分享营销策划案测算方法
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6）礼金使用有效期：12月20日至12月22日，活动结束后卡内未消费 礼金余额自动失效；活动期间所赠礼金不兑现、不找零、不积分、不 开发票；礼金使用部分不再重复参加满送活动；
7）活动期间商品无质量问题不退不换。
2、活动期间服饰百货区、钟饰区会员尊享10倍积分（黄铂金等特殊 商品除外）；化妆区会员尊享20倍积分。
2、活动形式为满送的活动，要重点关注送券（或 实物）部分由谁承担，明确承担方向及承担比例 ，由我方承担或部分由我方承担的，应在活动测 算中增加活动成本。
3、为提高销售吸引顾客，活动中多倍积分的形成 ，是在未来影响企业毛利的潜在因素，因此活动 中有多倍积分的需在测算中考虑入活动成本。
（二）各部门各业态中沟通不能少
三、目前营销策划案的测算流程
(一) 营运管理部 1、营销活动前，要求门店上报营销策划案；并通
过OA将活动案正式内容、及各业态分公司报备的 相关数据发给财务管理部，进行测算。 2、收到营销活动案3日内，预测会员积分返礼金 额通过ＯＡ报财务管理部核算中心。 （二）各业态分公司 1、收到营销活动案后，将门店各大类预估现金销 售、活动扣率、由我方承担的预估化妆送券、加 赠礼的成本等报至营运管理部统一发至财务管理 部；
销售(万元)
ห้องสมุดไป่ตู้
例 预估
售 预估(万元)
款情况
女装一部
女装二部
男装一部
男装二部
鞋帽部
针童部 钟 饰 部 （百货
） 钟 饰 部 (珠宝
-黄金) 钟 饰 部 (珠宝
-镶嵌) 化妆部
2707 1051 718.65 1760.29 899.81 595.89 179.51 993.21 583.3 2343.4
1、活动方案中数据不实、不全、说明不详细的要 及时与制定方案的部门沟通，以便能减少预测差 错；
2、由于测算数据往往需要不同口径的人员提供， 因此，各部门各业态间协同工作，才能提高测算 效率，为领导决策提供依据。
感谢聆听！
-8% 0% 5% -10% -10% 10% 10% 5% 5% 4.5%
2491 1051 750 1584.26 809.10 655 197.46 1042.87 612.47 2450
5.2折 5.3折
5折 5折 5.11折 4.9折 5-5.4折 9.3折 8.4折 8折
女装一部
女装二部
1850 447 636 901.30 476.91 537 42.99 1042.42 385.56 450
4.7折 5.2折
5折 4.9折 4.83折 4.8折 5-5.4折 9.3折 8.4折
8折
合计
11832.06
11644
合计
6416.33
6322
（一）、影响成本的因素是关键
1、活动形式为满减或打折的活动，给顾客让利的 部分是由供货商承担的，不会在销售中增加我方 成本影响毛利，因此在测算成本时可不用考虑；
2、百货核算中心于活动结束后三日内，以门店为 单位完成汇总工作，经财务部部长审核后发送至 营运管理部，由营运管理部下发至各相关部门及 人员。
五、营销策划案测算技巧分享
案例
天山百货、友好商场、美美友好购物中心第六届“欢乐购物节”营销 活动方案
一、营销地点：天山百货、美美友好购物中心 二、营销时间：2013年12月20日（周五）至12月22日（周日） 共计
共同承担。
五、活动互动：建议超市分公司、电器分公司大力度配合此次活动
百货分公司各门店2013年“欢乐购物节”营销活动销售预估表
天山百货
友好商场
（单位：万元）
部门
2012年 不含券 2013年 递增 2013年 不含券销 预计平均 结款
销售(万元)
比例 预估 售 预估(万元)
情况
部门
2012年 不含券 2013年 递增比 2013年 不含券销 预计平均 结
一、测算营销活动案的目的
为配合卖场提高销售，有效规避商业风险，为企 业管理者提供决策依据，对营销活动案进行活动 前的测算及活动结束后的统计工作是非常有必要 的，是财务部门的职责所在。
二、财务管理部对营销方案的测算方式
财务管理部通过活动的销售预计销售形成的毛利 情况，对营销策划案进行测算，为企业管理者提 供营销方案是否可行的数据支持。
四、活动结束后数据统计
（一）、营运管理部 活动结束后次日将实际积分形成的会员积分返礼
金额、广告费用按各业态各大类汇总报至百货核 算中心； （二）、各业态业务人员 活动结束后次日，将我方承担的化妆送券、加赠 礼的成本，报至百货核算中心。
（三）、财务管理部
1、超市分公司、家电分公司活动结束后二日内， 将实际销售、成本、毛利情况报至百货核算中心 。
男装一部
男装二部
鞋帽部
针童部 钟 饰 部 （百货
） 钟 饰 部 (珠宝-
黄金) 钟 饰 部 (珠宝-
镶嵌) 化妆部
1681 425.8 589.46 1001.44 502.01 488.3 39.08 992.78 367.2 329.26
5% 5% 8% -10% -5% 10% 10% 5% 5% 35%
3、活动期间化妆区当日累计消费满1280元/2080元/3980元/5280元 分别享有加赠礼。
4、活动期间钟饰区各品牌活动详情以各专柜活动明细为准。 5、申请活动期间可以使用大类码。 四、结算方式：
1、参加活动品牌与供应商最高5折结算，特殊情况报领导审批； 2、珠宝礼金券由供应商承担，双立人礼金券由双立人公司与钟饰部
3天 三、营销活动内容： 1、活动期间服饰百货区单店跨柜累计消费满800元送800元电子礼金
券（500元穿戴礼金券+150元润金店礼金券+150元双立人礼金券） 。 注:1）活动期间所送礼金以电子礼金券形式直接计入促销卡或会员卡 ；
2）黄铂金、珠宝、名表、化妆品、家电、超市等特殊商品不参加满 送活动（具体参加活动品牌详见店内明示）；
2、活动开展前3日，各业态分公司业务员将活动 扣率调整单报财务管理部进行审核。
（三）财务管理部 1、超市核算中心、家电核算中心收到营销活动案
5日内，将预测的超市、家电销售、成本毛利情况 报百货核算中心。
2、百货核算中心以门店为单位对各业态进行汇总 ，于活动开展前5日内完成汇总测算工作，经财务 部部长审核后发送至营运管理部。
3）500元穿戴礼金券仅限在礼金发放商场使用（黄铂金、珠宝、名表 、部分厨具、化妆品、家电、超市等特殊商品不使用）；
4）150元润金店礼金券仅限在礼金发放商场润金店使用，消费满600 元可使用150元（黄铂金除外），以此类推；
5）150元双立人礼金券仅限在礼金发放商场双立人专柜使用，消费满 600元可使用150元，以此类推；
7）活动期间商品无质量问题不退不换。
2、活动期间服饰百货区、钟饰区会员尊享10倍积分（黄铂金等特殊 商品除外）；化妆区会员尊享20倍积分。
2、活动形式为满送的活动，要重点关注送券（或 实物）部分由谁承担，明确承担方向及承担比例 ，由我方承担或部分由我方承担的，应在活动测 算中增加活动成本。
3、为提高销售吸引顾客，活动中多倍积分的形成 ，是在未来影响企业毛利的潜在因素，因此活动 中有多倍积分的需在测算中考虑入活动成本。
（二）各部门各业态中沟通不能少
三、目前营销策划案的测算流程
(一) 营运管理部 1、营销活动前，要求门店上报营销策划案；并通
过OA将活动案正式内容、及各业态分公司报备的 相关数据发给财务管理部，进行测算。 2、收到营销活动案3日内，预测会员积分返礼金 额通过ＯＡ报财务管理部核算中心。 （二）各业态分公司 1、收到营销活动案后，将门店各大类预估现金销 售、活动扣率、由我方承担的预估化妆送券、加 赠礼的成本等报至营运管理部统一发至财务管理 部；
销售(万元)
ห้องสมุดไป่ตู้
例 预估
售 预估(万元)
款情况
女装一部
女装二部
男装一部
男装二部
鞋帽部
针童部 钟 饰 部 （百货
） 钟 饰 部 (珠宝
-黄金) 钟 饰 部 (珠宝
-镶嵌) 化妆部
2707 1051 718.65 1760.29 899.81 595.89 179.51 993.21 583.3 2343.4
1、活动方案中数据不实、不全、说明不详细的要 及时与制定方案的部门沟通，以便能减少预测差 错；
2、由于测算数据往往需要不同口径的人员提供， 因此，各部门各业态间协同工作，才能提高测算 效率，为领导决策提供依据。
感谢聆听！
-8% 0% 5% -10% -10% 10% 10% 5% 5% 4.5%
2491 1051 750 1584.26 809.10 655 197.46 1042.87 612.47 2450
5.2折 5.3折
5折 5折 5.11折 4.9折 5-5.4折 9.3折 8.4折 8折
女装一部
女装二部
1850 447 636 901.30 476.91 537 42.99 1042.42 385.56 450
4.7折 5.2折
5折 4.9折 4.83折 4.8折 5-5.4折 9.3折 8.4折
8折
合计
11832.06
11644
合计
6416.33
6322
（一）、影响成本的因素是关键
1、活动形式为满减或打折的活动，给顾客让利的 部分是由供货商承担的，不会在销售中增加我方 成本影响毛利，因此在测算成本时可不用考虑；
2、百货核算中心于活动结束后三日内，以门店为 单位完成汇总工作，经财务部部长审核后发送至 营运管理部，由营运管理部下发至各相关部门及 人员。
五、营销策划案测算技巧分享
案例
天山百货、友好商场、美美友好购物中心第六届“欢乐购物节”营销 活动方案
一、营销地点：天山百货、美美友好购物中心 二、营销时间：2013年12月20日（周五）至12月22日（周日） 共计
共同承担。
五、活动互动：建议超市分公司、电器分公司大力度配合此次活动
百货分公司各门店2013年“欢乐购物节”营销活动销售预估表
天山百货
友好商场
（单位：万元）
部门
2012年 不含券 2013年 递增 2013年 不含券销 预计平均 结款
销售(万元)
比例 预估 售 预估(万元)
情况
部门
2012年 不含券 2013年 递增比 2013年 不含券销 预计平均 结
一、测算营销活动案的目的
为配合卖场提高销售，有效规避商业风险，为企 业管理者提供决策依据，对营销活动案进行活动 前的测算及活动结束后的统计工作是非常有必要 的，是财务部门的职责所在。
二、财务管理部对营销方案的测算方式
财务管理部通过活动的销售预计销售形成的毛利 情况，对营销策划案进行测算，为企业管理者提 供营销方案是否可行的数据支持。
四、活动结束后数据统计
（一）、营运管理部 活动结束后次日将实际积分形成的会员积分返礼
金额、广告费用按各业态各大类汇总报至百货核 算中心； （二）、各业态业务人员 活动结束后次日，将我方承担的化妆送券、加赠 礼的成本，报至百货核算中心。
（三）、财务管理部
1、超市分公司、家电分公司活动结束后二日内， 将实际销售、成本、毛利情况报至百货核算中心 。
男装一部
男装二部
鞋帽部
针童部 钟 饰 部 （百货
） 钟 饰 部 (珠宝-
黄金) 钟 饰 部 (珠宝-
镶嵌) 化妆部
1681 425.8 589.46 1001.44 502.01 488.3 39.08 992.78 367.2 329.26
5% 5% 8% -10% -5% 10% 10% 5% 5% 35%
3、活动期间化妆区当日累计消费满1280元/2080元/3980元/5280元 分别享有加赠礼。
4、活动期间钟饰区各品牌活动详情以各专柜活动明细为准。 5、申请活动期间可以使用大类码。 四、结算方式：
1、参加活动品牌与供应商最高5折结算，特殊情况报领导审批； 2、珠宝礼金券由供应商承担，双立人礼金券由双立人公司与钟饰部
3天 三、营销活动内容： 1、活动期间服饰百货区单店跨柜累计消费满800元送800元电子礼金
券（500元穿戴礼金券+150元润金店礼金券+150元双立人礼金券） 。 注:1）活动期间所送礼金以电子礼金券形式直接计入促销卡或会员卡 ；
2）黄铂金、珠宝、名表、化妆品、家电、超市等特殊商品不参加满 送活动（具体参加活动品牌详见店内明示）；
2、活动开展前3日，各业态分公司业务员将活动 扣率调整单报财务管理部进行审核。
（三）财务管理部 1、超市核算中心、家电核算中心收到营销活动案
5日内，将预测的超市、家电销售、成本毛利情况 报百货核算中心。
2、百货核算中心以门店为单位对各业态进行汇总 ，于活动开展前5日内完成汇总测算工作，经财务 部部长审核后发送至营运管理部。
3）500元穿戴礼金券仅限在礼金发放商场使用（黄铂金、珠宝、名表 、部分厨具、化妆品、家电、超市等特殊商品不使用）；
4）150元润金店礼金券仅限在礼金发放商场润金店使用，消费满600 元可使用150元（黄铂金除外），以此类推；
5）150元双立人礼金券仅限在礼金发放商场双立人专柜使用，消费满 600元可使用150元，以此类推；