房地产工作流程教材(DOC 107页)

房地产
工作流程
前言
本手册着重统计了公司正在使用的工作流程。

工作流程包括两大部分，公共流程和部门流程。

每个流程都有配有流程说明，使用的表单和流程节点及工作指引（其中有部分较简单或常用的流程未做工作指引），工作流程在使用过程中被不断地更新和优化，因此，本手册只作为参考，各流程的详细使用和说明以OA中的为准，同时，欢迎公司全体同事对公司流程的更新与优化提出建议与意见。

总经办
2008-12-8
目录
1.公共流程 (3)
1.1人力资源类 (3)
1.1.1离职流程 (3)
1.1.2两金缴纳申办 (4)
1.1.4聘用临时工申请（辞退时按离职处理） (5)
1.1.5请假流程 (6)
1.1.6公出流程 (7)
1.1.7员工奖惩 (8)
1.1.8员工行为申诉 (10)
1.1.9招聘计划提起流程 (12)
1.1.10转正流程 (14)
1.2财务类 (15)
1.2.1 报销流程 (15)
1.2.2 借款报销流程 (16)
1.2.3差旅费借款报销流程 (17)
1.2.3 公司合同付款 (19)
1.2.4外部长期借款流程 (20)
1.2.5项目费用缴纳审批流程（非合同类） (21)
1.2.6进修及借款报销流程 (22)
1.3行政类 (24)
1.3.2 公司日常事务合同签订审批流程 (24)
1.3.3 零星工程及修缮建设申请流程 (26)
1.3.4 物品申购流程 (27)
1.3.5 流程优化/新流程上线申请流程 (29)
1.3.5 用章申请 (30)
1.3.6 公司网站内容上传审批流程 (30)
1.3.7福利品购买流程 (31)
1.4项目类 (32)
1.4.1 项目费用审批流程（非合同类） (32)
1.4.2 项目非工程合同签定 (34)
1.4.3 项目进度计划汇报流程 (35)
1.4.4项目进度调整流程 (36)
2.部门流程 (37)
2.1财务部 (37)
2.1.1报税 (37)
2.1.2周末资金盘点 (39)
2.1.3 销售部工资发放流程 (40)
2.2.1 工程保修、扣款流程（0523修改） (42)
2.2.2 工程合同变更签证流程090516修改 (1)
2.2.3项目工程合同签定（090523修改） (3)
2.2.4 招标流程（090523） (5)
2.2.5竣工决算流程 (7)
2.2.6 未中标单位保证金图纸押金退款 (10)
2.2.7项目合同付款流程（090523优化） (11)
2.2.8 项目甲供材（暂不讨论） (13)
2.2.9代付、待扣款流程（暂不讨论） (15)
2.2.10监理保修扣款流程 (16)
2.2.11监理、施工单位罚款流程090523 (17)
2.2.12项目合同评估流程（090730） (18)
2.2.13项目费用评估流程（090730） (21)
2.3人力资源部 (23)
2.3.1调薪流程 (23)
2.3.2工资发放 (24)
2.3.3公司制度讨论发布 (25)
2.3.4公司内调动/升职 (26)
2.3.5绩效工资发放 (27)
2.3.6 劳动合同签订流程（与入职流程合并，此作为工作指引） (28)
2.3.7 入职流程 (29)
2.3.8 招聘流程 (31)
2.4行政部 (33)
2.4.1加油卡充值 (33)
2.4.2卫生检查奖惩流程 (34)
2.4.3员工行为周报告 (37)
2.5.营销策划部 (38)
2.5.1案场问卷提成流程 (38)
2.5.2 广告宣传申请制作流程 (39)
2.5.3客户更名流程 (40)
2.5.4签约/认购/小定流程 (41)
2.5.6 市场调查问卷反馈 (42)
2.5.7 退房流程 (43)
2.5.8 项目销售准备 (46)
2.5.9 销售代收费减免流程 (47)
2.5.9 销售任务下达及完成情况汇报流程 (47)
2.5.10 预测面积OA审批流程 (49)
2.5.11 月度销售冠军评比及奖金发放流程 (51)
2.5.12 商品房销售非正常折扣流程 (52)
2.5.13商品房销售流程 (52)
2.5.14业主房产证办理发票开具审批流程 (53)
2.7总经办 (57)
2.6.1审计流程 (57)
2.6.2市政配套水电气暖弱电开通流程 (58)
2.6.4业主投诉处理OA流程 (60)
1.公共流程
1.1 人力资源类
1.1.1离职流程
1.流程说明
公司员工离职时提起此流程，并填写纸质离职表单，并经财务部经理、总经办主任、人力资源部经理签字。

2．表单
离职
今有部门（姓名），合同起止日期为年月日到年月日，因为（原因）离职，工作已经移交给，请给予批准。

1.1.2两金缴纳申办
1.流程说明
公司正式员工需办理两金时提起此流程
2．表单
申请办理社会保险流程表单
今有部门（姓名），自年月日入职，至年月日转正为公司的正式职员,转正申请流程编号为，本人申请交纳养老保险、
医疗保险。

请给予批准为盼！
1.1.4聘用临时工申请（辞退时按离职处理）
1.流程说明
因公司工作需要聘用临时工时提起此流程。

2．表单
聘用临时工申请表
今有部门，因为（原因）特申请聘用临时工名，具体情况见下表：
1.1.5请假流程
1.流程说明
员工需要请假时，提前提起此流程，三天以内由上级领导审批，超出三天需经隔级领导（上级领导的领导）审批，工作只能委托上级领导；请假时间最低按0.5天计算。

2．表单
请假
今有部门，因为需请（事、病、婚等）假天，具体日期为年月日到年月日，请假期间工作已经委托给，请假期间联系电话为。

3．工作流程及指引
1.1.6公出流程
1.流程说明
职员因工作需要出差或外出不能正常进行考勤时，提前提起此流程.
2．表单
考勤备案
今有部门，因为，于年月日时至年月日时，共次不能按时进行指纹考勤记录，特此提出备案申请。

1.1.7员工奖惩
1.流程说明
根据员工行为需要进行奖惩时，提起此流程。

2．表单
员工奖惩
今有部门因，建议给予处罚(奖励)。

请予以批准！
4.附纸质表单：一式两联，财务部和人力资源部各一联
奖惩单
日期：年月日
注：一式两联，财务部、人力资源部各一联
奖惩单
日期：年月日
注：一式两联，财务部、人力资源部各一联
1.1.8员工行为申诉
1.流程说明
公司员工对公司相关制度、考核结果和日常工作处理有异议时，均可提起此流程。

2．表单
员工申诉/建议
今有部门（姓名）对有不同意见，原因如下：，特此提出申诉/建议。

5.附：纸质申诉确认单
员工申诉单
日期：年月日
注：一式两联，财务部、人力资源部各一联
员工申诉单
日期：年月日
注：一式两联，财务部、人力资源部各一联
1.1.9招聘计划提起流程
1．流程说明
1)各部门经理参照公司组织架构设置，根据部门实际需要提前一个月提起；
2)部门经理提起该流程时，附件中必须上传《招聘需求表》；
3)应提前同HR部门沟通《招聘需求表》的内容；
4)《招聘需求表》在关联机制中下载。

2．表单
招聘计划
今有部门，部门编制为人，现有人，因为原因，现特申请招聘岗位员工人。

附件中为：岗位说明书
根据附件中已审批的招聘计划，特申请用方法招聘新员工名，预算费
经研究决定，本次招聘采用方法，核定费用为元。

薪资谈判结果HR经理在附件中加密发送。

1.1.10转正流程
1.流程说明
新进员工试用期满本人提起此流程。

2．表单
转正
今有部门（姓名），自年月日入职，三个月试用期已到，现于年月日特申请转正，述职报告见附件（统一表格见关联机制，下载后填写）。

1.2 财务类
1.2.1报销流程
1.流程说明
提起流程之前有过口头请示上级领导或金额极小，且此事件发生后一周内提起此流程；上级领导审核后四个小时将票据送到财务经理处做财务制度审核。

2．表单
报销申请单
1.2.2借款报销流程
1.流程说明
此流程使用于以下情况：
1)事项不是太紧急；
2)金额较大且需提前审批；
3)业务办理完毕后才能获取正规发票的情况。

2．表单
借款流程表单
今由（姓名）因（原因）需借款：￥：，请予批准！
报销申请单
1.2.3差旅费借款报销流程
1.流程说明
此流程适用于公司员工因公出差或学习。

1）差旅费限额标准说明
●出差的长途车费，不包括市内公交车费、打的费，在出行准允乘坐的交通工具内
发生的，据实报销。

●住宿费按下表的标淮，在限额内据实报销。

说明：不高于限额标准的据实报销，
节约归公；高于限额标准的按限额报销，超支自理。

●出差发生的市内交通费、通讯费、餐费等统一包括在补助费中，按定额标准补助，
不要求有票，超支自理，节约归已。

2）住宿费、出差补助费限额标准（按天计算，未过夜的补助费按标准的50%计算）
3）两名同性别员工出差，按职位较高者的标准限额报销一人的住宿费，其他费用按本制度执行。

4）出差天数按到出差地的住宿天数为准。

2．表单
差旅费借款流程表单
今有（姓名）因（出差/学习）天，申请借款费用及标准见下表：
差旅费借款申请单
差旅费报销申请单
3．工作流程及指引
1.2.3 公司合同付款
1.流程说明
此流程不包括项目合同的付款，不需经过成本软件的登记；申请人有责任核对合同条款，检查合同对方的相应义务是否已经履行完毕，保证付款及时准确。

2．表单
非项目合同付款表
今有部门员工，根据合同编号为的合同，需对（对方单位）支付（定金/进度款/尾款）款元。

特此申请。

1.2.4外部长期借款流程
1.流程说明
此流程适用于外部人员的长期借款且3个月以上无法归还，由公司经办人提起该流程.
2．表单
外部长期借款流程表单
今由部门（姓名）经办为外部人员（姓名）（外部人员单位：电话：）因（原因）需借款：￥：，请予批准！
3．工作流程及指引
1.2.5项目费用缴纳审批流程（非合同类）
1.流程说明：
本流程用于项目类行政性收费的支付。

2.审批表单
项目费用缴纳审批流程申请表单
今有部门因事项需缴纳项目费用元，人民币大写：。

详细信息如下：
1、非合同名称：。

合同签订流程编号为
2、乙方单位名称：联系人：联系电话：。

3、对方开户行：帐号：户名全称：。

4、经办人：。

5、经办部门：。

6、预定缴纳日期：。

7、费用说明（如：缴费面积、缴费标准、优惠条件等）：。

3.流程节点及工作指引
1.2.6进修及借款报销流程
1.流程说明
本流程适用于因工作需要而参加各种培训且有费用产生时，应提前提起此流程。

1）费用标准：进修培训费用据实报销，其余各项费用标准参照差旅费用标准执行，2）两名同性别员工出差，按职位较高者的标准限额报销一人的住宿费，其他费用按本制度执行。

3）进修培训天数按到进修地的住宿天数为准。

2．限额标准表单
进修培训申请表单
今有（姓名）因（出差/学习）天，预计费用为元，现特提出申请，望予以批准。

借款费用详情及标准见下表：
差旅费借款申请单
进修培训报销申请单
3．工作流程及指引
1.2.7代替支付借款报销流程1.流程说明
本流程适用于需要工程方或其他人承担费用而由我公司负责办理先行垫支费用的事项。

2.表单
代替支付借款报销审批表单
因事项，需借款元（大写：）由我公司先行垫付。

该费用分别从单位扣除元，从单位扣除元，从单位扣除元，从单位扣除元，合计扣除元。

3.工作流程及指引
1.3 行政类
1.3.2 公司日常事务合同签订审批流程
1.流程说明
1)申请人起草合同前先到OA经验知识模块下载合同模板。

2)提请法务专员、合同成本部经理及申请人上级领导会商合同草案，并在会签单上签属意见
（会签单模板见关联机制）。

3)申请人负责该合同签订的全过程。

4)申请人持会签单和加盖合同专用章骑缝章后的纸质合同提请总经理审批；
5)原则上让合同对方先签字盖章。

2．表单
公司日常事务管理合同签订审批流程表单
现（部门名称）（员工姓名）因需签订（合同名称），
特提起该流程，请相关人员给予办理。

3．工作流程及指引
4.附：纸质《合同会签单》
合同会签单
1.3.3 零星工程及修缮建设申请流程
1.流程说明
1.公司或新建成小区需有小型建筑工程或修缮时，申请人提起该流程。

2.申请人在申请时，查阅合同模板，草拟合同并上传合同附件
3.该申请总经理批准后，工程部配合申请人出具图纸或详细施工方案
2.流程表单
零星工程及修缮建设申请
今有部门员工，因（原因）需对（位置）的（工程）进行建设/修缮，特此申请。

3．工作流程及指引
1.3.4 物品申购流程
1.流程说明
1)申请人查询库存情况后才能提起此流程；
2)申购的物品必须进行入库登记，需领用时另行提起办公用品领用或资源借用流程；
3)详细填写物品属性（技术要求）如：规格、型号、配置、质量要求等；
4)常用物品每次申购数量建议不少于半年使用量；
5)常用物品申购人为仓库管理员。

2．表单
物品申购流程表单
询价表单示例（供应部经理上传附件会审）根据市场询价，需采购物品信息价格如下：
必要资料。

1.3.5 流程优化/新流程上线申请流程
1.流程说明
本流程适用于新审批流程上线或原流程的更新与优化。

2.审批表单
流程优化/新流程上线申请
今有部门（姓名），根据工作需要，特申请流程会审上线。

1）.流程说明：
3．审批流程及指引
1.3.5 用章申请
1.流程说明
2．表单
用章申请
今有部门（姓名）因事，需加盖行政章。

往批准。

1.3.6 公司网站内容上传审批流程
1.流程说明：用于公司网站相关模块内容上传审批
2．表单：
今有部门（姓名）采写的稿件上传到公司网站模块。

内容详见附件
1.3.7福利品购买流程
1.流程说明：用于公司员工各项福利的发放审批
2．表单：
1.3.8员工租房申请流程
1.流程说明：用于公司员工租用公司住房的申请
2．表单：
租房申请
今有部门员工需租用小区楼单元（房间号）房屋，特此申请。

1.4 项目类
1.4.1 项目费用审批流程（非合同类）
1.流程说明
此流程适用于以下情况：
1）属于项目费用而无签订合同的事项；
2）行政性收费项目。

2．表单
项目费用审批流程（非合同类）表单
因事项需缴纳项目费用元，详细信息如下：
1、非合同名称：。

2、乙方单位名称：联系人：联系电话：。

3、对方开户行：帐号：户名全
称：。

4、经办人：。

5、经办部门：。

6、预定缴纳日期：。

7、费用说明（如：缴费面积、缴费标准、优惠条件等）：。

4.附件：纸质审批表单
项目费用支付审批单
1.4.2 项目非工程合同签定
1.流程说明：
1.1该流程用于项目非工程类合同的签订，例如：土地合同、造价咨询等，该合同必
须进入项目成本。

1.2流程申请人需做以下工作：
1）提起该流程后，会同合同成本部人员会商合同文本；
2）负责签署合同会签表；
3）审批后负责将文本提供给成本控制专员及财务部经理。

2.流程表单：
项目非工程合同签定表单
因事项需与单位，签订项目合同，合同预计总金额约为万元。

3.工作流程及指引
1.4.3 项目进度计划汇报流程
1.流程说明：
1）工作项完成后，提起本流程时，必须将工作指引、相关文档作为附件，上传至本流程。

没有将工作指引、相关文件上传的，视为该工作项未完成。

2）工作项完成后，责任人及时与下游评价人和上级领导做出沟通，以便下游评价人和上级领导做出准确评价。

2.表单
项目进度汇报表单
3．工作流程及指引
1.4.4项目进度调整流程
1.流程说明：
项目进度责任人因客观原因在规定时间内无法完成项目进度，提起本流程；进度变更流程提起时间为计划开始之日或计划运营1/2时间前。

2.表单
项目进度调整审批表单
3．工作流程及指引
2.部门流程
2.1 财务部
2.1.1报税
1.流程说明
流程说明：费用会计每月5号前提起此流程，10号前此流程事项办理完毕
2．表单
表1.与收入有关的报税表单
表2. 代扣代缴报税表单
表3. 个人所得税报税表单
表4. 印花税报税表单
表5. 所得税报税表单
表6. 纳税汇总表
3．工作流程及指引
2.1.2周末资金盘点
1.流程说明
流程说明：出纳、会计、财务经理签盘点表后提起，出纳下周一上午下班前提起此流程；监盘人员不定期参加盘点（每月至少参加一次）。

2．表单
资金周报表
财务部出纳张利娜,会计黄梅玲,财务经理程远征,对月份第周截止日资金盘点结果汇报如下：
2.1.3 销售部工资发放流程
1. 流程说明：
a）经总经理审批签字后《销售任务下达及完成确认表》、《销售业绩排行表》和《溢价业绩明细表》作为营销策划部工资发放表的附件。

b）提起本流程时，需将审批后的《销售任务下达及完成情况汇报流程》流程编号填写到本流程中；
c）财务部经理制订《营销策划部工资表》后，提起本流程，工资表纸质表单随流程流转。

2. 表单
销售部工资发放
根据审批后的《销售任务下达及完成情况汇报流程》，流程编号为，营销策划部月份工资发放人数为人，总工资额元，其中基本工资元，销售提成工资元，溢价奖励元，本月营销策划部销售提成工资和溢价奖励总计元，比上月增/减元，增减比例为。

销售员溢价业绩明细表
销售部工资计算表
HR工资发放表（该工资表必须从HR系统导出打印）
销售业绩排行榜(按回款金额)
销售员溢价业绩明细表
统计时间：2009-04-29至2009-05-06 第1页/共1页
销售部工资计算表
财务部经理制表：营销策划部经理确认：
开发副总审核：总经理审批：
销售部工资发放表
说明：本表必须从HR系统导出打印
2.2工程部
2.2.1 工程保修、扣款流程（0523修改）
1.流程说明
1) 在接到投诉或自检时发现属于承建商包修范围内的质量质量问题，而承建商未接收或未按时保质保量完成时提起此流程；
2）提起此流程前应与工程部经理和供应部经理充分协商处理方案。

3）若是由业主自行维修，也必须填写纸质表单跟随流程流转
2．表单
工程保修、扣款流程
根据投诉和自检信息，小区号楼部位存在问题，根据资料确定为承建商承建，工程部经理助理已于年月日通知该承建商，现已超过2天未果，现由工程部自行安排维修，供应部、合同预算部配合，财务扣款。

附件：工程部保修扣款单
工程部保修扣款单
说明：该表单必须由投诉单和决算单作为附件（决算以派工单作为附件，决算单需维修单位签字）。

2.2.2 工程合同变更签证流程090516修改
1.流程说明
此流程适用于项目工程合同发生变更时。

对监理的要求：1、所有变更、签证必须填写《变更签证申请单》并报工程部提起流程审批后有效。

2、每次变更及签证工作项完成后三日内由承建商提起验收申请，监理人会同委托人验收签字后，该变更或签证有效。

3、承建商合同金额正负3%以内的变更或签证决算时金额不再调整，变更签证不累加计算；3%以内的变更或签证不适用下面流程；
2．表单
项目合同变更单
今有工程，因须进行合同变更，请合同预算部及其他相关部门配合。

项目合同变更金额确定表
今有工程，因进行合同变更，合同预算部审核变更金额为元（大写：）。

3．工作流程及指引
节点节点名处理人员
所需
时间
工作指引
1 提起流程工程部经理助理1、提交变更申请表及其附件；2、变更申请表等资料需工程部经理签字确认。

3 审核变更要件安排变更核算
并提供数据
合同预算部_经理16
审核资料及签字并出具
变更预算。

4 在明源中做变更申报并出具
影响评估说明和打印变更审
批表
工程部经理助理 4
5 成本影响会审并签字工程部_经理;合同预算部_经理8
6 审批签字九九房地产开发有限公司_总经理1、签署变更或签证申请
表；
2、明源合同变更单审批
7 合同预算部经理盖章合同预算部_经理 4
附件二
变更签证申请表
承包/发包单位合同号监理单位编号
说明：本申请表变更或签证金额超出合同总价3%的，由工程部经理助理提起合同变更流程，经审批后实施；不超过3%，本表签字后执行；经签字审批后，工程部、监理人、承建商、合同预算部各留存一份。

2.2.3项目工程合同签定（090523修改）
1.流程说明
该流程用于项目工程类合同的签订，申请人应保证以下文件齐备方可提起流程：1、招标文件、投标文件、中标通知书、预算书、履约保证金缴纳单；2、施工组织设计会审、会签单是否审核通过；3、除项目费用外的非招标项目工程合同亦适用本流程；4、提起合同前应向合同预算部索要合同模板、合同编号。

2．表单
项目工程合同签订申请
今有项目工程确认与单位签订编号为工程合同，合同总价款为：元人民，合同内容具体内容见附件。

附件：
合同会签单。