第三章房地产市场调研
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第三章 房地产市场调研
一 房地产市场调研
（一）房地产市场调研的概念 运用科学的方法，有目的、有计划、系 统地收集房地产市场状况方面的各种情报资料， 通过对过去与现代营销状况及动态性影响因素 的分析研究，从而为房地产经营者预测其未来 发展、制定正确的决策提供可靠的依据。
（二）房地产市场调查的作用
Байду номын сангаас
8.编写调研报告
9.总结、反馈
调研计划表 (示例)
项 目 调查目的 调查方法 调查区域 调查对象、样本 内 容
为何要做此调查，需要了解些什么 采用询问法、观察法或实验法等 被调查者居住地区、居住范围等 对象的选定、样本规模等
调查时间、地点
调查项目
调查所需时间、开始日期、完成日期、地址等
访问项目、问卷项目（附问卷表）、分类项目等
五 房地产市场调查问卷设计
（一）问卷功能
1能将所要调查的问题明确地传达给被调查者； 2设法取得对方合作，最终取得真实、准确的答案。
（二）问卷设计原则
●目的性原则：要求在问卷设计时重点突出 ●可接受性原则：要能地比较容易地让被调查者接受 ●顺序性原则：要讲究问卷的排列顺序，使问卷条理清 楚 ●简明性原则:内容要简明、调查时间要简短、形式要简 明易懂、易谈 ●匹配性原则：要使被调查者的回答便于进行检查、数 据处理和分析
7.1简单随机抽样 使用随机选择的方法，保证总体中的每一个成员被选 中的机会都相同。 7.2分层随机抽样 即对整体按某种特征（如年龄、收入、职业等）分组 （分层），然后从各组（层）中随机抽取一定数量的 样本。 7.3分群随机抽样 即将总体按一定特征分成若干群体，随机抽取其中一 部分作为样本。
分层随机抽样 Vs 分群随机抽样 分群抽样是将样本总体划分为不同群体，这些群体间 性质相同，然后再将每个群体进行随机抽样，这样， 每个群体内部存在性质不同的样本，即“群间差别小， 群内差别大”； 分层抽样则是将样本总体划分为几大类，这几大类之 间是有差别的，每一类则是由性质相同的样本构成。 即“层间差别大，层内差别小” 。
（三）问卷设计的过程
1说明所需信息 6确定问题的措辞 2确定访谈方法类型 7顺序安排 3确定单个问题（必要性， 8问卷页面和形式与布局 一个或数个问题）） 9复制问卷 4设计问题（信息相关，记 10试调查后作出调整 忆清晰，确切回答） 5决定问题结构（非结构化； 结构化问题）
（四）调查问卷的提问形式
程度评定法：对提出的问题，给出程度不同的答案， 被调查对象从中选择同意的一个做出回答。 例：“在购买商品房时，您认为品牌得重要性如何？” 很重要 （ ） 较重要 （ ） 一 般 （ ） 不太重要 （ ） 很不重要 （ ）
语意差别法 ： 列出两个语意相反的词，让被调查对象做出一个 选择。 例：“请问您对XX花园小区的看法如何？” （每对只选1个） 建筑新颖（ ） 建筑风格陈旧（ ） 品味高 （ ） 品味低（ ） 户型设计合理（ ） 户型设计不合理（ ） 价格合理（ ） 价格偏高（ ）
购买者（Occupant） 购买对象(Object) 购买目的(Objection) 购买组织(Organization) 购买时机(Occasions) 购买地点(Outlet) 购买行为(Operation)
（六）竞争楼盘调研
竞争楼盘：一类是与所在项目处在同一区域的楼盘； 另一类是不同区域但定位相似的楼盘）
（一）住宅市场调研
1 住宅市场特性
住宅产品结构复杂，附带相关因素较多 住宅的区位或地段、价格差异较明显 购买频率较低、购买决策复杂 住宅市场与消费者的长期收入关系较为密切 消费者的购买决策与融资机制相关 住宅购买和持有决策与人们的资产组合状况联系密切
2 住宅市场调研的关键点 地区经济分析 人口统计特征分析 供求关系分析 价格分析 购买力分析 竞争分析 产品分析
（四）房地产市场调查研究的误区
●轻视调研 ●轻信调研 ●盲目调研
二 房地产市场调查程序
一、准备阶段
1.提出问题，确定目标
2.初步情况分析（非正式调查）
3.制定调查方案、计划
4.建立调查组织 房地产市场调查 的步骤
二、实施阶段
5.收集第二手资料
6.收集第一手资料
7.数据的分析与解释
三、分析和总结阶段
1 市场调查有助于房地产企业确定正确的方向 2 市场调查有助于房地产企业适时进行产品 更新换代 3 市场调查有助于项目投资者制定科学的销 售和生产计划 4 市场调查有助于项目投资者实施正确的价 格策略 5 市场调查有助于房地产企业改善经营，提 高经济效益
（三） 市场调查研究的一般原则
●准确性原则 ●时效性原则 ●全面性原则 ●针对性原则 ●创造性原则
4 预测性调查 是在经过调查研究的基础上，对市场的发展趋势 及其未来变迁形态、变迁原因、变迁时间进行估算、 预测。回答的是“将来怎么样”的问题。
5全面普查 全面普查是指对调查对象总体所包含的全部 单位无一例外地逐个进行调查。 6 重点调查 在调查对象中选择一部分对全局具有决定性 作用的重点单位所进行的调查。 7 随机抽样 是从母体中任意抽取样本，根据调查样本空间 的结果来推断母体的情况。（简单随机抽样、 分层随机抽样、分群随机抽样）
●产品（区位、产品特征、公司组成、交楼时间等） ●价格（单价、总价、付款方式等） ●广告（售楼部、媒体、广告投入强度、诉求点等） ●销售情况（销售率、销售顺序、客户群分析等） ●物业管理（管理内容、管理情况、管理费以及管理公司等 ） ●确定调研内容 ●分析，评价竞争对手的优势与劣势 ●为机构调整及开发战略提供准确依据
四 房地产市场调查方法分类
（一）按调查目的分类 1探测性调查、2描述性调查、3因果性调查、 4预测性调查 （二） 按调查范围和对象分类 5全面普查、6重点调查、 7 非随机抽样、8随 机抽样 （三）按调查资料的来源分类 9收集第二手资料的案头研究 10收集第一手资料的初级研究
1 探测性调查 又称非正式调查。帮助找出问题的症结所在， 然后再作进一步研究，以明确调查对象，确定调查重 点，选择调查方法，寻找调查时机。回答的是“可以 做什么” 的问题。 2描述性调查
指对确定调查的问题通过收集资料、做更深 入、更全面的分析，确认问题真相，并对问题的性质、 形式、存在、变化等具体情况做出现象性和本质性的 描述。回答的是“是什么” 的问题。
3因果性调查 是对导致研究对象存在或变化的内在原因和外部 因素的相互联系和制约关系做出说明，并对诸因素之 间因果关系、主从关系、自变量与因变量的关系进行 定量与定性的分析，指出调查对象产生的原因及其形 成的结果。回答的“为什么”的问题。
（三）商业用房市场调研
1 商业用房市场特性：
对商业用房的需求是一种引致需求 与地区经济发展状况密切相关 与人口聚集度密切相关 受中等收入家庭的收入水平和需求偏好影响较大 受交通状况的影响较大
2 商业用房市场调研的关键点： 地区经济分析 商业用房产品分析 商业经营领域分析 竞争分析 市场容量分析 供求关系分析 商业用房盈利潜力分析
4.抽样设计 根据调研方法的不同而采取的不同抽样技术，可分为 随机抽样和非随机抽样。 5.样本规模 样本规模是指所抽取的样本量的多少。 观点：总体小于1000，抽样比例不应小于30%；当总 体达到10000时，10%样本已经足够；总体达到 150000时，1%已经足够；当总体为1000万及以上时， 样本的增加实际上不产生作用。除非特别要求，样本 数量一般无需超过2500
9 案头研究 又称为二手资料研究，是指利用第二手资料来进行 部分或全部的研究工作。 10 初级研究 又称为第一手资料的研究。必须在制订详细的调查 方案的基础上，由调查人员通过访问、实验或观察方 法来获取资料。
观察法（如直接观察、亲自经历、痕迹观察、行为纪录等） 实验法 询问法（如小组座谈法、深度访谈法、投影技法、面访调查法、 电话调查法、邮寄调查法等）
（二）办公楼市场调研
1 办公楼市场特性：
与地区经济增长前景密切相关 区位质量对办公楼市场的影响较大 办公楼沿重要交通线呈带状或在城市中心区、次中心区 块状分布、集聚效应明显 办公楼本身与客户品质的一致性 受交通、通讯等基础设施配套情况的影响
2 办公楼市场调研的关键点 地区经济分析 产品分析 市场区分析 需求分析 供给分析 市场吸纳速度分析 竞争分析
项 目 分析方法 提交调查报告 调查进度表 调查费用
内
容
统计的项目、分析和预测方法等 报告书的形式、份数、内容等 策划、实施、统计、分析、提交报告书等 各项开支数目、总开支额等
调查人员
策划人员、调查人员、负责人姓名和资历等
样本设计中几个需要考虑的问题：
1.调研总体 调研总体又称为母体，是指要调研的对象的总和。明 确调研总体有助于保证抽样的规范和样本的合格。 2.样本单位 样本单位就是抽样的基本单元，有时是个人，有时是 家庭，有时是公司。 3.抽样框 抽样框是代表调研总体对象的样本列表。
2 开放式提问 开放式提问是指对所提出的问题，回答没有限制， 被调查对象可以根据自己的情况自由回答。此种提问 方式，答案不惟一，不易统计，不易分析。 自由式：被调查对象可以不受任何限制回答问题。 例：请给出给您印象最深刻的一个房地产广告 （ ）。 语句完成式：提出一个不完整的句子，由被调查对象 完成该句子。 例：如果您欲购房，您购房的主要理由是 。
1 封闭式提问
封闭式提问是指事先已设计出了问题的各种可能的答 案，被调查对象只要或只能从中选择一个或几个现成答 案的提问方式。这种提问方式便于统计，但回答的伸缩 性较小。 二项选择法：提出一个问题，仅有两个答案可供选择。 例：“请问您是否打算在近年内购房？” 是（ ） 否（ ）
多项选择法 ：提出一个问题，给出两个以上的答案， 被调查对象可从中任选一项或几项作为回答。 例：“请问您打算购买的住宅类型是什么？”（单选） 多层住宅（6层或以下），没有电梯（ ） 多层住宅（6层或以下），有电梯 （ ） 小高层住宅（约8—10层） （ ） 高层住宅（超过10层） （ ）
?地区经济分析?商业用房产品分析?商业用房产品分析?商业经营领域分析?竞争分析?市场容量分析?供求关系分析?商业用房盈利潜力分析四市场环境调研1宏观环境调研2区域环境调研3项目微观环境调研1宏观环境调研?经济环境?政策环境?人口环境?城市发展概况?文化行业技术等各种环境2区域环境调研?区域规划景观交通人口构成?交通条件研究?影响区域发展的其他因素研究历史文化等?区域内总体价格水平与供求关系分析3项目微观环境调研?用地状况及开发条件分析?项目所在地周边环境分析主要针对配套设施情况人口数量和素质分析等?对外联系程度交通组织分析五消费者调研1消费者的购买力水平2消费者的购买倾向3消费者的共同特性消费者调研要解决的几个问题买家是谁who
3 项目微观环境调研 用地状况及开发条件分析 项目所在地周边环境分析（主要针对配套设施 情况、人口数量和素质分析等） 对外联系程度、交通组织分析
（五）消费者调研
1 消费者的购买力水平 2 消费者的购买倾向 3消费者的共同特性
消费者调研要解决的几个问题
买家是谁(Who)？ 买什么(What)？ 为什么买(Why)？ 参与购买(Whom)？ 什么时候买(When) 在哪里买(Where)？ 如何购买(How)？
调研报告包括的主要内容有：
●调查目的、方法、步骤、时间等说明；
●调查对象的基本情况； ●所调查问题的实际材料与分析说明； ●对调查对象的基本认识，做出结论； ●提出建设性的意见和建议； ●统计资料、图表等必要附件。
三 房地产市场调查研究的主要内容
（一）住宅市场调研 （二）办公楼市场调研 （三）商业用房市场调研 （四）市场环境调研 （五）消费者调研 (六) 竞争楼盘调研
（四）市场环境调研
1 宏观环境调研 2 区域环境调研 3 项目微观环境调研
1 宏观环境调研 经济环境 政策环境 人口环境 城市发展概况 文化、行业、技术等各种环境
2 区域环境调研 区域规划、景观、交通、人口构成 交通条件研究 影响区域发展的其他因素研究（历史、文化等） 区域内总体价格水平与供求关系分析
8非随机抽样
指市场调查人员在选取样本时并不是随机选取，而是 先确立某个标准，然后再选取样本，这样，每个样本 被选择的概率并不是相等的。 任意抽样 判断抽样 配额抽样
8.1任意抽样 又称偶遇抽样，即市场调查人员根据最方便的时间、地点，在调研对象 范围内任意选择一定数量的样本进行调查。 8.2判断抽样 又称目的抽样，即市场调查人员根据自己的主观意愿、经验和知识， 从总体中选择具有典型代表性样本作为调查对象的一种抽样方法。 8.3配额抽样 首先将总体中的所有单位按一定的标志分为若干类（组），然后在每个 类（组）中用任意抽样或判断抽样方法选取样本单位。 采用配额抽样，事先要对总体中所有单位按其属性、特征分为若干类 型，然后按各个控制特征分配样本数额。
一 房地产市场调研
（一）房地产市场调研的概念 运用科学的方法，有目的、有计划、系 统地收集房地产市场状况方面的各种情报资料， 通过对过去与现代营销状况及动态性影响因素 的分析研究，从而为房地产经营者预测其未来 发展、制定正确的决策提供可靠的依据。
（二）房地产市场调查的作用
Байду номын сангаас
8.编写调研报告
9.总结、反馈
调研计划表 (示例)
项 目 调查目的 调查方法 调查区域 调查对象、样本 内 容
为何要做此调查，需要了解些什么 采用询问法、观察法或实验法等 被调查者居住地区、居住范围等 对象的选定、样本规模等
调查时间、地点
调查项目
调查所需时间、开始日期、完成日期、地址等
访问项目、问卷项目（附问卷表）、分类项目等
五 房地产市场调查问卷设计
（一）问卷功能
1能将所要调查的问题明确地传达给被调查者； 2设法取得对方合作，最终取得真实、准确的答案。
（二）问卷设计原则
●目的性原则：要求在问卷设计时重点突出 ●可接受性原则：要能地比较容易地让被调查者接受 ●顺序性原则：要讲究问卷的排列顺序，使问卷条理清 楚 ●简明性原则:内容要简明、调查时间要简短、形式要简 明易懂、易谈 ●匹配性原则：要使被调查者的回答便于进行检查、数 据处理和分析
7.1简单随机抽样 使用随机选择的方法，保证总体中的每一个成员被选 中的机会都相同。 7.2分层随机抽样 即对整体按某种特征（如年龄、收入、职业等）分组 （分层），然后从各组（层）中随机抽取一定数量的 样本。 7.3分群随机抽样 即将总体按一定特征分成若干群体，随机抽取其中一 部分作为样本。
分层随机抽样 Vs 分群随机抽样 分群抽样是将样本总体划分为不同群体，这些群体间 性质相同，然后再将每个群体进行随机抽样，这样， 每个群体内部存在性质不同的样本，即“群间差别小， 群内差别大”； 分层抽样则是将样本总体划分为几大类，这几大类之 间是有差别的，每一类则是由性质相同的样本构成。 即“层间差别大，层内差别小” 。
（三）问卷设计的过程
1说明所需信息 6确定问题的措辞 2确定访谈方法类型 7顺序安排 3确定单个问题（必要性， 8问卷页面和形式与布局 一个或数个问题）） 9复制问卷 4设计问题（信息相关，记 10试调查后作出调整 忆清晰，确切回答） 5决定问题结构（非结构化； 结构化问题）
（四）调查问卷的提问形式
程度评定法：对提出的问题，给出程度不同的答案， 被调查对象从中选择同意的一个做出回答。 例：“在购买商品房时，您认为品牌得重要性如何？” 很重要 （ ） 较重要 （ ） 一 般 （ ） 不太重要 （ ） 很不重要 （ ）
语意差别法 ： 列出两个语意相反的词，让被调查对象做出一个 选择。 例：“请问您对XX花园小区的看法如何？” （每对只选1个） 建筑新颖（ ） 建筑风格陈旧（ ） 品味高 （ ） 品味低（ ） 户型设计合理（ ） 户型设计不合理（ ） 价格合理（ ） 价格偏高（ ）
购买者（Occupant） 购买对象(Object) 购买目的(Objection) 购买组织(Organization) 购买时机(Occasions) 购买地点(Outlet) 购买行为(Operation)
（六）竞争楼盘调研
竞争楼盘：一类是与所在项目处在同一区域的楼盘； 另一类是不同区域但定位相似的楼盘）
（一）住宅市场调研
1 住宅市场特性
住宅产品结构复杂，附带相关因素较多 住宅的区位或地段、价格差异较明显 购买频率较低、购买决策复杂 住宅市场与消费者的长期收入关系较为密切 消费者的购买决策与融资机制相关 住宅购买和持有决策与人们的资产组合状况联系密切
2 住宅市场调研的关键点 地区经济分析 人口统计特征分析 供求关系分析 价格分析 购买力分析 竞争分析 产品分析
（四）房地产市场调查研究的误区
●轻视调研 ●轻信调研 ●盲目调研
二 房地产市场调查程序
一、准备阶段
1.提出问题，确定目标
2.初步情况分析（非正式调查）
3.制定调查方案、计划
4.建立调查组织 房地产市场调查 的步骤
二、实施阶段
5.收集第二手资料
6.收集第一手资料
7.数据的分析与解释
三、分析和总结阶段
1 市场调查有助于房地产企业确定正确的方向 2 市场调查有助于房地产企业适时进行产品 更新换代 3 市场调查有助于项目投资者制定科学的销 售和生产计划 4 市场调查有助于项目投资者实施正确的价 格策略 5 市场调查有助于房地产企业改善经营，提 高经济效益
（三） 市场调查研究的一般原则
●准确性原则 ●时效性原则 ●全面性原则 ●针对性原则 ●创造性原则
4 预测性调查 是在经过调查研究的基础上，对市场的发展趋势 及其未来变迁形态、变迁原因、变迁时间进行估算、 预测。回答的是“将来怎么样”的问题。
5全面普查 全面普查是指对调查对象总体所包含的全部 单位无一例外地逐个进行调查。 6 重点调查 在调查对象中选择一部分对全局具有决定性 作用的重点单位所进行的调查。 7 随机抽样 是从母体中任意抽取样本，根据调查样本空间 的结果来推断母体的情况。（简单随机抽样、 分层随机抽样、分群随机抽样）
●产品（区位、产品特征、公司组成、交楼时间等） ●价格（单价、总价、付款方式等） ●广告（售楼部、媒体、广告投入强度、诉求点等） ●销售情况（销售率、销售顺序、客户群分析等） ●物业管理（管理内容、管理情况、管理费以及管理公司等 ） ●确定调研内容 ●分析，评价竞争对手的优势与劣势 ●为机构调整及开发战略提供准确依据
四 房地产市场调查方法分类
（一）按调查目的分类 1探测性调查、2描述性调查、3因果性调查、 4预测性调查 （二） 按调查范围和对象分类 5全面普查、6重点调查、 7 非随机抽样、8随 机抽样 （三）按调查资料的来源分类 9收集第二手资料的案头研究 10收集第一手资料的初级研究
1 探测性调查 又称非正式调查。帮助找出问题的症结所在， 然后再作进一步研究，以明确调查对象，确定调查重 点，选择调查方法，寻找调查时机。回答的是“可以 做什么” 的问题。 2描述性调查
指对确定调查的问题通过收集资料、做更深 入、更全面的分析，确认问题真相，并对问题的性质、 形式、存在、变化等具体情况做出现象性和本质性的 描述。回答的是“是什么” 的问题。
3因果性调查 是对导致研究对象存在或变化的内在原因和外部 因素的相互联系和制约关系做出说明，并对诸因素之 间因果关系、主从关系、自变量与因变量的关系进行 定量与定性的分析，指出调查对象产生的原因及其形 成的结果。回答的“为什么”的问题。
（三）商业用房市场调研
1 商业用房市场特性：
对商业用房的需求是一种引致需求 与地区经济发展状况密切相关 与人口聚集度密切相关 受中等收入家庭的收入水平和需求偏好影响较大 受交通状况的影响较大
2 商业用房市场调研的关键点： 地区经济分析 商业用房产品分析 商业经营领域分析 竞争分析 市场容量分析 供求关系分析 商业用房盈利潜力分析
4.抽样设计 根据调研方法的不同而采取的不同抽样技术，可分为 随机抽样和非随机抽样。 5.样本规模 样本规模是指所抽取的样本量的多少。 观点：总体小于1000，抽样比例不应小于30%；当总 体达到10000时，10%样本已经足够；总体达到 150000时，1%已经足够；当总体为1000万及以上时， 样本的增加实际上不产生作用。除非特别要求，样本 数量一般无需超过2500
9 案头研究 又称为二手资料研究，是指利用第二手资料来进行 部分或全部的研究工作。 10 初级研究 又称为第一手资料的研究。必须在制订详细的调查 方案的基础上，由调查人员通过访问、实验或观察方 法来获取资料。
观察法（如直接观察、亲自经历、痕迹观察、行为纪录等） 实验法 询问法（如小组座谈法、深度访谈法、投影技法、面访调查法、 电话调查法、邮寄调查法等）
（二）办公楼市场调研
1 办公楼市场特性：
与地区经济增长前景密切相关 区位质量对办公楼市场的影响较大 办公楼沿重要交通线呈带状或在城市中心区、次中心区 块状分布、集聚效应明显 办公楼本身与客户品质的一致性 受交通、通讯等基础设施配套情况的影响
2 办公楼市场调研的关键点 地区经济分析 产品分析 市场区分析 需求分析 供给分析 市场吸纳速度分析 竞争分析
项 目 分析方法 提交调查报告 调查进度表 调查费用
内
容
统计的项目、分析和预测方法等 报告书的形式、份数、内容等 策划、实施、统计、分析、提交报告书等 各项开支数目、总开支额等
调查人员
策划人员、调查人员、负责人姓名和资历等
样本设计中几个需要考虑的问题：
1.调研总体 调研总体又称为母体，是指要调研的对象的总和。明 确调研总体有助于保证抽样的规范和样本的合格。 2.样本单位 样本单位就是抽样的基本单元，有时是个人，有时是 家庭，有时是公司。 3.抽样框 抽样框是代表调研总体对象的样本列表。
2 开放式提问 开放式提问是指对所提出的问题，回答没有限制， 被调查对象可以根据自己的情况自由回答。此种提问 方式，答案不惟一，不易统计，不易分析。 自由式：被调查对象可以不受任何限制回答问题。 例：请给出给您印象最深刻的一个房地产广告 （ ）。 语句完成式：提出一个不完整的句子，由被调查对象 完成该句子。 例：如果您欲购房，您购房的主要理由是 。
1 封闭式提问
封闭式提问是指事先已设计出了问题的各种可能的答 案，被调查对象只要或只能从中选择一个或几个现成答 案的提问方式。这种提问方式便于统计，但回答的伸缩 性较小。 二项选择法：提出一个问题，仅有两个答案可供选择。 例：“请问您是否打算在近年内购房？” 是（ ） 否（ ）
多项选择法 ：提出一个问题，给出两个以上的答案， 被调查对象可从中任选一项或几项作为回答。 例：“请问您打算购买的住宅类型是什么？”（单选） 多层住宅（6层或以下），没有电梯（ ） 多层住宅（6层或以下），有电梯 （ ） 小高层住宅（约8—10层） （ ） 高层住宅（超过10层） （ ）
?地区经济分析?商业用房产品分析?商业用房产品分析?商业经营领域分析?竞争分析?市场容量分析?供求关系分析?商业用房盈利潜力分析四市场环境调研1宏观环境调研2区域环境调研3项目微观环境调研1宏观环境调研?经济环境?政策环境?人口环境?城市发展概况?文化行业技术等各种环境2区域环境调研?区域规划景观交通人口构成?交通条件研究?影响区域发展的其他因素研究历史文化等?区域内总体价格水平与供求关系分析3项目微观环境调研?用地状况及开发条件分析?项目所在地周边环境分析主要针对配套设施情况人口数量和素质分析等?对外联系程度交通组织分析五消费者调研1消费者的购买力水平2消费者的购买倾向3消费者的共同特性消费者调研要解决的几个问题买家是谁who
3 项目微观环境调研 用地状况及开发条件分析 项目所在地周边环境分析（主要针对配套设施 情况、人口数量和素质分析等） 对外联系程度、交通组织分析
（五）消费者调研
1 消费者的购买力水平 2 消费者的购买倾向 3消费者的共同特性
消费者调研要解决的几个问题
买家是谁(Who)？ 买什么(What)？ 为什么买(Why)？ 参与购买(Whom)？ 什么时候买(When) 在哪里买(Where)？ 如何购买(How)？
调研报告包括的主要内容有：
●调查目的、方法、步骤、时间等说明；
●调查对象的基本情况； ●所调查问题的实际材料与分析说明； ●对调查对象的基本认识，做出结论； ●提出建设性的意见和建议； ●统计资料、图表等必要附件。
三 房地产市场调查研究的主要内容
（一）住宅市场调研 （二）办公楼市场调研 （三）商业用房市场调研 （四）市场环境调研 （五）消费者调研 (六) 竞争楼盘调研
（四）市场环境调研
1 宏观环境调研 2 区域环境调研 3 项目微观环境调研
1 宏观环境调研 经济环境 政策环境 人口环境 城市发展概况 文化、行业、技术等各种环境
2 区域环境调研 区域规划、景观、交通、人口构成 交通条件研究 影响区域发展的其他因素研究（历史、文化等） 区域内总体价格水平与供求关系分析
8非随机抽样
指市场调查人员在选取样本时并不是随机选取，而是 先确立某个标准，然后再选取样本，这样，每个样本 被选择的概率并不是相等的。 任意抽样 判断抽样 配额抽样
8.1任意抽样 又称偶遇抽样，即市场调查人员根据最方便的时间、地点，在调研对象 范围内任意选择一定数量的样本进行调查。 8.2判断抽样 又称目的抽样，即市场调查人员根据自己的主观意愿、经验和知识， 从总体中选择具有典型代表性样本作为调查对象的一种抽样方法。 8.3配额抽样 首先将总体中的所有单位按一定的标志分为若干类（组），然后在每个 类（组）中用任意抽样或判断抽样方法选取样本单位。 采用配额抽样，事先要对总体中所有单位按其属性、特征分为若干类 型，然后按各个控制特征分配样本数额。