新开户客户回访问卷(新版)

新开户客户回访正式文稿
1、（针对个人账户“您好，请问是xx先生/女士吗？很抱歉打扰您，我是长城证券xx号客服代表，很高兴您加入我司，请问方便占用两分钟时间给您做个新开户回访吗？”）
2、（针对有代理人的机构户：您好！请问您是XX公司的XX先生/XX女士吗？很抱歉打扰您！我是长城证券xx号客服代表，很高兴您加入我司，请问方便占用一分钟时间给您做个新开户回访吗？）
3、（针对无代理人的机构户：您好！请问您是XX公司的账户代办人吗？请问怎么称呼您？XX先生/女士您好！很抱歉打扰您！我是长城证券xx号客服代表，很高兴您加入我司，请问方便占用两分钟时间给您做个新开户回访吗？)
备注：1、如客户对此次回访表示迟疑.可向客户说明：“公司定期会对客户进行抽样回访以加强与客户的沟通.也可告知客户上网查询我司的客服电话”.2、客户开户T+1日发送新开户短信内容：感谢您选择我司投资!您可登陆 网站体验我司精心打造的股易宝、烽火台、随身股等资讯产品。

提醒您定期修改帐户密码并妥善保管好相关信息.投资有风险,入市须谨慎.详询客服热线4006666888.
正题：
1. “请问您是在营业部办理的开户手续吗?”
备选答案：(1) 是(2)否
答：是，进入第2题
否，客户答“否”，提示“请您本人及时到营业部补办开户手续”；答“借用其他人的身份证开户”等情况，则提示“使用他人账户存在风险隐患，请您本人及时到营业部补办开户手续”。

进入第2题
2. “那您在业务办理过程中对我司工作人员的服务满意吗?”
备选答案：（1）满意（2）一般（3）不满意
答：不满意，回访人员先表示歉意，再详细记录客户的陈述，进入第3题。

3、请问您了解我司网上交易及随身股下载安装流程吗？
备选答案：（1是（2）否
答：否，简单阐述后，发送网上交易及随身股下载安装流程短信至客户手机。

进入第4题。

4、那您清楚资金转帐方法吗？
备选答案：（1清楚（2）不清楚
答：不清楚，则询问客户通常使用哪种转帐方式（网上交易、电话、网站web交易及随身股），则发送相对应转帐流程短信至客户手机。

进入第5题。

5、“好的，还有一个比较重要的问题：您的账户/贵司账户（机构户）交易是本人买卖还
是他人买卖？”
备选答案（1）本人（2）他人（3）拒绝回答
答：本人，提醒客户：“也提醒您一下，监管机构禁止从业人员代客操盘，如有发现，请向我司举报”进入第7题。

（举报电话为我司客服热线：400-6666-888）
答：他人，则提示客户“建议您定期了解账户的交易情况，如有疑问，请及时联系开户营业部”。

进入第6题。

答：拒绝回答，提示风险进入第6题。

6、“请问您的账户和密码有没有交给我司员工代您选择股票并买卖？”
备选答案（1）有（2）无（3）拒绝回答
答：有，则继续询问：“请问是哪位员工？”记录好并提醒客户：“也提醒您一下，监管机构禁止从业人员代客操盘，如有发现，请向我司举报”进入第7题。

（举报电话为我司客服热线：400-6666-888）
答：无，提醒客户：“也提醒您一下，监管机构禁止从业人员代客操盘，如有发现，请向我司举报”进入第7题。

（举报电话为我司客服热线：400-6666-888）
答：拒绝回答，第7题。

7、“我司目前有两类资讯产品---股易宝及烽火台，您可以自主定制，请问需要接收定制流程短信吗？”
备选答案（1）需要（2）不需要（3）已定制
答，（1）需要。

好的，我们稍后发短信给您，回访结束。

（总部回访人员可通过座席系统发送，营业部回访管理员通过专用短信端口统一发送定制流程短信。

注：股易宝与烽火台定制流程短信分2条短信分开发送）。

答:（2）不需要。

提示客户,如您需要时请登陆我司官访网站点击财富长城网查询。

回访结束。

答：（3）已定制，则提示：好的，感谢您对我们产品的支持！进入结束语。

结束语：
股市有风险，入市需谨慎！欢迎您关注我司第一支理财产品——“长城1号”，如有疑问欢迎拨打我司客服热线4006666888，祝您投资愉快，再见！。