东兴集团 可行性报告

目录2市场分析与预测 (2)2.1产品市场分析 (2)2.1.1产品用途 (2)2.1.2市场供求及预测 (5)2.2价格现状及预测 (7)2.2.1价格现状及预测 (7)2.2.2主要动力价格现状及预测 (8)3原材料、燃料及动力供应 (9)3.1原材料 (9)3.2燃料及动力供应 (9)4建厂条件及厂址选择 (9)4.1厂址的地理位置、地形、地貌概况 (9)4.2工程地质、水文条件、抗震强度 (10)4.3主要气象要素 (11)4.4运输条件 (12)2市场分析与预测2.1产品市场分析2.1.1产品用途丙烯腈是丙烯的第二大下游产品。

虽然世界各国消费构成不同,但是从总体上来说,世界上大约有61 %的丙烯腈用于生产腈纶纤维,年需求量以2 %～3 %的速率增长;ABS 是丙烯腈的第二大用户,因该产品具有高强度、耐热、耐光和耐溶剂性能好等特点,今后10 年其需求量将以4. 5 %的速度增长;丁腈橡胶应用比例大约占4 % ,年增长率在1 %以上,主要用在汽车行业上;近年来己二腈用量增多,年增长率为4 % ,主要用于生产乌洛托品;丙烯酰胺的需求量亦以年均2 %的速率增长,主要用于纸张、废水处理、矿石处理、油品回收、三次采油化学品等方面。

丙烯腈在其它方面应用也较多,如生产碳纤维、水处理树脂、防腐剂、涂料等,需求量将以年均3 %的速率增长。

见下图。

国内丙烯腈主要应用于合成纤维、合成橡胶、合成树脂等领域，其中，腈纶约占丙烯腈总需求的40％，ABS树脂占35％，其它占25％。

（1）腈纶。

腈纶一直是我国丙烯腈的最大消费市场，2010年我国腈纶对丙烯腈的需求量为75.0万吨，约占总消费量的48.92%。

近几年，我国腈纶产业发展较为缓慢，一方面是丙烯腈价格长期在高位运行，增加腈纶企业的生产成本，与替代产品涤纶的价差较大，使得市场份额被涤纶替代；另一方面是由于腈纶行业一直较为低迷，产能也呈现萎缩状态，一些落后小装置被淘汰，我国腈纶供需格局相对稳定。

2014年，我国腈纶的生产能力约为75.5万吨，产量约为70.0万吨，对丙烯腈的需求量约为69.7万吨，主要的生产厂家有宁波中新腈纶有限公司、杭州湾腈纶有限公司、上海石油化工公司、金阳、齐鲁石油化工公司、安庆石油化工公司、大庆石油化工公司，抚顺石油化工公司、吉林奇峰有限公司，吉蒙化纤公司、秦皇岛腈纶公司以及江苏翔膺特纤有限公司等。

今后几年，我国腈纶没有新建或者扩建计划，腈纶下游消费结构不会发生太大波动，需求亦保持相对平稳状态。

预计2018年我国腈纶行业对丙烯腈的需求量将达到约73.0万吨，占总消费量的比例将下降到约31.06%。

（2）ABS/SAN树脂。

ABS树脂是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯合成的一种综合性能良好的树脂，广泛应用于汽车、电器、及家庭生活用具等领域。

2010年，我国ABS/SAN树脂对丙烯腈的需求量为43.0万吨，约占总消费量的28.05%。

近几年，随着我国汽车等行业的不断发展，ABS树脂的生产能力稳步增加，2014年，我国ABS树脂的生产能力达到381.8万吨，产量为267.4万吨，消耗丙烯腈约61.0万吨，主要的生产厂家有江苏镇江奇美实业公司、浙江宁波乐金甬兴化工有限公司、台化塑胶(宁波)有限公司、中石化上海高桥石油化工公司、辽宁华锦化工（集团）有限责任公司、中石油吉林石油化工公司，中石油大庆石油化工公司，中石油兰州石油化工公司，新湖(常州)石化有限公司、天津大沽化工有限公司、上海华谊聚合物有限公司以及中海油乐金化工有限公司等。

今后几年，我国仍将有中海油乐金化工有限公司二期15.0万吨/年，上海华谊聚合物有限公司16.0万吨/年，宁波科元塑胶有限公司在广西40.0万吨/年、山东海力集团50.0万吨/年装置等多套新建或者装置将建成投产。

预计到2018年，我国ABS树脂的生产能力将达到约500万吨，对丙烯腈的需求量将达到约90.0万吨，加上SAN 树脂的消费量，预计2018年，我国ABS/SAN树脂对丙烯腈的需求量将达到约93.0万吨，占总消费量的比例将增加到约39.57%，超过腈纶成为我国丙烯腈最大的消费领域。

（3）丙烯酰胺。

丙烯酰胺是一种用途广泛的有机化工原料，以它为单体合成的产品上百种，其中以聚丙烯酰胺用途最广。

目前聚丙烯酰胺是世界上应用最广，效能最高的高分子有机合成絮凝剂，也是我国目前使用量最多的絮凝剂。

2010年，我国丙烯酰胺对丙烯腈的需求量为25.0万吨，约占总消费量的16.31%。

近年来，随着环保要求的提高，加大了对污水的处理，此外，大庆油田、胜利油田等老油田为了提高采油率，使聚丙烯酰胺的需求量增长较快。

2014年国内丙烯酰胺的生产能力约为70.8万吨，产量约为58.0万吨，消耗丙烯腈约为40.5万吨，主要的生产厂家有安徽天润化学股份有限公司、江苏泰兴SNF公司、北京恒聚油田化学品有限公司、河北万全油田化学剂有限公司、江苏如皋南天集团股份有限公司、吉化集团环保实业公司、江西昌九农科化工有限公司、浙江桐庐汇丰生物化工有限公司、大庆炼油化工公司、上海恒谊化工有限公司、爱森（中国）絮凝剂有限公司、山东宝莫生物化工股份有限公司、安徽巨成精细化工有限公司、山东万达化工有限公司、郑州正力聚合物科技有限公司、东营市诺尔化工有限公司以及河南凯宝化工有限公司等。

随着聚丙烯酰胺应用范围的日益扩大，聚丙烯酰胺在石油开采、采矿、造纸及水处理四大应用领域需求量的进一步增加，预计到2018，我国丙烯酰胺对丙烯腈的需求量将达到约52.0万吨，占总消费量的比例将提高到22.13%。

（4）丁腈橡胶。

由丁二烯与丙烯腈共聚而制得的一种合成橡胶，因具有优异的耐油、耐热性能和物理机械性能，在汽车、航空航天、石油开采、纺织、电线电缆、印刷等领域应用广泛。

2010年，我国丁腈橡胶对丙烯腈的需求量为2.5万吨，约占总消费量的1.63%。

近年我国丁腈橡胶发展很快，2014年生产能力达到21.0万吨/年，产量约为15.0万吨，消耗丙烯腈约为4.5万吨，主要的生产厂家有吉林石油化工公司、兰州石油化工公司江苏镇江南帝化工公司、浙江宁波顺泽橡胶有限公司以及朗盛-台湾合成橡胶（南通）化工公司等。

今后几年，我国仍将有申华化学工业有限公司、南京金浦英萨合成橡胶有限公司、俄罗斯西布尔（Sibur）与中国石化合资、中国蓝星石化天津公司、安徽安庆华兰科技有限公司等多套新建或扩建丁腈橡胶生产装置将建成投产。

如果这些装置均能按照计划建设投产，预计到2018年，我国丁腈橡胶的总生产能力将达到约42.0万吨。

对丙烯腈的需求量将达到约7.0万吨，占总消费量的比例将增加到2.98%。

加上丙烯腈在己二腈/己二胺、抗水剂和胶粘剂、其它有机合成和医药以及非质子型极性溶剂等方面的需求量，预计2018年，我国对丙烯腈的需求量将达到约235.0万吨。

届时我国丙烯腈的生产能力虽然将达到约280.0万吨，按照目前的装置开工率情况看，供需仍有15.0-20.0万吨的缺口。

2.1.2市场供求及预测我国丙烯腈产品主要用于生产腈纶、ABS/SAN以及丙烯酰胺和丁腈橡胶等产品，2014年的消费结构为：腈纶对丙烯腈的需求量约占总消费量的37.21%，ABS/SAN的需求量约占33.90%，丙烯酰胺的需求量约占21.62%，丁腈橡胶的的需求量约占2.41%，其它方面的需求量约占4.86%。

我国丙烯腈的工业生产始于20世纪60年代末期，当时依靠国内自己开发的技术，相继在各地建成了10多套丙烯腈生产装置，但产能均较小，最大的也只有1.0万吨/年，发展较为缓慢。

自1973年，中国石化上海石油化工公司率先引进英国石油公司（BP）公司生产技术，建成一套5.0万吨/年丙烯腈生产装置以后，我国丙烯腈工业才开始步入正常发展轨道，此后先后又有中国石油抚顺石油化工公司、中国石油大庆石油化工公司、中国石化齐鲁石油化工公司等丙烯腈装置先后建成投产。

进入21世纪之后，随着我国丙烯腈生产技术的不断完善和需求的不断增长，我国丙烯腈工业发展较为迅速，先后有多套装置建成投产。

2005年2月，上海赛科石油化工股份有限责任公司采用BP公司技术新建一套26.0万吨/年生产装置；2006年8月，抚顺石油化工公司将其生产能力扩建到9.2万吨/年；2010年，中国石油吉林石油化工公司采用国产技术新建24.0万吨/年生产装置；2011年6月，中国石化齐鲁石油化工供公司将装置生产能力由4.0万吨/年扩增至8.0万吨/年；2013年1月，中国石化安庆石油化工公司新建的13.0万吨/年装置建成投产，使得该公司丙烯腈的总生产能力达到21.0万吨/年；2014年11月，山东科鲁尔化学有限公司（中国石化和万达控股集团按照55:45股份组建的合资企业）采用中石化自主开发的丙烯氨氧化法生产工艺在山东东营新建的一期13.0万吨/年装置建成投产；2015年3月，上海赛科石油化工有限责任公司新建的26.0万吨/年装置建成投产，使该公司丙烯腈总生产能力达到52.0万吨/年。

截止到2015年4月，我国丙烯腈的总生产能力达到181.7万吨/年，生产装置全部采用丙烯氨氧化法生产工艺，初期均采用引进国外BP公司的技术，后来大都采用中石化上海石油化工研究院的技术进行改扩建。

除了上海赛科石油化工股份有限责任公司之外外，其余装置均配套建有下游生产装置（腈纶、ABS 树脂或者丁腈橡胶等）。

生产装置主要集中在中国石油化工集团公司和中国石油天然气集团公司所属企业，其中中国石油化工集团公司（含合资企业）的生产能力合计为为107.0万吨，约占总生产能力的58.89%；中国石油天然气集团公司的生产能力为73.9万吨/年，约占总生产能力的40.67%。

上海赛科石油化工股份有限责任公司是目前我国最大的丙烯腈生产厂家，生产能力为52.0万吨/年，约占总生产能力的28.62%；其次是中国石油吉林石油化工公司，生产能力为45.2万吨/年，约占总生产能力的24.88%。

我国丙烯腈生产装置区域比较集中，主要分布在丙烯资源较为丰富的东北、华东和西北地区，其中华东地区（包括上海、江苏、安徽、山东）的生产能力为107.8万吨/年，约占总生产能力的59.33%；东北地区的生产能力为70.4万吨/年，约占总生产能力的38.74%；西北地区的生产能力为3.5万吨/年，约占总生产能力的1.93%。

2015年我国丙烯腈的主要生产厂家产能情况新建及拟建装置情况：由于目前我国丙烯腈的产量仍不能满足实际生产的需求，因此在2015-2018年期间,仍将有多套新建或者扩建装置将建成投产。

其中主要有天津渤海化工集团拟与英力士丙烯腈公司合资（各占50%的股份），采用英力士集团先进的工艺和催化剂技术，在天津新建一套26.0万吨/年生产装置，产品主要供其下游ABS 树脂装置使用，装置计划在2016年建成投产；山东科鲁尔化学有限公司二期13.0万吨/年生产装置，计划在2015年底建成投产,届时公司丙烯腈的总生产能力将达到26.0万吨/年；上海赛科石油化工有限责任公司计划新建26.0万吨/年生产装置(已经于2015年3月建成投产)；江苏盛虹集团的全资子公司。