中国VSAT卫星通信市场发展现状与趋势

中国VSAT卫星通信市场发展现状与趋势
——2003年中国VSAT卫星通信市场进展状况及经营状况分析
一、2003年中国VSAT小站用户进展状况
截至2003年底，全国35家VSAT经营企业共计拥有小站用户34540个，比2002年的37872个减少了3332个，降幅为8.8%。

其中单向数据小站26285个，比2002年28711个减少了8.4%；双向数据小站8151个，比2002年8922减少了8.6%；语音小站仅有104个，比2002年减少了一半以上。

2003年VSAT小站用户数有所减少的要紧原因有下列几方面：
(1)VSAT经营企业数量比2002年减少了5个，导致小站用户总数的减少；
(2)VSAT经营企业受“SARS”疫情严重影响，致使企业的业务进展计划不能如期完成；
(3)无线寻呼市场进一步萎缩，一些原先要紧为无线寻呼提供服务的VSAT经营企业市场规模缩小，此类小站数量明显减少；
(4)由于地面光网络的快速进展，使用价格大幅度下降，在猛烈的市场竞争中，VSAT败下阵来，只好退出部分市场，导致VSAT双向数据小站数量的减少；
(5)另外，有一些较老的经营企业因系统设备已趋陈旧，传输带宽与传输速率已不能满足用户的通信需求，致使用户退租。

2003年，单向数据业务依然是VSAT卫星通信的应用亮点，双向数据小站所占比例与上一年基本持平，而语音小站减少一半以上，市场所占比例仅为O.3%。

近年来，VSAT单向数据小站所占比例逐年提高，2003年单向数据小站的比例已经达到76.1%，估计未来两年，单向数据小站比例还将进一步提高；双向数据小站也会有一定的进展，但所占比例不可能增长语音小站比例只占O.3%，不管从规模上还是所占比例上都在逐年减少，未来两年仍将保持这样趋势。

截至2003年底，单向数据小站用户数量为26285个，占到小站用户总数的76.1%，也是目前VSAT用户小站增长的要紧来源。

单向数据业务(如信息广播与远程应用服务等)已经成为了VSAT卫星通信业务的
主体，并代表了VSAT卫星通信业务进展趋势。

日前35家VSAT经营企业中，已有28家经营企从事单向数据业务。

双向数据小站用户数达8151个，占小站用户总数的23.6%，双向数据业务，还有一定的进展空间。

目前35家经营企业中，已有24家从事双向数据业务。

语音小站用户仅有104个，比2002年减少了一半以上。

由于受到地面网络与移动通信进展的影响，VSAT语音业务已经不再习惯市场的需求，目前除一些特殊单位外，一些原先开展语音业务的VSAT经营企业已陆续退出该领域。

二、2003年卫星转发器及市场进展状况
1.2003年有关企业出租卫星转发器状况
目前中国VSAT经营企业租用的卫星转发器要紧来源于五家公司，其中包含三家国内卫星转发器出租企业(中国通信广播卫星公司、中国东方通信卫星有限公司与鑫诺卫星公司)与两家香港地区的卫星转发器出租企业(亚洲卫星通信有限公司与亚太通信卫星有限公司)。

截至2003年底，各VSAT经营企业共租用卫星转发器带宽491M。

2003年亚洲卫星有限公司、鑫诺卫星通信有限公司与中国东方通信卫星有限公司出租转发器带宽与上一年基本持平，而中国通信广播卫星公司与亚太卫星公司出租转发器带宽都比2002减少了一半。

亚洲卫星公司与鑫诺卫星公司在国内VSAT通信业务上出租的转发器带宽以Ku频段为主，分别占到了公司转发器租用总量的8l.54%与81.47%；中广卫与中国东方通信卫星有限公司出租的转发器带宽中，C 频段与Ku频段基本持平；亚太卫星公司以C频段为主，Ku频段仅占7.3%。

2.2003年VSAT经营企业租用卫星转发器状况
截至2003年底，35家VSAT经营企业共计租用卫星转发器带宽491.034M，比2002年的590.358M减少了16.8%。

2003年有40%左右的VSAT经营企业减少了转发器带宽的租用，其要紧原因是VSAT小站用户数量的减少所致。

VSAT经营企业所租用卫星转发器资源中，要紧使用C频段与Ku频段。

目前C频段已十分拥挤，且存在与地面微波中继网的同频干扰问题；Ku频段频率高，可用频段宽，另外天线口径能够减小。

因此，与
国际上的进展趋势一致，VSAT经营企业租用转发器频段，已从C频段向Ku频段过渡。

在2003年租用的卫星转发器带宽中，C频段共167.95M，Ku频段共323.084M。

2003年，卫星转发器带宽的使用方面，话音小站占用了9.8M，单向数据小站占用了204.019M，双向数据小站占用了277.215M。

三、2003年VAST系统设备市场进展状况
1.2003年VSAT系统设备市场总体进展状况
2003年，35家VSAT经营企业共计使用来自23家系统设备厂商的72套设备，其中美国休斯(Hughes)公司、美国COMSTREAM公司与以色列的吉菜特(GILAT)公司所占市场份额比较大，分别占到了26.4%、12.5%与8.3%。

其他要紧厂商有日本NEC、美国EFDATA、美国VIASAT、美国SKYSTREAM、南京全德、美国SKYDATA、美国科学亚特兰大与美国STM等。

除了以色列吉莱特、日本NEC与南京全德以外，基本上都是美国厂商的系统设备。

与此同时，目前还出现了一些新的VSAT系统设备厂商，如美国卫讯(ViaSat)公司的Link Star系统与法国阿尔卡特公司的
A9780系统已于2003年进入中国VSAT通信市场。

说明美国在VSAT系统设备制造领域仍具有明显优势，另一方面也在一定程度上反映了中国VSAT通信业务依然具有较大的市场潜力与进展前景。

2.2003年VSAT单向数据系统设备进展状况
2003年，共有28个VSAT经营企业从事单向数据业务，共用了37套系统设备，分别来自19个设备厂商。

与2002年相比，单向数据系统设备市场出现了一些变化：吉莱特、Comstream公司与EFDATA的市场占有率有所下降，分别比2002年下降了4.7%、7.8%与4.9%；休斯公司的市场份额增长的比较快，比2002年增长了3.7%，另外，Skystream公司与南京全德也分别上升了3.1%与1.6%。

单向数据广播系统设备要紧存美国休斯的单向PES与DirecPC系统；以色列吉莱特公司Oneway、美国SkyData公司广播系统；美国Comstream公司的DVB与DBR系统；美国EFDATA公司的数据广播系统；美国Skystream公司的DVE系统与南京全德的广播系统等。

3.2003年VSAT双向数据系统设备进展状况
2003年，共有24个经营企业从事双向数据业务，共用了33套系统设备，分别来自10个设备厂商。

2003年VSAT双向数据系统设备市场发生了一些变化，休斯公司在VSAT双向通信系统设备市场尽管保持着第一的市场份额，但与2002年相比，市场份额下降了12.1个百分点。

其他要紧设备厂商的市场份额都有一定程度的提高，而美国VIASAT公司与美国Comstream公司的市场份额有较大幅度的增长，分别达到5.4%与6.3%。

4.2003年VSAT语音系统设备进展状况
2003年，共有四个经营企业从事语音传送业务，用了六套系统设备，分别来自两个设备厂商。

2003年VSAT语音系统设备厂商的市场占有率，休斯公司占83.3%，NEC公司占16.7%
四、2003年中国VSAT经营企业的经营状况分析
1.2003年VSAT经营企业的变动情况
2002年底，全国从事VSAT卫星通信业务经营企业有44个，在年检过程中，由信息产业部先后分二批注销了六个经营企业的经营许可证，剩下38个VSAT经营企业。

2003年中信息产业部新批准四个经营企业，他们是：北京三网通科技有限公司、天津市正方通讯技术有限公司、华星卫星网络有限公司与上海高智科技进展有限公司。

这样截至2003年底，全国共有VSAT 经营企业42个，其中有两个经营单位因业务终止，没有参加年检，经营资格将被注销，因此截至2003年底，全国从事国内VSAT卫星通信业务的经营企业为40个。

在这40个VSAT经营企业中，VSAT卫星通信网络已正式投入运营的有35个，其余五个经营企业正处在建网期间。

中国VSAT经营企业数量2001年有大幅增长，以后几年已经稳固在40家左右。

这说明中国VSAT通信市场经营主体已经比较稳固，VSAT通信市场处于平稳进展阶段。

同时，也说明由于受到地面通信网络与移动通信进展的影响，与由于政策因素等原因，VSAT卫星通信的竞争优势受到了一定的冲击，市场进展速度趋缓。

另外，信息产业部也加大了对VSAT经营许可证的管理力度，一定程度上也提高了进入该领域的门槛。

如目前，根据有关规定，国内VSAT通信业务经营企业的注册资金务必达到1000万元。

目前全国40个经营企业中，公司背景各不相同，大致能够分为三类：
(1)依托某一行业或者企业，并要紧为该行业(企业)提供VSAT通信服务，具有专网的性质。

如证券、石油、烟草等。

(2)作为地面通信网的备份或者补充，要紧为保障企业有关业务正常的运行，同时也向社会提供其他服务。

如广电、远程教育、报纸传版、彩票、ISP接入等。

(3)直接面向社会用户提供VSAT应用服务，应用领域广泛，这是VSAT通信领域的主体。

全国40家经营企业中，国有企业有2l家，民营企业或者民营资本占要紧成分的企业有19家，民营企业占经营企业总数的47.5%。

通常来说，民营企业的市场意识比较强，管理机制比较灵活，特别是一些刚进入VSAT通信领域的新企业，在市场开拓与业务拓展方面能力较强，表现出良好的成长性。

民营企业所占比例的提高，将为我国VSAT通信业务市场的进展带来新的活力。

40家经营企业分别设立在北京、上海、广州、深圳、南京、成都、昆明、福州、天津。

其中，北京有21家、上海有九家、广州两家、深圳三家，天津、福州、昆明、成都与南京各一家，见表2。

表22003年中国VSAT经营企业名单
2.2003年VSAT经营企业经营状况分析(1)VSAT通信业务经营总体情况
2003年，全国35家VSAT经营企业共计完成业务收入10.7亿元，比2002年的8.3亿元增长了28.9%。

在35家运营单位中，盈利企业20个，亏损企业15个，按照企业数量计算盈利面为57%，比2002年的50%有所上升。

(2)2003年VSAT业务盈利单位经营状况分析
2003年，盈利的20个经营企业共计完成业务收入7.5亿元，实现利润9032万元。

分别比2002年增长了7.l%与4.l%。

其中利润超过1000万元的企业有三家，分别是上海证券通信有限公司、深圳市证券通信有限公司与润迅通信集团有限公司；利润额超过100万元的企业有五家，分别是：航天四创科技有限责任公司、中国联合通信有限公司、北京华通泰丰卫星网络有限公司、北京百年兴业卫星通信科技有限公司、首创网络有限公司。

另外由2002年亏损变为2003年盈利的企业有三家，分别是：上海双威通讯网络有限公司、首创网络有限公司、上海广电(集团)有限公司。

综观这些盈利企业，可将其分为下列几类：
①从事企业或者行业内部专用网服务的经营单位。

该类企业的要紧股东是某一行业或者大型企业，其服务对象要紧为本行业内的用户，服务内容基本是为保障总公司的正常运作，提供通信链路或者者作为地面网络的备份。

由于有比较固定的客户群，故企业有较大盈利。

此类企业的市场拓展的欲望不够强，市场竞争压力也不大。

②依托于政府或者大型企业，向用户提供内容与应用服务的经营单位。

该类企业多数虽无过多的行业背景，在业务方面除了向用户提供数据通信的信道，还与某一领域内客户合作，共同开发应用系统与信息内容等方面的服务。

该类企业的业务领域多为远程医疗与培训、报纸传版、娱乐广播等。

要紧客户多是国家各部委机关，与与之相对应的各地分支机构等。

③从事远程教育与培训的经营单位。

随着我国教育事业的进展，远程教育与培训也日益突出，市场不断扩大。

此业务正好能够充分发挥卫星通信一点对多点与建网方便的优势，从市场需求上也正好迎合了国内教育水平进展不平衡与教育产业化的要求。

2003年远程教育与培训已经成为多家运营单位的支柱业务，估计在2004年还将有较大的进展。

(3)2003年VSAT业务亏损单位经营状况分析
2003年，处在亏损经营状态的有15个经营企业，共计完成业务收入3.2亿元，亏损额达到5783万元。

在15个亏损企业中，亏损额在1000万元以上的企业有两家；亏损额在500～1000万元之间有两家。

其中，中国东方通信卫星有限责任公司的主营业务是卫星转发器出租业务，VSAT业务所占比例很小，亏损额较大的原因是大客户(中国电信)大量退租转发器所致；其他企业的亏损都属于经营性亏损，由于小站用户大量减少，运营成本加大所致。

由2002年盈利变为2003年亏损的企业有五个。

3.中国VSAT卫星通信市场进展中面临的要紧问题
(1)资金短缺是阻碍VSAT通信进展的重要原因
要紧由于VSAT通信技术含量高，目前系统设备要紧依靠从国外进口，价格比较昂贵；用户需求各异，研发费用高；VSAT通信业务用户以集团或者行业为主，小站建设需要形成规模，建站投入比较大。

VSAT 经营企业要想得到充分的进展，务必解决资金来源问题。

从目前的进展情况来看，随着VSAT通信市场的不断进展，VSAT应用领域越来越广泛，VSAT经营企业将会面临很多的市场机会，但是新企业往往由于项目先期投入大，企业缺少资金而痛失良机，而老企业同时又要面临着系统设备更新的巨大压力。

因此，尽管市场前景良好，但是由于资金问题而严重影响企业进展的进程，影响VSAT通信市场的进展。

(2)经营机制问题困扰着VSAT卫星通信市场的进展
在近几年的进展过程中，一些经营企业的经营机制不够灵活，市场意识也不够强，在竞争中无法及时抓住市场的机遇，实现业务结构的转型，特别是一些原先提供寻呼联网与互联网接入服务为主的企业，在新的市场环境下，面临着系统设备更新与业务转型的双重压力，假如不能及时改变经营机制，将最终被市场淘汰。

另外一些为某一行业或者者大型企业提供卫星专用网服务的经营企业，由于拥有比较固定的客户，不需要进行市场拓展，此类企业的市场竞争压力也不大，市场拓展的欲望不够强，尽管企业目前还有盈利，但随着VSAT通信市场竞争的进一步加剧，这些创业也必将面临着竞争的压力。

(3)缺乏业务创新是VSAT通信市场进展的要紧瓶颈
随着地而通信网络与移动通信的快速进展，卫星通信业务的应用将不断受到冲击，但是有一些VSAT 应用服务它能充分发挥卫星通信的特点与优势，还有较大的进展空间，因此很多VSAT经营企业都想尽快进入这些应用领域，但是由于服务方式与经营模式缺乏创新，从而严重影响企业的进展。

以远程教育为例，很多VSAT经营企业的经营模式还局限在传输链路的提供上，由合作伙伴提供传输内容，而自己只靠收取信道费与小站保护费来维持企业的生存。

在这种传统的经营模式中，VSAT经营企业的经济收益是相当低的。

相反，假如VSAT经营企业能参与应用开发、课件的制作到节目传送等多个环节，通过与合作伙伴的联合运作，这样VSAT经营企业的业务收入就会比原先高得多。

(4)市场经营行为的不规范是VSAT通信市场进展要紧障碍
VSAT通信业务市场经营行为不规范，目前要紧有下列几种表现形式：
首先，市场监督力度不够，市场准入与退出机制表达得还不够充分。

一些违规经营的企业没有进行及时整顿与得到应有的处罚，影响VSAT通信业务市场的健康进展。

其次，VSAT经营企业与上下游企业之间，经营单位与经营单位之间没有形成良好的合作关系，信息不能及时沟通，资源不能共享，一方面影响了企业的进展，另一方面又有可能造成资金与网络资源的浪费。

再次，各地反映，国内有一些卫星专网单位在没有取得VSAT通信业务经营许可证的情况下，就向社会提供经营性服务，这种非法经营行为，严重搅乱了VSAT通信市场的正常秩序。

五、中国VSAT卫星通信市场进展趋势分析
1.目前中国VSAT卫星通信市场进展特点
目前，中国VSAT通信市场呈现的要紧特点是：
(1)盈利的VSAT经营企业大都有较深的行业背景。

比如，2003年两个证券系统的VSAT通信公司的利润额占全国20家VSAT盈利企业总利润额的66%，这充分说明我国VSAT通信市场进展尚未成熟，进展太不平衡，也说明我国VSAT通信市场还有较大的进展空间。

(2)企业经营规模小、经营主体数量偏多。

目前已经开展VSAT通信业务的35家企业中，小站用户数超过1000个的只有九个，有63%的经营企业其小站用户数还没有达到500个，尚未形成规模经营。

因此政
府主管部门对此要实行有效地宏观调控；VSAT经营企业有必要通过联合、重组，并逐步形成VSAT通信产业的价值链，走规模经营、企业共赢之路。

(3)由于VSAT通信业务的特殊性，先期投入比较大，在市场开拓初期，VSAT经营企业的资金渠道少，融资能力不强，现已成为VSAT通信进展的要紧困难，需要政府主管部门给予政策支持；VSAT经营企业也要通过多种渠道千方百计解决资金不足问题。

(4)VSAT单向数据广播业务，如DVB广播、视频、娱乐服务等，由于它能充分发挥卫星通信的特殊优势，加之运营成本较低，已经成为VSAT经营企业关注的热点。

2.中国VSAT卫星通信市场进展趋势
综观中国VSAT卫星通信市场进展特点，未来几年中国VSAT卫星通信市场将会有下列进展趋势：
(1)中国VSAT卫星通信将在远程应用领域与信息广播服务方面发挥自身的特殊优势，并将成为VSAT 经营企业的支柱业务。

随着各类大数据量VSAT应用领域的拓展，VSAT卫星通信方式将由窄带向宽带多媒体过渡。

(2)随着中国VSAT卫星通信市场的成熟与进展，企业经营成本将进一步降低。

同时随着VSAT经营企业与国内设备厂商在卫星通信应用领域自主开发能力的不断增强，将会逐步缓解VSAT经营企业对国外设备厂商的依靠。

(3)中国VSAT通信市场公平有序的竞争秩序将会逐步形成，VSAT经营企业通过优胜劣汰，进一步趋向合理与成熟，并逐步实现规模经营。

(4)VSAT经营企业在市场竞争中，将更加注重与客户的广泛合作，在不断完善服务体系的同时，为社会提供更多、更好的VSAT应用服务。

(5)鉴于VSAT通信进展的特殊性，VSAT经营企业要通过多种渠道千方百计解决资金不足问题，政府主管部门也要在政策上给予支持。

VSAT经营企业最终将走向合作与联合的道路，开展专业化经营，逐步形成不一致规模、不一致应用领域、不一致所有制企业相互竞争、优势互补、资源共享、共同进展的市场格局。