sbo采购管理.part1
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(2) 输入推销订单交货时，由于已更改作为推销订单交货的库存数量，此交货在财务过帐中不直接发生。假定无财务中过 帐，库存便无法更改〔延续库存系统〕。推销凭证采用销售凭证相反的方法停止处置。
推销进程中一些较特殊的处置
退货单和贷项凭证：
退货单是用来冲销收货单的。 贷项凭证是用来冲销发票的。
需要退货 ？
命名习气是十分重要的! 只需业务同伴没有发作业务，可以修正代码和类型，例如把 潜在客户 改为 客 户。
命名习气建议 总账科目 业务同伴
数字，如 1001,100101,100102,5501 带字母前缀的数字，如C001
业务同伴主数据结构
• 基本数据：代码、组、货币 • 地址：开票到、发货到… • 付款条件：用于计算发票的到帐日期 • 财务：总帐科目、总公司、增值税
客户
应收账款
供应商
应付账款
Байду номын сангаас
业务同伴主记载的币种
记账币种 = 本位币
记账币种 =定义的外币
记账币种
= 多币种
物料 所用币种
本位币
本位币、 定义的外币 本位币、 多货币
科目余额 所用币种
本位币
本位币、 定义的外币 本位币
系统后台一致运用系统币种〔system currency〕管文科目余额。
主数据 – 物料
收货
结束
仓库中的存货变化
报表: 存货状况
采购 /应付
业务 采购订单 收货 直接收货 (无采购单) 应付发票 直接开票 (无收货单)
采购退货 货项凭证
存量
- 销售订单
+ +
+ -
+ 采购订单 = 有效库存
+
+
-
+
+ -
物料主数据定义流程（采购相关）
物料主数据中的 “采购数据”
定义价格清单
价格清单 特殊价格 折扣组 层次结构或展开
物料主数据结构
物料
采购 销售 仓库
价钱
物料的价钱是指其基本量度单位的价钱
物料管理
价钱清单
推销价钱 推销价钱 大客户价钱 小客户价钱 价钱列表 04 价钱列表 05 价钱列表 06 价钱列表 07 价钱列表 08 价钱列表 09
小客户
单价 2 Eur 190.00 2 Eur 1800.00 2 2 Eur 1000.00
有效期
从
到
双击
数量范围
从
到
此种特殊价钱也可定义为基于日期和数量的特殊价钱
计价
由于在SAP Business One中可以为同一物料定义多种方式的价钱，这时系统会依照以下 规那么在买卖凭证中计算价钱：
业务伙伴是否 定义了特殊价
关于手工价钱
当某一价钱的手工选择框会自动被选中后 ： 即使基础价钱清单的价钱或此关联价钱清单的因子发作变化，该价钱也不会变化。 假设希望这一价钱依据基础价钱清单的价钱或此关联价钱清单的因子发作变化，那么必需肃清 其〝手工〞选择框。
关于删除价钱清单
• 假设基础价钱清单被关联价钱清单所运用，那么在删除一切关联关系之前〔删除关联价钱 清单或更改关联价 格清单所关联的基础价钱清单〕，此基础价钱清单不可被删除。 • 假设价钱清单被业务同伴主数据所运用，那么此价钱清单不可被删除。
格？ 否
物料是否定义 了特殊价格？
否
业务伙伴是否 定义了折扣组
？ 否
是否定义了价 格清单扩展？
否
使用价格清单
是
使用此价
格
是
使用此价
格
是
使用此价
格
是
使用此价
格
结束
价钱总结
SBO提供了定义价钱的多种选项。在价钱表中分组管理价钱。
1. 在物料主数据中每个物料与一个价钱清单关联。 2. 单据中的价钱优先运用业务同伴的付款条件价钱清单。 3. 在单据〔如销售单据〕中可以修正预先定义的价钱。 4. 在价钱表中定义的价钱是不含税价。
推销流程概览
会计
(金额)
推销订单
收货单
发票
付款
仓库
(数量)
(1.)
〔1〕、推销订双数量不影 响库存数量
(2.)
〔2〕、假设没有预先创立 交货单那么库存量添 加
推销凭证及其属性
采购订单
收货采购订单
公务凭证/内部特性
内部（取决于业 公务 务流程）
必须在系统中创建采购凭 取决于业务流程 取决于业务行 证吗？
单元 6 单元 7 单元 8 单元 9
推销流程概述 推销流程 推销流程总结 报表剖析
课程预览
课程名称 预览与概述
主数据
采购流程
采购分析
内容 课程预览与采购流程概述 采购相关设置 业务伙伴 物料与价格 订货、收货、发票与付款 退货业务 总结 采购分析报表
课时 0.5小时 0.5小时 0.5小时 1.5小时
客户
对应一个或多个记账 科目
主要业务
一切推销有关 的业务
业务联络
主要业务
一切销售有关的业 务
业务联络 销售时机剖析
潜在客户
勇于开始，才能找到成功的路
不影响核算
主要业务
报价和订单 业务联络 商机管理
业务同伴代码
定义业务同伴代码规那么:
可以是来自外部的代码 可以运用文字和数字 不能与总账科目代码重复 不能运用运算符 (+,-,*,/).
输入采购凭证后可再添加 是
否
它吗？
更正采购凭证
不必要
退货
采购凭证产生的数量要在 否
是
库存管理中过帐吗？
采购凭证产生的价值要在 否 财务中过帐吗？
是 (2)
输入时参考
无
采购订单
进帐发票 公务
是
否
贷项凭证 是/ 否 (1) 是
收货采购订 单，采购订 单
(1)在系统中输入参考推销订单交货的进帐发票时，不发作过帐库存更改。假设没有参考推销订单交货创立进帐发票，库 存同过帐进帐发票一同更改。
上一次推销价钱
•此价钱清单为系统预置的价钱清单，不可以对其作修正或删除。
特殊价钱
SBO中的特殊价钱
基于日期的特殊价钱 基于数量的特殊价钱 折扣组 层次结构及展开
特殊价钱 – 基于日期、价钱
特定的业务同伴
双击
设定一个业务同伴需求物料的 特殊价钱：
参照或不参照价钱表 折扣计算 价钱表更新时，自动更新
订单
业务同伴 价钱清单 单价
价钱清单
双击行号，维护此 价钱清单中的物料价钱
手工 手工更改的价钱
有关价钱的一些解释
关于价钱 RMB 47.63运用不同的舍入方法
舍入方法
舍入后价格
不舍入
RMB 47.63
舍入到整小数位金额 RMB 47.60
舍入到整金额
RMB 48.00
舍入到整十位金额 RMB 50.00
2小时 1小时 0.5小时 0.5小时
推销管理概述
采购主数 据准备
物料采 购
收货作 业
发票校 验
付款核 销
供应商主数据维 护流程
物料主数据维护
原材料/辅料 采购流程
固定资产
物料收货
供应商发票校 验
价格数据维护
采购业务相关报表
主数据
SBO中的主要主数据
总帐科目 业务同伴 物料
推销相关的主数据
供应商 物料 价钱
推销相关的系统设置
普通设置 总帐科目确认 付款条款
定义付款条款
到期日
+x月
+y天
记账日期或 〝以后月 末"
到期
时间
折扣
记账日
14 天
45 天 30 天
3%
2%
折扣规范 1
折扣规范 2
记账日后天数
1%
0 折扣
折扣规范 3
时间
主数据 – 业务同伴
供应商
对应一个或多个记账科 目
特殊价钱
有效期
从
到
双击
数量范围
从
到
折扣组
折扣组的定义条件：
物料组 物料属性的组合 制造商
折扣组的折扣关系：
最高折扣 最低折扣 平均折扣 折扣总计〔最大100.00%〕
层次结构及展开
如您不想定义基于客户的特殊价钱，您也可以选用定义基于价钱清单的特殊价钱。 双击
价钱表
# 物料 1 Chair 2 Table 3 Bed 4 Shelf
是 否
是否已开发票？
是
使用贷项凭证冲销
使用退货单冲销
推销流程图
创建订单 否
批准？ 是
继续，进入发送货流 程
采购订货
…订货流程
是否接受订单？ 是
创建收货单
是否需要退货？ 否
继续，进入收货流程
关闭订单 结束
…发运货流程
创建发票
是 是否需要冲销发票
？ 否
收款
发票、收款
创建退货单 结束
否 关闭之前凭证
是 创建退货单
sbo采购管理.part1
2021/7/2
培训人员的基本技艺
基础的计算机知识 了解企业的业务流程 熟习Microsoft Office 和Microsoft Windows操作系统
SAP Business One 推销管理： 课程预览图
前言
单元 1 单元 2 单元 3 单元 4 单元 5
课程预览 概述 主数据 – 业务同伴 主数据 – 物料 主数据 – 价钱
推销进程中一些较特殊的处置
退货单和贷项凭证：
退货单是用来冲销收货单的。 贷项凭证是用来冲销发票的。
需要退货 ？
命名习气是十分重要的! 只需业务同伴没有发作业务，可以修正代码和类型，例如把 潜在客户 改为 客 户。
命名习气建议 总账科目 业务同伴
数字，如 1001,100101,100102,5501 带字母前缀的数字，如C001
业务同伴主数据结构
• 基本数据：代码、组、货币 • 地址：开票到、发货到… • 付款条件：用于计算发票的到帐日期 • 财务：总帐科目、总公司、增值税
客户
应收账款
供应商
应付账款
Байду номын сангаас
业务同伴主记载的币种
记账币种 = 本位币
记账币种 =定义的外币
记账币种
= 多币种
物料 所用币种
本位币
本位币、 定义的外币 本位币、 多货币
科目余额 所用币种
本位币
本位币、 定义的外币 本位币
系统后台一致运用系统币种〔system currency〕管文科目余额。
主数据 – 物料
收货
结束
仓库中的存货变化
报表: 存货状况
采购 /应付
业务 采购订单 收货 直接收货 (无采购单) 应付发票 直接开票 (无收货单)
采购退货 货项凭证
存量
- 销售订单
+ +
+ -
+ 采购订单 = 有效库存
+
+
-
+
+ -
物料主数据定义流程（采购相关）
物料主数据中的 “采购数据”
定义价格清单
价格清单 特殊价格 折扣组 层次结构或展开
物料主数据结构
物料
采购 销售 仓库
价钱
物料的价钱是指其基本量度单位的价钱
物料管理
价钱清单
推销价钱 推销价钱 大客户价钱 小客户价钱 价钱列表 04 价钱列表 05 价钱列表 06 价钱列表 07 价钱列表 08 价钱列表 09
小客户
单价 2 Eur 190.00 2 Eur 1800.00 2 2 Eur 1000.00
有效期
从
到
双击
数量范围
从
到
此种特殊价钱也可定义为基于日期和数量的特殊价钱
计价
由于在SAP Business One中可以为同一物料定义多种方式的价钱，这时系统会依照以下 规那么在买卖凭证中计算价钱：
业务伙伴是否 定义了特殊价
关于手工价钱
当某一价钱的手工选择框会自动被选中后 ： 即使基础价钱清单的价钱或此关联价钱清单的因子发作变化，该价钱也不会变化。 假设希望这一价钱依据基础价钱清单的价钱或此关联价钱清单的因子发作变化，那么必需肃清 其〝手工〞选择框。
关于删除价钱清单
• 假设基础价钱清单被关联价钱清单所运用，那么在删除一切关联关系之前〔删除关联价钱 清单或更改关联价 格清单所关联的基础价钱清单〕，此基础价钱清单不可被删除。 • 假设价钱清单被业务同伴主数据所运用，那么此价钱清单不可被删除。
格？ 否
物料是否定义 了特殊价格？
否
业务伙伴是否 定义了折扣组
？ 否
是否定义了价 格清单扩展？
否
使用价格清单
是
使用此价
格
是
使用此价
格
是
使用此价
格
是
使用此价
格
结束
价钱总结
SBO提供了定义价钱的多种选项。在价钱表中分组管理价钱。
1. 在物料主数据中每个物料与一个价钱清单关联。 2. 单据中的价钱优先运用业务同伴的付款条件价钱清单。 3. 在单据〔如销售单据〕中可以修正预先定义的价钱。 4. 在价钱表中定义的价钱是不含税价。
推销流程概览
会计
(金额)
推销订单
收货单
发票
付款
仓库
(数量)
(1.)
〔1〕、推销订双数量不影 响库存数量
(2.)
〔2〕、假设没有预先创立 交货单那么库存量添 加
推销凭证及其属性
采购订单
收货采购订单
公务凭证/内部特性
内部（取决于业 公务 务流程）
必须在系统中创建采购凭 取决于业务流程 取决于业务行 证吗？
单元 6 单元 7 单元 8 单元 9
推销流程概述 推销流程 推销流程总结 报表剖析
课程预览
课程名称 预览与概述
主数据
采购流程
采购分析
内容 课程预览与采购流程概述 采购相关设置 业务伙伴 物料与价格 订货、收货、发票与付款 退货业务 总结 采购分析报表
课时 0.5小时 0.5小时 0.5小时 1.5小时
客户
对应一个或多个记账 科目
主要业务
一切推销有关 的业务
业务联络
主要业务
一切销售有关的业 务
业务联络 销售时机剖析
潜在客户
勇于开始，才能找到成功的路
不影响核算
主要业务
报价和订单 业务联络 商机管理
业务同伴代码
定义业务同伴代码规那么:
可以是来自外部的代码 可以运用文字和数字 不能与总账科目代码重复 不能运用运算符 (+,-,*,/).
输入采购凭证后可再添加 是
否
它吗？
更正采购凭证
不必要
退货
采购凭证产生的数量要在 否
是
库存管理中过帐吗？
采购凭证产生的价值要在 否 财务中过帐吗？
是 (2)
输入时参考
无
采购订单
进帐发票 公务
是
否
贷项凭证 是/ 否 (1) 是
收货采购订 单，采购订 单
(1)在系统中输入参考推销订单交货的进帐发票时，不发作过帐库存更改。假设没有参考推销订单交货创立进帐发票，库 存同过帐进帐发票一同更改。
上一次推销价钱
•此价钱清单为系统预置的价钱清单，不可以对其作修正或删除。
特殊价钱
SBO中的特殊价钱
基于日期的特殊价钱 基于数量的特殊价钱 折扣组 层次结构及展开
特殊价钱 – 基于日期、价钱
特定的业务同伴
双击
设定一个业务同伴需求物料的 特殊价钱：
参照或不参照价钱表 折扣计算 价钱表更新时，自动更新
订单
业务同伴 价钱清单 单价
价钱清单
双击行号，维护此 价钱清单中的物料价钱
手工 手工更改的价钱
有关价钱的一些解释
关于价钱 RMB 47.63运用不同的舍入方法
舍入方法
舍入后价格
不舍入
RMB 47.63
舍入到整小数位金额 RMB 47.60
舍入到整金额
RMB 48.00
舍入到整十位金额 RMB 50.00
2小时 1小时 0.5小时 0.5小时
推销管理概述
采购主数 据准备
物料采 购
收货作 业
发票校 验
付款核 销
供应商主数据维 护流程
物料主数据维护
原材料/辅料 采购流程
固定资产
物料收货
供应商发票校 验
价格数据维护
采购业务相关报表
主数据
SBO中的主要主数据
总帐科目 业务同伴 物料
推销相关的主数据
供应商 物料 价钱
推销相关的系统设置
普通设置 总帐科目确认 付款条款
定义付款条款
到期日
+x月
+y天
记账日期或 〝以后月 末"
到期
时间
折扣
记账日
14 天
45 天 30 天
3%
2%
折扣规范 1
折扣规范 2
记账日后天数
1%
0 折扣
折扣规范 3
时间
主数据 – 业务同伴
供应商
对应一个或多个记账科 目
特殊价钱
有效期
从
到
双击
数量范围
从
到
折扣组
折扣组的定义条件：
物料组 物料属性的组合 制造商
折扣组的折扣关系：
最高折扣 最低折扣 平均折扣 折扣总计〔最大100.00%〕
层次结构及展开
如您不想定义基于客户的特殊价钱，您也可以选用定义基于价钱清单的特殊价钱。 双击
价钱表
# 物料 1 Chair 2 Table 3 Bed 4 Shelf
是 否
是否已开发票？
是
使用贷项凭证冲销
使用退货单冲销
推销流程图
创建订单 否
批准？ 是
继续，进入发送货流 程
采购订货
…订货流程
是否接受订单？ 是
创建收货单
是否需要退货？ 否
继续，进入收货流程
关闭订单 结束
…发运货流程
创建发票
是 是否需要冲销发票
？ 否
收款
发票、收款
创建退货单 结束
否 关闭之前凭证
是 创建退货单
sbo采购管理.part1
2021/7/2
培训人员的基本技艺
基础的计算机知识 了解企业的业务流程 熟习Microsoft Office 和Microsoft Windows操作系统
SAP Business One 推销管理： 课程预览图
前言
单元 1 单元 2 单元 3 单元 4 单元 5
课程预览 概述 主数据 – 业务同伴 主数据 – 物料 主数据 – 价钱