牛肉制品及副产品加工行业分析叙述

牛肉制品及副产品加工行业分析叙述牛肉制品及副产品加工行业分析报告
李贵兴
ﻩ行业概况
(一）行业概况
牛肉制品及副产品加工是指以生鲜牛肉为原料加工成熟牛肉制品，以及牛肉副产品的加工活动,以满足广大消费者对**种牛肉类制品的消费需求.
随着中国人均收入水平的提升和消费者对营养**的重视,国内牛肉制品及副产品加工行业正处于一个飞速增长的时期。

(二)行业监管体制及产业政策
1、行业监管体制
（1）行业主管部门
①农业部:农业部是主管农业与农村经济发展的**组成部门。

农业部
是**综合管理种植业、畜牧业、水产业、农垦、乡镇企业和饲料工业等产业的职能部门，又是农村经济宏观管理的协调部门.
②国家质量监督检验检疫总局：是中华人民共和国**主管全国质量、
计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作,并行使行政执法职能的正****直属机构。

③国家食品药品监督管理总局:负责食品安全检验机构资质认定条件和
制定检验规范
(2）行业自律管理组织
①中国畜牧业协会：由农业部主管，是在**登记的非盈利性社会团体。

该协会是由从事畜牧业及相关行业的企业、**和个人组成的全国性行业联合组织，在行业中发挥服务、协调、维权、自律、管理等作用.协会下设猪业分会、禽业分会、牛业分会、羊业分会、鹿业分会、兔业分会、犬业分会、草业分会、骆驼分会、蜂业分会、特种养殖业分会等.
2、主要产业政策及法律法规
(一）牛肉制品加工行业现状
随着经济不断发展，人们对生活质量的要求越来越高,肉制品是生活中不可缺少的食物,而牛肉是常见的肉品之一,作为世界第三消耗肉品,牛肉的营养价值极高，牛肉含有丰富的蛋白质,氨基酸.其组成比猪肉更接近人体需要.牛肉蛋白质含量高达２0%，脂肪含量9%,含有人体所需要的全部氨基酸,富含红素铁,是补血的好食品,维生素Ａ的含量比其他畜禽肉都高，锌、硒、锰等微量元素和Ｂ族维
生素含量也比较高,胆固醇含量低，肉质鲜美细嫩多汁，容易消化吸收.经常食用牛肉,能提高机体抗病能力，民间牛肉消费市场潜力巨大。

随着牛肉消费量的增加，居民畜产品消费结构也发生了较大变化,打破了以猪肉消费为主的传统，其在肉类消费中的比例不断提高,从2009年的１８8９。

3亿元到20１5年的4118。

8亿元，需求总量的增长以及单价水平的提升拉动我国生鲜牛肉市场总量增长。

据中国产业发展研究网报告显示2０1５年中国肉类总产量8６2５万吨，比上年下降1.０%。

其中，猪肉产量548７万吨,下降3。

３%；羊肉产量44１万吨，增长2．9％;牛肉产量７00万吨，增长１.6％；
资料来源:中国产业发展研究网
资料来源:中国产业发展研究网
近年中国畜牧业不断调整与优化、“一带一路"建设的推进、国际市场对牛肉的需求量从未减少.根据美国农业部统计，从2０11年至今全球牛的出栏量一直在2.８万亿左右呈增长趋势.其中中国的牛出栏量在0.４４万亿左右呈增长趋势，占全球约16％，排名第三,仅次于第二名巴西。

最新世界研究报告称，欧洲占世界牛屠宰量的11。

5％，中国位居第一，占1７。

４％，巴西其次占１7.3%,印度占15．9％，美国１4％,阿根廷、澳大利亚、俄罗斯及墨西哥紧随欧洲之后.
世界人均牛肉消费量保持稳定，中国人均牛肉消费量保持上升.根据中国产业信息网数据,2０13年世界人均牛肉消费量达到10公斤,而中国仅为４．72公斤，距离世界人均消费量尚有一倍的差距。

差距就意味着市场,这也是国内牛肉消费需求总量将快速增长的主要原因，中国牛肉需求从2008年的６00万吨上涨到20１５年的7４9万吨．而与此对应的则是国内牛肉供应增长乏力。

牛肉产量已经连续三年在7００万吨左右徘徊，而牛的存栏数(所有圈养的牲畜数量）更是不容乐观。

资料来源：中国产业发展研究网
资料来源:中国产业发展研究网
（二）牛肉肉制品及副产品加工行业发展趋势
一定阶段国内牛肉制品产业的主要矛盾依旧是居民人均牛肉需求量的上升与牛肉供给不足的矛盾。

居民收入水平是影响居民畜产品消费的最主要因素,畜产品消费具有正向的收入弹性,牛羊肉也不例外.牛羊肉与猪肉相比，蛋白质含量高且脂肪和胆固醇低,
是人们改善膳食结构的重要组成部分.特别是随着西式餐饮文化传播和受我国少数民族地区饮食习惯的影响，牛羊肉消费受到越来越多居民的青睐.
据国际发达国家经济发展的规律,人均国民总收入达到1000美元时，牛肉消费日渐兴旺。

20１7年我国居民人均可支配收入已经远远高于10００美元的标准。

随着今后国民人均收入水平的不断提高,人们对牛肉的消费量将剧增，从而刺激了牛肉价格的大幅上涨，从根本上促进了牛肉产业的快速、健康发展.
随着中国经济的发展,人们的生活水平日益提高，牛肉的需求也在不断增加。

为了应对中国未来牛肉需求将增加的难题,中国国家肉牛产业体系的规划显示,未来该体系将增加岗位专家、综合试验站的数量,以加大对国家肉牛产业的科技扶持力度。

未来市场对牛肉的品质需求将会进一步提高，未来肉牛养殖的核心指标将是经济效益，而非牛种、规模和存栏量等传统指标。

近年来，国家把解决三农问题作为**工作的重中之重，**财政对三农投入大量资金.屠宰及肉类加工业作为其中的民生产业和传统支柱产业,在国民经济发展中占有重要地位。

为有效保障肉类食品安全,提高人民生活水平,国家出台了一系列扶持屠宰及肉类加工业发展的产业政策。

一定阶段内我国牛肉市场的主要矛盾将依旧是不断上升的居民对牛肉制品消费的需求与国内牛肉供给缓慢增长的矛盾。

资料来源:中国产业发展研究网
牛肉上中游供给紧缺推导至终端，我国牛肉价格不断上涨,由20０8年的31.96 元/千克上升到2016年的63．29元/千克，增幅达到2 倍。

同时我国进口量从20０0 年的1。

6 万吨增至２０１6年的70万吨（20１3 年进口量陡增，同比增幅达到4 倍），而同期，出口量却由4.７万吨下降至2．5 万吨.牛肉价格的上涨和牛肉进出口的反向变动,进一步印证了我国肉牛产业供不应求,行业空间广阔。

资料来源:美国农业部、申万宏源研究
行业发展壁垒
1、上游牛源供给不足问题突出.
牛源不足已经成为影响我国肉牛行业可持续发展的主要障碍之一。

行业内总体上牛源供给紧张局面仍较为严重，牛肉生产企业普遍面临牛源供给不足的困境;
2、活牛养殖方式落后。

我国活牛饲养方式不同于国外的大规模饲养方式，以广大农户分散饲养为主，主要是我国草地质量不断恶化、草场**相对不足，不具有发展“草原型现代畜牧业”的基础条件；而美国式的“大规模工厂化畜牧业"尚未普及.且我国人口众多、劳动力**丰富、大部分人口分布在农村地区，这种国情条件决定我国肉牛养殖以广大农户分散饲养为主.
３、我国肉牛饲养面临由量转质的瓶颈期。

我国肉牛业存在的问题表现在牛的品种、饲养管理、屠宰加工等方面.存在的突出问题包括：牛场规模化程度低、产业链衔接不完善,犊牛繁育基础非常薄弱,育肥方式不够科学以及牛肉质量不高。

我国的养牛业发展已经到了一个由数量到质量和升级换代转变的关键阶段。

４、缺少行业标杆。

目前国内牛肉肉制品行业内企业普遍处于**自为站的状态，行业缺少能引导行业健康发展的领军性企业,企业缺少品牌号召力，一些不规范的作坊型企业严重损害了行业在普通消费者中的口碑形象，是行业进一步向高精尖品牌发展的一大阻碍；
影响行业发展的有利因素和不利因素
（一)有利因素
1、内需增长
居民收入水平是影响居民畜产品消费的最主要因素，畜产品消费具有正向的收入弹性，牛羊肉也不例外.牛羊肉与猪肉相比，蛋白质含量高且脂肪和胆固醇低,是人们改善膳食结构的重要组成部分。

特别是随着西式餐饮文化传播和受我国少数民族地区饮食习惯的影响，牛羊肉消费受到越来越多居民的青睐.
据国际发达国家经济发展的规律，人均国民总收入达到10０0美元时，牛肉消费日渐兴旺。

2０17年我国居民人均可支配收入已经远远高于1000美元的标准。

随着今后国民人均收入水平的不断提高，人们对牛肉的消费量将剧增，从而刺激了牛肉价格的大幅上涨,从根本上促进了牛肉产业的快速、健康发展.
2、政策扶持
近年来，国家把解决三农问题作为**工作的重中之重,**财政对三农投入大量资金。

屠宰及肉类加工业作为其中的民生产业和传统支柱产业，在国民经济发展中占有重要地位.为有效保障肉类食品安全，提高人民生活水平，国家出台了一系列扶持屠宰及肉类加工业发展的产业政策.
３、国际合作增多
随着居民对饮食健康的重视,牛肉制品在中国国内饮食文化中越来越占据着重要地位,为了满足消费者对牛肉制品营养及口味的需要,国内厂商也更多的开始重视与国外先进肉制品企业的合作，紧跟国际肉制品加工先进工艺,对于营养卫生工作也越来越重视.
4、技术进步带来的优势
纵观肉类加工行业的发展,与肉类加工技术、包装技术、添加剂以及管理水**新技术的应用有着密切关系.随着国内**市卫生部门对定点屠宰的重视，中、小型家禽屠宰厂及将在市场竞争中逐渐被淘汰。

大型屠宰场对先进的完整屠宰设备流水生产线越来越青睐。

对于经屠宰设备屠宰后肉的质量要求越来越高，低脂肪的瘦肉备受消费者欢迎，需求量不断增加,屠宰机械设备流水线也是一个必然的发展趋势，过去手工屠宰加工、小作坊式生产模式正逐渐被取代.
(二）不利因素
1、税收优惠等政策变化的风险
肉牛养殖及屠宰加工行业，属于国家重点扶持行业，享有多种税收优惠政策。

一旦国家政策发生变化，对行业的利润率将造成重大影响.
2、疫情风险
肉牛中常见的疫病有：疯牛病、口蹄疫、结核病、牛巴氏杆菌病和牛放线菌病等。

肉牛养殖规模化比率增加、集中化程度提高、养殖密度增加，使养殖业面临的疫病风险加大，一旦发生疫情造成的损失更大。

同时，区域之间调运畜禽数量的增加，也加大了疫病发生流行的可能性，特别是现在交通方便,畜禽贩运范围广,疫病防控难度加大.近年来，国内先后暴发多起高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、高致病性猪蓝耳病疫情就充分证明这一点。

3、价格波动风险
相对于猪肉、鸡肉价格,近几年牛肉价格一个比较稳定,但是考虑猪肉价格波动较大对养殖户、加工厂造成的巨大伤害，对于牛肉价格波动风险必须保持警惕.近几年牛肉价格保持稳定中上升的最主要原因在于消费者需求的上升,但是市场从来都是瞬息万变的,一个未经辟谣的谣言就可能对牛肉消费市场造成不可避免的伤害．
4、海外牛肉产品竞争风险
随着2０17年5月份，中国美国宣布就经济合作“百日计划"达成十项共识，时隔１4年后美国牛肉被允许重新进入中国市场,20０3年美国牛肉因爆发疯牛病被中国停止进口牛肉之前，美国牛肉就已经占据了中国牛肉进口市场的2/３（数据来源：美国农业部),随着中国社会的发展，百姓对于牛肉这种高蛋白食物的需求越来越大，美国牛肉重新进入中国不但将极大缓解国内牛肉供给不足的状况，对本土牛肉加工制造业也将造成巨大的冲击.
行业竞争现状
就行业现状来看，目前我国机械化程度较低、技术水平相对落后的企业占多数，机械化程度高、技术先进的企业较少。

我国低端牛肉市场大多被价格低廉小规模屠宰商贩占据,正规的拥有优质冷鲜及冷冻产品屠宰加工的企业在国内中、高档牛肉市场具有绝对竞争优势。

但是全国居民消费水平居中,中、高档牛肉并没有占据大多数市场。

我国肉牛养殖环节的生产集中度、规模化和集约化程度较低，市场比较分散，尚不存在具有全国影响力的垄断企业。