第二章项目必要性评估-PPT文档资料
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第二章 项目必要性评估
重点难点： 1、市场调查的内容与方法 2、市场预测的内容与方法
第一节 必要性评估内容 第二节 市场调查 第三节 市场预测 第四节 项目生产规模的选择
第一节 必要性评估内容
项目建设的必要性评估就是对可行 性研究报告中提出的项目必须建设 的理由及建设的重要性进行重新的 审查、分析和评估。
一、市场调查的内容（重点） （一）市场需求调查：包括有效需求、潜在需求、 需求的增长速度三个方面。 （二）市场供应调查：要调查供应现状、供应潜力 以及正在或计划建设的相同产品的项目的生产能力。 （三）消费调查：了解消费动机与消费层次。 （四）竞争者调查：对同类生产企业的生产技术水 平，经营特点和生产规模，主要技术经济指标，市 场占有率，以及市场集中度等市场竞争特征的调查。
1、国民经济和社会发展的战略目标、战略步骤和战 略重点 （1）现阶段政府的总体经济目标与规划 （2）有关的产业政策 （3）区域经济发展状况与区域经济政策 （4）与进出口贸易、外汇和资金市场有关的政策 （5）税收政策 （6）相关的法律、法规和制度
2、地区和行业的发展规划 （1）应有利于地区优势的发挥和增强地区的经济 实力，合理利用地区的资源。 （2）与行业发展规划相适应，避免盲目、重复建 设 （3）有利于科技成果转化为生产力 例：重庆的中央商务区建设
2、产品的供应能力
（1）调查全国或本地区该产品的现有生产能力， 了解现有生产能力未被利用的比例及原因，防止错 误估计供给量； （2）根据企业的计划，分析现有企业增产潜力的 大小； （3）了解该产品的拟建或在建项目的生产规模和 竣工日期，以估计新增生产能力的大小。 （4）对产品的库存及出口情况进行调查。
必要性评估的作用
（1）保证投资项目规划和投资决策的正确性； （2）有利于控制投资项目建设规模，避免盲目和
重复建设； （3）为增强项目产品竞争能力，提高投资效益和
降低投资风险提供可靠依据； （4）有利于指导投资者和贷款机构选择正确的投
资方向。
必要性评估的内容
（1）宏观必要性评估 ①是否符合国民经济发展及社会长 远发展规划需要； ②是否符合区域经济需要； ③是否符合国家产业政策；
2.不同方法的比较与选择
文案调查 （二手资料或 文献调查） 实地调查
问卷调查
最简单、最一般和常用的方法， 也是其他调查方法的基础。
弹子石地区：承担配套服务功能，包括高级居住、 公寓、酒店、文化设施等。
四、拟建项目的产品竞争能力
（1）注意市场对产品品种、规格、性能和质 量的要求
（2）产品的寿命期 （3）调查潜在需求量对销售量和价格的影响 （4）考虑潜在供应能力的增加 （5）考虑进出口和地区之间调剂的可能性 （6）考虑产品的一般成本
1、产品的国内外市场需求 （1）现有市场对拟建项目产品的需求量和销售量 是供不应求还是供过于求； （2）市场潜在的需求量是多少，该产品在市场上 可能达到的最大需求量是多少； （3）不同市场对该产品的需求情况，以及每一个 市场面的饱和点及潜在的能力； （4）开拓国际市场，研究如何打入国际市场； （5）研究国内外市场的变化动态和未来发展趋势 。
市场分析是项目决策分析与评价的基础， 通过对项目的产出品、投入品或服务的市场 容量、价格、竞争格局等进行的调查、分析、 预测，为确定项目的目标市场、建设规模和 产品方案提供依据。
市场调查的含义：是对现在市场和潜在市场各 个方面情况的研究和评价。
市场调查的目的：收集市场信息，了解市场动 态，把握市场的现状和发展趋势，发现市场机会， 为企业投资决策提供科学依据。
讨论重庆市轻轨建设项目宏观必要性？
（2）微观必要性评估 ①产品市场供求和竞争能力的审查、分析
和评估； ②是否符合企业自身发展的需要； ③是否有利于科技进步； ④项目建设规模评估； ⑤经济效益、社会效益和环境效益评估。
讨论重庆市轻轨建设项目微观必要性？
拟建项目市场需求与供给分析
为什么现在的CBD放弃了新牌坊？
新牌坊地区因大量房地产项目和市级行政办 公机构的进驻，基本失去了接纳城市中央商 务区的能力。
最终CBD选址为“解放碑——江北城—— 弹子石”构成的“金三角”地区。区域分 工如下：
解放碑商贸区：商贸中心，以商贸为主要功能，也 包括部分商务办公职能。
江北嘴现代商务区：以商务办公职能为主，同时包 括部分商贸职能。
二、市场调查的程序： （一）准备阶段 制作调查计划： 1、调查目的； 2、调查内容和范围； 3、调查方法； 4、调查进度和费用预算等。 （二）调查阶段 （三）分析总结阶段
三、市场调查的方法（重点） （一）按照调查样本的范围： 普遍调查、重点调查、典型调查、抽样调查 （二）市场调查的方法（重点） 1、市场调查方法： 文案调查、实地调查、问卷调查、实验调查等
一、项目概况审查
发展目标 技术水平 组织机构 人力资源 财务状况 合作者及其资源
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
二、项目背景分析
1、宏观背景
是否符合国民经济发展的需要；
是否符合相关政策；
2、微观背景
发起人单位分析； 投资理由及意向分析； 投资环境评估。
三、国家政策、计划及规划
重庆中央商务区（CBD）建设
重庆CBD立足渝中 区，辐射沙坪坝、 南坪、杨家坪、观 音桥，并通过对寸 滩、空港物流基地 等一批现代物流设 施的建设，构建现 代商贸流通服务体 系。
案例：重庆CBD项目背景分析
2019年，重庆提出修建中央商务区。2019年的 总体规划中，CBD的近期和远期工程分别在： 小什字——解放碑地区和新牌坊地区。
五、产品的寿命周期
销售量
导入期 成长期 成熟期 衰退期
时间
典型产品的生命周期图
销售额
培育期 成长期 成熟期
衰退期 结束期
0 时间
六、潜在供应能力
1、在建项目、规划项目的生产能力 2、市场现实供应量小于实际生产需要
（1）由于原料供应等引起的开工不足 （2）人为地减少供应量
第二节 市场调查
重点难点： 1、市场调查的内容与方法 2、市场预测的内容与方法
第一节 必要性评估内容 第二节 市场调查 第三节 市场预测 第四节 项目生产规模的选择
第一节 必要性评估内容
项目建设的必要性评估就是对可行 性研究报告中提出的项目必须建设 的理由及建设的重要性进行重新的 审查、分析和评估。
一、市场调查的内容（重点） （一）市场需求调查：包括有效需求、潜在需求、 需求的增长速度三个方面。 （二）市场供应调查：要调查供应现状、供应潜力 以及正在或计划建设的相同产品的项目的生产能力。 （三）消费调查：了解消费动机与消费层次。 （四）竞争者调查：对同类生产企业的生产技术水 平，经营特点和生产规模，主要技术经济指标，市 场占有率，以及市场集中度等市场竞争特征的调查。
1、国民经济和社会发展的战略目标、战略步骤和战 略重点 （1）现阶段政府的总体经济目标与规划 （2）有关的产业政策 （3）区域经济发展状况与区域经济政策 （4）与进出口贸易、外汇和资金市场有关的政策 （5）税收政策 （6）相关的法律、法规和制度
2、地区和行业的发展规划 （1）应有利于地区优势的发挥和增强地区的经济 实力，合理利用地区的资源。 （2）与行业发展规划相适应，避免盲目、重复建 设 （3）有利于科技成果转化为生产力 例：重庆的中央商务区建设
2、产品的供应能力
（1）调查全国或本地区该产品的现有生产能力， 了解现有生产能力未被利用的比例及原因，防止错 误估计供给量； （2）根据企业的计划，分析现有企业增产潜力的 大小； （3）了解该产品的拟建或在建项目的生产规模和 竣工日期，以估计新增生产能力的大小。 （4）对产品的库存及出口情况进行调查。
必要性评估的作用
（1）保证投资项目规划和投资决策的正确性； （2）有利于控制投资项目建设规模，避免盲目和
重复建设； （3）为增强项目产品竞争能力，提高投资效益和
降低投资风险提供可靠依据； （4）有利于指导投资者和贷款机构选择正确的投
资方向。
必要性评估的内容
（1）宏观必要性评估 ①是否符合国民经济发展及社会长 远发展规划需要； ②是否符合区域经济需要； ③是否符合国家产业政策；
2.不同方法的比较与选择
文案调查 （二手资料或 文献调查） 实地调查
问卷调查
最简单、最一般和常用的方法， 也是其他调查方法的基础。
弹子石地区：承担配套服务功能，包括高级居住、 公寓、酒店、文化设施等。
四、拟建项目的产品竞争能力
（1）注意市场对产品品种、规格、性能和质 量的要求
（2）产品的寿命期 （3）调查潜在需求量对销售量和价格的影响 （4）考虑潜在供应能力的增加 （5）考虑进出口和地区之间调剂的可能性 （6）考虑产品的一般成本
1、产品的国内外市场需求 （1）现有市场对拟建项目产品的需求量和销售量 是供不应求还是供过于求； （2）市场潜在的需求量是多少，该产品在市场上 可能达到的最大需求量是多少； （3）不同市场对该产品的需求情况，以及每一个 市场面的饱和点及潜在的能力； （4）开拓国际市场，研究如何打入国际市场； （5）研究国内外市场的变化动态和未来发展趋势 。
市场分析是项目决策分析与评价的基础， 通过对项目的产出品、投入品或服务的市场 容量、价格、竞争格局等进行的调查、分析、 预测，为确定项目的目标市场、建设规模和 产品方案提供依据。
市场调查的含义：是对现在市场和潜在市场各 个方面情况的研究和评价。
市场调查的目的：收集市场信息，了解市场动 态，把握市场的现状和发展趋势，发现市场机会， 为企业投资决策提供科学依据。
讨论重庆市轻轨建设项目宏观必要性？
（2）微观必要性评估 ①产品市场供求和竞争能力的审查、分析
和评估； ②是否符合企业自身发展的需要； ③是否有利于科技进步； ④项目建设规模评估； ⑤经济效益、社会效益和环境效益评估。
讨论重庆市轻轨建设项目微观必要性？
拟建项目市场需求与供给分析
为什么现在的CBD放弃了新牌坊？
新牌坊地区因大量房地产项目和市级行政办 公机构的进驻，基本失去了接纳城市中央商 务区的能力。
最终CBD选址为“解放碑——江北城—— 弹子石”构成的“金三角”地区。区域分 工如下：
解放碑商贸区：商贸中心，以商贸为主要功能，也 包括部分商务办公职能。
江北嘴现代商务区：以商务办公职能为主，同时包 括部分商贸职能。
二、市场调查的程序： （一）准备阶段 制作调查计划： 1、调查目的； 2、调查内容和范围； 3、调查方法； 4、调查进度和费用预算等。 （二）调查阶段 （三）分析总结阶段
三、市场调查的方法（重点） （一）按照调查样本的范围： 普遍调查、重点调查、典型调查、抽样调查 （二）市场调查的方法（重点） 1、市场调查方法： 文案调查、实地调查、问卷调查、实验调查等
一、项目概况审查
发展目标 技术水平 组织机构 人力资源 财务状况 合作者及其资源
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
二、项目背景分析
1、宏观背景
是否符合国民经济发展的需要；
是否符合相关政策；
2、微观背景
发起人单位分析； 投资理由及意向分析； 投资环境评估。
三、国家政策、计划及规划
重庆中央商务区（CBD）建设
重庆CBD立足渝中 区，辐射沙坪坝、 南坪、杨家坪、观 音桥，并通过对寸 滩、空港物流基地 等一批现代物流设 施的建设，构建现 代商贸流通服务体 系。
案例：重庆CBD项目背景分析
2019年，重庆提出修建中央商务区。2019年的 总体规划中，CBD的近期和远期工程分别在： 小什字——解放碑地区和新牌坊地区。
五、产品的寿命周期
销售量
导入期 成长期 成熟期 衰退期
时间
典型产品的生命周期图
销售额
培育期 成长期 成熟期
衰退期 结束期
0 时间
六、潜在供应能力
1、在建项目、规划项目的生产能力 2、市场现实供应量小于实际生产需要
（1）由于原料供应等引起的开工不足 （2）人为地减少供应量
第二节 市场调查