易拓ERP模块流程

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ERP基本功能操作手册

ERP基本功能操作手册单档多栏操作手册在易拓ERP系统，所有操作作业可分为五种基本类型即单档、单档多栏、双档、查询、报表。

每一种类型作业基本操作方法和步骤是相同的，因此，熟悉了一种作业类型，则同种类型作业的操作即可无师自通。

本文档说明单档多栏类作业如下图的操作方法。

单档多栏类作业的特点是单身为多行记录。

下面以作业《部门资料维护作业(aooi030)》为例，说明基本操作步骤。

单档多栏类作业为了方便使用，有显示、查询、修改三种状态。

A. 处于显示状态，用户可通过上下键或鼠标拖动，查看数据库资料，但不可修改、新增、删除数据库中的数据。

B. 处于查询状态，用户可输入查询条件，按《确定》按钮，或CTROL+ENTER，表示查询条件输入完毕，系统将查询结果显示于单身，同时进入显示状态。

C. 处于修改状态，用户可修改、新增、删除数据。

按《单身》按钮，系统进入修改状态。

按‘F1’可新增数据、按‘F2’可删除数据。

操作方法：1.查询：按工具条《查询》按钮，或按快捷键‘Q’，光标跳入单身（如下图），表示系统已经进入查询状态，等待用户输入查询条件。

用户若不输入任何查询条件，可直接按《确定》按钮，表示查询数据库中的所有数据。

系统将查询结果显示于单身中。

用户若需输入任何查询条件，可根据需要在单身输入查询条件。

如：* : 表示任何符合的字符, 例:*A。

>n: 表示大于数值n, 例:>100。

<n: 表示小于数值n, 例:<100。

n:m 表示介于n 与m 之间, 例:100:200。

x|y 表示值为X 或为Y, 例A|B, 50|60。

例如：在部门名称处输入：老板*，则系统将检索出，所有以“老板”打头的仓库。

在部门代号处输入：>100000,则系统将检索出，所有部门代号大于100000的仓库。

2.修改：按工具条《单身》按钮，或按快捷键‘B’，。

ERP各个模块流程

物流模块测试场景一、物流模块测试场景：1.采购流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（物流模块）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）2.采购延时到货流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 延迟到货 - 到货通知单（搜索状态为“已延期”的采购单）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）3.采购过期流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（搜索状态为“已过期”的采购单，当前日期大于预计到货日期）4.采购退货流程：下采购退货单 - 审核采购退货单 - 采购退货通知单（物流模块）- 生成出库单（采购退货完成）5.销售流程：下订单 - 选择发货仓库–发货通知单（物流模块）- 生成出库单–收货确认（销售完成）二、测试注意点1.ERP中采购单、采购退货单、订单的状态变化2.ERP中商品库存的变化3.采购延时到货场景中注意“预计到货日期”的变化4.采购过期场景中注意过期的采购单不能进行入库操作采购流程测试场景供应商结算测试场景新建结算单时相应采购单类型所搜索的时间✧货到x天：入库时间+x天✧票到月结x天：入库时间+1个月+x天✧票到x天：入库时间预付款：下单时间创建结算单过程中，用户勾选单据时，系统需实时计算合计金额，合计金额的计算方式如下：①含税结算金额 = 所选单据含税总金额 + 所选扣项总金额②应付金额 = 所选单据含税结算金额–所选单据返点总金额③税额为采购/采购退中各商品税额的合计，其中，商品税额 = （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）/（1 + 商品税率）* 商品税率④去税结算金额为采购/采购退中各商品去税结算金额的合计，其中，商品去税结算金额= （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）- 商品税额⑤预付款金额 = 所选预付金单据结算余额总金额⑥实际应付金额 = 应付金额–预付款金销售流程测试场景价税合计总金额是指折扣后的价税合计总金额折扣后的价税合计总金额 = 折扣前总金额 - 折扣1 - 折扣2 - 折扣3总税额 = 折扣后的价税合计总金额 * 税率/（1+税率）折扣后不含税总金额 = 折扣后的价税合计总金额 -总税额折扣后含税单价 = 折扣后的价税合计总金额 / 订单数量折扣后不含税单价 = 折扣后含税单价 * 税率/（1+税率）销售订单在当前订单和出库订单状态是可以取消的，但是在配送订单的状态是不能取消的。

erp流程讲解

erp流程讲解
ERP流程是指企业资源计划（Enterprise Resource Planning）系统的各个模块之间的运作流程。

通常包括以下几个步骤：
1. 需求分析：了解企业的具体需求，确定需要使用的ERP模块，包括供应链管理、生产管理、销售管理、采购管理、财务管理等。

2. 系统设计：根据需求分析的结果，设计ERP系统的架构和
功能模块。

包括数据库设计、界面设计、流程设计等。

3. 开发和定制：根据需求和设计的结果，进行系统开发和定制。

可能需要定制特定的功能、界面、报表等。

4. 数据迁移：将企业现有的数据导入到ERP系统中，确保系
统能够正常运作。

5. 培训和上线：为企业员工提供ERP系统的培训，确保他们
熟悉系统的操作和使用。

同时，将系统上线，开始正式使用。

6. 运维和支持：ERP系统的运维和支持是一个持续的过程。

包括系统的日常维护、数据备份、故障排除等。

7. 系统优化和升级：随着企业的发展和变化，ERP系统需要
不断进行优化和升级。

包括添加新的功能模块、修改现有的功能、改进系统性能等。

以上是一个基本的ERP流程，不同企业可能会有所差异。

企业可以根据自身的需求和规模，进行定制和调整。

易图ERP_行为管理使用手册

易图ERP 以人为中心的研究型软件使用手册生产型ERP信息化管理系统-2012版使用手册目录第一章登录及配置系统 (3)第二章目标管理模块 (5)新建目标 (5)目标列表查询 (8)目标检查 (9)第三章任务管理模块 (9)新建任务 (9)任务列表查询 (12)第四章工作日志模块 (13)新建工作日志 (13)工作日志列表 (14)修改日志列表 (14)第五章备忘录模块 (15)新建备忘录 (15)备忘录列表 (15)修改备忘录列表 (15)第五章日程安排模块 (16)新建日程安排 (16)日程安排列表 (17)修改日程安排列表 (17)第七章企业文化模块 (18)企业文化分类设置 (18)第七章公共交流模块 (19)发送短信 (19)已发短信 (20)未读短信 (21)已读短信 (21)手机短信列表 (22)新建个人建议 (23)我提交的建议 (24)我收到的建议 (24)新建公告 (25)公告列表 (26)公告审核 (27)第八章流程管理模块 (27)我提交的流程 (27)我已审批的流程 (28)待我审批的流程 (28)第九章费用管理模块 (29)新建费用申请单 (29)费用申请单列表 (29)新建费用报销单 (30)费用报销单列表 (31)第十章个人通讯录模块 (31)新建通讯录 (31)通讯录列表 (32)通讯录批量导入 (33)通讯录导入日志 (33)第十一章记事便笺 (33)新建记事便笺 (34)记事列表 (34)第十二章基本设置 (35)分类属性设置 (35)第一章登录及配置系统在IE地址栏中输入访问本系统的地址：http://系统所在的IP地址，然后按回车键，页面显示如下:图 1.1图1.1输入用户名和密码，单击按钮或者直接按回车键即可登入系统。

系统在登陆时采用的是全屏弹出窗口设计，需要对IE浏览器做下相应的设置。

设置如下：第二章目标管理模块新建目标本系统的个人目标管理数据分为日/周/月/季/年五种目标形式进行输入与编辑的，以这样的方式进行目标管理，一是符合传统的按时间进行目标管理的模式；二是便于操作，即使对计算机操作不是很熟练的用户也能很快掌握。

易图ERP-库存管理操作说明

-------------------------------库存管理操作说明-------------------------------------库存管理系统以仓库事务管理为核心，为用户提供入库业务、出库业务、库存调整、库存查询分析等处理功能。

结合供应链系统提供的物品属性管理、批次管理、有效期管理，仓库的货位管理等功能，可以支持用户对其仓储物流业务，进行全面的信息化管理。

1.库存初始化：根据以下步骤进行操作2.基本设置（1）分类属性设置（2）单据编号设置（3）审批流程设置3.库存档案（1）仓库设置：（2）新建期初库存录入：（注：批次只能在供应链设置—新建物品档案时，设置了批次才有用）（入库人与入库部门----并联人力资源模块）处理说明：选择物品时自动带出物品基本信息：物品编号、物品名称、单位、入库单价，其中物品编号、物品名称、单位不允许修改，入库单价对应物品档案中的标准成本，可以修改。

明细中的入库金额=数量*入库单价。

合计信息：入库数量合计、入库金额合计为明细中的数量以及入库金额的合计。

单据确认时，更新对应物品在分仓存量表中的现有存量和可用存量单据确认后不允许再修改。

（3）期初库存列表（4）期初库存批量导入：（导入时请下载模板）（5）期初库存导入日志4. 入库管理（1）新建采购入库单处理说明：入库数量合计、入库金额合计为入库单明细中的实收数量、入库金额的合计，不可以修改。

一个采购入库单仅允许关联一个采购到货通知单中的部分或全部明细；一个采购到货通知单可以被多个采购入库单引用。

选择对应的到货通知单，自动带出到货通知单的基本信息（采购到货通知单主题、供应商、采购部门、采购员），带出的基本信息不允许修改。

从采购到货通知单关联选择多条明细，自动带出：物品编号、物品名称、规格、单位、应收数量、实收数量、入库单价、税率、入库金额、源单编号、源单行号，其中：“应收数量”等于到货通知单中的数量减去已收数量，“实收数量”缺省等于“应收数量”，其中入库单价取采购到货通知单中的含税价，入库金额自动计算（实收数量*入库单价），实收数量、备注可以修改，其他字段不允许修改。

erp操作整个流程

erp操作整个流程
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划的缩写，是一种集成管理软件系统，能够帮助企业实现资源的有效规划、管
理和控制。

ERP系统涵盖了企业的各个部门和业务流程，包括财务、采购、生产、销售、人力资源等，通过集成这些部门和流程，实现
信息的共享和协同工作，提高企业的运营效率和管理水平。

ERP系统的操作流程一般包括以下几个步骤：
1. 系统部署和配置：首先需要对ERP系统进行部署和配置，根
据企业的实际情况进行定制化设置，包括组织结构、用户权限、业
务流程等。

2. 数据导入和整合：将企业现有的数据导入到ERP系统中，并
进行数据整合，确保各个部门之间的数据一致性和准确性。

3. 系统培训和上线：对企业员工进行ERP系统的培训，使他们
能够熟练操作系统，了解各个功能模块的使用方法。

然后逐步将系
统上线，实现全面覆盖。

4. 业务流程管理：通过ERP系统管理企业的各个业务流程，包
括采购、生产、销售、库存等，实现信息的实时监控和数据的及时
更新。

5. 数据分析和报表生成：ERP系统可以帮助企业进行数据分析，生成各种报表和图表，帮助管理层做出决策，优化业务流程和资源
配置。

6. 系统维护和升级：定期对ERP系统进行维护和升级，确保系
统的稳定性和安全性，及时修复bug和更新功能。

通过ERP系统的操作，企业可以实现信息的集中管理和共享，
提高工作效率和管理水平，降低成本和风险，增强竞争力和市场份额。

因此，ERP系统已经成为现代企业管理的重要工具，是企业发
展的必备利器。

易图ERP 财务管理操作说明

-----------------------------财务管理操作说明------------------------------ 财务管理模块主要为企业减少成本、节省开支、科学分配、建立系统完备的行政档案。

财务管理是企业管理的重要组成部分，渗透到企业的各个领域、各个环节之中。

财务管理直接关系到企业的生存与发展，从某种意义上说，财务管理是企业可持续发展的一个关键。

1.对初始设置与基本设置，进行设置（1）摘要类别设置（2）摘要信息设置（3）科目期初值设置---注：在设置科目期初值时，先要选择期数、币别；设置结束后，进行试算平衡检查（平衡），结束初始化（才能登记凭证）其他处理说明：期初值设置只有在初始化第一次使用系统的时候进行操作已定义的期初值不可修改次月显示上月期末处理的余额（4）会计科目设置----科目编码按国家统一规则进行添加新增会计科目时、会计编码和名称非空、重复进行验证会计科目编码保持唯一性、子级科目应在上级科目编码的基础上新增编码（注：目前系统无法对已添加的会计科目进行删除操作）（5）期末项目设置----固定资产折旧、损益结转、期末调汇（内置），可对其状态进行修改（6）辅助核算类别设置（7）币种类别设置（8）新建凭证模板（9）凭证模板列表（10）基本设置—单据编号设置2. 固定资产管理设置：（1）固定资产类别设置（2）新建固定资产---净值=原值*数量-期初累计折旧-期初减值准备计提=原值-期初累计折旧-期初减值准备-月折旧额-计提本期减值准备计提方法：〈1〉. 年限平均法年折旧率=(1-预计净残值率) / 预计使用年限*100%月折旧率=年折旧率/12月折旧额=月折旧率*原价〈2〉. 工作量法工作量折旧额=原价*（1-残值率）/ 预计总工作量月折旧额=月工作量*工作量的折旧额〈3〉. 年数总和法年折旧率＝尚可使用年限/(预计使用年限×（预计使用年限＋1）÷2)×100%月折旧率=年折旧率/12月折旧额=（固定资产原值一预计净残值）*月折旧率说明：预计净残值=预计净残值率*原值预计净残值是在增加固定资产时确定的预计净残值率与原值的乘积〈4〉. 双倍余额递减法年折旧率=2/预计使用年限*100%月折旧率=年折旧率/12月折旧额=固定资产净值*月折旧率（3）固定资产列表---累计折旧（财务处理—期末处理—固定资产折旧期末处理）（4）固定资产批量导入（5）固定资产导入日志3. 出纳管理（1）新建发票---往来单位（供应商---采购管理---供应商档案、客户—客户管理—客户档案、其他客户—供应链设置—往来单位设置—其他往来单位档案）（2）发票列表—对销售订单而言，确认、登记凭证之后，结算状态为：未结算新建收款单，收款登记后，结算状态为：已结算倘若款项还未收完，结算状态为：结算中同理，其他发票也是一样的（3）新建收款单---发票号（关联的业务单类型：销售订单、代销结算单、采购退货单、销售发货单）收款方式：现金、银行转账（可选择银行、录入银行账号）（4）收款单列表（5）新建付款单—发票号（关联的业务单类型：采购订单、销售退货单、采购到货单）收款方式：现金、银行转账（可选择银行、录入银行账号）（6）付款单列表（7）新建存取款单---类别：存款、取款（8）存取款单列表（9）新建内部转账单（10）内部转账列表（11）新建费用票据在选择源单类型时，特别要留意的是费用报销单（与行为管理—费用管理关联）----往来单位类型选择：供应商往来单位：关联供应商档案（采购管理—供应商档案列表）----往来单位类型选择：客户往来单位：关联客户档案（客户管理—客户档案）----往来单位类型选择：职员往来单位：关联组织结构图（人力资源—组织管理）（12）费用票据列表4. 财务处理（1）新建凭证---方式1：直接新建 2.从流水账中选择（原始单据分类—出纳---关联收款单、付款单、内部转账单、存取款单）（原始单分类—出库—关联销售出库单、其他出库单、红冲出库单）选择对应单据，凭证明细中关联相关的数据（注意：从流水账中选择时，已登账的数据不会显示）（2）凭证列表---反审核操作流程：先反结账-----→反登帐---------→反审核操作（3）期末处理---固定资产折旧期末调汇结转损益---期末时，将各损益类科目的余额转入＂本年利润＂科目，以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。

0ERP基本操作

•
4、系统在单身显示查询结果
28
• 说明： • 按<查询>后可在各数据域位输入查询条件,
并可使用下列方式赋予条件 • * : 表示任何符合的字符, 例:*A。 • >n: 表示大于数值n, 例:>100。 • <n: 表示小于数值n, 例:<100。 • n:m 表示介于n 与m 之间, 例:100:200
•
1、点<查询>按钮
•
2、输入查询条件
•
3、按<确定>按钮
•
4、系统在单身显示查询结果
20
• 说明： • 按<查询>后可在各数据域位输入查询条件,
并可使用下列方式赋予条件 • * : 表示任何符合的字符, 例:*A。 • >n: 表示大于数值n, 例:>100。 • <n: 表示小于数值n, 例:<100。 • n:m 表示介于n 与m 之间, 例:100:200
TIPTOP GP 教育训练
基本操作
鼎捷软件股份有限公司 TIPTOP易拓咨询部
让 ERP 在中国普遍成功
1
培训内容
1. 登陆系统与退出系统 2. 系统界面 3. 单档多栏类作业操作 4. 单档类作业操作 5. 双档类作业操作 6. 查询类作业操作 7. 打印类作业操作
2
1. 登陆系统与退出系统
090301：090331。 • x|y 表示值为X 或为Y, 例A|B, 50|60
050614|040625。
21
• 说明：
• 修改一条纪录：
•
1、查询到要修改的内容
•
2、按<更改>按钮
•
3、更改纪录

erp操作演示流程

erp操作演示流程ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划系统，是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和协调。

在企业中，ERP系统的操作演示流程非常重要，可以帮助员工更好地了解系统的功能和操作方法，提高工作效率和准确性。

下面将介绍ERP操作演示流程的具体步骤。

首先，进行系统登录。

员工需要输入用户名和密码登录ERP系统，确保账号的安全性。

登录成功后，系统会显示主界面，包括各个模块的功能按钮和菜单。

其次，进行基础数据维护。

在ERP系统中，基础数据包括客户信息、供应商信息、产品信息等，员工需要在系统中录入和维护这些数据，确保数据的准确性和完整性。

接着，进行业务流程操作。

ERP系统可以支持企业的各种业务流程，如销售订单处理、采购订单处理、库存管理等。

员工可以根据具体的业务需求，在系统中进行相应的操作，实现业务流程的高效执行。

然后，进行报表查询和分析。

ERP系统可以生成各种报表，如销售报表、采购报表、财务报表等，员工可以通过系统查询和分析这些报表，了解企业的经营状况和业务情况，为决策提供依据。

最后，进行系统设置和权限管理。

在ERP系统中，管理员可以进行系统设置和权限管理，包括用户权限设置、数据权限设置、系统参数设置等。

员工需要了解系统的设置和权限管理规则，确保系统的安全性和稳定性。

总的来说，ERP操作演示流程是一个系统性的过程，需要员工熟悉系统的功能和操作方法，掌握系统的基础数据和业务流程，以及了解系统的报表查询和分析功能，最终实现系统的高效使用和管理。

通过ERP操作演示流程的学习和实践，员工可以提高工作效率和准确性，为企业的发展和管理提供有力支持。

erp系统操作流程

erp系统操作流程ERP系统是一种集成各个部门和业务的管理信息系统，它可以帮助企业实现资源规划、业务流程和数据分析的统一管理。

本文将介绍ERP系统的操作流程。

首先，需要明确几个概念，包括模块、对象和操作。

模块是ERP系统中的一个功能单元，比如财务模块、人力资源模块等。

每个模块都有自己特定的业务功能。

对象是模块中的具体业务实体，比如财务模块中的会计科目、人力资源模块中的员工。

每个对象都有一系列属性和对应的操作。

操作是对对象进行具体操作的动作，比如添加、删除、修改等。

下面将以ERP系统的采购模块为例，介绍ERP系统的操作流程。

第一步是登录系统，输入用户名和密码。

登录成功后，进入系统主界面。

第二步是选择需要操作的模块，比如采购模块。

系统会自动跳转到采购模块的功能界面。

第三步是选择需要操作的对象，比如采购订单。

在采购订单界面，可以查看已有的采购订单或创建新的采购订单。

第四步是进行具体的操作。

对于已有的采购订单，可以进行修改、删除等操作。

对于新的采购订单，可以输入相关信息，比如供应商、物料和数量等。

第五步是保存修改或创建的采购订单。

系统会自动进行数据验证，并提示错误信息如果有错误。

如果通过验证，可以保存订单并生成订单号。

第六步是执行采购订单。

根据订单中的物料和数量，可以生成采购申请并发送给供应商。

供应商收到采购申请后，可以确认订单并进行发货。

第七步是收货和入库。

当供应商发货后，可以进行收货并生成收货单。

收货完成后，可以将物料入库，并生成入库单。

第八步是付款和结算。

当收货完成后，可以根据采购订单生成付款单，并进行付款。

付款完成后，可以进行结算，记录所有的付款和款项。

第九步是生成报表和分析数据。

根据采购订单、收货单和付款单等数据，可以生成各种报表和统计分析，帮助企业了解采购情况和效益。

最后，可以退出系统，结束操作流程。

综上所述，ERP系统的操作流程包括登录系统、选择模块、选择对象、进行操作、保存数据、执行业务流程、生成报表和退出系统等步骤。

易拓ERP实施方法-业务蓝图阶段汇报.doc

易拓ERP实施方法-业务蓝图阶段汇报.doc易拓ERP实施方法-业务蓝图阶段汇报易拓ERP实施方法业务蓝图阶段汇报,ERP实施方法论,SAP：ASAP(AcceleratedSAP)Oracle：AIM(ApplicationsImplementation)/PJMTIPTOP：TIM,SAP：ASAP(AcceleratedSAP),ASAP内容主要包含路线图(RoadMap)、SAP工具包、SAP技术支持和服务、SAP培训和SAP参考模型。

路线图(RoadMap)包含了五个步骤：项目准备、业务蓝图、实现过程、最后准备、上线与技术支持。

,ASAP-1.项目准备,建立项目组织·确立项目日程安排·项目队伍培训·网络环境和硬件准备·项目启动,ASAP-2.业务蓝图,·业务流程现状分析（组织结构、流程）·未来业务流程确定（组织结构、流程）·确定项目文档标准·SAP系统安装·管理层批准业务蓝图,ASAP-3.实现过程,系统基本配置·项目组的高级培训·流程测试·设计接口和报表·系统测试确定与完善（Finetuningsystem）·外部接口及报表开发方案·建立用户权限和系统管理机制?·准备最终用户培训,ASAP-4.最后准备,确定配置系统·最终用户培训·基本数据准备·初始数据的准备(Openingbalancepreparation）·上线计划设计,ASAP-5.上线与技术支持,系统上线·不间断的支持·持续的业务流程优化·项目评估及回顾,Oracle：AIM/PJM,OracleApplications实施方法论是一套建立整体解决方案的方法，主要由AIM（ApplicationsImplementation和PJM （ProjectManagement)等各自独立的方法论组成。

ERP系统操作流程(完整版)

ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。

2. 在登录界面，输入用户名和密码。

3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。

二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。

（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。

（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。

2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。

（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。

（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。

3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。

（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。

（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。

三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。

（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。

2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。

（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。

3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。

（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。

四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。

（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。

2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。

（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。

3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。

ERP系统操作流程说明

ERP系统操作流程说明一、ERP系统操作流程概述1.系统登录：用户输入账号和密码登录系统。

2.系统主界面：进入系统主界面，查看各模块和功能。

3.模块选择：根据需求选择相应的模块，如销售、采购、仓库、财务等。

4.功能选择：在所选模块中选择相应的功能，如订单管理、库存查询、报表分析等。

5.功能操作：进行具体的功能操作，如录入订单、采购商品、出库商品等。

6.数据保存：操作完成后，将数据保存到系统数据库中。

二、销售模块操作流程1.订单管理①录入订单：进入订单管理功能，点击新建订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。

③订单跟踪：订单审核通过后，进行订单跟踪，可以实时查看订单状态，如已发货、已签收等。

④订单结算：订单完成后，进行订单结算，生成应收款和发票等相关信息。

⑤订单报表：通过订单报表功能，查看销售明细、销售趋势、客户分析等报表。

2.客户管理②客户查询：在客户管理功能中，通过条件查询功能，客户信息。

③客户分析：通过客户管理功能中的报表分析功能，查看客户销售额、销售排名等数据。

三、采购模块操作流程1.采购商品①供应商选择：进入采购商品功能，选择供应商，可通过供应商名称、类型等进行筛选。

②商品选择：在采购商品功能中，选择需采购的商品，输入数量、价格等信息。

③提交订单：确认采购商品信息无误后，提交订单给供应商，等待供应商发货。

2.供应商管理②供应商查询：在供应商管理功能中，通过条件查询功能，供应商信息。

③供应商分析：通过供应商管理功能中的报表分析功能，查看供应商采购额、采购排名等数据。

四、仓库模块操作流程1.入库管理①采购入库：在入库管理功能中，点击采购入库，输入采购订单号、商品信息、数量等，进行入库操作。

②退货入库：在入库管理功能中，点击退货入库，输入退货订单号、退货商品信息、退货数量等，进行入库操作。

2.出库管理①销售出库：在出库管理功能中点击销售出库，输入销售订单号、商品信息、出库数量等，进行出库操作。

ERP系统操作流程(完整版)

ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。

2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。

3. “登录”按钮，进入系统首页。

二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。

2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。

3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。

4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。

三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。

2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。

3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。

4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。

四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。

2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。

3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。

4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。

五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。

2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。

3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。

4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。

六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。

2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。

3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。

七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。

2. 系统将弹出退出确认对话框。

3. “确定”按钮，退出系统。

ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。

2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。

3. 需要审批的任务，进入审批页面。

4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。

5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。

6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。

ERP流程及操作手册

ERP流程及操作手册范围：销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图：二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块页脚内容11、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述：（1）点击按钮根据用户信息添加销售员代码，销售员名称自动关联，点击确认。

（2）支持复制添加修改（3）支持查询功能页脚内容22、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认页脚内容3（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（3）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除3、销售订单页脚内容43.1销售订单录入功能描述：（1）点击按钮和导入数据按钮，，导入加盟采购或者加盟领用数据。

（2）点击保存，送审，送至销售订单审核界面。

3.2 销售订单审核页脚内容5功能描述：（1）根据订单情况，确认订单情况无误，在方框内打，点击按钮审核。

（2）如订单信息有误，点击按钮驳回至销售订单录入界面（3）点击打印按钮可打印销售订单（4）可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回页脚内容6功能描述：（1）如销售订单审核出现问题，选择对应订单，点击按钮收回到销售订单审核界面。

（2）可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表页脚内容7功能描述：（1）查询加盟商的销售情况（2）可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块页脚内容81、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮，添加新的采购方式，点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员页脚内容9功能描述：(1)点击按钮，添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类页脚内容10功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认页脚内容11（2）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除2.2供应商功能描述：（1）选择供应商分类，可显示对应分类的供应商信息。

erp项目操作流程

erp项目操作流程ERP项目操作流程是指企业在实施ERP系统时所需经历的一系列步骤和流程。

ERP系统是企业资源规划系统的缩写，它是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和优化。

在实施ERP项目时，企业需要经历以下操作流程：1. 项目准备阶段：在这个阶段，企业需要确定实施ERP系统的目标和范围，制定项目计划和预算，确定项目团队成员和角色，以及进行风险评估和管理。

这个阶段的关键是确保项目的目标和范围清晰明确，团队成员具备必要的技能和知识，以及项目计划和预算合理可行。

2. 业务流程分析阶段：在这个阶段，企业需要对现有的业务流程进行分析和评估，确定哪些流程需要改进和优化，以及如何将这些流程整合到ERP系统中。

这个阶段的关键是确保企业了解自己的业务流程，确定需要改进的地方，以及与ERP系统的整合方式。

3. 系统设计阶段：在这个阶段，企业需要根据业务流程分析的结果，设计ERP系统的架构和功能模块，确定系统的配置和定制需求，以及制定系统测试和验收计划。

这个阶段的关键是确保ERP系统能够满足企业的业务需求，系统设计合理可行，以及测试和验收计划完备。

4. 系统实施阶段：在这个阶段，企业需要根据系统设计的结果，进行ERP系统的安装和配置，进行系统测试和调试，进行用户培训和知识转移，以及进行系统上线和运行。

这个阶段的关键是确保ERP系统能够正常运行，用户能够熟练操作，以及系统能够实现预期的效益。

5. 系统维护阶段：在这个阶段，企业需要对ERP系统进行定期维护和更新，解决系统运行中出现的问题和故障，进行系统性能监控和优化，以及持续改进和优化系统功能。

这个阶段的关键是确保ERP系统能够持续稳定运行，满足企业的业务需求，以及不断提升系统的效能和价值。

总的来说，ERP项目操作流程是一个复杂而漫长的过程，需要企业全面考虑和准备，确保项目的顺利实施和成功运行。

只有在每个阶段都认真对待和执行，才能实现ERP系统的最大效益和价值。

erp系统操作流程模拟操作

erp系统操作流程模拟操作ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，能够帮助企业实现资源的有效管理和优化。

在企业中，ERP 系统的操作流程模拟操作是非常重要的，可以帮助员工熟悉系统的使用方法，提高工作效率。

下面我将介绍一下ERP系统的操作流程模拟操作。

首先，员工需要登录ERP系统，输入用户名和密码进行身份验证。

一旦成功登录，员工将进入系统的主界面，可以看到各种功能模块和菜单选项。

在主界面上，通常会有销售、采购、库存、财务等模块，员工可以根据自己的工作职责选择相应的模块进行操作。

接下来，让我们以销售模块为例进行操作流程模拟。

员工点击销售模块，进入销售订单管理界面。

在这个界面上，员工可以查看已有的销售订单，也可以新增销售订单。

员工点击“新增销售订单”按钮，填写客户信息、产品信息、数量、价格等相关信息，然后保存订单。

随后，员工可以查看销售订单的状态，例如待发货、已发货、已完成等。

如果订单需要发货，员工可以点击“发货”按钮，填写发货信息，生成发货单。

发货单生成后，系统会自动更新订单状态为已发货，并生成相应的出库单。

在销售订单管理界面，员工还可以进行订单的修改、删除、查询等操作。

如果客户需要修改订单信息，员工可以点击“修改订单”按钮，对订单进行修改并保存。

如果需要查询某个订单的详细信息，员工可以输入订单号进行查询。

总的来说，ERP系统的操作流程模拟操作是非常重要的，可以帮助员工熟悉系统的使用方法，提高工作效率。

通过不断的练习和操作，员工可以更加熟练地使用ERP系统，提高工作效率，为企业的发展做出贡献。

ERP系统的操作流程模拟操作是一个不断学习和提升的过程，希望每位员工都能够认真学习和掌握。

易图ERP 销售业务模块操作讲解

---------------------易图ERP总店销售业务模块操作讲解-----------------------------------销售管理主要包括：销售档案、销售机会、报价管理、合同管理、订单管理、发货单、回款管理、销售退货、分销结算、销售计划。

此次讲解，主要从大企业的管理模式出发讲解，ERP功能虽然复杂，但是用户完全可以根据自己的需求进行功能的屏蔽，那我们就一步步来吧做什么事请都有计划，销售也一样1,销售计划新建销售计划需要用到审批，所以我新建一个审批流程，其他的订单，发货等也一样，后面我就不说了审批新建有了基础的设置，接下来我要新建一个销售计划。

计划明细可以选择：员工，物品，部门看一下，我做的销售计划是否成功有了销售的计划，我们还必须考虑到竞争对手，所以我们要做一些对手的分析，俗话说：知己知彼，方能百战百胜2,销售档案2.1 新建竞争对手档案准备工作：新建竞争对手类型新建对手细分所在区域新建新建竞争对手档案有了竞争对手的档案，我们需要将它和自己进行销售层面的分析那就必须有分析的对象：销售机会3，销售机会新建准备工作机会类型，机会来源，机会可行性新建新建销售机会分析的条件全部具备，我来做一个简单的销售分析有了销售的机会，我们就需要对客户做出一个商品的报价单4，销售报价单结算方式新建支付方式，交货方式，运送方式新建销售报价单新建对同一件商品可以多次报价如果客户对我们的产品满意，那就签订合同5，新建销售合同如果新建时有源单，选择源单后，单据信息将会自动带出我们看一下合同列表吧随着合同签订之后，我们进入了交易的正式阶段，首先要制定一份针对客户的销售订单6，销售订单新建销售订单列表如下销售订单有了，审批通过后，由于是货到付款，我们就需要向客户发货7，销售发货针对刚才的订单，我做出一个发货，列表如下对刚才发出的货物，我们就需要涉及到财务的处理8，销售发货明细我们对刚才的订单开一张发票对未开票的单子点击点击上面的开票这里还不需要填写金额，因为他还只是证明要收取那么多钱，结算应该在制作应收款单据时再进行保存之后，看看销售发货明细，看单据状况单据的状态已经发上变化有了销售的发票，接下来，我们需要对发票进行凭证的登记看发票列表，找到刚才那张发票选中发票，点击确认，然后可以进行凭证的登记看一下发票的状态发票还没有结算，下面需要做一张收款单对发票进行结算收款单状态如下这里收款单上面有个登记凭证的按钮，由于刚才的发票已经登过帐，所以这里不需要再次登帐，否则会重复结算看一下刚才的发票状态到现在，商品的销售结算与发货就已经完成，回到发货那里，我们可能还需要对销售出去的商品进行一个汇款的计划9，销售回款销售回款单新建：由于刚才已经全部结算，所以回款计划的实际回款金额等于计划汇款金额我看一下回款计划列表对于销售，我的操作还缺少一个出库的动作下面就进行出库吧新建销售出库单保存之后，看公司库存流水账数字和库存量是能够相对应的，所以操作通过如果客户对产品不满意，他们还可以进行退货10，销售退货单新建我就退一台吧对于退货的付款单我就不做了，结算方式和上面一样的，新建发票，登记发票，新建付款单我做一下退货的退货入库看退货单列表保存确认后看库存流水账库存也能够对应，操作也没问题11.，委托代销委托代销单的制单需要特别注意一点：源单类别为（发货通知单）时，，发货单的销售类别必须是（委托代销），具体如下新建委托代销单看一下委托代销单的列表12，关于基本设置基本设置是每一个模块操作的基本，操作之前必须设置对应的记录，否则，操作会受阻做完了上面的销售业务，ERP系统会自动生成许多销售报表，这些数据分析很大程度上会影响管理者的决策方向13，具体的报表有：产品销售记录列表销售数据分析销售机会数量分析，举例走势图可以选择三种不同的显示方式销售机会金额分析销售合同数量分析销售合同金额分析销售订单数量分析销售订单金额分析实际到账部门数据分析销售退货数量分析销售退货金额分析物品销售数据分析物品销售金额分析销售业务提供的数据报表有很多，其他的我就不细说了易图ERP正式发布，欢迎新老客户在线试用试用地址：http://122.225.102.249:8080/(S(woalmk4wuzni23knmskjzmiy))/login.aspx 用户名：yitu1-yitu20 密码：88888888安装包下载地址：(电信)http://122.225.102.249:8080/ytERPSetup.rar(网通)http://60.12.106.249:8080/ytERPSetup.rar易图ERP将会在近期推出一些操作文档和视频，对ERP有兴趣的请多多关注易图ERP分店模块业务操作文档：/play.aspx?did=0679af3e3aab4411bed6aa270d47e7a9 易图ERP人力资源模块操作文档：/play.aspx?did=151e9a5f0cf54823810598a37b728d12易图2012高端产品(ERP/OA)博客开通了，每日一博，为您解读软件，与您探讨软件价值，您的支持是我们前进的动力：ERP博客地址：/erpyt OA博客地址：/ytoa。

易图ERP 生产管理操作说明

------------------------------生产管理操作说明---------------------------------------生产管理主要管理好企业从接销售订单、做生产计划到生产完成全过程的跟踪管理。

让企业管理者很容易就了解到每张订单生产进程、生产完成情况。

1.基本设置（1）单据编号设置（2）审批流程设置2.成本核算（1）新建产品成本----产品名称（关联物品档案列表）：供应链设置---物品档案---物品档案列表----成本核算方法：约当产量法定额成本法：蓝色属性是定额成本法必填项定额比例法：红色属性是定额比例法必填项（2）产品成本列表3.生产档案（1）工作中心工作中心（Working Center）简称WC是生产加工单元的统称，在完成一项加工任务时同时也发生了加工成本。

它是由一台或几台功能相同的设备，一个或多个工作人员，一个小组或一个工段，一个成组加工单元或一个装配场地等组成，甚至一个实际的车间也可作为一个工作中心，在这种情况下大大简化了管理流程。

----所属部门：人力资源----组织管理---组织机构设置处理说明相关联单证：标准工序，工艺路线，工单只有启用状态的工作中心才可以被相关单证调用。

未启用状态下的工作中心不可以被其他单证调用，在工作中心列表中过滤掉，一个工作中心可以被多张单证调用。

（2）工艺档案工艺档案是记录标准工序下的具体的生产工艺。

已经被其他单证引用的工艺档案不允许删除。

（3）标准工序标准工序描述生产过程中的各个加工步骤，指明了进行一个加工步骤所需的工作中心、资源以及相关的标准值。

已经被其他单证引用的标准工序不允许删除。

（4）工艺路线说明物料实际加工和装配的工序顺序、每道工序使用的工作中心，各项时间定额（如：准备时间、加工时间和传送时间，传送时间包括排队时间与等待时间。

已经被其他单证引用的工艺路线不允许删除。

4.物料清单（1）新建物料清单----BOM类型：成本Bom、工程Bom、生产Bom、销售Bom （2）物料清单列表删除物料清单信息及明细信息。