客户资料卡
客户资料卡模版
地址 联系人 经营模式Βιβλιοθήκη 姓名日期客户档案卡
销售代表
营销方式
日期：
税号
联系电话
主要业务 和产品
公司决策层资料
手机
职务
办公电话
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传真/QQ
推荐品牌
销售情况
数量/包装 单价 成交（是否）
原因
有否与其它供应商竞争
客户信用评诂与建议 具体 投资情况： 履约情况：
日期
现有销售金额/月
良好
客户开发目标
目标销售 金额/月
时间
竞争品牌： 是否打样： 困难/障碍
行动计划
4月 5月 6月 7月
具体开发行动计划
开始时间 完成时间
结果回顾
方法/资源
客户资料卡
客户资料卡客户资料卡是一种用于记录客户信息的重要工具。
它包含了客户的个人信息、联系方式、购买历史等重要数据。
通过记录和整理客户资料，企业可以更好地了解客户的需求，建立良好的客户关系，提供个性化的服务和推广活动。
本文将介绍客户资料卡的主要内容和使用方法。
客户资料卡的主要内容客户资料卡包含了以下主要内容：1.个人信息：包括客户的姓名、性别、年龄、职业等基本信息。
这些信息可以帮助企业了解客户的背景，适当调整营销策略和服务。
2.联系方式：包括客户的电话号码、电子邮件地址、联系地址等。
这些信息是企业与客户沟通的重要渠道，也是快速联系客户的依据。
3.购买历史：记录客户的购买记录，包括购买日期、购买产品、购买价格等。
通过分析客户的购买历史，企业可以了解客户的购买偏好，提供更有针对性的产品和服务，实现客户价值最大化。
4.意见反馈：客户的意见和反馈对企业来说非常宝贵。
在客户资料卡中留下意见反馈的栏目，可以帮助企业及时了解客户的需求和问题，及时解决并改进产品和服务。
使用客户资料卡的方法使用客户资料卡的方法有以下几个步骤：1.搜集和整理客户信息：通过客户填写表格、调查问卷、线上注册等方式，收集客户的个人信息、联系方式等。
对于已有客户，可以通过电话、邮件等方式更新客户资料。
2.建立客户资料数据库：将搜集到的客户信息输入到客户资料数据库中，以便于查询和管理。
可以利用电子表格软件或专门的客户关系管理（CRM）系统建立数据库。
3.保持客户资料的准确性：定期检查和更新客户资料，确保客户的个人信息、联系方式等数据保持最新和准确。
可以通过发送电子邮件或电话确认信息的方式，与客户保持联系。
4.根据客户资料定制营销策略：通过分析客户资料，了解客户的偏好和需求，根据不同客户群体制定个性化的营销策略。
可以通过发送个性化的推广信息、提供专属优惠等方式，增加客户的忠诚度和购买频率。
5.及时处理客户反馈：关注客户资料卡中的意见反馈栏目，及时回复客户的问题和意见。
客户资料卡 模板
月產量
300KK
月營額
1500萬
現地 100 %
外資
%
主要機種
用途
主要客戶
使用規格
產品
網通元件
信號傳輸﹑濾波
SONY﹑SAMSUNG
12PIN﹑16PIN﹑ 24PIN﹑48PIN
擔當者 付款條件 李海賓 月結115天
採購
月使用量
數量 5000~7000kg
主要規 0.07mm﹑0.08mm﹑
0.09mm
填表日 客期戶：編
號：
公司全稱
付款公司 公司地址
客戶資料卡
創立日 期
電話
發票抬頭
工廠名稱 (合同名 交貨工廠 稱)
工廠地址
負責人Βιβλιοθήκη 資本額企業型態 企業背景 向外投資 往外銀行
■獨資
2億RMB □合夥
□股份 台資
傳真 創立日
期 電話
傳真
統一編 號
員工人 數
現地 % 外資
493人
生產
擔當者
馬勇
QC擔當
王智磐
榮星
占有率
其他
%
%
備注
客户资料卡
客户资料卡（一级）客户资料卡就是销售人员用以记录客户资料以及客户交易信息的工作表。
它既是销售人员的销售工具，又是企业的客户资料档案。
（一）本节的目标（二级）培养销售人员使用客户资料卡的工作习惯。
（二）客户资料卡的结构（二级）客户资料卡通常由四个部分构成：销售人员信息、客户信息、交易信息以及其他信息。
其中，客户信息和交易信息是客户资料卡的核心内容。
1．销售人员信息包括责任销售人员的相关姓名、代码等基本信息。
2．客户信息包括客户的自然状况、企业投入的资源信息以及其他企业关注的客户信息。
3．交易信息包括当期交易记录，客户库存资料记录以及上期客户销量。
4．其他信息包括备注内容、客户确认等等。
（三）客户资料卡的好处（二级）1．方便工作开展。
一方面，通过对资料卡中数据的详细分析，销售人员可以更加深入的了解客户，了解客户的特点。
另一方面，利用资料卡中的详细信息以及相关分析，销售人员可以在与客户的沟通中始终处于比较有利的位置。
客户资料卡还可以帮助销售人员及时记录并跟踪与客户相关的问题，减少了因遗忘而造成的损失。
2．有效积累信息。
客户资料卡是销售人员保存客户信息最经济、最有效的途径。
3．对于企业来说，客户资料卡还是监督销售人员工作的有效工具。
（四）特别关注点（二级）保证所有信息的真实性、完整性和及时性是销售人员运用客户资料卡过程中必须特别关注的要点。
1．真实性是指销售人员必须如实填写所有的信息，这一点最为重要。
虚假的或者错误的信息会严重影响客户资料卡的使用价值，降低销售人员的工作效率。
2．完整性是指销售人员必须尽可能全面的填写各类信息。
客户资料卡的信息越完整，分析利用的价值越高，对销售人员的帮助越大。
3．及时性是指销售人员必须在第一时间填写相关信息。
（五）客户资料卡运用的关键（二级）只有坚持使用客户资料卡，销售人员才能够逐步培养使用销售资料卡的工作习惯，才能体会使用资料卡的好处，充分发挥资料卡的作用。
名确认3.本次建议进货量=目标存货—实际库存。
客户资料卡
坐向风水
停车位
层高/栋距
样板/实品房
绿化率
公摊率
视野景观
个案比较
现场炒作成交
家人反对
业务话术失败
成交原因
房屋
需求
情形
类型__________□住宅□店铺□别墅□商住
楼栋楼层______□最佳楼栋________□最佳楼层________
户型__________□_____房_____厅_____卫及□_____房_____厅_____卫
面积__________□________~_______㎡之间； 最好______________ ㎡
价格__________□_______万~______左右；单价______________之间
地点__________□市区□郊区□________区
贷款__________□_______﹪_______年贷款/首付能力_______万
购房动机：□首付购屋□结婚成家□工作学区□换屋□投资/置产□其他_____
客户标示
□A□B□C□按揭□一次性付款□其他说明___________
订购房屋
户别
房号
户型
面积
单价
总价
案场经理：业务经理：销售主管：制表人：
客户资料卡
编号：年月日
姓名
住址
电话
年龄
性别
职业
单位性质
职业提示：军警公务;教∕医∕律∕建筑∕会计师;公司经理∕负责人;家庭主妇;个体经营户;自由;制造;服务;零售;餐饮;其他
客户
来源
人口数量：
教育程度：
家庭结构：
家庭收入：
家庭年收入：
客户
来源
顾客资料卡-客户管理
车主联谊
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
寄生日贺卡
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
重大节日问候
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
访问过程与结果（一）
访问过程与结果（二）
进度别
日期
联系方式
接触结果（进度、状况、问题）
进度别
日期
联系方式
接触结果（进度、状况、问题）
客户评估：
新车信息
车牌号：
发动机号：
底盘号：
车型：
颜色：
上牌日：
交车日：
付款方式
现金：
分期：
付款日：
到期日：
贷款金额：
期数：
月付款：
所推荐客户成交数（请用写“正”字的方法记录）：
跟踪管理记录
交车后三日关怀亲访（三日左右）
日期
执行情况
保修到期通知
日期
执行情况
备注
通知强保.1-3保养
日期
执行情况
日期
执行情况
保有车型厂牌：
意向车型型号
本厂：
购买
形态
新购
报废更新
购车预算：
颜色：
年份
他厂：
换购
续购
付款方式
现金
贷款
客户来源
来电
来店
旧客介绍
亲友介绍
售服介绍
外展
陌生拜访
续购
访问过程与结果（一）
访问过程与结果（二）
进度别
日期
联系方式
客户资料卡模板
客户信誉等级客户卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
库房地址
检验人数
员
库房地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
总经理
姓名
电话
严格程度
口严口可口松
本
公
合同中的特殊要求司Leabharlann 产品联络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
业务员人数
口爽快口可
员工人数
口迟延口为难
往
来
厂商
相关产品
金额
营业旺季
口喜欠尾款口不定
厂
商
投资额
日期
金额
责任人
生产能力
往来
帐户
财务状况
发展潜力
合计
更新人：更新日期：
顾客资料卡
口爽快口可
员工人数
口迟延口为难
往
来
营业旺季
口喜欠尾款口不定
商
投资额
生产能力
财务状号
一
般
资
名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止广日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
地址
检验人数
员
地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
商
相关产品
金额
客户基本资料卡
营业面积
□自有 □租用平方米
税号
门店形象
□豪化 □一般 □差
债权保证
有无分店
□有 □无
信誉程度
□好 □一般 □差
销售渠道
结算方式
□汇票 □现金 □支票 □其它
售后服务
□好 □一般
运送方式
□自提 □送货 □铁路运输
交通条件
□好 □一般
理财能力
□良好 □普通 □差
销售情形
□全部销售癖 □部分销售
发展潜力
客户基本资料卡
单位
XX公司
客户基本பைடு நூலகம்料卡
建卡日期：年月日
销售区
交接日期：年月日
客户编号
交接日期：年月日
客户姓名（负责人）
职务
性别
出生年月
户籍地
单位所在地
电话
电挂
邮编
身份证号
经营方式
□个体□承包 □国营 □集体 □合资□独资 □三产
单位名称
其它
本行经历
年
单位经营状况
本地排行
□上 □中 □下
开户行
资金
万元
□大 □中 □小
客
户
所
在
地
简
图
备
注