2013年02月中国人身险保费收入分析

2013年2月中国人身险市场保费收入分析
开和迪咨询有限公司
2013年3月
本文件仅供客户内部参考使用，数据分析是基于中国
保监会公布的公开资料，不当之处敬请批评、指正。

敬请联系E-mail ：knd_maojq@
主要内容
全国2月份人身险保费收入1025亿元，同比减少2.4%；1-2月，人身险保费收入2402亿元，同比
减少1.1%
全国2月份寿险占比92.1%，与前月持平
2月江苏、广东和河南保费收入位居前三甲，同比江苏的市场份额有较大幅度提高
2月市场集中度（前三位公司的市场份额）同比有较大幅度的下降。

其中，中资公司市场集中度
同比2月份有较大幅度下降，外资公司市场集中度同比2月份有一定幅度的上升
*：本分析数据来源保监会每月公布的统计数据
外资公司份额同比2月有较大幅度的上升
中资公司2月同比太平人寿和泰康的市场份额有较明显上升，国寿股份和人保寿的市场份额下降
较为明显；外资公司，2月同比工银安盛的市场份额有巨幅上升，中意、中英、友邦的市场份额有较大幅下降
从保费增长率来看，2月同比中融人寿、工银安盛、安邦人寿位居前三甲，中法人寿、正德人
寿、和谐健康负增长最明显
全国2月份寿险占比92.1%，与前月持平
各险种市场占比（%）
意外险健康险
2.1 2.4 2.35.8 5.4 5.6
寿险92.1 92.1 92.1
20132013年年1月20132013年年2月20132013年年2月累计
1-2
月江苏月江苏、、广东广东和北京保费和北京保费和北京保费收入位居全国前三甲收入位居全国前三甲
2013年1-2月各地区保费收入份额排名TOP10
排名地区1-2月保费收入1-2月市场份额12年1-2月市场份额
（亿元亿元））（%）（%）
1江苏235.4 9.6 9.9
2广东224.6 9.2 8.4
3 北京155.5 6.
4 5.5
4 河南154.3 6.3 6.9
5 山东145.8 6.0 5.6
6 四川142.8 5.8 6.2
7 浙江123.9 5.1 4.8
8 上海122.4 5.0 5.3
9 湖北98.3 4.0 4.4
10 河北94.2 3.9 4.6
2月江苏月江苏、、广东和河南保费收入位居前三甲广东和河南保费收入位居前三甲，，同比江苏的市场市场份额有份额有份额有较较大幅度提高
2013年2月各地区保费收入份额排名TOP10同比数据
排名地区2月保费收入2月市场份额12年2月市场份额
（亿元亿元））（%）（%）
1江苏112.1 10.8 9.9
2广东90.5 8.7 8.4
3河南74.9 7.2 7.0
4四川69.6 6.7 6.2
5北京62.4 6.0 6.1
6山东60.9 5.8 5.3
7上海57.6 5.5 6.2
8湖北46.0 4.4 4.7
9浙江41.4 4.0 4.2
10安徽39.4 3.8 3.9
市场集中度市场集中度：：1-2月市场集中度月市场集中度（（前三位公司的市场份额前三位公司的市场份额））同比略有下降
其它公司人身险公司保费收入市场份额（%）
42.643.6
前三位公司57.4 56.4
2012年1-2月2013年1-2月
市场集中度市场集中度：：2月市场集中度月市场集中度（（前三位公司的市场份额前三位公司的市场份额））同比同比有较大幅度有较大幅度有较大幅度的下降的下降
其它公司46.750.1
人身险公司保费收入市场份额（%）
前三位公司53.3 49.9
2012年2月2013年2月
市场集中度市场集中度：：环比2月份市场集中度月份市场集中度（（前三位公司的市场份额份额））有大幅度有大幅度的下降的下降
人身险公司保费收入市场份额（%）
其它公司38.750.1
前三位公司61.3 49.9
2013年1月2013年2月
中资公司市场集中度: 1-2月市场集中度月市场集中度（（前三位公司的市场份额场份额））同比略有下降
其它公司40.940.9
中资人身险公司保费收入市场份额（%）
前三位公司59.1 58.7
2012年1-2月2013年1-2月
司的市场份额司的市场份额））有较大幅度有较大幅度下降下降
其它公司44.847.8
中资人身险公司保费收入市场份额（%）
前三位公司55.2 52.2
2012年2月2013年2月
司的市场份额司的市场份额））有大幅度有大幅度的下降的下降
中资人身险公司保费收入市场份额（%）
其它公司36.547.8
前三位公司63.5 52.2
2013年1月2013年2月
外资公司市场集中度外资公司市场集中度：：1-2月市场集中度月市场集中度（（前三位公司的市场份额场份额））同比有一定幅度的上升
其它公司61.259.9
外资人身险公司保费收入市场份额（%）
前三位公司38.8 40.1
2012年1-2月2013年1-2月
的市场份额的市场份额））有一定幅度的上升
其它公司60.458.3
外资人身险公司保费收入市场份额（%）
前三位公司39.6 41.7
2012年2月2013年2月
司的市场份额司的市场份额））有较大幅度的上升
外资人身险公司保费收入市场份额（%）
其它公司
61.358.3
前三位公司38.7 41.7
2013年1月2013年2月
外资公司份额外资公司份额：：1-2月同比有较大幅度提高
外资人身险公司 3.0 3.9
中、外资人身险公司保费收入市场份额（%）
中资人身险公司97.0 96.1
2012年1-2月2013年1-2月
外资公司份额外资公司份额：：同比2月有较大幅度有较大幅度的上升的上升
3.4
4.4
外资人身险公司中、外资人身险公司保费收入市场份额（%）
96.6 95.6
2012年2月2013年2月
中资人身险公司
外资公司份额外资公司份额：：环比2月份有较大幅度的上升
中、外资人身险公司保费收入市场份额（%）
3.6
4.4
外资人身险公司96.4 95.6
2013年1月2013年2月
中资人身险公司
Top 10表现表现：：1-2月市场份额月市场份额同比同比同比平安和太平人寿有较大平安和太平人寿有较大幅度幅度的增长的增长的增长，，而国寿国寿、、人保寿和新华有一定幅度人保寿和新华有一定幅度下降下降
2013年1-2月人身险公司保费收入份额排名TOP10同比数据同比数据（（%）
排名人身险公司1-2月市场份额2012年1-2月市场份额1国寿股份30.3 32.7 2平安寿17.2 14.8 3新华8.8 9.9 4太保寿8.3 9.1 5泰康7.3 6.5 6人保寿险 6.1 7.4 7太平人寿 5.0 3.0 8生命人寿 2.0 2.4 9中邮人寿 1.9 1.9 10阳光人寿 1.3 1.5
Top 10表现表现：：2月份月份同比泰康和太平人寿的同比泰康和太平人寿的同比泰康和太平人寿的市场份额有较市场份额有较明显上升明显上升，，国寿国寿股份和人保寿股份和人保寿股份和人保寿的的市场份额市场份额下降较为明显下降较为明显
排名人身险公司2月市场份额12年2月市场份额1国寿股份25.5 28.9 2平安寿15.3 14.2 3新华9.1 10.3 2013年2月人身险公司保费收入份额排名TOP10同比数据同比数据（（%）4泰康9.0 6.8 5太保寿8.6 9.4 6人保寿险 6.9 8.2 7太平人寿 5.9 3.4 8中邮人寿 2.9 2.6 9生命人寿 2.0 2.6 10阳光人寿 1.4 1.7
中资TOP10：1-2月同比同比平安平安平安和太平人寿和太平人寿和太平人寿有有较大较大幅度的幅度的幅度的增增长
，而国寿国寿股份和人保寿股份和人保寿股份和人保寿有有较大幅度下降
中资公司
1-2月累计排名1-2月市场份额2012年1-2月市场份额
1国寿股份31.6 33.7
2平安寿17.9 15.3
2013年1-2月中资人身险公司保费收入份额排名TOP10同比数据同比数据（（%）
3新华9.2 10.2
4太保寿8.6 9.4
5泰康7.6 6.7
6人保寿险 6.4 7.6
7太平人寿 5.2 3.1
8生命人寿 2.0 2.5
9中邮人寿 2.0 2.0
10阳光人寿 1.3 1.6
中资TOP10：2月同比太平人寿和泰康的同比太平人寿和泰康的市场份额有较明市场份额有较明显上升显上升，，国寿国寿股份和人保寿股份和人保寿股份和人保寿的的市场份额市场份额下降较为明显下降较为明显
中资公司
2月单月排名2月市场份额2012年2月市场份额
1国寿股份26.6 29.9
2平安寿16.0 14.7
2013年2月中资人身险公司保费收入份额排名TOP10同比数据同比数据（（%）
3新华9.5 10.6
4泰康9.4 7.1
5太保寿9.0 9.7
6人保寿险7.2 8.5
7太平人寿 6.2 3.5
8中邮人寿 3.0 2.7
9生命人寿 2.1 2.7
10阳光人寿 1.4 1.7
外资TOP10: 1-2月同比工银安盛的同比工银安盛的市场份额市场份额市场份额有巨幅有巨幅有巨幅上升上升上升，，中意中意、、中英人寿中英人寿、、友邦的友邦的市场份额市场份额市场份额有较大幅度的下降有较大幅度的下降
外资公司
1-2月累计排名1-2月市场份额2012年1-2月市场份额
1工银安盛16.7 2.7
2友邦13.2 15.7
2013年1-2月外资人身险公司保费收入份额排名TOP10同比数据同比数据（（%）
3中意10.2 13.4
4华泰人寿8.9 9.6
5中美联泰7.5 8.1
6信诚 6.8 7.3
7中英人寿 6.5 9.3
8招商信诺 5.0 4.9
9中宏人寿 4.1 4.3
10中荷人寿 3.7 3.7
外资TOP10: 2月同比工银安盛的同比工银安盛的市场份额市场份额市场份额有巨幅上升有巨幅上升有巨幅上升，，中意
、中英中英、、友邦友邦的的市场份额市场份额有较大幅有较大幅有较大幅下降下降
外资公司
2月单月排名2月市场份额2012年2月市场份额
1工银安盛19.3 2.7
2友邦13.0 15.4
2013年2月外资人身险公司保费收入份额排名TOP10同比数据同比数据（（%）
3中意9.4 13.6
4中美联泰8.7 10.7
5华泰人寿7.9 8.4
6中英人寿 6.9 9.4
7信诚 6.6 7.3
8招商信诺 5.1 5.0
9中宏人寿 4.2 4.6
10中荷人寿 3.7 3.7
保费同比增长TOP10: 1-2月中融人寿月中融人寿、、工银安盛和华汇人寿居前三寿居前三甲甲
保险公司名称增长率1-2月保费收入12年1-2月保费收入
（%）（万元万元））（万元万元））
1中融人寿912.8 122,754 12,120
2工银安盛714.4 156,892 19,266
2013年1-2月人身险公司保费收入增长率月人身险公司保费收入增长率（（对比去年同期对比去年同期））TOP10
3华汇人寿524.4 3,544 568
4安邦人寿440.3 14,680 2,717
5昆仑健康304.5 9,593 2,372
6新光海航213.6 9,994 3,187
7君龙人寿113.9 4,470 2,090
8太平人寿65.1 1,203,071 728,473
9太平养老57.1 26,094 16,612
10中德安联50.4 25,235 16,781
保费同比增长TOP10：2月同比保费增长率月同比保费增长率来看中融人来看中融人寿、工银安盛工银安盛、、安邦人寿安邦人寿位位居前三甲
保险公司名称增长率2月保费收入12年2月保费收入
（%）（万元万元））（万元万元））
1中融人寿1,272.8 79,925 5,822
2工银安盛792.8 86,371 9,675
2013年2月人身险公司保费收入增长率月人身险公司保费收入增长率（（对比去年同期对比去年同期））TOP10
3安邦人寿309.1 6,617 1,618
4华汇人寿230.9 1,878 568
5新光海航111.5 4,113 1,945
6昆仑健康76.6 2,433 1,377
7太平人寿72.4 608,504 353,041
8农银人寿65.4 95,119 57,496
9平安健康56.6 2,018 1,289
10汇丰人寿51.7 3,931 2,591
新大东方负增长新大东方负增长最为明显最为明显
保险公司名称增长率1-2月保费收入12年1-2月保费收入
（%）（万元万元））（万元万元））
1 合众人寿-24.7 168,380 223,648
2 光大永明-24.8 67,299 89,49
3 2013年1-2月人身险公司保费收入增长率月人身险公司保费收入增长率（（对比去年同期对比去年同期））Bottom10
3 国华-29.9 54,66
4 78,016 4 英大人寿-30.
5 12,275 17,654 5 民生人寿-30.5 154,575 222,452
6 和谐健康-31.6 69
7 1,019 7 人保健康-31.7 158,054 231,475
8 中新大东方-42.8 6,408 11,204
9 正德人寿-53.4 2,112 4,534 10 中法人寿-66.7 301 902
和谐健康负增长和谐健康负增长最明显最明显
保险公司名称增长率2月保费收入12年2月保费收入
（%）（万元万元））（万元万元））1光大永明-29.5 31,879 45,240 2合众人寿-29.9 71,236 101,631 2013年2月人身险公司保费收入增长率月人身险公司保费收入增长率（（对比去年同期对比去年同期））Bottom10
3长生人寿-31.4 2,520 3,673 4英大人寿-33.0 5,609 8,369 5国华-33.7 28,539 43,062 6民生人寿-34.3 56,100 85,448 7中新大东方-47.1 2,366 4,478 8和谐健康-49.8 507 1,010 9正德人寿-60.8 992 2,530 10中法人寿-63.6 177 487
附录附录：：查兰斯特模式简介
查兰斯特战略模式导出的市场占有率目标值查兰斯特战略模式导出的市场占有率目标值：：
上限目标值73.9%
–企业在竞争中已处于绝对安全，而且超过没有必要
–剩下的是其他企业的忠诚用户，对独占企业来说属于反对派，要以这些人为目标对象，花费是相当大的。

–会导致和其他业界的竞争。

无论哪个独占企业，如果想和其他业界竞争，都是相当困难的事情。

–市场占有率和投资回报率的关系是随着占有率从10%上升到74%，投资报酬率也跟着上升，但占有率超过74%，投资报酬率上升则逐渐减弱。

–竞争越激烈，需求弹性就越大，当占有率达到独占的水准时，实质的竞争关系就减少了，需求就越来越缺乏弹性。

安定目标值41.7%
–在市场中，如果有三家以上公司竞争时，只要谁先取得41.7％的市场占有率，就可以超越其他竞争者，处于优势地位，不仅成为业界主流，而且很快就能遥遥领先。

下限目标值26.1%
–某企业销售成绩虽然排名第一，但在市场竞争中，其地位也不一定是稳定的，随时有被超过的可能。

而稳定和不稳定可以用26.1%数值作为衡量标准，超过26.1%的话，表示有可能从势均力敌中脱颖而出形成领先的地位。

ROSM 指数
–计算竞争结构中各品牌的ROSM 指数，就可以分析它们在市场中的相对地位。

从数字上说，哪一个品牌的ROSM 指数大于1，它就是冠军品牌，但波士顿组织提出只有ROSM 指数大于1.5的品牌，才算是真正的领导品牌。

从兰查斯特战略模式可知，ROSM>1.7（√3）的冠军品牌才能保持不败。

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