2018年TPMS芯片行业分析报告

2018 年TPMS 芯片行业分析报告
2018 年6 月
目录
一、T PMS介绍 (4)
1、TPMS强制性法规出台，发展进入快车道 (6)
二、T PMS芯片 (9)
1、TPMS产业链梳理 ............................................... 9.
（1）上游芯片设计制造环节主要分为三大类 (10)
（2）中游模组厂环节 (11)
2、T PMS芯片市场规模测算.......................................... 1.4
3、T PMS国产化取得进展 (15)
三、相关企业：保隆科技 (17)
2018年4月26日，琻捷电子在上海举办新品发布会，公司隆重推出了其自主研发并已实现量产的国内第一颗车规级汽车轮胎压力传感器检测芯片SNP70X°SNP70X具体客户和量产情况我们不得而知，但我们认为TPMS芯片国产化取得突破将对整个TPMS产业带来长远的影响。

我国乘用车TPMS装配大多集中在中高端车型，小微型车装配率显著较低，仍有较大渗透空间。

新政规定，自2019年1月1日起，新申请型式批准的乘用车车型强制安装TPMS；2020年1月1日起，在生产的乘用车车型强制安装TPMS。

随着中国强制性法规的出台，未来中国将成为全球最大的TPMS 增量市场。

TPMS发射端主要包括ASIC芯片/MCU、MEMS传感器、天线、锂亚电池等核心组件，其中SOC 芯片成本通常占发射端成本的40%-50%，而锂亚电池成本占比约10%-20%，整套的发射器端的市场价格目前大约在120-160元人民币的区间。

上游芯片环节主要被NXP、I nfineon 、GE 等厂商垄断，中游模组厂商包括Sensata、Continental 等国际大厂商和以保隆科技为代表的本土供应商，其在自主品牌汽车TPMS领域已具备较强的竞争力。

我们预计2016年全球TPMSOEM市场发射器需求量大约在17048 万支。

国内市场而言，2016年TPMS渗透率约为30%，国产发射器销售单价约为44元，预计2017-2020年TPMS渗透率分别达到40%、55%、80%、100%，TPMS发射器单价随着成本的下降而降低，预计2020 年降至30
元/个、芯片价格降至 1 0.8元/颗，同时谨慎假设期间国内乘。