纺织机械行业今年前三季度运行分析

■产业财经Industry Economy
，纺织机械行业今年前三季度运行分析
运行质效
据国统局统计，2020年1-9月，
639家规模以上纺机企业行业实现营业
收入477.04亿元，同比减少16.04%,
增速较去年同期下降10.25个百分点，
行业营业收入降幅继续收窄。

资产总
额为998.86亿元，同比増长8.59%。

前三季度营业收入降幅较上半年收窄
0.98个百分点。

实现利润总额为29.87
亿元，同比减少26.48%,降幅较今年
上半年扩大1.62百分点，营业收入利
润率6.26%,比去年同期降低0.33个
百分点。

亏损企业亏损额为5.24亿元，
同比增长59.4%;亏损面为28.01%,
比去年同期扩大8.85个百分点。

2020年1-9月，规模以上纺机企
业成本费用总额为437.77亿元，与
去年同期比下降15.7%»
重点企业调查情况
中国纺机协会对95家重点纺机企业进行了 2020年 前三季度经营情况调查。

从汇总结果来看，前三季度经 营状况较上半年有所改善。

50%的企业营业收入存在不 同程度的下降，其中11.83%的企业订单下降五成以上，纺机产品价格总体稳中有降，41.76%的企业库存量与去 年持平，46.15%的企业产能利用率在80%以上。

目前 企业认为面临的问题主要集中在国内外市场不足、成本 上涨压力大及销售渠道受阻等。

织造、针织、化纤及非 织造机械企业预计四季度订单相比三季度会有所改善。

对2020年四季度纺机行业的形势，42.47%的受调查企 业预期仍然不甚乐观。

进出口情况
据海关统计，2020年1-9月我国
纺织机械进出口累计总额为53.82亿
美元，同比下降0.93%。

其中：纺
织机械进口 20.50亿美元，同比下降
20.89%;出口 33.33亿美元，同比增
长 17.26%。

纺机行业进口情况
2020年1-9月，共从68个国家和
地区进口纺织机械，进口总额20.50亿
美元，同比下降20.89%。

从进口产品类别看，化纤机械进
口排在第一位，进口总额为7.88亿美
元，同比增长12.77%,占进口总额的
38.46%;七大类产品除化纤机械外，
均存在不同程度的下降。

纺机行业出口情况
2020年1-9月，共向179个国家及地区出口纺织机 械33.33亿美元，同比增长17.26%,在防疫纺织品生产 设备出口的带动下，纺织机械出口总额超越去年同期水 平，出口同比由负转正。

2020年1-9月海关统计纺织机械出口分大类，非织 造布机械（含防疫纺织品生产设备）出口额为11.48亿 美元，与去年相比增长866.07%,占比34.43%,位居第 一，其后依次为印染及后整理机械、针织机械、辅助装 置及零配件、织造机械、纺纱机械、化纤机械。

在防疫 纺织品生产设备的出口带动下，自今年5月开始非织造 布机械、印染及后整理机械出口金额已连续4个月超越 针织机械出口金额。

2020年前三季度，经历了 中美经贸摩擦和全球新冠肺炎疫 情的严重冲击后，我国经济增速 由降转升，经济运行持续稳定恢 复，消费和投资企稳回暖，出口 恢复超出预期，纺织行业主要经 济运行指标逐步向好，呈现逐步 回升态势。

在此形势下，纺机行 业前三季度整体运行逐步回暖，行业经济运行指标降幅进一步收 窄，在防疫用纺织设备的拉动下，出口大幅增加。

但是，全球市场 尚未完全走出疫情带来的低谷，纺机行业生产经营总体压力仍然 不减。

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各分行业情况
纺纱机械
受疫情影响，国内外纺纱机械市场总需求低迷。

国外疫情的持续，进出口物流及人员流动困难，经济复苏 依旧缓慢，外销市场的恢复仍需较长时间。

棉纺细纱机 销售同比减少56.1%,其中长车（配集体落纱装置）销 售占细纱机总量的比例为81%;集聚纺装置共销售同比 减少41.1%;转杯纺销量同比减少38.7%。

进口设备中 仅有喷气涡流纺设备还在增长，表明国内对喷气涡流纺 的需求依然保持热度。

国内疫情在持续稳定的情况下，内需潜力不断释放，加上国外部分纺织品订单向国内转 移，纺织企业在7月份以后市场开始逐步回暖，对设备 和器材的需求逐渐増加，纺纱机械企业从8月份开始订 单逐步回升。

织造机械
2020年前三季度，随着国内疫情得到有效控制，国内市场呈逐步回暖态势，织造机械企业产能利用率逐步 恢复，供给能力、产业链持续改善，同时受织物风格变化、设备改造升级的影响，织造机械销量在经历了一季度大 幅下跌，二季度止跌回稳后，三季度剑杆织机、喷气织 机销量今年首次呈环比增长态势，喷水织机受市场存量 大的影响，三季度销量环比基本持平；由于国外疫情及 相关国家通关政策影响，我国织造机械进出口量较去年 大幅下降。

三季度，纺织企业原材料纤维采购量逐步增 长，纺织品服装产销量降幅继续收窄，长丝织物、家纺 等行业产量产值等指标环比增长，行业景气度逐步回升，剑杆织机销量逐步恢复至去年同期水平，喷水织机产销 量平稳；受下游用户织造设备升级需求持续提升的影响，前三季度，喷气织机销量较去年同期实现增长。

据协会 统计，2020年上半年高速剑杆织机销量同比减少6.52%, 喷水织机销量同比减少29.41%,喷气织机销量同比増长 16.67%。

预计2020年四季度，受国外疫情二次爆发，纺织品订单回流和织物规格变化的影响，剑杆织机全年 销量有望继续提升；长丝织物、家用纺织品等销量降幅 不断收窄，喷水织机销量有望逐步回暖；由于国内织造 机械升级仍然持续，喷气织机销量有望进一步增加。

同时，我们注意到，在市场出现回暖的形势下，织造机械企业仍旧注重企业现金流管理，控制产能扩张，关注多 层级国内消费市场和国际疫情等因素的影响。

针织机械
2020年前三季度，随着国内经济的恢复，针织机械 三大类机型中，圆纬机、经编机行业逐步改善，但横机 行业仍面临较大的下行压力。

横机行业前三季度运行仍 趋严峻，产销量出现了较大降幅。

一方面，新冠疫情的 冲击影响下游市场订单；另一方面，过去几年较多的新 增机台导致国内传统毛衫与鞋面横机旧设备更新动力不 足。

但随着海外疫情的持续恶化，部分订单的回流使得 横机行业在9月份开始出现一定回暖。

据纺机协会统计，横机2020年前三季度销量同比下降65%。

圆纬机行业 前三季度整体呈现逐步上升态势。

一季度圆纬机企业受 新冠疫情影响，主要集中于生产年前订单，整体销量有 所下滑；二季度随着国内疫情防控向好态势发展，圆纬 机市场逐步回暖，其中细针距机型表现突出；三季度起，随着海外织造订单回流，圆纬机行业部分企业已呈超负 荷生产。

据纺机协会统计，2020年前三季度圆纬机销量 同比增加7%。

经编机行业前三季度整体保持平稳，但 细分机型领域表现各不相同。

受下游市场影响，花边机 市场尚未恢复，销量和销售金额持续下降。

高速经编机 受下游家纺领域等市场需求增长的拉动，销量稳中略增，同时受益于新机型的开发，市场对宽幅经编机需求旺盛。

双针床经编机由于产品的广泛应用，市场稳中向好，其 中绒类、经编鞋面材料等产品呈现亮点，双针床经编机 市场应注重研发高附加值产品。

多轴向经编机受益于各 地基建工程复工复产，下游市场需求增加，销量同比有 一定增长。

据纺机协会统计，2020年前三季度经编机销 量与去年同期持平。

印染及后整理机械
新冠疫情爆发以来，对纺织机械制造企业以及全球纺 织服装产业链造成巨大的冲击，2020年上半年企业订单 取消或推迟情况普遍。

随着国内疫情防控逐步稳定，从4 月中下旬开始逐步恢复正常运转，市场逐渐复苏。

据协会 统计，2020年1-9月份，国内主要前处理设备三季度市 场情况良好。

多数企业反映前处理设备订单良好，出口 订单因疫情原因影响正常交付，但内销市场弥补了因疫
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情造成的出口订单的流失。

协会重点统计企业染色机（包 括溢流和气流/液染色机）销售同比降低6%,圆网印花 机销售同比降低11%,三季度圆网印花机市场增长明显，较二季度环比增长超过50%。

受数码印花和圆网印花的 双重市场挤压，平网印花设备三季度订单持续萎缩，前 三季度销售同比降低49%。

由于数码印花设备相对灵活，更能适应疫情期间市场小批量、多批次订单的需求，前三 季度市场情况相比传统印花设备更好。

总体来看，受家纺 行业市场带动，应用于家纺产品的宽幅数码直喷印花设备 较去年同期略增，窄幅数码直喷印花设备较去年同期降 低，高速打纸设备较去年同期增长明显。

协会重点统计企 业定形机销售同比降低1〇°/~据行业企业反映，三季度 定形机产能基本恢复，较二季度环比增长近40%,国内 市场情况良好，上半年受国外疫情影响出口贸易受阻，三 季度已逐步恢复，预计四季度整体市场将保持增长态势。

总体来看，三季度市场较二季度有很大好转，大部分主机 设备环比增长超过40%,但同比仍呈下降趋势，进出口 市场受疫情影响较大。

行业多数企业预计四季度市场情况 会更好，相比三季度呈増长态势。

化纤机械
2020年前三季度化纤纺丝机略有增长，同比增长 15.78%,粘胶成套设备新增产能相比去年有所增长。

从 统计数据可以看出，2020年前三季度化纤纺丝机生产销 售有所增长。

目前，一方面部分中小用户企业减产、停 线情况普遍存在；另一方面原料价格持续低位波动，下 游化纤丝产品需求不足，导致部分用户企业生产为亏损 状态。

随着国内复工复产，三季度加弹机订单略有恢复，订单数量环比增多的趋势明显，但尚未达到正常水平。

随着国内疫情和经济持续向好，预计全年会有所回升。

但受国外疫情蔓延的影响，化纤机械出口量明显下降。

近年来，设备以节能降耗和绿色环保为主要发展方向，差别化纤维产品设备需求还将持续上升。

非织造布机械
2020年前三季度非织造布生产线产销量持续提升，但增幅趋势逐渐减缓。

由于前三季度口罩、医用防护服、医用敷料、消毒擦拭湿巾等抗疫物资的出口增长，纺粘、熔喷、纺熔复合、水刺等非织造布生产线销量持续提升。

其中，纺粘、熔喷、纺熔复合销售量约相比上半年 増长了约40%,水刺非织造布生产线相比上半年增长了 79.49%。

随着土工、革基等下游市场逐渐恢复，针刺非 织造布生产线销售量有所增加，相比今年上半年增长了 39.34%,但和去年同期相比降低了 64.71%。

总体来看，前三季度非织造布机械企业情况比较乐 观，但随着合同订单的交付和熔喷布市场已经开始出现 过饱和现象，今年熔喷非织造布装备火爆的现象也已经 逐渐降温，其生产线交付使用后的质量保障问题也值得 企业关注。

目前，部分海外国家和地区疫情仍在发展，欧美等国家的非织造布装备生产厂家通过不断创新技术 和快速返厂支持等方式，不断提高熔喷布等非织造布产 能，以弥补口罩、防护服等个人防护设备（PPE)的缺口。

与之相比，我国非织造布装备在拉美、非洲、中亚、南亚、东南亚等地区仍有一定竞争力。

行业形势展望
总体来看，四季度与2021年纺机行业经济运行依然面临诸多风险压力。

由于受新冠肺炎疫情影响，全球 经济面临深度衰退，IMF预测2020年全球经济将萎缩4.4%。

世界正经历百年未有之大变局，国际环境日趋复 杂多变，不确定性不稳定性明显增加，我们将面临全球 供应链合作承压、贸易和投资大幅萎缩、就业岗位大量 流失、地缘政治冲突等一系列问题。

纺织行业尽管国内 外市场需求有所回暖，但仍未恢复至正常水平，企业发 展投资信心仍待恢复。

此外，根据国际纺联（ITMF)今 年9月发布的最新调查报告，受疫情影响，全球主要纺 织企业2020年营业额预计平均下降16%,预计需要经 过数年的时间才能完全弥补新冠疫情带来的损失。

在此 背景下，纺机行业的市场调整仍然在持续，企业生产经 营压力尚未缓解。

与此同时，我们也应看到行业发展的持续动力。

我 国国民经济持续稳定恢复，拥有完整的产业体系、巨大的内需市场、充足的政策空间，经济具有强大的韧性和修复能力。

我国已转向高质量发展新阶段，正处于 “十三五”收官、“十四五”开局的关键期，“五中全会”提出“要坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、
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数字中国”，国家把制造业放在了重要地位。

新一轮科 技革命和产业变革深入发展，经济全球化仍是历史潮流,
但随着国际格局的深刻变化，产业链、供应链正在重构 和深度调整，《区域全面经济伙伴关系协定> (RCEP)
的达成将促进我国各产业更充分地参与市场竞争，有助 于扩大中国出口市场空间。

同时，今年以来出台的一系
，未来5年全球光伏逆变器
市场规模增长至1096亿元丨
2021年全球光伏进入平价发展的高速增长期，中国光伏协会预测十四五期间全球光伏年均增长有望达到 287GW(复合年均增长率—CAGR16%),国内年均 装机有望达到90GW(CAGR22%)，实现跨越式发展。

2019年我国逆变器产量占全球市场的80%以上，出口量占全球45%以上，但前6家中国企业营收只占全 球的30°/<^原因是国产逆变器多数集中在低价的国内市 场和海外地面电站市场，主要覆盖单价和盈利能力最底 部的赛道。

而面向海外工商业分布式和户用等高附加值 的蓝海市场，我国企业仍有巨大开发潜力。

比较目前海外户用和工商业分布式产品的同行企业 的财务数据可以发现，中外企业在制造成本和毛利率并 无明显的差异，未来的竞争将主要围绕在研发技术、渠 道建设以及费用控制能力展开。

展望未来5年全球逆变器行业的价格趋势和需求，我们预测全球光伏新增装机从2020年的122GW增长到 2025年的346GW(CAGR13%),相应地光伏逆变器市 场规模从458亿元增长至1096亿元。

预测5年后，除华为以外的行业出货金额前五家中 国企业（阳光、锦浪科技、固德威、上能电气等）合计 占有率将从2019年的15%增长至30%,从88亿元提升 至324亿元，年均复合增长率达到21%。

（文章来源：
国金证券）
列助企纾困的政策和金融支持实体经济政策的效用还会
再继续发挥。

在以国内大循环为主体、国内国际双循环
相互促进的新发展格局下，全行业企业更要坚持市场导 向、科学应变，努力在变局中提升危中寻机、化危为机
的能力，实现企业、行业的稳步发展。

（来源：中国纺
织机械协会）
，我国新能源发电装机增长迅速预计2030年达16.4亿干瓦I 12月6曰，由中国通信学会能源互联网委员会、中
国电力科学研究院有限公司主办，中能国研（北京）电
力科学研究院、四川中电启明星信息技术有限公司、能
源工业互联网联合创新中心承办的2020年中国通信学会
能源互联网学术报告会在成都召开^
会议以“能源互联、赋能发展”为主题，电力行业 100余位专家参加。

来自中国电力科学研究院有限公司、
清华大学、北京卫星信息工程研究所等7位专家做主题
报告，聚焦能源互联网与信息通信新技术的融合创新、
新能源并网技术及消纳分析、信息网络与能源网络融合
技术、空天地一体化通信技术在电力系统中的融合应用、
卫星物联网技术在电力系统典型场景中的融合应用、数
字化技术在能源互联网典型应用等内容进行分享与探讨。

在碳中和背景下，我国新能源装机和发电将迅速增 长，预计到2030年，新能源发电装机将达16.4亿千瓦，
占装机容量43.2%。

高比例新能源、电力电子设备、新
兴负荷接入等使得电网呈现源荷波动性、时空随机性、
机理模糊性和控制复杂性等特性，电网安全运行面临挑 战。

报告会上，中国电科院总经理（常务副院长）王继
业在报告中介绍的电力信息物理系统仿真分析平台、实
时广域稳定控制通信系统、在线稳定决策控制系统等成 果，为大电网稳定运行、新能源广域消纳以及源网荷互
动优化做出显著贡献。

（来源：科技曰报）。