渤海物流：关于举行2009年度业绩网上说明会的公告 2010-06-01
中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期)
中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期）2010年4月2日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期），全文如下：3月27日—4月2日，沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。
其中，沪市167家，深市主板54家，深市中小企业板68家，深市创业板16家。
从审计意见类型看，297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司（ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，2家上市公司（ST 源发和赛格三星）被出具了无法表示意见的审计报告。
在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中，4家是因为持续经营能力存在重大不确定性，1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性，1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性：（1）ST天宏主业持续亏损，2009 年度经营亏损4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元。
其中：归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。
ST天宏持续经营能力存在不确定性；（2）截至2009年12月31日，ST筑信账面未分配利润为巨额负值，大部分主要经营性资产（包括房产、土地等）已被抵押、查封。
此外，ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议，存在一定金额的逾期贷款，与个别银行的债务尚待重组。
ST筑信持续经营能力具有不确定性；（3）截至2009年12月31日，自仪股份累计亏损约4.87 亿元，尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元，自仪股份持续经营能力存在重大不确定性；（4）截至2009年12月31日，ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元，流动负债超过流动资产881,188,055.56元，ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性；（5）2003年12月，中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。
渤海轮渡：四大风险压顶业绩随时变脸
11第16期2434日前进行申购的渤海轮渡（603167），主要通过客滚船舶从事渤海湾主要港口间的车辆、旅客运输业务，经营烟台至大连、蓬莱至旅顺区域航线。
公司虽然在招股书中号称自己是渤海湾客滚运输的龙头企业，但据本刊研究员调查发现，公司至少存在包括通过财务补贴粉饰业绩、长期借款占比高等多项问题，而且随着中海客轮大幅扩运力渤海轮渡竞争优势不在，公司面临上市后业绩随时变脸的巨大风险。
风险一：中海客轮大幅扩运力，渤海轮渡竞争优势不在渤海轮渡披露其是渤海湾客滚运输的龙头企业，但我们查找资料发现，公司竞争对手背景实力深厚，近年有运力大幅扩张，导致未来航线上竞争激烈，公司并不具备明显竞争优势，未来利润可能会大幅下滑。
公司招股书披露，目前在烟连区域航线经营的4家客滚运输企业中，渤海轮渡现有7艘客滚船（另有2艘在建船舶预计将于2012年内建成投入运营），平均船龄为5.9年；中海客轮现有6艘客滚船（另有1艘客滚船经营威海-大连航线），平均船龄为5.5年；大连航运现有5艘客滚船，平均船龄为10.4年；中铁轮渡现有3艘火车渡轮，平均船龄为5.0年。
可以看出公司主要竞争对手是中海客轮。
我们查询中海客轮资料发现，中海客轮背靠实力强大的中海集运集团，竞争优势更加突出。
中海客轮有限公司及其控股公司出资在广州广船国际公司开工建造4艘“岛”字号大型客车滚装船，于2010-2012年先后投入渤海湾营运，届时将成为渤海湾最大、最安全、最豪华的滚装客船，9艘“岛”字号组成的滚装船队将雄踞渤海湾各港口。
届时渤海轮渡将被中海客轮超越，航线上的竞争将不可避免，渤海轮渡面临急剧下滑的境地。
渤海轮渡在招股书中并未揭示中海客轮扩运力对公司盈利影响这一巨大风险点，这是故意隐瞒业务风险。
风险二：渤海湾跨海通道修建，给公司带来重大打击国务院于2009年11月批复同意了国家发改委《关于渤海海峡跨海通道问题研究工作有关情况的报告》，渤海湾跨海通道战略规划研究工作开始启动。
2009-2010年中国物流行业研究报告
2009-2010年中国物流行业研究报告纸介版价格：4000元/篇页数：105页完成日期：2010-06-09电子版价格：4500元/篇纸介版+电子版价格：元联系方式：0086-21-64871266 网址：2009-2010年中国物流行业研究报告摘要2009年中国社会物流总额共计96.65万亿元，同比增长7.5%。
2009年各季度社会物流总额增长速度逐渐加快，并在2009年第三季度由下降转为上升，累计增长2%。
这说明2009年中国物流行业在经济复苏的带动下，开始企稳回升。
2010年一季度中国社会物流总额为25.9万亿元，按可比价格计算，同比增长20.8%，预计2010年全年中国物流行业将保持快速增长态势。
图：2009年各季度社会物流总额及增长率（累计）来源：中国物流与采购联合会2009年中国共完成货运量274.4亿吨，同比增长12.2%；完成货运周转量119188.5亿吨公里，同比增长15.2%。
从不同交通运输方式来看，公路货运仍然是主力。
2009年公路货运量为209.7亿吨，占总货运量的76.41%；铁路和水路货运量各占总货运量的12.13%和11.44%；而航空货运仅占总货运量的0.02%。
图：2009年中国各种交通运输方式所占货运量比例情况整理：水清木华研究中心2010年中国铁路基建计划投资7000元，轨道建设规划长度450公里，高于2009年水平。
铁路及轨道建设能够极大地提高铁路货运能力，再加上铁路具有运输成本低、货运数量大的优点，未来铁路货运在货运总量中的份额将逐渐上升。
本报告分别介绍了铁路货运、公路货运、航空货运、水路货运的现状和未来方向，同时分析了汽车物流、钢铁物流、石化物流、医药物流、煤炭物流、家电物流的发展趋势及代表性企业。
最后，为了更全面深入的了解中国物流行业，本报告研究了最有代表性的17家综合性物流企业。
正文目录第一章中国物流行业整体发展情况1.1 物流行业界定1.2 中国物流行业发展现状1.2.1 社会物流总额1.2.2 社会物流总费用1.2.3 物流业增加值1.2.4 货运情况1.3 2009年物流行业发展特点第二章中国物流行业发展环境分析2.1 政策环境2.2 经济环境2.2.1 GDP2.2.2 进出口2.3 交通环境2.3.1 公路建设2.3.2 水运建设第三章中国交通运输货运行业发展状况3.1 铁路货运3.1.1 中国铁路货运情况3.1.2 中国铁路货运发展方向3.2 公路货运3.2.1 中国公路货运情况3.2.2 中国公路货运发展方向3.3 航空货运3.3.1 中国航空货运情况3.3.2 中国航空货运发展方向3.4 水路货运3.4.1 中国水路货运情况3.4.2 中国水运发展方向第四章汽车物流4.1 汽车物流发展现状4.2 汽车物流运输模式4.3 汽车物流发展趋势4.4 汽车物流重点企业4.4.1 安吉天地汽车物流公司（ANJI TNT Automotive Logistics Co.,Ltd.）4.4.2 中铁特货（China Railway Special Cargo Services Co., Ltd.）第五章钢铁物流5.1 钢铁物流发展现状5.2 钢铁物流模式5.3 钢铁物流发展趋势5.4 钢铁物流重点企业5.4.1 五矿物流（Minmetals Logistics Group co.,LTD）5.4.2 百科集团（B&K Group）第六章石化物流6.1 石化物流发展现状6.2 石化物流业务类型6.3 石化物流重点企业6.3.1 长航油运（NANJING TANKER CORPORATION）6.3.2 中化国际（Sinochem International Corporation）第七章家电物流7.1 家电物流发展现状7.2 家电物流发展趋势7.3 家电物流重点企业7.3.1 安泰达物流（Attend Logistics）7.3.2 安得物流（ANNTO）第八章煤炭物流8.1 煤炭物流发展现状8.2 煤炭物流重点企业8.2.1 大秦铁路（DAQIN RAILWAY CO.,LTD）第九章医药物流9.1 医药物流发展现状9.2 医药物流发展趋势9.3 医药物流重点企业9.3.1 九州岛通医药集团（JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP）9.3.2 国药集团医药物流有限公司（Sinopharm Logistics Co.,Ltd）第十章重点区域物流发展分析10.1 长三角10.1.1 长三角物流业发展现状10.1.2 长三角物流业存在的问题10.1.3 长三角经济圈重点省市物流业发展展望10.2 泛珠三角10.2.1 泛珠三角物流发展现状10.2.2 泛珠三角经济圈物流业发展优势10.2.3 泛珠三角经济圈重点省市物流业发展情况10.3 环渤海湾10.3.1 环渤海湾物流业发展现状10.3.2 环渤海经济圈重点省市物流业发展情况第十一章综合物流企业分析11.1 UPS11.1.1 公司简介11.1.2 经营状况11.1.3 亚洲转运中心顺利运营11.2 FEDEX11.2.1 公司简介11.2.3 加大中国市场投入11.3 DHL11.3.1 公司简介11.3.2 经营状况11.4 宝供物流（P.G.LOGISTICS GROUP CO., LTD）11.5 中国外运（SINOTRANS LTD）11.5.1 公司简介11.5.2 经营状况11.6 中国远洋（COSCO LOGISTICS）11.6.1 公司简介11.6.2 经营情况11.7 中海集团（CHINA SHIPPING GROUP）11.7.1 公司简介11.7.2 经营状况11.8 上港集团（SIPG）11.8.1 公司简介11.8.2 经营情况11.9 宁波海运（NINGBO MARINE COMPANY LIMITED）11.9.1 公司简介11.9.2 经营情况11.10 飞马国际（FEIMA）11.10.1 公司简介11.10.2 经营情况11.11 中储股份 ZHONG CHU DEVELOPMENT STOCK CO.,LTD11.11.1 公司简介11.11.2 经营情况11.11.3 发展前景11.12 招商轮船（CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO.,LTD）11.12.1 公司简介11.12.2 经营情况11.13 长江投资（Y.U.D. YANGTZE RIVER INVESTMENT INDUSTRY CO.,LTD.）11.13.1 公司简介11.13.2 经营情况11.14 怡亚通（ETERNAL ASIA）11.14.1 公司简介11.14.2 经营情况11.15 铁龙物流 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO.,LTD.11.15.1 公司简介11.15.3 发展前景11.16 新宁物流 XINNING LOGISTICS11.16.1 公司简介11.16.2 经营情况11.16.3 发展前景11.17 宅急送（ZJS EXPRESS）第十二章中国物流行业发展趋势分析12.1 中国物流行业存在的问题12.2 发展趋势部分图表目录图：2006-2009年中国社会物流总额表：2009年中国社会物流总额构成图：2006-2009年中国社会物流总费用表：2009年社会物流总费用图：2006-2009年中国物流业增加值表：2009年中国物流业增加值图：2006-2009年中国货运总量图：2006-2009年中国货运周转量表：中国物流行业相关政策图：2007-2010年中国GDP走势图图：2004-2009年中国社会物流成本占GDP比重表：2010年第一季度分洲别进出口总值表：2010年第一季度中国进出口总值分地区排名表：2010年4月全国进口重点商品量值表表：2010年4月全国出口重点商品量值表表：2010年1-4月中国进出口简要情况表表：中国公路“十一五”规划目标表：全国内河航道与港口布局规划方案表：中国水路“十一五”规划目标表：各种交通运输方式优缺点比较图：2006-2009年中国铁路货运量图：2006-2009年中国铁路货物周转量表：2009年中国主要产品铁路货运量表：2008-2011年中国铁路基建投资情况表：2009-2010年计划完工铁路图：2006-2009中国公路货运量表：2009-2010年中国公路货运月度平均价格图：2006-2009年中国民航货运量图：2006-2009年中国水运货运量图：2006-2009年中国水运货物周转量表：2010年1月中国沿海（散货）平均运价表：主要汽车厂商物流模式表：中铁特货运输车类型及数量表：中国钢材流通渠道表：2009年五矿物流经营情况图：2005-2010年百科集团营业收入图：2005-2010年百科集团净利润图：1998-2008年中国化学品产值占总产值比例表：石化物流公司参与的物流环节图：2005-2010年长航油运总收入图：2005-2010年长航油运净利润表：2009-2013年长航油运运力情况图：2005-2010年中化国际总收入图：2005-2010年中化国际净利润表：2009年中化国际分业务收入情况表：中国重点家电厂商及销售商物流公司图：2006-2009年安得物流营业收入图：2006-2009年安得物流净利润表：2006-2009年安得物流主营业务收入构成图：2005-2010年大秦铁路营业收入图：2005-2010年大秦铁路净利润图：2007-2009年国药物流销售收入图：2007-2009年国药物流利润总额表：2008-2009年度中国物流园区分区域排名表：2009年长三角各港口集装箱吞吐量完成情况表：2009年1-11月泛珠三角重点港口货物吞吐量表：2009年5月泛珠三角地区各省市累计货运量表：2009年1-11月环渤海湾重点港口货物吞吐量表：2009年5月环渤海地区各省市累计货运量表：2009年中国物流企业按业务收入排前10强名单表：UPS在中国市场的业务进程图：2005-2009年UPS总收入图：2005-2009年UPS净利润图：2005-2009年FedEx营业收入图：2008-2009年FedEx分部门收入及利润表：2008-2009年DHL营业收入图：宝供物流运作网络表：2008-2009年中国外运各业务运营情况图：2005-2009年中国外运营业额图：2005-2009年中国外运税前利润表：2009年中国外运分业务营业额比重图：2005-2010年中国远洋营业收入图：2005-2010年中国远洋净利润表：2008-2010年中国远洋集运业务分航线运输收入表：2008-2010年中国远洋集运业务分航线运量表：2008-2010年中海集团下属公司收入情况图：2005-2010年上港集团营业收入及净利润表：2009年上港集团主营业务收入构成图：2005-2010年宁波海运营业收入及净利润表：2009年宁波海运分业务收入构成图：2005-2010年飞马国际营业收入及净利润表：2009年飞马国际分地区业务收入构成图：2005-2009年中储股份主营业务收入图：2005-2009年中储股份净利润表：2010年中储股份定向增发募集资金项目图：2005-2010年招商轮船营业收入及净利润表：2009年招商轮船分业务收入情况表：2010年干散货分船型即期市场TCE 运价图：2005-2010年长江投资营业收入及利润图：2005-2010年怡亚通营业收入及利润表：2004-2010怡亚通物流业务经营情况表：2009年铁龙物流各项业务收入占比图：2005-2010年铁龙物流主营业务收入图：2005-2010年铁龙物流净利润图：2006-2009年新宁物流主营业务收入图：2006-2009年新宁物流净利润表：2009年新宁物流主营业务收入比重图：2009年新宁物流分区域主营业务收入比重表：新宁物流投资项目表：2010年上半年中国建成集装箱中心站列表。
渤海物流第五届监事会2013年第三次会议决议公告
股票简称：渤海物流股票代码：000889 公告编号：2013—14秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届监事会2013年第三次会议决议公告本公司监事会及其监事保证所披露信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会2013年第三次会议于2013年6月13日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。
本次会议召开的时间、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。
出席本次会议的监事审议通过了《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
该议案同意由股东代表卢小娟、马志发出任公司第六届监事会续任监事候选人，股东代表陈哲元出任公司第六届监事会新任监事候选人。
候选人简历见附件。
公司第五届监事会认为，公司第六届监事会监事候选人卢小娟、马志发、陈哲元的提名符合《公司章程》规定，没有《公司法》第一百四十七条规定情形之一及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的，具备任职能力。
公司第五届监事会将以提案方式提请公司2013年第一次临时股东大会审议，对上述3位监事候选人进行等额选举。
公司监事会仍由五人组成，两名职工代表监事将由公司民主选举产生。
上述议案的表决结果：5 票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
附件：监事候选人简历。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会2013年6月14日附件：监事候选人简历卢小娟，女，40岁，工商管理硕士。
历任深圳茂业商厦有限公司财务部总稽核、会计部经理，茂业国际控股有限公司(0848HK)审计监察部总经理、合同管理中心总经理兼办公室主任。
现任公司第五届监事会监事，茂业国际控股有限公司(0848HK)财务管理中心副总经理，成商集团股份有限公司(600828)监事。
卢小娟未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马志发，男，51岁，大学本科，中共党员，工程师。
历任秦皇岛市抚宁县南戴河海滨工委办事处办公室主任、南戴河渤海林场副厂长、南戴河开发区管委副主任、秦皇岛市公用事业管理局办公室副主任、市热力总公司部经理、市公用事业局副局长、市城乡建设办公室主任等职务。
内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司公司
内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书
发行人： 本期发行金额： 发行期限： 信用评级机构： 信用评级结果： 司 人民币5亿元 365天 中诚信国际信用评级有限公司 主体：AA ；债项：A-1 无担保
“发行公告”
“发行文件” “主承销商兼
簿记管理人” “簿记建档” “承销团”
具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 指 场发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资
工具。
金额为 5 亿元的“内蒙古集通铁路（集团）有 指
限责任公司 2010 年度第一期短期融资券”。
指 本期短期融资券的发行。
公司为发行本期短期融资券并向投资者披露 发行相关信息而制作的《内蒙古集通铁路（集 指 团）有限责任公司 2010 年度第一期短期融资 券 募 集 说 明 书 》。
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内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书
第一章 释 义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “集通公司/发行人/本公司
指 内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司。 /公司/本企业”
“建设银行”
指 中国建设银行股份有限公司。
“短期融资券” “本期短期融资券” “本次发行” “募集说明书”
销 协 议 》。
“承销团协议”
主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 指 的《内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司 2010
年度第一期短期融资券承销团协议》。
“余额包销”
本期融资券的主承销商按照《内蒙古集通铁路 （集团）有限责任公司 2007-2008 年短期融资 指 券承销协议》的规定，在规定的发行日后，将 未售出的本期短期融资券全部自行购入。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
山东滨州渤海活塞股份有限公司第四届董事会第十
山东滨州渤海活塞股份有限公司山东滨州渤海活塞股份有限公司公告次会议决议公告十次会议决议第四届董事会第届董事会第十公告年度股东大会的通知10年度股东大会的通知2010暨召开20本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议于2011年3月27日以书面或传真方式发出通知，于2011年4月6日召开，会议应参加董事九人，实际参加会议董事九人，公司董事长李俊杰先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过了以下议案：年度董事会工作报告》公司2010年度董事会工作报告》一《、《公司本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
年度总经理工作报告》》、《公司二《公司2010年度总经理工作报告本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
年度财务决算报告》》公司2010年度财务决算报告三《、《公司本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
年度利润分配预案》》公司2010年度利润分配预案四《、《公司根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2010年度实现归属于母公司股东的净利润 122,005,427.27元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，依法从2010年度税后净利润中提取10%的法定盈余公积金 10,885,489.87 元，加上年初未分配利润154,070,752.26 元，2010年度可供股东分配的利润为 255,421,279.66 元。
拟以公司总股本162,823,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不实施公积金转增。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
渤海银行2010
渤海银行股份有限公司2010年度报告摘要1. 重要提示1.1 本行董事会、监事会和董事、监事及高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自本行《2010年度报告》全文，欲了解详细内容，应阅读本行年度报告全文。
1.2 本行第二届董事会第十一次会议于2011年3月20日审议并通过了本行《2010年度报告》全文。
本行全体董事亲自出席了会议。
1.3 本行2010年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所有限公司分别根据中国注册会计师独立审计准则和国际审计准则进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 本行法定代表人、董事长刘宝凤，行长赵世刚，副行长、首席财务官郭金利及财务部总经理范蔚英保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2. 本行基本情况简介2.1 基本情况法定中文名称：渤海银行股份有限公司（简称“渤海银行”）法定英文名称：China Bohai Bank Co., Ltd.（缩写“CBHB”）法定代表人：刘宝凤企业法人营业执照注册号：100000000040065注册及办公地址：中国天津市河西区马场道201-205号国际互联网网址：邮政编码：3002042.2 联系人和联系方式董事会秘书：孙利国联系地址：中国天津市河西区马场道201-205号联系电话：+86 (22) 5831 6666传真：+86 (22) 5831 6528邮政编码：3002042.3 年度报告备置地点本行董事会办公室、主要营业网点本年度报告摘要同时刊载于《金融时报》和本行网站。
3. 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据和财务指标（单位：人民币千元）项目2010年2009年境内审计数境内审计数本年比上年增减(%)2008年境内审计数境内审计数境外审计数经营业绩数据：营业收入 3,939,606 3,940,736 2,211,773 78.12 1,282,396 营业利润 1,071,835 1,072,113 335,440 219.53 182,995 利润总额 1,090,689 1,072,113 369,846 194.90 210,763 净利润 777,809 777,809 256,443 203.31 126,881 归属于本行股东的净利润 777,809 777,809 256,443 203.31 126,881 归属于本行股东的扣除非经常性损益的净利润763,669 777,809 230,638 231.11 118,061 经营活动产生的现金流量净额50,319,001 50,319,001 12,058,803 317.28 11,211,735 每股指标(元)：归属于本行股东的基本每股收益0.09 0.09 0.05 80.00 0.03 归属于本行股东的稀释每股收益0.09 0.09 0.05 80.00 0.03 归属于本行股东的扣除非经常性损益的基本每股收益0.09 0.09 0.05 80.00 0.02 归属于本行股东的扣除非经常性损益的稀释每股收益0.09 0.09 0.05 80.00 0.02 每股经营活动产生的现金流量净额 5.92 5.92 2.41 145.64 2.24 财务比率(%)：归属于本行股东的平均总资产收益率0.41 0.41 0.29 上升0.12个百分点0.27归属于本行股东的全面摊薄净资产收益率8.26 8.26 4.89 上升3.37个百分点 2.54归属于本行股东的加权平均净资产收益率8.84 8.84 5.02 上升3.82个百分点 2.58归属于本行股东的扣除非经常性损益的全面摊薄净资产收益率8.11 8.26 4.40 上升3.71个百分点 2.37归属于本行股东的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率8.68 8.84 4.51 上升4.17个百分点 2.40项目2010年12月31日2009年12月31日境内审计数境内审计数本年比上年增减(%)2008年12月31日境内审计数境内审计数境外审计数规模指标：资产总额265,085,563 265,085,563 117,516,206 125.57 62,211,355 贷款和垫款总额92,431,963 92,431,963 69,735,179 32.55 34,748,940 －公司贷款79,438,253 79,438,253 60,601,639 31.08 29,285,120 －票据贴现 1,788,717 1,788,717 3,722,519 -51.95 3,178,257 －个人贷款11,204,993 11,204,993 5,411,021 107.08 2,285,563 贷款减值准备 1,399,925 1,399,925 840,203 66.62 396,260 负债总额255,669,881 255,669,881 112,274,471 127.72 57,221,398 存款总额134,318,495 134,318,495 97,590,054 37.64 44,653,004 －活期存款78,563,144 78,563,144 62,700,171 25.30 25,891,340 －定期存款55,684,948 55,684,948 34,707,802 60.44 18,739,850 －应解汇款和临时性存款 70,403 70,403 182,081 -61.33 21,814 同业拆入资金 4,545,653 4,545,653 1,816,554 150.23 1,427,081 归属于本行股东的股东权益 9,415,682 9,415,682 5,241,735 79.63 4,989,957 归属于本行股东的每股净资产(元) 1.11 1.11 1.05 5.71 1.00 3.2 补充财务指标（单位：%）项目2010年2009年2008年盈利能力指标：净利差 1.98 2.25 2.52净利息收益率 2.08 2.34 2.84成本收入比51.1756.6859.29项目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日资产质量指标：不良贷款率0.110.100.25拨备覆盖率1,398.051,204.38447.77贷款减值准备对贷款总额比率 1.51 1.20 1.14资本充足率指标：资本充足率10.7910.2113.24核心资本充足率7.947.4313.18其他指标：流动性比例人民币35.0144.0850.73外币35.1113.6013.02存贷款比例人民币66.1968.4369.54外币241.59155.98169.83单一最大客户贷款比例8.019.739.03最大十家客户贷款比例53.4572.2890.18拆借资金比例(人民币)拆入资金比 3.38 1.79 2.93拆出资金比 4.880.200.513.3 扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币千元）非经常性损益项目2010年营业外收入22,811 营业外支出3,957 营业外收支净额18,854 减：非经常性损益的所得税影响额4,714 合计14,1403.4 按照国内会计准则和国际会计准则进行财务核算产生的差异情况本行按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表中列示的2010年度净利润和截至2010年12月31日净资产并无差异。
渤海交易所详细介绍
[成立背景]推进天津滨海新区开发开放，是党中央、国务院从我国经济社会发展全局出发作出的重大战略部署。
《国务院关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见》（国发〔2006〕20号）明确了推进天津滨海新区开发开放的重大意义、指导思想、功能定位和主要任务，批准天津滨海新区为全国综合配套改革试验区。
在国务院批复的《天津滨海新区综合配套改革试验总体方案》中明确要求天津“加快现代市场体系建设。
充分发挥北方对外开放门户的作用，按照把天津建成北方国际贸易中心的要求，加快石油化工、煤炭、钢材、棉花、粮食等大型商品交易市场建设，进行商品远期合约交易业务的探索。
”渤海商交所注册资金1.9亿元人民币，由天津市国有企业津投集团等十几家企业出资，该所为国内第一家股份制商品交易所。
在研究分析了现货贸易商和商品投资者的商品交易需求的基础上，商交所进行了现货交易方式的创新，推出了全球首创的现货连续交易方式，解决了一百多年来世界商品交易中困扰现货贸易商和商品投资者之间的矛盾对立。
[政策风险]为贯彻落实党中央、国务院的战略部署，加快天津现代服务业发展，在天津市委、市政府的关心支持下，天津市人民政府发起并批准设立了天津渤海商品交易所（津政办函【2009】6号）。
为确保交易所的健康、规范发展和市场功能的发挥，天津市人民政府制定并发布了《天津渤海商品交易所交易市场监督管理暂行办法》（津政发[2009]32号），并成立了由分管市领导担任主任的天津渤海商品交易所市场监督管理委员会，对交易所、交易商以及交易所内的商品交易活动进行规范、监督和指导。
渤海商品交易所市场监督管理委员会由天津市副市长崔津渡担任主任,天津市发改委常务副主任张晓雁担任副主任,委员由市金融服务办公室、市商务委员会、市财政局、市国税局、市工商行政管理局、市人力资源和社会保障局、市国土资源和房屋管理局、市公安局、天津海关、天津出入境检验检疫局、市交通运输和港口管理局、市质量技术监督局、市石化办等单位领导组成。
渤海物流：第五届董事会2010年第一次会议决议公告 2010-07-01
股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2010—17秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2010年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）第五届董事会2010年第一次会议的书面通知，于2010年6月18日以本人签收或传真方式发出，会议于2010年6月30日在河北省秦皇岛市举行。
会议由王福琴董事长主持，会议应到董事9人，实到董事8人，委托董事1人。
公司魏超董事因事请假未与会，授权委托董事刘宏代为行使权力。
公司监事、相关高级管理人员列席会议。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
与会董事经充分发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果，逐项形成下列决议：一、经举手表决一致选举王福琴董事(女)担任公司第五届董事会的董事长。
二、公司第五届董事会设立下列各专门委员会：1、战略与投资委员会，召集人是王福琴(女)，成员是刘宏、王贵升、王国文；2、审计委员会，召集人是孙立成，成员是柳木华、王贵升；3、提名委员会，召集人是王国文，成员是柳木华、费自力(女)；4、薪酬与考核委员会，召集人是柳木华，成员是孙立成、韩玉(女)。
三、经董事长提议，公司第五届董事会续聘刘宏董事兼任公司总裁。
四、经总裁提名，公司第五届董事会聘任姜德起担任公司常务副总裁，聘任张文千、费自力(女)、焦海青、王志远为公司副总裁，聘任王志远兼任公司总会计师。
五、经董事长提名，公司第五届董事会续聘焦海青兼任公司董事会秘书。
同时本次会议续聘史鸿雁(女)为公司证券事务代表。
在董事会聘任公司总裁及其他高级管理人员之前，提名委员会审核认为，公司拟聘任的高级管理人员（附简历）的提名程序符合《公司章程》规定，任职条件没有《公司法》第一百四十七条规定情形及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的，同意董事会聘任。
渤海物流：独立董事的有关专项说明及独立意见 2010-08-13
渤海物流公司独立董事的有关专项说明及独立意见
一、资金被占用情况说明
根据公司聘请的中兴华会计师事务所有限责任公司自2007年度以来连续三年出具的公司资金占用情况专项说明，本报告期前公司控股股东未占用公司资金。
根据公司资金占用、对外担保情况自查报告，报告期内没有发现公司控股股东及其他关联方占用公司资金。
报告期以前发生的其他关联方秦皇岛华联康保有限公司(公司参股公司)占用公司资金544.31万元事宜，是公司上市之前于1997年5月以新设合并方式成立时，从原合并方之一秦皇岛华联商厦股份有限公司承续债权形成，2005年期末，公司已对被占用的544.31万元全额计提了坏账准备。
除此之外，公司没有其他资金往来、占用方面的问题。
二、公司对外担保情况说明
经向公司审计、财务部门调查，公司的对外连带责任担保存在于子公司与其所属公司之间。
报告期内发生的连带责任担保加以前期间发生但延续到报告期的连带责任担保的实际发生金额为1,500万元，占公司最近一期经审计净资产的2.38%，且无逾期担保。
除此之外，无其他担保。
公司没有为控股股东及其附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、其他法人、任何非法人单位或个人提供担保。
三、独立意见
公司独立董事认为：经核查，未发现公司在资金被占用方面存在违法违规行为。
公司的对外担保符合相关法律法规及规章的规定。
独立董事：孙立成、柳木华、王国文
2010年8月10日。
渤海证券-经济脉搏数据09年8月月报：投资未结束,消费和出口转暖
渤海证券行业投资评级说明 1、 买 2、 中 3、 卖 入：行业股票指数超越大盘； 性：行业股票指数基本与大盘持平； 出：行业股票指数明显弱于大盘。
重要声明：本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，不保证该信息未经 任何更新，也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证 券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。我公司及其关联机构 可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。我公司 的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息。本报告的版权归渤海证券有限责任公司所有，未获 得渤海证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“渤 海证券有限责任公司” ，也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。
投资未结束，消费和出口转暖
――经济脉搏 8 月月报
86-10-5836 2768 Yjs_bhzq@
跟踪产业链各环节价格及价差变动情况 关注产业链各环节变动特征，寻找投资机会 金融、电力、物流服务于经济发展
核心观点：
投资要点：
一般情况下，货币增速先行于投资 7 个月，所以投资还未结束；消费 和出口转暖；M2 环比大幅增长，增速高位。 制造业下游销量高增长，上游产品价格高位调整；有色行业 3 季度业 绩改善。 电力和物流数据反衬出经济逐渐转暖。 “保 8”已无悬念，调结构将是重点。
请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 16
金融服务 汽车-机械-钢铁-电力-物流-基本金属
中国证券监督管理委员会公告[2009]34号--关于做好上市公司2009年年
![中国证券监督管理委员会公告[2009]34号--关于做好上市公司2009年年](https://img.taocdn.com/s3/m/e65bf7c6c8d376eeaeaa31ac.png)
中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告【法规类别】证券监督管理机构与市场监管上市公司【发文字号】中国证券监督管理委员会公告[2009]34号【发布部门】中国证券监督管理委员会【发布日期】2009.12.29【实施日期】2009.12.29【时效性】现行有效【效力级别】XE0303中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告为了增强上市公司2009年年度报告（以下简称2009年年报）的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高上市公司信息披露质量，各上市公司及相关会计师事务所应当严格遵守本公告的要求，切实做好2009年年报编制、审计和披露工作。
现就有关事项公告如下：一、总体要求上市公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年报编制和信息披露的各项规定，认真执行公司信息披露事务管理制度，进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，维护市场的“三公”原则。
上市公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
会计师事务所及相关注册会计师在上市公司年报审计过程中，应当严格执行《中国注册会计师执业准则》的规定，加强内部质量控制，恪守独立、客观、公正原则，强化风险导向审计理念，勤勉尽责，谨慎执业，为资本市场提供高质量的审计报告。
二、提高上市公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性（一）强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量上市公司应完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。
上市公司应在年报“公司治理结构”部分披露公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况。
报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2007年修订）》（以下简称《年报准则》）的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
南 京 港：关于举行2009年度报告网上说明会的通知 2010-04-29
证券简称：南京港证券代码：002040 公告编号：2010-012
南京港股份有限公司
关于举行2009年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《南京港股份有限公司2009年度报告及其摘要》于2010年4月21日经公司第三届董事会2010年第二次会议审议通过。
《2009年度报告全文及摘要》已于2010年4月23日刊登于巨潮资讯网站（）上，《2009年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，供全体股东和投资者查询、阅读。
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于2010年5月7日（星期五）下午14:00-16:00在中国证券报提供的网上平台举行公司2009年度业绩说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆中证网（http: //）参与年度报告说明会。
届时公司董事长章俊、独立董事刘俊、董事兼总经理徐跃宗、副总经理兼董事会秘书胡世海、副总会计师兼财务部经理杨亚东、证券部经理吴伟及保荐代表人康剑雄将在网上与投资者进行沟通，敬请广大投资者关注，并踊跃参与网上交流！
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
二O一O年四月二十九日。
渤海银行股份有限公司2010年跟踪信用评级分析报告
49.90
营业收入(亿元)
22.12
12.82
净利润(亿元)
2.56
1.27
成本收入比(%)
56.68
59.29
平均净资产收益率(%)
5.01
2.58
平均资产收益率(%)
0.29
0.27
不良贷款率(%)
0.10
0.25
拨备覆盖率(%)
1204.38
447.77
流动性比例(%)
42.61
50.29
存贷比(%)
500000
25.00 19.99 13.67 11.67 11.67 10.00 8.00
100
渤海银行经营范围包括：吸收公众存款； 发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发 行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、 金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外
随着信贷规模的快速扩张，商业银行为规 避信贷规模约束或资本充足率监管，纷纷通过 将自有信贷资产作为基础资产发行信托理财产 品，从而将表内贷款移至表外，或者将信贷资
渤海银行股份有限公司
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2010 年 6 月
商业银行跟踪信用评级分析报告
企业信用报告_北京渤海企业总公司
基础版企业信用报告
北京渤海企业总公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ......................................................................................................................................................6 1.5 联系方式 ......................................................................................................................................................6
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股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2010—12
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
关于举行2009年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2009年年度报告于2010年3月5日发布。
为了方便投资者深入全面地了解情况，本公司定于2010年6月4日(星期五)下午15:20—17:00时，参加河北证监局举办的辖区上市公司2009年度业绩网上说明会，会议有关注意事项如下：
本次会议将采取网络远程方式，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者登陆“中国证券监督管理委员会河北监管局辖区上市公司投资者关系互动平台”(网址/dqhd/hebei/)参与交流。
本公司董事会秘书焦海青、副总会计师姚国光与会，并就公司2009年度经营和业绩情况进行互动交流，欢迎广大投资者参加。
特此公告。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2010年6月1日。