

查询&报表：在查询报表中可以一览床位使用情况，并且可以对房间费用、床位费用进行查询统计，生成报表。

角色定义
2.14.工作日志
客户需求
企业员工对当天工作的记录日志，通过公开、共享、个人等方式控制查看范围，领导可直接查看下属日志。

演示要点
日志录入：输入当天工作记录日志，可以按每项设置共享范围，控制能查看的内容。

加入任务：对于当天未完成的工作，可以加入任务并自动关联到任务管理模块，自动生成一个工作任务。

日志查询：工作日志的查询。

报表汇总：将工作日志输出到Excel形成汇总数据。

下属日志：系统自动根据行政汇报关系的上下级，将下属的日志推送到领导的界面，方便查阅。

角色定义
2.15.计划总结
客户需求
企业员工对阶段性工作的总结和对下阶段工作的计划，通过公开、共享、个人等方式控制查看范围，领导可直接查看下属计划总结。

演示要点
计划设置：自定义计划总结类型、是否审核、审核人等设置。

计划录入：选择计划类型，输入总结和计划。

日志查询：工作日志的查询。

报表汇总：将计划总结输出到Excel形成汇总数据。

下属计划：系统自动根据行政汇报关系的上下级，将下属的计划推送到领导的界面，方便查阅。

角色定义
2.16.任务管理
客户需求
在日常工作过程中，领导或员工经常会安排一些工作任务给自己或下属，定时提醒、任务汇报、了解任务进度等，提升执行力和工作监控力度。

演示要点
创建任务：任务分配，可以分配给自己或者他人，内容、完成标准、附件、提醒等设置。

待办任务：自己或者别人布置的，需要当前用户完成的任务。

可以根据实际完成情况进行任务汇报。

我布置的任务：查询当前用户布置出去的任务的完成情况。

异常任务：已经过期仍未完成的任务。

角色定义
2.17.会议管理
客户需求
在日常工作过程中，集团、公司、部门内部召开会议进行管理。

包括会议资源管理、会议申请管理、会议过程管理、会议结果管理等
演示要点
会议室管理、会议服务管理：维护公司所有会议室和会议室服务资源。

设置是否需要审核机制，指定使用范围等。

会议室预约：以会议室大盘表的界面展示当前用户有权使用的所有会议室资源，可以查看会议室预定情况并直接申请会议室，输入相关会议信息即可。

视频会议：演示帐套集成了深圳视高的视频会议系统，可以进行视频会议效果展示。

用孙绍学、王凯、谭敏等用户登录系统，【工作安排】-【会议管理】-产品发展方向高层讨论会，点击屏幕下方“进入视频会议”，第一次使用系统的电脑需要下载并安装视频会议系统客户端，输入会议密码000000。

留意：视频会议系统为收费的第三方插件。

会议纪要：会议纪要员起草会议纪要，起草会议纪要后，会议自动关闭。

角色定义
2.18.在线论坛
客户需求
在线论坛（BBS）为员工提供了一个互动沟通的平台。

员工可在此讨论工作生活中的各类问题，通过员工的互动交流，有利于集思广益，增强组织单位的凝聚力。

演示要点
分类管理：维护公司论坛分类、论坛分类中增加论坛。

权限管理：定义论坛用户角色、按论坛分类设置操作权限。

发表话题：在论坛分类下增加新帖子。

其他操作：帖子浏览、回复、置顶、加精等操作。

角色定义
2.19.问卷调查
客户需求
组织单位或社会团体对于某件事情或话题，发表主题进行讨论，从而及时了解组织单位内部成员对于话题态度和意见，保持组织单位内部信息的交流的及时性和准确性，同时也加强了组织单位内部员工的互动和沟通。

演示要点
问卷分类管理：维护公司问卷调查的分类。

发布问卷调查：发布问卷调查，标题、描述、问题等。

参与问卷调查：参与发布人发起的问卷调查。

角色定义
2.20.督办看板
客户需求
督办看板可以帮助企事业单位强化逐级负责制，有效提升各层面执行力，通过督办看板提供立项、跟踪、催办、反馈和汇总。

通过督办看板平台将重要事项落实，通过系统与组织配套的督办管理机制相辅相成，建立集团组织“自上而下督办，自下而上反馈”闭环管理的督办体系，提升行政管理效率和效能。

演示要点
督办类型设置：维护公司督办事项的分类。

督办编号设置：督办文件编号的格式、条件、生成规则等设置。

新建督办：一个督办包括一个督办主题和多个督办事项，一个督办主题中可以增加多个督办事项。

暂存督办主题后，可以新增该督办主题下的督办事项。

一个督办主题可以增加多个督办事项，并分别设置权重。

待办事项：督办事项审核通过后，承办人办理并汇报进度及工作情况。

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角色定义。