平安人寿核心服务模块宣导
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举办频次： 每年一次，以“低门槛、易参与、覆盖广”为目标，通过新颖、贴合实际的品牌活动和 机构自设活动，吸引广大客户、准客户及其孩子参加，是业务伙伴回馈客户和收集大量 客户量的重要渠道。 活动时间：5月-8月 参加方式：平安人寿APP报名+线下互动
核心服务模块操作——保单模块
客户点击登陆APP，点击保单选项，弹出图2的对话框，此处客户就已经算保单模块 活跃了；还可以点击预约服务、投保查询、理赔进度查询等，客户可以便捷享受掌 上保单服务。
新上线的优势： 1、平安人寿APP注册真实； 2、保单、健康、加值模块活程
业务员拜访承保客户，同时 带上1080单证和APP确认函
1
打开平安人寿E服务APP左 上角“扫描”按钮，扫描保 单右下角二维码参与活动抽
奖
6
提示客户进行APP下载并向 客户介绍APP保单、问医生 和客服节模块的功能，并指 导客户在APP确认函上签字
• 随时随地，掌握保单 • 足不出门，办理业务
登入保单模块的好处
• 预约服务，快人一步
不登入保单模块的 损失
• 客户是一种稀缺资源，如 果不主动不绑定不登入， 就会在这场客户资源的 “圈地运动”中落后
健康模块的好处
健康管理服务平安人寿APP服务平台上全新推出“问医生”板块功能。 4月1日健康管理在平安人寿APP正式上线，丁当董对健康管理功能进行大力推介。 健康管理功能可以更轻松的帮助业务伙伴与客户进行沟通，服务客户，维护客户， 还可以实现圈子经营。
新契约保单递送活动——工具展示
E专员和柜面利用分公司 对已回收回执函确认安装
下发的清单报表对未注册、 的客户进行电话回访，检
未活跃的业务员进行面谈 视业务员是否引导客户在
等管控举措
保单、健康及加值模块活
跃
以上管控措施，若发现差异，将对业务员处以以下处罚： 1、按照朱渝杭总签发的寿险湘分工作通知〔2015〕70号《 关于启用新契约保单用户安装 平安人寿E服务APP确认函的通知》： （1）首次发现差异者，由销售企划部和客户服务部人员对异常人员进行面谈； （2）再次发现差异者，参加由销售企划部与客户服务部联合举行的“E服务技能加强培训班” （3）发现三次以上者，分公司将关闭该业务员的E行销系统。 2、按照业务员基本法，若发现回执函代签名的将对业务员做品质扣分处理；
健康模块 健康模块是公司对客户的关爱。通过点击“问医生”，可以为您提供 私人医生问诊、海量健康资讯，并帮助您形成良好的健康习惯。
加值模块 加值模块是公司对客户的回馈。感恩客户及家人，邀约客户参与平安 健康、安全知识讲座，下一代快乐的暑假活动等，让客户能够“玩” 在平安。
保单模块的好处
洞察客户的保险需求，从而达到让客户购买保障的目的。平安人寿APP保单模块完 全替代纸质保单检视，是整个APP的基础，也是基于客户对于公司产品及服务需求 的模块。
核心服务模块操作——健康模块
客户点击登陆平安人寿APP 1、未绑定家庭医生，点击“问医生”，绑定家庭医生，计算活跃； 2、已绑定家庭医生，点击“问医生”，进入问诊、阅读健康资讯、完成健康习惯， 以上三项完成一项均计算活跃；
活跃点 击一： 问诊
活跃 点击 二： 资讯
活跃 点击 三： 习惯
核心服务模块操作——客服节模块
客户点击登陆平安人寿APP
1、进入活动模块；
2、点击我要参与活动；
3、进入客服节主界面之后点击观看“健康安全视频”或参与“互动专区”，以上操作两
项任选一项计算活跃
新契约保单递送活动——新旧活动对比
以前的推动模式：业务员通过递送平安人寿E服务APP回执函让客户签字， 确认客户是否已经完成注册及活跃
新上线的推动模式：步骤一：与之前相同 步骤二：使用平安人寿E服务APP活动模块左上角的“扫描”按钮扫描成品 保单自带二维码并查验保单，在保单、问医生、客服节模块进行活跃； 步骤三：使用平安人寿E服务APP活动模块左上角的“扫描”按钮，扫描保 单右下角的新契约保单递送活动二维码不干胶贴，参与活动抽奖
平安人寿APP核心服务模块宣导
湖南分公司客服部
目录
核心服务模块的介绍 核心服务模块的操作 新上线APP活动——新契约保单递送活动介绍
平安人寿APP核心服务功能模块有哪些？
平安人寿APP核心服务功能模块包含：保单模块、健康模块和加值模块三大模块。 三个模块代表着“权益、关爱、回馈”。
保单模块 保单模块是客户权益的体现，通过保单模块可以随时查询客户的保障， 了解理赔进度等多种操作，让您的保单永不消失。
2
业务员向客户递送保单并提 示客户，并扫描保单后二维 码，活跃保单、问医生、客
服节三大模块
5
业务员将APP确认函和1080 单证交回柜面
3
客户承保成功，业务员领取 保单
4
新契约保单递送活动——具体操作
使用微信扫一扫
使用平安人寿E服务APP活动模块左上角的“扫描”按钮
第一次扫描
第二次扫描
第三次扫描
下载APP
查验保单
参与活动
新契约保单递送活动——APP扫描地址
新契约保单递送活动——推动管控举措
1080单证录入环节
对回执函签名与1080单 证签名不匹配的进行 1080单证退回，不预录 入
承保短信推送环节
清单追踪环节
事后电话回访追踪
客户承保保单后，分公司 会对承保客户的业务员进 行短信发送提示参与扫描 保单二维码活动
服务项目：首批上线的功能包括 1、家庭医生 2、健康资讯 3、健康习惯
体验方式： 1、进入平安人寿APP 2、猛戳“问医生” 3、健康资讯猛戳
客服节模块的好处
平安客户服务节是秉承以客户回馈为中心，以慈善、公益为主线，开展年度主题品牌活动。 一年一度的平安人寿客户服务节活动，是平安人回馈客户、回馈社会的集中体现。平安自 1996年在同业中首创寿险客户服务月活动，并在2000年延伸为客户服务节以来，通过这项全国 统一的大型活动，陆续开展了客户大回访、全国少儿系列比赛、公益活动、客户座谈会、客户游 园会等服务客户、回馈社会的系列活动，既让客户享受到公司的超值服务，也让更多的人了解保 险。平安人寿客户服务节活动获得了广大客户和社会各界的好评，被国内同业竞相效仿。
核心服务模块操作——保单模块
客户点击登陆APP，点击保单选项，弹出图2的对话框，此处客户就已经算保单模块 活跃了；还可以点击预约服务、投保查询、理赔进度查询等，客户可以便捷享受掌 上保单服务。
新上线的优势： 1、平安人寿APP注册真实； 2、保单、健康、加值模块活程
业务员拜访承保客户，同时 带上1080单证和APP确认函
1
打开平安人寿E服务APP左 上角“扫描”按钮，扫描保 单右下角二维码参与活动抽
奖
6
提示客户进行APP下载并向 客户介绍APP保单、问医生 和客服节模块的功能，并指 导客户在APP确认函上签字
• 随时随地，掌握保单 • 足不出门，办理业务
登入保单模块的好处
• 预约服务，快人一步
不登入保单模块的 损失
• 客户是一种稀缺资源，如 果不主动不绑定不登入， 就会在这场客户资源的 “圈地运动”中落后
健康模块的好处
健康管理服务平安人寿APP服务平台上全新推出“问医生”板块功能。 4月1日健康管理在平安人寿APP正式上线，丁当董对健康管理功能进行大力推介。 健康管理功能可以更轻松的帮助业务伙伴与客户进行沟通，服务客户，维护客户， 还可以实现圈子经营。
新契约保单递送活动——工具展示
E专员和柜面利用分公司 对已回收回执函确认安装
下发的清单报表对未注册、 的客户进行电话回访，检
未活跃的业务员进行面谈 视业务员是否引导客户在
等管控举措
保单、健康及加值模块活
跃
以上管控措施，若发现差异，将对业务员处以以下处罚： 1、按照朱渝杭总签发的寿险湘分工作通知〔2015〕70号《 关于启用新契约保单用户安装 平安人寿E服务APP确认函的通知》： （1）首次发现差异者，由销售企划部和客户服务部人员对异常人员进行面谈； （2）再次发现差异者，参加由销售企划部与客户服务部联合举行的“E服务技能加强培训班” （3）发现三次以上者，分公司将关闭该业务员的E行销系统。 2、按照业务员基本法，若发现回执函代签名的将对业务员做品质扣分处理；
健康模块 健康模块是公司对客户的关爱。通过点击“问医生”，可以为您提供 私人医生问诊、海量健康资讯，并帮助您形成良好的健康习惯。
加值模块 加值模块是公司对客户的回馈。感恩客户及家人，邀约客户参与平安 健康、安全知识讲座，下一代快乐的暑假活动等，让客户能够“玩” 在平安。
保单模块的好处
洞察客户的保险需求，从而达到让客户购买保障的目的。平安人寿APP保单模块完 全替代纸质保单检视，是整个APP的基础，也是基于客户对于公司产品及服务需求 的模块。
核心服务模块操作——健康模块
客户点击登陆平安人寿APP 1、未绑定家庭医生，点击“问医生”，绑定家庭医生，计算活跃； 2、已绑定家庭医生，点击“问医生”，进入问诊、阅读健康资讯、完成健康习惯， 以上三项完成一项均计算活跃；
活跃点 击一： 问诊
活跃 点击 二： 资讯
活跃 点击 三： 习惯
核心服务模块操作——客服节模块
客户点击登陆平安人寿APP
1、进入活动模块；
2、点击我要参与活动；
3、进入客服节主界面之后点击观看“健康安全视频”或参与“互动专区”，以上操作两
项任选一项计算活跃
新契约保单递送活动——新旧活动对比
以前的推动模式：业务员通过递送平安人寿E服务APP回执函让客户签字， 确认客户是否已经完成注册及活跃
新上线的推动模式：步骤一：与之前相同 步骤二：使用平安人寿E服务APP活动模块左上角的“扫描”按钮扫描成品 保单自带二维码并查验保单，在保单、问医生、客服节模块进行活跃； 步骤三：使用平安人寿E服务APP活动模块左上角的“扫描”按钮，扫描保 单右下角的新契约保单递送活动二维码不干胶贴，参与活动抽奖
平安人寿APP核心服务模块宣导
湖南分公司客服部
目录
核心服务模块的介绍 核心服务模块的操作 新上线APP活动——新契约保单递送活动介绍
平安人寿APP核心服务功能模块有哪些？
平安人寿APP核心服务功能模块包含：保单模块、健康模块和加值模块三大模块。 三个模块代表着“权益、关爱、回馈”。
保单模块 保单模块是客户权益的体现，通过保单模块可以随时查询客户的保障， 了解理赔进度等多种操作，让您的保单永不消失。
2
业务员向客户递送保单并提 示客户，并扫描保单后二维 码，活跃保单、问医生、客
服节三大模块
5
业务员将APP确认函和1080 单证交回柜面
3
客户承保成功，业务员领取 保单
4
新契约保单递送活动——具体操作
使用微信扫一扫
使用平安人寿E服务APP活动模块左上角的“扫描”按钮
第一次扫描
第二次扫描
第三次扫描
下载APP
查验保单
参与活动
新契约保单递送活动——APP扫描地址
新契约保单递送活动——推动管控举措
1080单证录入环节
对回执函签名与1080单 证签名不匹配的进行 1080单证退回，不预录 入
承保短信推送环节
清单追踪环节
事后电话回访追踪
客户承保保单后，分公司 会对承保客户的业务员进 行短信发送提示参与扫描 保单二维码活动
服务项目：首批上线的功能包括 1、家庭医生 2、健康资讯 3、健康习惯
体验方式： 1、进入平安人寿APP 2、猛戳“问医生” 3、健康资讯猛戳
客服节模块的好处
平安客户服务节是秉承以客户回馈为中心，以慈善、公益为主线，开展年度主题品牌活动。 一年一度的平安人寿客户服务节活动，是平安人回馈客户、回馈社会的集中体现。平安自 1996年在同业中首创寿险客户服务月活动，并在2000年延伸为客户服务节以来，通过这项全国 统一的大型活动，陆续开展了客户大回访、全国少儿系列比赛、公益活动、客户座谈会、客户游 园会等服务客户、回馈社会的系列活动，既让客户享受到公司的超值服务，也让更多的人了解保 险。平安人寿客户服务节活动获得了广大客户和社会各界的好评，被国内同业竞相效仿。