客户经理日常工作流程

客户经理日常工作流程
刘真训
客户经理工作七步曲
• • • • • • • 第一步：准备工作 第二步：寻找客户 第三步：意向沟通 第四步：促成开户 第五步：客户回访 第六步：工作总结 第七步：次日计划
第一步 准备工作
• 搜集信息 • 提早到银行网点，整理工作台（宣传单/ 电脑等），问候银行人员，按计划展开 工作 • 电话报岗 • 查看新闻，留意国内国外重要财经信息 大势方向已经新股发行等
意向沟通话术
• 好事：您做股票啊，那太好了，给您说 个好事，我们正在联合北京银行针对股 民朋友做一个送股票机的活动…….. • 举实例：我的某某客户现在正在用，感 觉非常好，上哪里去现代都不担心股票 买卖了 • 赚钱而不是省钱 • 诉苦
给大家解读两个字
•穷 •富
一个故事
虔诚的信徒
祝大家成功!
第二步 寻找客户
• 从服务银行大堂业务着手：对来办业务 客户进行引导，询问办什么业务，适时 的介绍东兴证券 • 经常出入贵宾室 • 银行网点发现老股民： 一、多半会到电脑前看行情 二、来银行办三方存管 三、在沟通时引来旁观
第三步 意向沟通
• 首先，保持热情和微笑，给人良好的第 一印象，不知不觉中打开话匣子。因为 人一般都有自我保护和防备心理，所以 沟通中用一些比较简洁话术沟通效果会 比价好。例如：您是路过这里吗？你是 在这里路过或者居住吗？您有使用东兴 的交易软件吗？