2010年中国国际铝业论坛

铝业盛典，产业风标
——“2010年中国国际铝业论坛”圆满闭幕
北京安泰科信息开发有限公司 熊慧 刘丁
[编者按]在经历全球经济危机严重冲击之后，“2010年中国国际铝业论坛”于10月25-27日在河南郑州隆重召开，这已是中国国际铝业论坛第9次成功举办。

本届论坛由中国有色金属工业协会和中国有色金属工业集团联合主办；河南中孚实业股份有限公司、河南神火集团、豫港龙泉铝业有限公司特邀协办；中国铝业公司、五矿有色金属股份有限公司、南山集团公司、索通发展有限公司、力拓加铝公司共同协办；北京安泰科信息开发有限公司承办；重庆西彭铝产业区、东方希望集团有限公司、美铝公司、海德鲁铝业公司、必和必拓铝业公司、中钢铝业、北京鑫恒集团、金桥铝材集团、沈阳诚通金属有限公司、银河期货有限公司向会议提供了赞助。

会议还得到国际铝业协会、美国铝业协会、日本铝业协会、澳大利亚铝业协会、上海期货交易所的大力支持。

在过去的8年中，每届论坛结束后，国内外铝行业都会发生微妙的变化与调整，全球铝市场也会相应做出反应。

“中国国际铝业论坛”已成为名副其实的“铝业盛典，产业风标”。

本次论坛的隆重与热烈一如既往，会场内，来自政府、机构、企业的领导与专家们在讲台前热情洋溢地阐述观点，台下来自全球的铝业人士嘉宾云集、高朋满堂！会场外，代表们对市场的商谈热情高涨，酒店的各种会议室爆满，人气冲天！
针对目前铝工业面临的复杂形势，本届论坛的议题集中在：国际资本重新配置导致金融市场剧烈动荡，全球经济前景能否冲出迷雾？国际贸易环境趋于恶化，全球铝产品贸易形势如何演变？经济刺激政策逐步淡出，中国房地产调控力度明显加大，2011年铝需求前景如何？2011年中国铝产业链各个环节如何均衡发展？针对这些核心议题，会议邀请了17位国内外专家从宏观、行业、市场和技术的角度进行了全方位的分析。

为了回顾与总结论坛上各位领导与专家的精辟论点，让我们更清晰判断未来铝市场的变化方向，本文对论坛中各方专家观点进行了汇总，以飨读者。

中国有色金属工业协会会长康义先生首先为大会致辞。

康义会长指出，国际金融危机自爆发至今已经两周年，世界经济经受了一场严峻的考验，当今世界正处在大发展、大变革、大调整时期。

面对国际金融危机的严重冲击和复杂多变的国际环境，中国政府坚持实施应对危机的一揽子计划和各项政策措施，在全球率先实现了经济复苏，为世界经济增长做出了重要贡献。

今年以来中国经济回升向好的势头进一步巩固，继续朝着宏观调控的预期方向发展。

在中国宏观经济快速发展的带动下，今年以来，有色行业回升向好的运行态势进一步巩固，生产增长较快，企业效益改善，结构调整优化，出口逐步恢复，自主创新取得新成果，节能减排成效显著。

今年1-9月份，
规模以上有色金属企业工业增加值按可比价格计算，同比增长15.1%，增幅比去年同期增加了5.8个百分点；十种有色金属产量为2351万吨，同比增长26.5%；有色金属工业累计完成固定资产投资2575亿元，比去年同期增长37.7%；今年1-8月我国有色金属进出口贸易总额767.8亿美元，比去年同期增长54.0%；规模以上企业实现主营业务收入1.87万亿元，实现利润728亿元，分别比去年同期增长54.3%和1.4倍。

今年以来，中国铝工业生产继续保持稳定增长，固定资产投资有所增加，企业技术进步和科技创新取得新进展，盈利能力逐步恢复，节能减排成效显著。

今年1-9月份，氧化铝产量2189万吨，同比增长30.7%；电解铝产量1245万吨，同比增长37.3%；铝材产量1439万吨，同比增长22.4%；今年1-8月份，全国铝锭平均综合交流电耗累计指标为14003千瓦时/吨，其中8月当月已降低到13952千瓦时/吨。

康义会长指出，从明年开始，中国将全面实施国民经济和社会发展第十二个五年规划。

“十二五”期间，将是中国铝工业加快产业结构调整、推动科技创新、转变发展方式的关键阶段。

我们一定要以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，实现铝工业的科学发展。

一是要把铝产业结构调整作为加快转变发展方式的主攻方向，进一步调整产品结构、技术结构、组织结构和地区布局，电解铝产业要发挥煤电铝、水电铝一体化优势，有序向能源丰富的地区转移；二是要把科技进步和创新作为加快转变发展方式的重要支撑，进一步提高自主创新能力，全面提升产业技术水平，要充分发挥以企业为主体、产学研相结合的技术创新战略联盟优势，聚集创新资源，围绕行业共性核心技术重点突破；三是要把建设资源节约型、环境友好型产业作为加快转变发展方式的重要着力点，进一步推进铝工业的节能减排，大力发展循环经济、绿色经济和低碳技术。

要加强资源综合利用，提高资源利用效率，发展再生铝与回收。

开幕式上，中国有色金属工业集团管委会副主任、中国铝业公司副总经理任旭东先生，国际铝业协会副秘书长Chris Bayliss先生，日本铝业协会主席Takashi Ishiyama先生，河南豫联能源集团有限责任公司董事长张洪恩先生也先后为大会致辞。

以下是会议报告观点集萃。

宏观篇之一：国家宏观政策调整给我国铝产业发展带来的变化
国家发改委产业协调司冶金处唐严先生做了题为“国家宏观政策调整给我国铝产业发展带来的变化”的报告。

报告首先分析了国家铝产业宏观政策取向，指出，自2008年9月爆发国际金融危机以来，国家及时调整宏观政策，引导产业转变发展方式，促进产业结构优化升级，积极应对挑战。

特别是2009年3月国务院颁布实施《有色金属产业调整和振兴规划》，既为中短期内中国铝产业应对国际金融危机，摆脱市场困境，生产经营恢复正常提供了政策支持，也为产业长期健康发展确定了基本的原则和任务。

《规划》提出，推进有色金属产业调整和振兴，要以控制总量、淘汰落后、技术改造、企业重组为重点，推动产业结构调整和优化升级。

具体落实到铝产业，产业政策的关键点表现为：要切实控制总量，加快淘汰落后产能；稳定国内市场，改善出口环境；加强技术改造，推动技术进步；促进企业重组，调整产业布局；开发境内外资源，增强资源保障能力。

国家宏观政策调整已经给我国铝产业发展带来明显的变化。

首先进出口税率调整优化了铝产品进出口结构，铝材出口在中国铝消费当中占有重要的比重。

鼓励高附加值铝材出口是中国政府
近年来一直坚持的政策，从铝材产品出口退税率的变化可以清楚看到中国政府鼓励高附加值铝材产品出口的立场，特别是2008年国际金融危机爆发以来，中国政府3次上调铝材出口退税率，限制铝初级产品出口，鼓励高附加值铝材产品出口的政策立场更加鲜明，铝材出口退税率的上调对刺激铝材出口，帮助国内铝企业尽快走出困境发挥了重要作用。

其次，技术改造专项加大了对企业的支持力度，加大了对企业实施技术改造的支持力度，是产业调整和振兴规划的重要措施。

2009年安排技术改造专项资金，对有色金属产业来说，重点支持企业加快研发共性关键技术，调整产品结构，发展循环经济，技术改造对调整产业结构，保证经济增长，推动企业技术进步，提高企业抗击风险能力起到了明显效果。

第三，直购电试点逐步展开增强了企业发展活力。

产业振兴规划支持第一批15家电解铝企业进行直购电试点，有关部门积极推进，已有抚顺铝厂等5家企业实现了直购电交易。

第四，有保有压的融资政策引导了产业规范发展。

2009年以来，面对国际金融危机带来的严峻挑战和复杂形势，我国实施适度宽松的货币政策，金融机构加大了金融支持经济发展方式转变和经济结构调整的力度，执行“区别对待，有保有压”的信贷政策，对引导产业规范发展发挥了重要作用。

第五，有效促进节能减排和低碳铝产业发展。

为实现我国经济和社会的可持续发展，应对全球气候变化，推进节能减排已经成为我国需要长期坚持的一项重要国策，依靠科技创新，大幅度降低能源消耗，一直是我国铝产业实现产业技术进步的主要着力点，最近20多年来，我国铝产业通过技术进步，以先进大型预焙电解技术替代落后自焙电解技术，节能减排取得重要进展。

报告同时指出，《有色金属产业调整和振兴规划》实施一年多来，铝产业保增长的预期目标已基本实现，节能减排、资源综合利用也取得了一定进展。

但在控制总量、推进企业重组、资源保障等方面与《规划》提出的要求还有差距。

同时，后国际金融危机时期正面临着新的形势，一是作为碳排放主要来源之一的铝产业，发展低碳经济、节能减排的任务更加艰巨；二是资源、能源、环境要素制约突显；三是新兴产业对铝在品种和质量上提出了更高的要求；此外，国际贸易摩擦不断加剧，拓展国际市场的难度进一步加大。

唐严认为，铝作为具有国际国内高度融通和“两高一资”特征的重要基础原材料产业，面对后国际金融危机时期国内外环境发生深刻变化的新形势，下一步要把推进结构调整、转变发展方式放在突出的位置，全面贯彻落实各项任务和措施，并针对出现的新情况和新问题，有针对性地补充和完善政策措施，这不仅是巩固产业企稳向好形势的重要举措，也是适应新形势的要求，充分利用资源、能源、环境等要素制约形成的“倒逼机制”，推进产业结构调整、提高产业素质、实现发展方式转变的重要抓手。

宏观篇之二：对中国铝工业未来发展的思考
工业和信息化部原材料司有色处张凤奎处长在题为“对中国铝工业未来发展的思考”的报告中重点分析了中国铝工业“十二五”时期将面临的形势，并对中国铝工业发展机遇和未来发展思路提出了个人的见解。

报告认为，面对即将到来的“十二五”这一新的发展阶段，中国铝工业面临着转变增长方式，提高增长质量的新挑战，如何获取资源、控制总量、淘汰落后、优化产业结构、节能减排及企业重组将是铝工业今后工作的重点所在。

张凤奎指出，在后金融危机时代，中国铝工
业多年来积累的深层次矛盾更加突出，包括资源匮乏、产业结构不合理、电解铝重复建设等问题都十分严重。

电解铝产业布局虽然已经开始向西南、西北等能源资源充足的地区转移，但是还没有真正形成煤-电-铝-铝加工均衡的产业结构，能源和资源的优势还没有得到充分发挥。

当今形势下，全球资源的争夺更加严峻，全球铝资源的控制体系基本建立，发达国家和主要资源产出国在国际市场的话语权逐渐增大，围绕资源开发争端不断增多，今后将更加激烈，而我国在其中处于不利的地位。

低碳经济对铝工业发展也提出了新的要求，铝工业作为能源消耗大户，面临的形势更加严峻，随着低碳经济理念在全球的普及，世界范围内产业结构调整和技术革命正逐渐展开，这对我国铝工业在节能减排、技术创新等方面提出新的要求。

市场化程度进一步提高和消费结构的升级也是我国铝工业需要面对的重要问题，在铝工业结构调整过程中出现的过度的市场竞争和重复性投资建设给铝工业的产业升级、资源利用、进出口秩序、环境保护带来更大的挑战。

在谈到中国铝工业发展机遇和未来发展思路时，张凤奎处长指出我国的“十二五”时期也是全球经济在经历金融危机之后酝酿着重大变革的时期，将加速国际产业结构的大调整。

目前全球经济缓慢复苏，我国经济处于快速上升阶段，充裕的市场流动性和相对低的资产价格给联合重组、结构调整、技术改造提供了良好的机遇；新能源、新材料及大批新兴产业的兴起也将给铝工业持续稳定发展增添了动力。

铝工业发展应该以市场需求为导向，遵循市场规律，发挥市场机制，加强企业在市场中的主体作用；国家政府部门也应该加强组织协调和政策引导，改善市场环境，发挥政府部门在抑制产能过剩、推动企业跨行业跨区域重组方面的作用。

要调整优化存量从严控制增量，综合运用兼并重组、淘汰落后及技术改造手段，优化组织结构、布局结构、产业结构，严格执行国家产业政策，综合考虑当地的能源、资源、环境、市场、交通运输等各方面条件，切勿盲目投资。

政府应支持企业积极参与国际竞争，充分运用两个市场、两方资源，鼓励有实力的企业积极开发境外资源，提高海外资源控制能力和在国际市场的发言权，形成一批有国际竞争能力的大型企业集团。

兼并重组，提高产业集中度要按照市场导向与政府推动相结合，跨区域和区内相结合的原则，支持企业以资产为纽带，通过并购、联合、控股等多种方式实施兼并重组，组建铝产业的大型企业集团，充分发挥规模经济优势，延伸产业链，提高产业集中度。

要优化产品结构，增加深加工产品比重，加快构建以企业为主体、市场为导向的产学研相结合的铝工业深加工技术创新体系，大力发展高附加值、高技术含量的下游深加工产品。

对于淘汰落后产能的问题，张凤奎处长指出，根据国务院下发的文件，将在2011年前淘汰全部140万吨/年的100kA以下的小型预焙槽产能。

要推动产业向集群化发展，优化产业布局结构，加快推动产业要素的合理流通和合理配置，把促进产业聚焦作为电解铝进行工业布局的重要途径，推动电解铝产业园区化、基地化、一体化的发展，严格控制在资源、能源、环境条件不具备的地区新建电解铝项目。

更为重要的是国家要完善政策措施，在完善淘汰落后最终机制的基础上，通过制定能耗、环保标准，加快铝行业落后产能的退出；国家也应加快制定促进新材料、新产业发展的扶持政策，支持新产品开发，支持建立新产品示范工程，同时应加快制定和完善铝行业的准入制度，强化行业准入管理，及时公布符合准入条件企业的名单。

宏观篇之三：2010年经济形势分析与展望
国务院发展研究中心宏观经济研究部主任张立群先生对2010年中国经济形势进行了分析并对2011年经济走势进行了展望。

报告认为，目前中国经济表现持续向好，表现在五个方面：首先，经济继续保持较高增长，1-9月份中国GDP增长率达到10.6%，比去年同期提高1.5个百分点，就目前趋势来看，第四季度经济增长水平可能会继续回调，但投资、外贸出口、消费等三大需求的增长仍保持在较高水平，全年来看，GDP可以达到10%左右的增长。

其次，价格涨幅较低，1-9月份，中国CPI的同比涨幅为2.9%，第四季度CPI的涨幅还将有所回调，预计全年CPI涨幅保持在3%左右，GDP较高增长伴随CPI较低增长的发展格局，表明中国宏观经济运行状态良好，2009年保八的成果在进一步巩固之中；支持中国经济增长的动力结构在2010年发生了重要改变，今年中国经济的较高增长不再依赖于政府一揽子的经济刺激措施，而是更多地来自于市场力量的支撑，例如全社会固定资产投资的增长并没有因为政府投资增量的收缩而大幅度滑坡，1-9月份全社会固定资产同比增长24%，与去年同期30%的增长幅度相比，虽有下降，但幅度并不大，其中占固定投资1/4的房地产投资对拉动整体投资发挥了重要作用，企业改造性的投资也在不断增长，这些都使需求增长的可持续性有了明显提高。

另外，随着就业的增加、收入的增加，消费的增长也始终表现出活跃的态势，内需增长的可持续性在不断增强；外贸出口也有非常强劲的恢复，由去年1-9月份的同比负增长16%到今年同期的正增长34%，外需对中国经济增长的作用已经发生了方向性改变，从向下的拉动转变为向上的推动。

所有这些变化都使得2010年中国经济增长更多地建立在市场的基础之上。

第四，货币政策收到明显成效，贷款过快增长的情况有了明显的改变，货币供应量过快增长的势头得到了控制，经济刺激计划中适度宽松的货币政策所引发的通货膨胀预期的增强得以缓和。

第五方面，房价过快增长的势头得到有效遏制，从6月份开始，全国70个大中城市房屋销售价格的同比涨幅开始持续下降，房价快速上涨的势头基本结束。

以上五个方面的表现都支持一个结论，就是2010年中国经济正进一步向好的方向发展。

展望2011年，中国经济仍存在一些问题，支持中国经济新一轮可持续增长的基础还没有稳定地建立起来。

首先，外贸出口的增长潜伏着明显下降的可能，因为2010年外贸出口的高增长很大程度上是因为2009年基数较低，由于2010年外贸出口已经恢复到较高的水平，在这样较高的基数下，保持高增长的难度很大，另外世界经济的发展也存在很多的不确定性，外部环境的不乐观也会使中国的外贸出口遇到较多的阻力，外需对中国经济增长的贡献在2011年会有所减少；但是，应同时看到，支持内需增长的基础还不稳固，政府投资规模将进一步减少，而来自房地产等市场方面的投资也存在较大的不确定性，内需快速升温的态势也会出现调整，使得消费的增长会比2010年有所降低，因此2011年中国经济增长的任务仍然面临很多不确定因素。

如何巩固市场力量支撑的内需增长来支持总的需求，达到一个合理的增长水平，实现平稳较快增长，任务还非常艰巨。

行业篇之一：中国电价政策对电解铝工业产生的巨大影响
中国有色金属工业协会铝部主任胡长平先生的报告针对中国电价政策对电解铝工业产生的影响进行了深入分析。

电力成本是电解铝生产成本中重要的组成部
分，今年以来，全球能源价格持续上涨，给全球电解铝生产带来了压力。

而中国自2002年以来，电解铝行业用电价格就开始节节攀升，到2009年，全行业平均用电价格达到0.399元/千瓦时，折合6美分/千瓦时，在国际同行中居于最高水平。

为了应对2008年席卷全球的金融危机，2009年中国政府在电解铝行业开始试行直购电试点，使中国电解铝行业用电方式发生了积极的变化，至今初步形成了以大电网供电、电解铝企业向发电企业直购电和电解铝企业自发电三种用电方式并存的格局。

2010年以来，中国政府为了实现“节能减排”的庄严承诺，限制高耗能产业的快速发展，多次调整了电价政策，致使2010年8月中国电解铝行业平均用电价格达到0.45元人民币/千瓦时，折合美元约7美分/千瓦时，再创历史新高。

中国能源价格在全球基本处于最高，且在相当长时期以煤为主，能源价格不断上升的格局难以改变。

在国外，电力成本在电解铝总成本中约占30%以下，一些国家电力成本只占铝成本的25%-30%；2010年8月，中国电解铝平均用电价格为0.45元/千瓦时，电费占总成本高达50%。

报告认为，中国的电价调整对中国乃至全球的电解铝行业和市场都产生了巨大影响。

电价上调使中国电解铝产量快速增长的趋势得到遏制，适度缓解了全球铝库存快速增加的压力，对铝价起到了支撑作用。

同时也促使中国新增和淘汰落后电解铝产能向能源丰富的西部地区转移。

中国西部十二省区，特别是内蒙、新疆、宁夏等地区具有丰富的煤炭资源和较为丰富水电、风电等可再生能源，且地域辽阔，人口密度低，环境容量相对较大，但发展不平衡。

截止到2009年底，西部地区电解铝生产能力972.6万吨/年，占中国总能力的47.2%；产量660.52万吨，占51.4%。

2010年中国在建电解铝生产能力约360万吨/年，其中位于西部地区的占80%以上，预计2010年中国新增电解铝生产能力可达到230万吨/年，主要分布在宁夏、甘肃、青海、新疆、内蒙古等地区。

另外，由于中国电解铝行业用电平均价格很高，电力成本在电解铝生产成本中占的比重很大，因此，大幅度降低电解铝生产能耗一直是广大中国电解铝企业的自觉行动。

2010年8月，中国铝锭平均综合交流电耗已降低到本13952千瓦时。

报告指出，电价调整还将加速中国电解铝产业发展方式的转变。

电解铝能力向能源优势突出、电价低廉地区的转移将不可逆转，中国地域辽阔，电解铝（大工业）用电价格的地区性差异较大，在当前铝市场价格条件下，高电价地区的电解铝企业生产经营十分困难，不得不停槽减产，而低电价地区的电解铝企业依然有较好的利润，存在较大的增产潜能。

虽然中国铝工业园区的建设在“十一五”期间得到了快速发展，内蒙包头、重庆西彭、广西平果、江苏沛县及河南、山西、山东等地都出现了一大批以产业集聚效应为特征的铝工业园区，但这些铝工业园区真正贴近电解铝产业聚集区，直接利用电解铝企业的电解铝液就地加工转化的较少，可以期待，随着新增和淘汰落后电解铝产能聚集效应、政府配套基础设施、公共服务平台的进一步完善，依托大型电解铝企业的铝工业园区建设步伐将显著加快。

节能减排作为中国的一项基本国策已深入人心，并成为考核各级政府和企业的硬性约束性指标，受产业固有特性的制约，中国电解铝产业面临的节能减排形势十分严峻，任务繁重，电解铝企业为求得生存与发展空间，在开展以节能减排为核心的技术创新、产业化应用等方面将投入更大的精力，通过产业转移、技术改造、工艺优化，促进产业技术升级势在必行。

目前，以新型阴极结构电解槽、进一步降低电解槽工作电压和温度、提高电流密。