中国箱包制造行业产销需求分析报告

中国箱包制造行业产销需求分析报告
目录
某某产经分析研究院 (1)
2014年6月 (1)
目录 (2)
一、箱包制造行业定义与分类 (3)
图表 1：按用途箱包产品主要分类 (3)
二、箱包制造行业政策环境分析 (5)
图表 2：我国箱包制造行业相关标准 (6)
三、箱包制造行业五力竞争模型分析 (7)
图表 3：箱包制造行业现有企业的竞争分析 (7)
图表 4：箱包制造行业潜在进入者威胁分析 (9)
图表 5：供应商对箱包制造行业的议价能力分析 (9)
图表 6：我国箱包制造行业对下游消费者的议价能力分析 (10)
图表7：我国箱包制造行业五力模型分析结论 (11)
四、箱包制造行业发展状况分析 (12)
图表8：2008-2012年我国箱包制造行业产销规模走势图 (12)
图表9：2000-2012 年我国箱包制造行业毛利率变化情况（：%） (12)
五、箱包制造行业出口情况 (20)
2011年1-12月我国箱包出口量情况分析（单位：亿个，美元/个） (20)
2010年1月-2011年我国箱包出口额情况分析（单位：亿美元，%） (21)
2012年1月-2013年4月我国箱包出口情况（单位：亿美元，美元/吨） (21)
六、2013年中国箱包制造行业经济运行 (22)
2011-2013年中国皮箱、包（袋）制造行业规模以上企业数量变动趋势 (22)
2011-2013年中国皮箱、包（袋）制造行业总资产及营收概况 (23)
2011-2013年我国皮箱、包（袋）制造行业三费概况 (23)
2011-2013年我国皮箱、包（袋）制造行业效益变化 (24)
一、箱包制造行业定义与分类
（一）箱包制造行业定义
箱包制造，指全部或大部分用皮革、人造革、合成革为材料，或者以塑料、纺织物为材料，制作各种用途的皮箱、皮包（袋）或其他材料的箱、包（袋）等的生产活动。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），中国把箱包制造行业归入皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（国统局代码 C19）中的皮革制品制造（C192），其统计4 级码为 C1922。

（二）箱包制造行业主要产品分类
按用途分箱包产品主要可以分为旅行箱包、户外运动箱包、休闲箱包、商务箱包、专业箱包、夹带六大类，具体分类产品如下表所示
图表 1：按用途箱包产品主要分类
二、箱包制造行业政策环境分析
箱包制造行业的政策主要是针对箱包产品环保要求及相关标准进行了规定。

（1）基于"环境保护法"的箱包环境标志产品技术
国家环境保护标准《环境标志产品技术要求箱包（HJ569-2010）》于 2011 年 7 月 1 日起施行。

该标准是为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，减少箱包在生产和使用过程中对环境和人体健康的影响而制定。

该标准对箱包产品（面料中有害物质限量、与人体皮肤接触的五金件、气味等级）、生产过程、箱包生产的包装、储运阶段的禁用物质等提出了要求。

标准规定了箱包环境标志产品的术语和定义、基本要求、技术内容和检验方法。

该标准适用于由纺织面料、皮革、聚氨酯合成革等材料制成的箱包，适用于中国环境标志产品认证。

（2）相关行业标准
2011 年 1 月 21 日，工业和信息化部公布了批准的 359 项行业标准，涉及轻工行业标准64 项，与箱包行业相关的标准有 9 项，包括箱包五金配件、箱锁；箱包五金配件、箱走轮；箱包五金配件、箱提把；箱包五金配件、箱用铝合金型材；箱包五金配件、拉杆；背提包；旅行箱包；箱包、滚筒试验方法；箱包手袋用聚氨酯合成革。

图表 2：我国箱包制造行业相关标准
三、箱包制造行业五力竞争模型分析
（一）行业现有企业的竞争
以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。

分析可得，行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，打价格战，现有企业竞争激烈。

图表 3：箱包制造行业现有企业的竞争分析
（二）行业潜在进入者威胁
由于国内箱包企业长期以来以出口为主，品牌化程度相对国外仍然较低，国外的品牌箱包尤其是高端品牌对国内箱包制造企业的潜在威胁较大。

另一方面，我国箱包制造行业已经步入成熟期，行业利润率保持相对稳定的水平；随着国家政策对制造企业生产过程及产品环保要求的不断提高，箱包行业新进入者的资金成本及政策门槛也不断提高。

因此，国内箱包制造行业潜在进入者的威胁较小。

图表 4：箱包制造行业潜在进入者威胁分析
（三）行业供应商议价能力
根据前面箱包制造原材料的分析可以得出，现阶段皮革及无纺布行业供需基本处于相对平衡的状态，皮革价格虽然暂时处于下降状态，但长期来看，会有所上涨。

综合来看，箱包制造行业供应商的议价能力一般。

图表 5：供应商对箱包制造行业的议价能力分析
（四）行业购买者议价能力
整体而言，我国箱包制造行业对下游终端消费者的议价能力一般，主要表现如下。

图表 6：我国箱包制造行业对下游消费者的议价能力分析
（五）行业替代品威胁分析
箱包作为一种容器，具有必需品和装饰品两种属性。

对于随身携带的容器，箱包尚无更好的异种替代品。

但同种产品中，低碳环保、时尚将是箱包发展的主流趋势，同种产品替代威胁较大。

（六）行业竞争情况总结
运用波特的"五力"模型，对箱包制造行业的竞争环境分析中，可
以看到箱包制造行业竞争较为激烈。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5 代表最大，0 代表最小，我国箱包制造行业的竞争情况如下图所示。

图表7：我国箱包制造行业五力模型分析结论
四、箱包制造行业发展状况分析
2008-2011年，我国箱包制造行业产销规模持续扩大，但在2012年均出现了不同程度的缩小。

2011年，我国箱包制造行业产销规模分别高达1153和1141亿元，但2012年分别减少至1134和1128亿元，减少幅度分别为1.6%和1.1%，主要原因是受欧债危机后续影响、欧美财政悬崖问题以及金砖国家经济增速放缓导致国际消费市场需求不景气造成。

图表8：2008-2012年我国箱包制造行业产销规模走势图图表9：2000-2012 年我国箱包制造行业毛利率变化情况（：%）
2013年上半年我国箱包业经济运行情况报告分析
2012年以来，全球经济复苏缓慢，市场需求不足，箱包行业正面临着前所未有的挑战，综合分析，今年上半年国内行业经济运行呈现如下特点：
1、生产仍保持增长，增速从2012年的大幅回落转变为小幅增长，但盈利能力下降
2012年我国规模以上箱包企业工业总产值1,149亿元，同比增长8.6%，增速比上年同期回落14.8个百分点。

2013年1-6月规模以上箱包企业完成销售收入532.9亿元，同比增长9.2%，比上年同比提高4.7个百分点。

但是，企业盈利能力下降。

利润率同比下降，低于行业平均水平。

2013年1-6月，全国规模以上箱包行业产值利润增加，但增幅较大幅度下滑，利润总额为13.3亿元，同比增长5.3%，增速同比下降7个百分点，其中有个现象，大型企业的利润总额同比下降20%，说明大企业很艰难。

销售利润率同比下降，为4.0%，比皮革、毛皮及制品和制鞋业平均水平低1.8个百分点。

2、箱包出口量出现下降，单价提高
2013年1-6月我国出口箱包1679万只，出口额2.3亿美元，同比分别下降15.6%和6.2%，平均单价13.55美元，同比增长11.2%；出口包袋23亿只，93.1亿美元，同比分别下降4.8%和增长15.3%，平均单价4美元，同比增长21.1%。

从月份来看，前2个月出口数量是增长的，主要源于春节期间外
商对今年一季度的增补库存，而今年3到6月的出口同比出现连续下降，且下降幅度逐渐增大，说明国际市场很不乐观。

3、欧美仍是主要出口市场，但出口额同比下降；出口到亚洲、非洲、大洋洲金额同比增长快速
目前，我国旅行用品及箱包出口最大的市场是欧盟和美国，两个市场占我国旅行用品及箱包出口总额近50%。

但这两个经济体的市场份额呈现下滑态势。

其中，出口到欧盟占我国旅行用品及箱包出口总额的24.8%，同比下降8.5%；美国居第二位，占24.5%，同比下降0.5%。

与欧美相反，亚洲、非洲、大洋洲市场增长很快，保持了20%以上的增长速度。

其中，我国出口到亚洲旅行用品及箱包金额占31.6%，同比增长26.5%，特别是东盟占7.6%，同比增长91%；出口到大洋洲占1.8%，同比增长24.6%；出口到非洲占4.7%，同比增长21.6%。

4、出口以贴牌为主，自主品牌出口量少，说明自主品牌还是较薄弱
5、广东出口仍居首位，进口仍以上海为主
2012年我国旅行用品及箱包出口仍在广东居首位，占我国旅行用品及箱包出口总额的44.3%，同比下降8%；浙江占16.4%，同比增长2.2%；福建占9.4%，同比增长14.9%。

2012年我国旅行用品及箱包进口上海居首位，占我国旅行用品及箱包进口总额的79.9%，同比增长10%；广东占10.4%，同比增长7.1%；北京占4.2%，同比增长31.8%。

目前箱包行业主要存在以下几方面的问题：
1、市场环境不佳
我国箱包行业对主要出口市场的依赖度依然偏高，在国际市场尚未根本改善之前，箱包行业出口增长空间受到很大限制。

WTO预计，2013年全球贸易量仅增长3.3%，远低于过去20年间5.3%的水平。

因此，国际市场在短期内难以有很大的改观。

另一方面国内市场也不是太好。

出现低水平产能过剩，低水平同质化竞争严重等情况。

2、要素成本上升，企业利润空间越来越小
当前，我国经济正面临深刻调整，传统工业的比较优势不断弱化，环境、资源约束不断增强，用工紧张，原辅料价格、土地成本、融资成本、人工成本的上涨、人民币升值，以及环保、社会责任要求日益严格等，使得箱包企业的产品成本不断提高，利润空间越来越小，同时国际竞争力在不断弱化，订单向劳动力成本更低的发展中国家和地区转移。

3、人民币升值压力大
我国箱包行业外贸依赖度较高，在40%以上，因此人民币升值压力明显，据国际清算银行6月28日的数据显示，5月人民币实际有效汇率连续8月上涨，较去年9月上涨8.2%。

企业利润受到挤压，特别是出口企业不敢接大单，不敢接长单，直接影响企业的运行，甚至生存。

4、自主品牌的提升和创建能力薄弱
我国箱包行业低档加工能力过剩、中高档加工能力不足，品牌力不强、创新力不足等因素制约了发展空间。

我们看到2012年以来，箱包行业工业总产值和出口增速已明显放慢，甚至为个位数，在整个皮革行业中处于低水平，而“十一五”期间箱包行业平均增速均在20%左右，在皮革行业处于高水平，现在跟原来相比落差如此之大，显示出我国箱包行业内功不足。

企业必须在新材料、新技术应用和产品设计、品牌、渠道建设等方面有所突破，才能适应市场的需求。

当然我们现在正在调整，但调整得还不够，还要继续努力。

另一方面，国外箱包品牌的纷纷涌入，使自主品牌的提升和创建更加艰难。

近年来，我国中高档箱包的消费成为世界新亮点，国外品牌纷纷进入我国，抢占市场，2000年我国箱包进口仅为0.3亿美元，到2012年达到15亿美元，年均增长45.2%。

而我国箱包品牌起步晚，知名度、美誉度低，在国内市场还没有一批公认的箱包品牌，国外品牌的快速进入，很大程度地制约了我国自主箱包品牌的创建和提升。

5、高额的国际市场占有率，使出口高增长难度加大、经营风险加大
我国箱包出口经过近五年年均22.4%的高速增长，国际市场占有率大幅度提高，超过欧盟，居世界首位，出口额占据世界出口总额已超四成。

我国箱包在欧盟、美国、日本和香港等世界箱包主要进口市场所占比重均超过50%（欧盟从中国进口占其箱包进口总额的50%，美国从中国进口占其箱包进口总额的77%，日本从中国进口占其箱包
进口总额的59%），而发展中国家市场容量有限，而且很多国家与我们有较强的竞争性。

因此，在出口到发展中国家的增长难度较大。

因此，目前我国箱包行业在外贸依赖度较高的情况下，出口比重近年来虽然逐年下降，但出口金额占销售产值仍超过40%，给行业发展带来较大风险。

国际市场稍有风吹草动都会带来较大的影响。

针对此情势，下一步的应对之策可着重从如下方面着手：
1、加快结构调整和产业升级
一方面，引导我国东部沿海、中西部和东北部皮革生产区域互相协调发展，促进产业有序梯度转移，合理规划区域布局。

第二方面，加速技术改造和创新，调整优化企业结构。

鼓励企业，加速技术引进及技术改造，向规模效益型企业发展，国家工信部等有关部委设立专项资金支持技术改造项目。

第三方面，以市场最终消费为导向，引导企业调整产品结构。

不断提高中高端产品比重，强化行业的品牌意识，调整出口产品结构，改变箱包行业以低端和贴牌产品出口为主的局面，不断扩大自主品牌比重。

2、建立行业自主创新机制
依靠技术进步，不断提高皮革五金和原辅材料的产品质量和花色品种，进一步提高箱包设计水平；重视行业和企业的产品质量标准和质量标准体系，促进标准工作与国际接轨；引导企业提高知识产权保护意识，提高产品的核心竞争力和附加值。

3、提升企业品牌意识，提高我国箱包产品的品牌影响力
一方面以真皮标志为平台实施名牌战略。

真皮标志是中国皮革协会在1994年在国家工商行政管理总局注册的证明商标。

20年来，已经成为行业培育自主品牌的重要平台和载体，得到政府、社会和行业的广泛认可。

目前皮革行业已经有500多个品牌通过真皮标志认证，形成了我国皮革行业优秀自主品牌群体，其中皮具企业有27家，广州有5个品牌：万里马、苹果、红谷、tianbao和圣丹梅。

另一方面，继续推行相关的品牌评比活动。

4、通过皮革特色区域建设打造箱包区域品牌
中国皮革协会从2003年开始率先开展皮革行业特色区域建设工作，鼓励有条件的地区从自身实际出发，以产业链为纽带，以优势企业为龙头，以园区为载体，影响和带动其他企业合作配套，发挥产业的集聚效应，发展皮革特色区域，带动产业调整结构，加快转变发展方式。

到目前为止，中国皮革协会和中国轻工业联合会已经在全国建立30个生产基地，包括8个皮具箱包生产基地，其中广州2家：白云三元里中国皮具商贸之都和花都狮岭中国皮具之都。

众多的生产基地已经成为我国皮革行业发展的中流砥柱，可以说区域品牌对行业发展和品牌提升起到了重要的作用。

5、以商业模式创新带动市场多元化
努力扩大内需寻求箱包产业发展的新增长点，力求产业发展由依靠出口拉动向内需与外需协调带动转变。

对外：调整出口产品结构，扩大自主品牌出口份额，努力开拓多元化国际市场。

同时鼓励企业学习国际贸易规则，通过多种渠道走出去。

对内：鼓励企业进行商业模式创新，由传统生产销售型模式向生产服务型模式转变，积极利用电子商务平台的优势。

加强与各大中城市专业市场的沟通与互动，使其成为拓展国内市场的重要渠道。

五、箱包制造行业出口情况
2011年，我国共出口箱包32.7亿个，同比下降40.7%。

其中，2011年12月，我国出口箱包2.7亿个，同比下降45.2%，环比基本持平；出口金额为20.3亿美元，同比增长3.3%，环比增下降21.4%；平均单价为7.6美元/个，同比增长88.77%，环比下降21.4%。

2011年1-12月我国箱包出口量情况分析（单位：亿个，美元/个）
2011年，我国共出口箱包32.7亿个，出口金额为239.4亿美元，同比增长32.9%；平均单价为7.3美元/个。

其中，2011年12月，我国出口箱包2.7亿个，出口金额为20.3亿美元，同比增长3.3%，环比增下降21.4%；平均单价为7.6美元/个，同比增长88.77%，环比下降21.4%。

2010年1月-2011年我国箱包出口额情况分析（单位：亿美元，%）
2014年4月，我国共出口箱包25.7万吨，同比下降6.9%，环比增长56.7%;出口金额为22.5亿美元，同比增长4.8%，环比增长46.5%;平均单价为8747.1美元/吨，同比增长12.5%，环比小幅下降6.5%。

2013年1～4月，我国出口箱包87.6万吨，同比小幅下降1.2%;出口金额为81.9亿美元，同比增长29.7%，增幅同比增长25.6个百分点。

2012年1月-2013年4月我国箱包出口情况（单位：亿美元，美元/吨）
六、2013年中国箱包制造行业经济运行
国际市场的需求也带动了我国箱包品种的多样化及面料、配件的多样化。

我国箱包制造业已从上世纪五、六十年代以生产单一皮革面料为主的箱包，发展成可以加工各种纺织面料、PP、PVC、PE、ABS、金属等多种材料的箱包。

从使用功能上，也从加工生产简单的旅行手提箱、日用背包，发展成可以加工拉杆箱、行李箱、化妆箱、休闲包、运动包、学生包、公文包、电脑包等多品种、多功能的箱包制造大国。

并且带动了箱包面料、辅料、配件、加工机械的开发、生产。

目前我国已成为世界最大的以箱包上游产品开发生产、箱包成品加工及销售相配套的箱包生产销售中心。

根据国家统计局数据：截至2013年底，我国皮箱、包（袋）制造行业规模以上企业数量达1252家，当中157家企业出现亏损，行业亏损率为12.54%。

2011-2013年中国皮箱、包（袋）制造行业规模以上企业数量变动趋势
注：从2011年起，规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到主营业务收入2000万元（下同）2013年我国皮箱、包（袋）制造行业总资产达621.41亿元，同比增长15.46%；行业销售收入为1314.01亿元，较2012年同期增长16.45%；行业利润总额为65.98亿元，同比增长12.46%。

2011-2013年中国皮箱、包（袋）制造行业总资产及营收概况
资料来源：中国产业信息网整理2013年我国皮箱、包（袋）制造行业销售收入同比增长16.45%，增幅较2012年增加近17.52个百分点。

而同期销售费用、管理费用、财务费用增速均得到有效调控，行业经营状况较好。

行业三费增速变化销售收入同比销售费用同比管理费用同比财务费用同比2011年21.69% 16.29% 13.67% 30.92%
2012年-1.07% 14.92% 10.19% 42.37%
2013年16.45% 10.07% 15.41% 29.09%
行业三费占销售收入比重变化三费比率销售费用比率管理费用比率财务费用比率
资料来源：国家统计局，中国产业信息网整理从皮箱、包（袋）制造行业三费占销售收入的比重变化情况来看，2013年行业三费占皮箱、包（袋）制造行业销售收入的7.38%，当中销售费用占销售收入总量的 2.26%；管理费用占销售收入总量的4.22%；财务费用占销售收入总量的0.91%。