2023年常年金融顾问合同书(标准服务)3篇

2023年常年金融顾问合同书（标准服务）3篇
篇1
合同编号：[具体编号]
甲方（客户）：[甲方名称]
乙方（金融顾问方）：[乙方名称]
鉴于甲方需要专业的金融咨询服务，乙方愿意为甲方提供此项服务，双方经友好协商，达成以下协议：
一、服务内容与范围
1. 乙方为甲方提供常年金融顾问服务，包括但不限于金融市场分析、投资策略制定、资产配置建议、风险管理咨询等。

2. 乙方将定期向甲方提供金融市场分析报告，对宏观经济形势、金融政策动态进行解读。

3. 根据甲方的需求，乙方将提供个性化的投资方案，协助甲方进行投资决策。

4. 乙方应协助甲方建立风险管理机制，对可能出现的金融风险进行预警和应对。

二、服务期限
本合同服务期限为XXXX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。

期满后，双方可根据需求协商续签。

三、服务费用
1. 甲方应按照约定的标准向乙方支付金融顾问服务费用。

具体费
用根据服务内容和时间确定，并列入本合同附件。

2. 甲方应按照季度/年度向乙方支付服务费用，确保及时足额支付。

四、保密条款
1. 双方应严格保密本合同内容以及与履行本合同有关的客户资料、商业信息和技术信息。

2. 未经甲方同意，乙方不得擅自泄露、使用或向第三方提供甲方
的商业秘密。

五、违约责任
1. 若因乙方提供的服务不符合约定，导致甲方损失，乙方应承担
相应的赔偿责任。

2. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权中止服务，并依法追
究甲方的违约责任。

3. 若因一方违反本合同的其他约定，造成另一方损失，违约方应
承担相应的法律责任。

六、争议解决
因履行本合同产生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定
1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同的附件、补充协议构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：[甲方公章或合同专用章]
电话：[甲方电话号码]
日期：XXXX年XX月XX日
乙方（签字/盖章）：[乙方公章或合同专用章]
电话：[乙方电话号码]
日期：XXXX年XX月XX日
附件：服务费用明细表及相关补充协议等
--- 签字和盖章位置应根据实际排版进行适当位置安排，格式保持清晰明了即可—合同的格式应该美观清晰、专业严谨且遵循法律规定合同应有的各个要素齐全同时方便阅读和查询特别是涉及到条款和规定需要详尽时可以根据实际需求添加相应条款确保双方权益得到充分保障希望这份合同符合您的要求如有其他需求请继续提出我将进一步补充和完善合同内容
篇2
金融顾问服务合同书
合同编号：[具体编号]
甲方（客户）：[甲方全称]（以下简称“甲方”）
法定代表人：[法定代表人姓名]
注册地址：[注册地址]
联系电话：[联系电话]
电子邮箱：[电子邮箱地址]
乙方（金融顾问方）：[乙方全称]（以下简称“乙方”）
法定代表人：[法定代表人姓名]
注册地址：[注册地址]
联系电话：[联系电话]
电子邮箱：[电子邮箱地址]
鉴于乙方拥有丰富的金融行业经验和专业能力，甲方聘请乙方担任其常年金融顾问，经双方友好协商，就金融顾问服务事项达成如下协议：
一、服务范围及内容
乙方作为甲方的常年金融顾问，为甲方提供包括但不限于以下服务内容：
1. 提供金融市场动态信息及行业分析报告；
2. 协助进行金融投资决策与风险评估；
3. 设计财务规划与资产管理方案；
4. 为融资、投资活动提供咨询与顾问服务；
5. 提供资本运营操作咨询服务；
6. 对经济交易活动进行合规性审查；
7. 协助处理金融纠纷与法律事务；
8. 提供金融市场专业培训和专题讲座等。

二、服务期限与服务费用
本合同服务期限为XXXX年，自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

甲方应向乙方支付金融顾问服务费用共计人民币XXXX
元（大写：[大写金额金额整]，支付方式如下：……（此处可根据实际情况填写具体的支付方式和时间节点）。

服务费用不包含乙方因提供服务而产生的第三方费用，包括但不限于律师费、审计费、评估费等。

三、双方权利义务关系
（一）甲方权利义务：
1. 按约定支付服务费用；
2. 向乙方提供与金融服务相关的资料与信息；
3. 配合乙方进行市场调查和风险评估等活动；
4. 在乙方提供的服务范围内享有充分的知情权和服务权。

（二）乙方权利义务：
1. 按照本合同约定向甲方提供服务，并根据市场变化及时提出建议与专业意见；认真履行职责，按照行业规范提供优质服务；确保服务质量，不无故推诿或无故拒绝甲方的合理要求；对甲方的商业秘密和个人隐私承担保密责任。

不得将相关信息泄露给第三方（除监管机构除外）。

同时，乙方应妥善保管甲方的相关档案资料。

如因乙方原因导致信息泄露而造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

遵守职业道德和行业规范，不得利用为甲方服务的便利条件为自己或他人谋取利益。

如乙方出现重大违规行为导致甲方受损，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。

保证所提供的数据资料合法、真实、准确、完
整。

如因乙方提供的数据问题导致甲方决策失误而造成损失，乙方应
承担相应的责任。

保证遵循现行的金融监管法律法规和规章，不会进行任何违反规定的服务行为。

确保服务活动的合规性。

协助甲方处理相关金融纠纷和法律事务，包括但不限于协助解决纠纷、提供法律咨
询等。

四、违约责任及纠纷解决方式若甲乙双方中任何一方违反本
合同的约定或法律规定，均应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

若因本合同产生的纠纷无法通过协商解决时，双方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。

五、合同的变更与解除本合
同一经签订，即具有法律效力，任何一方不得擅自变更或解除。

如确需变更或解除本合同，双方应协商一致并达成书面协议。

六、其他
本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。

本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法
律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同一式两份，甲
乙双方各执一份。

甲方（盖章）：[甲方公章] 法定代表人（签字）：[甲方法人手写签名] 日期：XXXX年XX月XX日乙方法定代表人（签字）：[乙方法人手写签名] （盖章）[乙方公章] 日期：XXXX年XX月XX日。

以上为金融顾问服务合同的模板内容。

请根据双方实际情况对空白部
分进行填充和调整。

务必确保合同内容的严谨性和合法性。

合同的格
式应当清晰明了，以便于双方理解和执行。

篇3
金融顾问服务合同书
合同编号：[编号]
甲方（委托方）：[甲方全称]（以下简称“客户”）
地址：[甲方地址]
法定代表人/负责人：[法定代表人姓名]
联系方式：[联系电话、电子邮箱等联系方式]
统一社会信用代码/身份证号：[填写信息]
银行开户信息：[账户名称、开户行、账号等账户信息]
服务目的：委托乙方担任金融顾问，提供专业的金融咨询服务。

双方本着自愿、平等、互惠互利的原则，经友好协商，达成如下协议：
乙方（服务方）：[乙方全称]（以下简称“金融顾问”）
地址：[乙方地址]
法定代表人/负责人：[负责人姓名]
联系方式：[联系电话、电子邮箱等联系方式]
经营范围：[填写相关资质及业务范围内容]
资格证明：[提供相关资格证明文件]
金融顾问资格认证：[提供相关资质认证信息]
银行开户信息：[账户名称、开户行、账号等账户信息]
一、服务内容及服务期限：
（一）服务内容：乙方为甲方提供包括但不限于金融投资策划、资产管理建议、风险控制策略等专业金融咨询服务。

服务内容包括但不限于以下方面：
1. 对甲方投资需求进行分析评估，提供个性化的投资建议；
2. 协助甲方制定资产配置方案，提供投资策略和风险管理方案；
3. 及时向甲方传递最新的市场动态信息及行业动态信息；
4. 提供金融市场数据分析和解读服务；
5. 协助甲方处理金融投资过程中的疑难问题等。

（二）服务期限：本合同服务期限为XXXX年，自XXXX年XX 月XX日至XXXX年XX月XX日。

合同期满，如需续签，双方另行协商。

二、服务方式及流程：乙方将通过电话、邮件、定期会议等方式向甲方提供金融咨询服务。

服务流程包括：需求沟通、方案制定、方案执行、跟踪反馈等环节。

三、双方职责与义务：
（一）甲方职责与义务：
1. 提供真实准确的个人信息和财务状况；
2. 及时向乙方提供可能对投资决策产生影响的信息；
3. 接受乙方的建议，适时调整投资策略和资产配置方案；
4. 按照约定支付服务费用。

（二）乙方职责与义务：
1. 对甲方的个人信息和财务状况进行保密；
2. 提供专业的金融咨询服务，确保服务质量；
3. 定期向甲方报告服务进展和结果；
4. 及时向甲方提出风险提示和建议。

四、费用及支付方式：甲方应按照约定的标准支付金融顾问服务费用。

服务费用总额为人民币[金额汉字大写]，支付方式如下：（支付方式的描述），支付周期为（支付周期）。

五、违约责任及解决方式：如双方在执行本合同过程中发生任何争议，应通过友好协商解决。

如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。

双方应严格遵守本合同的各项条款，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

六、合同的变更和解除：本合同一经签订，双方应严格遵守。

如需变更或解除本合同，应经双方协商一致并书面确认。

七、其他约定事项：[其他需要约定的内容，如保密协议等]。

八、附则：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。

乙方保留对本合同条款最终解释权。

本合同约定事项与国家法律、法规、政策相悖的，以国家法律、法规和政策为准。

甲乙双方均有义务对本合同所规定的条款和机密性内容进行保密，不得泄露给任何第三方。

本合同自XXXX年XX月XX 日起生效至XXXX年XX月XX日止。

合同签订日期：XXXX年XX月XX日合同签订地点：[地点] 甲方（盖章）：[公司公章]（签字/盖章）：[负责人手写签名] 乙方法定代表人（签字/盖章）：[负责人手写签名]（签字/盖章）：[金融顾问手写签名]（注：若无法手写签名，可采用电子签名方式并保证法律有效性。

）附件：（如有）以上内容为甲乙双方自愿签署的合同内容，双方均已认真阅读并理解合同条款及其含义。

特此签署本合同以兹证明！请注意保护双方的个人信息及隐私保密权益。

[乙方名称及logo]（法律服务专业提供商印章）[签约日期]（竖线分开年份和月份及日期）_______________________(单位地址盖章)[所在地盖章]（国家金融监管机关鉴证机关）等号下的各方相关信息进行实际填写后加盖印章生效执行。

以上内容仅为模板参考样式，实际合同应
根据具体情况进行调整和完善。

同时请注意合同内容的合规性和法律
风险的防范。