中国牛肉行业市场调研分析报告

中国牛肉行业市场调研分析报告
目录
第一节怪现状1：牛肉价格攀升和农户退出肉牛养殖并存 (6)
一、5年来82%的价格涨幅是行业供需失衡的直观体现 (6)
1、2010年以来全国牛肉价格上涨幅度达到82% (6)
2、行业供需失衡是价格上行的重要原因 (6)
二、供给端衰退，农户退出肉牛养殖现象普遍 (8)
1、养殖业的比较优势整体弱于外出务工 (8)
2、肉牛养殖的特性决定了其并不是农户在养殖业中的首选 (10)
第二节企业通过模式创新和借船出海应对牛源瓶颈 (12)
一、牛源供给不足，制约企业发展 (12)
1、架子牛供应有限，导致和育肥牛出现价格倒挂 (12)
2、规模化屠宰企业开工率低位运行 (13)
二、企业通过模式创新和借船出海应对 (14)
1、借船出海，并购主要牛肉出口国的相关资产 (14)
2、本土企业通过养殖模式创新扩大供给 (15)
第三节怪现状2：走私牛肉猖獗，占据消费市场份额超过20% (16)
一、走私牛肉约180万吨，由广西和香港进入内地市场 (16)
1、2015年国内流通的走私牛肉数量约为153万吨 (16)
2、走私牛肉主要通过香港和广西的口岸进入内地市场 (17)
二、走私猖獗的原因：部分牛肉出口国进口禁令的存在和国内外的高额价差.. 18
1、部分牛肉出口国被禁止向中国出口牛肉 (18)
2、正规进口利润可观，走私价差更大 (19)
第四节国家层面多重政策助力牛肉供给端改革落地 (22)
一、国际贸易：冷冻牛肉贸易税率降低，启动澳洲活牛进口项目 (22)
1、新西兰和澳洲自由贸易协定的关税税率降低政策陆续落地 (22)
2、澳洲活牛（屠宰用）进口禁令放开 (23)
二、国内养殖：出台基础母牛扩群补贴措施 (24)
1、2014年首次出台基础母牛扩群扶持政策 (24)
2、扶持政策持续，但效果显现需要时间 (24)
第五节进口牛肉的市场份额存在天花板吗？来自日本的经验 (26)
一、日本进口牛肉占比达到59%，对澳洲牛肉高度依赖 (26)
1、日本牛肉自给率40%，远低于猪肉和鸡肉 (26)
2、日本牛肉进口对澳洲高度依赖 (27)
二、日本企业借助80年代的日元升值收购了大批澳洲牛肉资产 (28)
1、广场协议之后的日元升值催生了1985-1989年间的海外并购狂潮 (28)
2、以日本火腿株式会社和丸红为代表的企业在澳洲实现了业务版图的扩张29
三、日本的牛肉贸易：关税政策无法在根本上动摇进口牛肉的竞争力 (30)
1、1991年日本牛肉贸易自由化 (30)
2、国内外牛肉价差居高不下，高关税率无损进口牛肉竞争力 (30)
第六节中国企业在澳新的动作：活跃度高，但面临政策风险 (32)
一、澳新地区牛肉资产并购活动活跃度高 (32)
1、澳洲：中企2015年收购牛肉资产规模超过3.2亿澳元 (32)
2、新西兰：上海梅林独占鳌头 (32)
二、政策风险亦不容忽视 (32)
1、澳洲：S.Kidman&Co.的资产交易被澳洲政府否决 (32)
2、新西兰：Lochinver农场交易被新西兰政府否决 (34)
第七节牛肉行业相关企业分析 (35)
一、上海梅林 (35)
二、福成股份 (38)
三、得利斯 (40)
四、西部牧业 (40)
五、天马股份 (41)
六、大康农业 (41)
图表1：2010-2016年全国牛肉价格趋势 (6)
图表2：2014年中国猪肉、鸡肉和牛肉表观消费量估算 (6)
图表3：表观人均牛肉消费量上升 (7)
图表4：2012-2014年国内肉牛存栏量及出栏量情况 (8)
图表5：2014年国内肉牛养殖按规模划分占比情况 (8)
图表6：外出务工农民工收入情况 (9)
图表7：部分养殖业利润情况 (10)
图表8：主流畜禽的料肉比范围 (10)
图表9：肉牛的饲养周期显著长于猪 (11)
图表10：能繁母牛平均价格走势 (12)
图表11：架子牛平均价格走势 (12)
图表12：小型屠宰点承担了约2/3的屠宰量 (13)
图表13：国内2015年四大肉牛产区的规模化屠宰场开工率情况 (13)
图表14：国内企业并购新西兰和澳洲牛肉资产 (14)
图表15：2015年非法走私牛肉数量约为153万吨 (16)
图表16：走私牛肉的主要流入渠道 (17)
图表17：2015年全球牛肉出口贸易结构 (18)
图表18：2015年中国牛肉进口贸易结构 (18)
图表19：近年牛肉贸易禁令及解禁情况 (19)
图表20：2015国内牛肉均价是进口牛肉均价的2.8倍 (20)
图表21：品种缺陷给肉牛产业带来的竞争劣势 (20)
图表22：新西兰牛肉制品2016年起开始执行零关税（%） (22)
图表23：澳洲牛肉制品2016年起开始逐年降低关税税率（%） (22)
图表24：澳洲活牛（屠宰用）进口的主要接收口岸情况 (23)
图表25：2014年首次对母牛养殖进行补助 (25)
图表26：河南省近2年10-499规模基础母牛存栏量小幅下滑 (25)
图表27：日本牛肉消费量占肉类消费量的21% (26)
图表28：日本主要肉类消费的自给率 (26)
图表29：2015年日本牛肉进口地区结构 (27)
图表30：1985年广场协议后日元出现大幅度升值 (28)
图表31：日本海外直接投资规模1985-1989年爆发式增长 (28)
图表32：日本火腿株式会社在澳洲的牛肉业务架构 (29)
图表33：日本火腿株式会社澳洲分部财务状况 (29)
图表34：日本东京市场国产和进口牛肉零售价格 (30)
图表35：S.Kidman&Co的澳洲牧场资产明细 (33)
图表36：上海梅林业务架构 (35)
图表37：上海梅林收入规模 (35)
图表38：2015年上海梅林收入结构 (36)
图表39：SFF在新西兰牛羊肉行业处于领先地位 (37)
图表40：SFF近三年收入和净利情况 (37)
图表41：福成股份收入及净利情况 (38)
图表42：福成股份2015年收入结构 (39)
表格1：近期部分官方查获走私牛肉案件 (16)
表格2：肉牛饲养成本接连攀升 (21)
表格3：2014-2015中国企业在澳洲牛肉产业并购活动明细 (32)
表格4：SFF与梅林协同效应带来的盈利能力提升 (38)
第一节怪现状1：牛肉价格攀升和农户退出肉牛养殖并存
一、5年来82%的价格涨幅是行业供需失衡的直观体现
1、2010年以来全国牛肉价格上涨幅度达到82%
根据农业部的数据，截止2016年8月中旬，全国牛肉价格为61.77元/公斤。

牛肉价格从2010年以来经历了2012和2013年的快速上升以及2014、2015年的持续高位运行，与2010年初33.97元/公斤相比涨幅达到了82%。

图表1：2010-2016年全国牛肉价格趋势
资料来源：农业部，北京欧立信信息咨询中心
2、行业供需失衡是价格上行的重要原因
与猪肉和鸡肉相比，牛肉在中国人的肉食消费中向来占有相对弱势的位臵。

2015年，中国猪肉的表观消费量约为5457万吨，鸡肉的表观消费量为1269万吨，分别是牛肉表观消费量的7.2倍和1.7倍。

中国牛肉消费量较猪肉和鸡肉低，首先从主观层面讲，牛在中国的农耕文化中扮演庄稼耕作劳力角色，农户一般不会将牛宰杀作为食物；其次从客观上讲牛肉的价格较猪肉和鸡肉更高，在经济上能够承受的消费者数量相对较少。

图表2：2014年中国猪肉、鸡肉和牛肉表观消费量估算
图表3：表观人均牛肉消费量上升
资料来源：畜牧业协会，北京欧立信信息咨询中心
牛肉因为具有蛋白质含量较高、脂肪含量相对较低等特点，被消费者普遍认为“是对身体健康更有益处”的肉类，符合健康化的消费趋势，具有增长潜力。

中国的表观人均牛肉消费量从2006年的4.35公斤/人上升至2015年的5.34公斤/人（表观消费
量=产量+进口-出口，不包含非法走私入境部分），与美国的35+公斤/人的消费量相比
仍然很低。

国内肉牛存栏量和出栏量的增速缓慢，且出栏量增速低于存栏量增速凸显了供需失衡的局面。

根据中国畜牧业协会的数据，2012-2014年国内肉牛的存栏量增速分别为0.48%、2.40%和2.90%；同期国内肉牛的出栏量增速分别为1.93%、1.83%和2.10%。

图表4：2012-2014年国内肉牛存栏量及出栏量情况
资料来源：畜牧业协会，北京欧立信信息咨询中心
二、供给端衰退，农户退出肉牛养殖现象普遍
1、养殖业的比较优势整体弱于外出务工
农户小规模散养仍然是目前国内肉牛养殖的最主要形式。

根据畜牧业协会的不完全统计，2014年国内肉牛年出栏头数为50+的规模养殖场仅占比27.6%，年出栏在1-9头的小规模养殖的占比高达54.6%。

图表5：2014年国内肉牛养殖按规模划分占比情况
资料来源：畜牧业协会，北京欧立信信息咨询中心
养殖业整体比较优势较差，对农户的吸引力弱于外出务工。

根据2015年全国农民工监测调查报告，2015年农民工人均月收入3072元，同比增长7.3%。

外出农民工月均生活消费支出人均944元，同比增长5.8%。

按照人均水平计算，农民工外出务工的月净收入大约为2128元，年化净收入约为2.55万元。

而同期散养肉牛和散养奶牛的净利润分别为2371.02元/头和5108.7元/头。

城市里第二和第三产业的发展所带来的就业机会抬高了农户进入养殖业的机会成本，因此整个养殖业面临着劳动力的数量减少和素质难以提高的现状。

图表6：外出务工农民工收入情况
资料来源：统计局，北京欧立信信息咨询中心
图表7：部分养殖业利润情况
资料来源：Wind，北京欧立信信息咨询中心
2、肉牛养殖的特性决定了其并不是农户在养殖业中的首选
特性1：肉牛养殖的料肉比远高于猪和家禽。

料肉比指的是饲养的畜禽增重1公斤所需要消耗的饲料量，是评价饲料报酬的重要指标。

料肉比越高，代表畜禽增加同样的重量所需要消耗的饲料量越多。

肉牛的料肉比大约为6~10，远高于肉鸡的1~2.4和猪的2.8~3.2，在常见的畜禽中属于最高的。

较高的料肉比会增加畜禽饲养过程中的难度和成本，进而削弱了农户进入肉牛养殖的意愿和规模扩张的速度。

图表8：主流畜禽的料肉比范围
资料来源：畜牧业协会，北京欧立信信息咨询中心
特性2：肉牛饲养周期显著长于其他常见的畜禽。

母牛从配种到分娩需要经历大约10个月的妊娠期，这显著高于猪的4个月；从牛犊出生到育肥成为成牛出栏屠宰，又需要经历大约9个月的时间，而猪的育肥期仅需要6个月左右。

因此肉牛的饲养周期显著长于猪等常见的畜禽，同时牛是单胎生物，绝大多数情况下一次分娩仅能产下一胎，这与猪一次分娩能够产下多胎有很大区别。

肉牛饲养的长周期和单胎的特性使得其资金回报周期更长，面临的风险也更大，这在某种程度上也抑制了农户对肉牛养殖行业的热情。

图表9：肉牛的饲养周期显著长于猪
资料来源：畜牧业协会，北京欧立信信息咨询中心
特性3：肉牛养殖的规模不经济也限制了规模养殖户的扩张。

与家禽和猪养殖存在规模经济不同，肉牛的规模养殖在经营层面上面临多重挑战，首先牛养殖对场地面积的大小要求更高，大规模的肉牛养殖面临土地资源有限的制约，其次肉牛个体的高度差异化使得群体性防疫手段失效，另外牛场粪便污染处理的迫切性和难度亦更高。

第二节企业通过模式创新和借船出海应对牛源瓶颈
一、牛源供给不足，制约企业发展
1、架子牛供应有限，导致和育肥牛出现价格倒挂
由于能繁母牛的数量在近年来出现下降，架子牛的供应也非常紧张，架子牛的价格在2010-2011年相对稳定，但从2012年开始快速增长，2015年平均价格已经达到28.68元/公斤。

供需的失衡导致了育肥牛和架子牛的价格出现倒挂，根据畜牧业协会的统计，2015年犊牛的购进单价要比育肥牛出栏单价高出2-3元/公斤。

图表10：能繁母牛平均价格走势
资料来源：农业部，北京欧立信信息咨询中心
图表11：架子牛平均价格走势
资料来源：农业部，北京欧立信信息咨询中心
2、规模化屠宰企业开工率低位运行
牛源的短缺也造成了肉牛屠宰加工企业开工率不足的现象。

目前国内肉牛屠宰的参与者包括以屠宰业务为基础具有产业链布局的规模化肉牛企业，同时也有小规模屠宰点和屠宰场。

其中小规模的屠宰点和屠宰场承担了2/3的屠宰量，占据重要的地位。

由于小型屠宰点的规模较小监管覆盖较弱，存在相对高价抢购肉牛并进行注水等处理获利的不规范行为，而同时规模化的屠宰场面临牛源短缺，开工率较低的经营困境。

根据畜牧业协会的统计，肉牛的4个主要产区中原产区、西北产区、东北产区和西南产区的规模屠宰场开工率分别只有45%、38%、33%和18%。

图表12：小型屠宰点承担了约2/3的屠宰量
资料来源：畜牧业协会，北京欧立信信息咨询中心
图表13：国内2015年四大肉牛产区的规模化屠宰场开工率情况
资料来源：畜牧业协会，北京欧立信信息咨询中心
二、企业通过模式创新和借船出海应对
1、借船出海，并购主要牛肉出口国的相关资产
面对国内牛源短缺，短时间内供给端爆发的可能性较小的现实情况，牛肉企业纷纷把目光投向了海外。

在全球主流的牛肉出口国中，澳大利亚和新西兰是中国企业肉牛资产并购活动最为活跃的区域。

包括上海梅林、得利斯和福成五丰在内的上市公司开始在澳大利亚和新西兰牛肉产业链上布局，意图通过扩大自身的肉牛供应解除过往发展的瓶颈。

图表14：国内企业并购新西兰和澳洲牛肉资产
注：SFF财年截止2015年，Yolarno财年截止2015年；NZDCNY=4.37AUDCNY=4.65
资料来源：北京欧立信信息咨询中心
2、本土企业通过养殖模式创新扩大供给
为了提升农户饲养肉牛的意愿，本土企业亦通过模式创新来提升肉牛养殖的经济性，降低养殖风险。

以伊赛牛肉为例，针对农户在肉牛养殖领域所遭遇的困难，建立了“公司+合作社+农户”的经营模式，采取了“五统一、一扶、一优”的措施。

经营模式：公司将自有的养殖场所租赁给农村合作社，合作社安排农户以自有资金进行养殖，合作社初期自有资金不足，公司通过为其担保及预付货款的形式为其提供资金支持。

为确保合作社养殖活牛符合要求，公司从合作社采购架子牛到秤纽出栏提供全方面技术指导。

合作社采购架子牛经过育肥，重量达到公司屠宰标准后，公司将直接从合作社进行采购，公司屠宰后按照出肉率和市场价格与合作社进行结算，并冲抵预付账款。

“五统一、一扶、一优”的措施：统一管理、统一供应、统一防疫、统一饲料、统一回收的经营方式。

一扶指的是提供牛犊、饲料，可协助农户贷款扶持。

一优即用
现金购买牛犊和饲料时，可给予优惠。

第三节怪现状2：走私牛肉猖獗，占据消费市场份额超过20%
一、走私牛肉约180万吨，由广西和香港进入内地市场
1、2015年国内流通的走私牛肉数量约为153万吨
根据工商部门的统计，2015年中国市场上实际流通消费的牛肉交易量接近900万吨，但是同期国内牛肉产量约为700万吨，合法进口的牛肉量为47万吨，因此市场流通中有约153万吨的牛肉属于“来路不明”的走私牛肉。

截止2016年8月，本年度内公安部门和海关部门已经在广西、云南等地捣毁多个走私牛肉犯罪团伙，遭到扣押的走私冷冻牛肉已经上千吨。

表格1：近期部分官方查获走私牛肉案件
资料来源：央视网、法制网、新民网等；北京欧立信信息咨询中心
图表15：2015年非法走私牛肉数量约为153万吨
资料来源：畜牧业协会，北京欧立信信息咨询中心
2、走私牛肉主要通过香港和广西的口岸进入内地市场
目前牛肉走私的常见路径包括从香港入境内地和从广西入境内地两种。

如果通过香港走私，整个渠道包括香港船只装运、香港水域或公海过驳、内地船只偷运、内地非设关码头和偏僻沿岸卸货和陆上货车接应装运。

从广西走私的渠道是首先将非法牛肉先从原产地运送到越南，然后通过广西省临近越南边界的东兴和凭祥两地入境中国，随后通过陆地货运分销至湖南、湖北和广东等地，另外还有部分缅甸和老挝的牛肉通过云南入境中国市场。

图表16：走私牛肉的主要流入渠道
资料来源：北京欧立信信息咨询中心
二、走私猖獗的原因：部分牛肉出口国进口禁令的存在和国内外的高额价差
1、部分牛肉出口国被禁止向中国出口牛肉
全球牛肉出口贸易结构与中国牛肉进口贸易结构不匹配。

全球的主要牛肉出口国包括印度（21%）、巴西（19%）、澳大利亚（18%）、美国（12%）和新西兰（6%）。

同期中国的牛肉进口来自于澳洲（33%）、乌拉圭（27%）、新西兰（15%）、巴西（12%）、阿根廷（9%）、加拿大（4%）。

图表17：2015年全球牛肉出口贸易结构
资料来源：USDA，北京欧立信信息咨询中心
图表18：2015年中国牛肉进口贸易结构
资料来源：中国海关，北京欧立信信息咨询中心
出于对疫病（口蹄疫、疯牛病）等方面的考量，包括印度和美国在内的全球主要牛肉出口国被禁止向中国出口牛肉制品。

目前仍然在中国禁止牛肉进口名单里的主要出口国包括印度和美国。

其中美国自2003年出现首例疯牛病之后，中国官方即决定停止美国牛肉进口至今。

而巴西则是在2012年由于疯牛病被中国官方列入禁止牛肉进口名单，随后在2014年禁令被解除，2015年8月才开始对牛肉进口产生实质的贡献。

图表19：近年牛肉贸易禁令及解禁情况
资料来源：动植物检疫监管司，北京欧立信信息咨询中心
2、正规进口利润可观，走私价差更大
进口牛肉在成本方面有极强的竞争力，同时利润空间也比较大。

根据畜牧业协会的统计，2015年中国进口牛肉的均价（含税）为22.53元/公斤，而同期国内牛肉的市场均价约为63.24元，是进口牛肉均价的2.8倍。

而走私牛肉由于逃避了检验检疫方面（过期或者有疫病的牛肉通过走私流入市场）和税收方面（走私牛肉不承担关税和增值税）的成本，利润空间更大，这也是部分不法牛肉走私商铤而走险从事牛肉走私业务的重要原因。

国内外牛肉的高额价差重要原因是我国肉牛良种覆盖率较低，养殖成本显著高于全球主要牛肉出口国。

根据国家肉牛改良中心的统计，截止2010年支撑我国肉牛业生产的主导品种仍然是肉用性能欠佳的地方黄牛品种，改良肉牛的覆盖率仅有30%~40%。

同时养殖成本持续走高，北方部分主产区头均养殖成本从2013年的3362元上升至2014年的3701元，同比增长10%；南方部分主产区头均母牛养殖成本从2013年的4397元上升至2014年5600元，同比增长27%。

图表20：2015国内牛肉均价是进口牛肉均价的2.8倍
资料来源：畜牧业协会，北京欧立信信息咨询中心
图表21：品种缺陷给肉牛产业带来的竞争劣势
表格2：肉牛饲养成本接连攀升
等
第四节国家层面多重政策助力牛肉供给端改革落地
一、国际贸易：冷冻牛肉贸易税率降低，启动澳洲活牛进口项目
1、新西兰和澳洲自由贸易协定的关税税率降低政策陆续落地
按照中新自由贸易协定，新西兰牛肉制品2016年开始执行零关税。

新西兰与中国在2008年4月签署《中华人民共和国政府和新西兰政府自由贸易协定》，该协定于当年10月1日正式生效。

其中牛肉制品(包括整头及半头鲜、冷牛肉和冻整头及半头牛肉、鲜冷的带骨/去骨牛肉、冻的带骨/去骨牛肉)的关税税率从2008到2015年期间逐步下降，到2016年牛肉制品基本实现关税税率为零，而冻牛杂碎已经在2012年开始进入零关税阶段。

按照中澳自由贸易协定，澳洲牛肉制品年2016开始逐渐降低进口关税税率。

澳大利亚与中国在2015年6月签订《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由贸易协定》，该协定于2015年12月20日正式生效并实现第一次降税，2016年1月1日实现第二次降税。

其中牛肉制品(包括整头及半头鲜、冷牛肉和冻整头及半头牛肉、鲜冷的带骨/去骨牛肉、冻的带骨/去骨牛肉)的关税税率将从2016年开始10年内达到零关税税率，而冻牛杂碎则预计将于2020年实现零关税。

图表22：新西兰牛肉制品2016年起开始执行零关税（%）
资料来源：商务部，北京欧立信信息咨询中心
图表23：澳洲牛肉制品2016年起开始逐年降低关税税率（%）
资料来源：商务部，北京欧立信信息咨询中心
2、澳洲活牛（屠宰用）进口禁令放开
澳洲的活牛（屠宰用）进口于2015年正式开放。

过往中澳之间活牛贸易仅仅局限于种牛的贸易，2015年7月中国与澳大利亚达成活牛（屠宰用）进口协议，澳洲农业部长预计8-10年内对中国的年活牛出口量有望达到100万头。

目前具有活牛（屠宰用）进口口岸资质的包括重庆丰都、河南泌阳、浙江宁波、辽宁大连和山东青岛等。

中澳活牛贸易的首笔订单于2015年10月在重庆落地。

2015年10月21日150头澳大利亚的活牛乘坐QF7597航班降落在重庆市江北机场，实现了中澳活牛进口第一单的突破。

抵达将别机场后，活牛将被转运至丰都县的隔离场，并在14天内宰杀完毕。

除了立即屠宰的育肥牛外，后续还会进口架子牛，交由本地养殖户进行为期3个月的育肥之后再进行宰杀。

目前参与澳洲活牛进口业务的上市公司有西部牧业，非上市公司包括重庆恒都集团、大连雪龙集团和广东金泽投资集团等。

图表24：澳洲活牛（屠宰用）进口的主要接收口岸情况
资料来源：北京欧立信信息咨询中心
二、国内养殖：出台基础母牛扩群补贴措施
1、2014年首次出台基础母牛扩群扶持政策
农业部和财政部在2014年7月发布《关于做好2014年基础母牛扩群工作的通知》，首次对基础母牛养殖方提供财政补贴。

补助的对象包括项目县内肉牛基础母牛存栏10头以上（含10头）的养殖场、养殖户、农民专业合作社，以及项目省内基础母牛存栏500头以上的大型肉牛养殖企业。

该政策的实施期间为2014年7月至2015年6月，补贴资金规模达到了9.4亿元，地域涵盖了15个肉牛主产省区。

2、扶持政策持续，但效果显现需要时间
2016年国家母牛扩群政策扶持继续，但是效果显现需要时间。

以肉牛养殖大省河南省为例，从2016年7月1日起到2017年6月30日，全省项目县（市）肉牛基础母牛存栏10头以上的养殖场（户、合作社）及存栏500头以上养殖场户计划增加肉用犊牛11万头。

较长的养殖周期导致效益回报周期较长，基础母牛扩群增量的目标依然任
重道远。

图表25：2014年首次对母牛养殖进行补助
资料来源：农业部，北京欧立信信息咨询中心
图表26：河南省近2年10-499规模基础母牛存栏量小幅下滑
资料来源：河南省畜牧部，北京欧立信信息咨询中心
第五节进口牛肉的市场份额存在天花板吗？来自日本的经验
一、日本进口牛肉占比达到59%，对澳洲牛肉高度依赖
1、日本牛肉自给率40%，远低于猪肉和鸡肉
根据日本农林水产省的估算，2015年日本牛肉的消费量约为82.94万吨，占据日本全部肉类消费量的21%。

在日本2015年的牛肉供给当中，来自进口的供应量约为50.08万吨，占据全部消费量的份额接近60%。

日本牛肉40%的自给率远低于猪肉的64%和鸡肉的77%。

图表27：日本牛肉消费量占肉类消费量的21%
资料来源：日本农林水产省，北京欧立信信息咨询中心
图表28：日本主要肉类消费的自给率。