ERP系统需求调研计划

______ERP系统需求调研计划

客户项目经

理：

日

期：

用友项目经

理：

日

期：

文档控制修改记录

审阅人

存档

1、调研目的

建议描述内容举例：

在ERP项目的售前阶段，一般用友售前咨询顾问会进行一些简要的调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证ERP项目可行性的需要，所

制定的实施计划是一个比较粗略的计划，对工期和资源的估算只是一些预

估；在实施阶段，需要重新进行调研，以澄清所有的客户业务细节，并进行

业务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实施的应用解决方案。

2、调研的范围

2.1、调研的职能范围：

建议描述内容举例：

根据《项目建议书》所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能

注：以上所列职能部门人员，作为项目组成员以及关键用户，必须参加所有相关的项目调研。

2.2、调研的业务范围

建议描述内容举例：

调研的业务范围：调研时按照建议书规定全部调研。具体包括：

1、材料采购及结算业务；

2、采购退货业务；

3、采购付款业务

4、采购计划的制定；

5、企业特殊要求等；

2.3、调研的地点范围

建议描述内容举例：

调研的地点范围：调研时根据实际情况选择具有代表性的几家公司（分公司或子公司），具体地点包括：

1、集团总公司的相关职能科室；

2、一分厂相关职能科室；

3、公司第六修造厂；

3、调研的方式

建议描述内容举例：

项目调研采用的主要方式有以下几种，具体调研时，会根据实际情况

灵活采用：

1．收集客户相关的文档资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核算制度、预算管理制度、业务岗位责任制度等，可以从客户的网页、

宣传手册等获取，也可以直接要求客户方提供。

2．问卷调查，事先准备好问卷表，发给相关业务部门，由业务人员填写后收回。

3．个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。

4．开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况。

4、调研的阶段

建议描述内容举例：

5、具体时间安排

建议描述内容举例：

各部门调研时间安排