2011年上半年广东水泥行业经济运行分析与下半年预测
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日 ４ 彻 枷 姗 １ ０ ８ ３ 黝 咖
４ 水 泥 投 资 继 续 减 少 ．
５ ５ ４２
进 入 “ 二 五 ” 国 发 ［０ ９３ 十 ， ２ ０ ］８号 文 的 政 策 效 应 继 续 显 现 。 泥 投 资 受 到 抑 水
制。２ １ ０ １年上半年 ， 广东水泥完成 投资
３价 格 保 持 稳 定 ． 有 上 升 趋 势 ． 并
房 地 产 行 业 占水 泥 需 求 的 ３ ％ 以上 ， 果 地 产 商 的 Ｏ 如
资 金 不 到 位 ， 泥 的销 售 将 一直 受 到 影 Ⅱ 。 地 产 行 业 的 水 向 房
在 市 场逐 渐 走 向成 熟 的 情 况 下 ，今 年 广 东 的水 泥 价 景 气 度 是 水 泥 市 场 的 “ 晴雨 表 ” 。 格 不 会 大起 大 落 。 成 本 上 升 的推 动 使 水 泥 价 格 有 上 升压 力 ， 电改 善 了市 场 供 需 关 系 ， 需 不平 衡 时 企 业 会 采 取 限 供
５企 业 面 临 节 能 减 排 压 力 加 大 ．
从 刚结 束 的 ２ １ ０ 上 半 年 广 东 省 节 能 形 势 分 析 会 １年
“ 以价 补量 ” 的经 营模式 ， 下半 年水 泥价格 保持 稳定并 略 上 了解 到 ，十 二 五 ” 间 国 家 下达 我 省 单 位 Ｇ Ｐ能 耗 的 “ 期 Ｄ
场 价 格 保 持 稳 定 在 ４ 以 上 ， 格 水 平 仍 保 持 近 几 年 攀升 ， １ ５元 价 工业品 出厂价 格指 数与原材 料 、 料 、 力购进价 燃 动
较好 的水平 （ 图 ２） 见 。
３产 销 衔 接 良好 。 ． 收入 、 益继 续 增 长 效
格指 数的 “ 刀差 ” 剪 逐季 加深 ， 而导 致工业企业 的生产 从 成本上升 。２ １ ０ ０年 １ ２月 ， ～１ 广东原材料购进价格指数
有上 升。
４存 在 房 地 产 市场 不 明 朗 的 隐忧 ．
下 降 目标 为 １ ％ ， “ 一 五 ” １ ％ 目标 还 要 高 ， 年 ８ 比 十 的 ６ 今 必 须 完 成 ３４ 的年 度 节 能 目标 。 到 目前 看 ， 完成 年 度 ．％ 要
１ ５月 ，广 东房 地 产 开 发 企 业 本 年 到 位 资 金 紧张 的 节 能 目标 ， 度 相 当 大 ， 要 原 因 是 过 去 容 易减 排 的 都 完 ～ 难 主 状 况 未 有 改 善 。 本 年 到 位 资 金 ２５ １ ６亿 元 ， 比增 长 成 了。 而 过 去 单 纯 依 靠 淘 汰 落 后 产 能 等 产 业 结 构 调 整 的 ９ ． ８ 同 １ ．％ 。 中 国 内贷 款 ５ ８５ ４６ 其 １。 ６亿 元 ， 降 １ ．％ ： 用 外 办 法 ， 下 ０８ 利 已经 难 以起 到 太 大 的 节 能作 用 。 十 二 五 ” “ 的节 能 方 资 １ ．３亿 元 ， 长 ７３ ； ６１ 增 ．％ 自筹 资 金 ７ ８２ ９． ３亿 元 ， 长 法 有 了很 大 变化 ，主 要 通 过 技 术 节 能 和 产 业 优 化 升 级 的 增 ３ ．％ ；其 他 资 金 来 源 １ ５ ．４亿 元 ，增 长 １ ．％ ， ５４ ８９ ２ ７１ 其 结构调整 ， 来提高能源效率 。 中 ： 金 及 预 收 款 ７ ４８ 定 ７ ．０亿 元 ， 长 ５ ．％ ， 增 ７５ 个人 按 揭 贷 款 ３ ８４ ４ ．２亿 元 ， 降 １ ．％ 。 下 ４２
韵 ： 累计 长 年 ＿螬 ）
业投 资完成额 中， 减幅也排在第 ３位。
图１ ２ １ ～ ０ １ 水 泥 产 量 及 增 长 速 度 曲 线 图 ００２１年
三 、 半 年 行 业 发 展 预 测 下
当前 ， 经济 发展面临 的国 内外环境 依然 十分复杂 ， 省经济运行 中面临物 我 价上 涨过 快压力 、 企业综合成 本持续上 升 、 利增 长放 缓 、 盈 资金 和 电力供 应紧
２１ ０ １年 １ ５月 ， 我 省 水 泥 行 业 实 现 主 营 收 入 为 １ ７３ ， — ０ ．％ 比工 业 品 出 厂 价 格 指 数 （ ０ ．％ ） ４１个 １３２ 高 ．
１ ２２ ８ ．４亿 元 ，累计增 长 ３ ．５ ，利润 总额 为 １ ． ２ ％ ８ ８８ ２亿 百 分 点 。 同时 ， 地 最 低 工 资标 准 的提 高和 部 分企 业 加 薪 各 元， 累计 增长 ７ ． ％， ２１ ９ 经济效益继续好转 。 也推 高企业的人工成本 ， 对企业 的生产经营带来压力。 从
葛｛ 俺 伯０ ｏ｜ 毫 ９
张 、进 出 口增 幅 逐 月 放 缓 等 主 要 问 题 。
水 泥行 业下 半年 发展 仍面 临一 些深 层
次 的 矛盾 、 的 困难 和 挑 战 。 新
２０ — ０ ８ Ｐ ０ ９ —ｏ一 ２ １ － ￣ ２ １ ２０ ００ － ０１
１通 胀 预 期 仍 在 增 强 ． 业 面 临 成 ． 企 本 压 力依 然 较 大
一
步优化 ， 新型干法水泥 占市场主导地位 ， 优质 水泥产量 数量 型工具对 冲流动 性 ， 势必降低商业银行 的放 贷能力 ，
广 东 投 资 建设 项 目所 需 要 的 资 金 缺 口可 能 会 加 大 。 存 贷
逐步提高 。
２价 格 基本 保 持 稳 定 ．
款利率 不断上调 对广东一些微利 的低端加工 、制造和 装
提前 到来 ， 过避 峰、 闸 限电等 方式 限制用 电 ， 通 拉 企业 只 月 回 落 ３３个 百 分 点 。珠 三 角 地 区商 品 房 销 售 面 积 增 长 ．
能 选 择 错 峰 生 产 的 方 式 ， 产 量 产 生 影 响 ， 其 是 第 ３季 ９６ ， 幅 比 １ ４月 回 落 Ｏ７个 百 分 点 。 对 尤 ．％ 增 ～ ． 度 以后 是 水 泥 需 求 旺 季 ， 响 更 大 。 影
额 为 １ ． 亿 元 ， 比 去 年 同 期 减 少 ３ ５ ８ ４ ．％ ， 幅 排 在 全 国 第 ２位 （ １位 ５１ 减 第
２ 月 ３ 月 ４ 月 ５ 月 ６ 月
为 海 南 ， 少 ７ ．５ ）在 广 东 建 材 行 减 ４２ ％ ，
＿＿累 产量（ １ ｊ 赢计 （ ’ 慕音 计 ２０ ０ ￣） － ｌ产 ２ － － ’ ０ … ： 长
近几年 ，随着 需求的增长及一些地 区过剩产能 不断 １ ５月水泥行 业经济指标上看 ，行业 的主 营业 务成本 比 — 被消化 ， 需关系得到进～步改善 ， 供 加上 企业驾驭市场 意 去年同期有明显的提高。
识 和 能 力 的增 强 ， 水泥 产 品 价 值 逐 步 回 归 ， 省 水 泥 企 业 我
ห้องสมุดไป่ตู้
与全 国水泥价 格一样 ， 我省水泥 价格近 几年 已脱 离 配企 业来说 ， 劳动力格 、 在 土地 等要素价 格 飞涨的 同时 ，
了长 期运行 在 ３ ０元 ／ 的低 价轨 道 ， 格取 得 了理 性 无 疑 是 雪上 加 霜 。 ０ 吨 价 回 归。我 省水泥 价格 ２ ０ ０ ８年 取得最 好水 平 ，０ 年 整 ２１ １
面 对 “ 二 五 ” 节 能 形 势 ， 家和 省 将 采 取 多 项 措 十 的 国
施 ， 括 分 解 节 能 目标 落 实 责 任 ， 包 实行 合 同 能 源 管理 、 开
保 障性住 房建设 资金缺 口很大 ，完成 目标任务 十分 展 能 源 限额 专 项 监 察 、大 力推 进 循 环 经 济 和 清 洁 生 产 等 艰 巨。 尽管开工进度十 分理 想 ， 但要完成好今年 以及 整个 工作 ， 推动 “ 十二五 ” 节能减排 目标 实现。 目前我省水泥企 “ 十二五” 期间 的保障房建设任 务 ， 仍面 临不少挑 战 ， 资金 业 节 能 减 排 水 平 仍 有待 提 高 ， 能减 排 压 力很 大 ， 要 投 节 需 缺 口成为保障房建设 的掣肘 。
入 一 定 的 资 金 、 力 和 物 力 ， 对 企 业 的 生 产 、 营 和 管 人 这 经
自去 年 以来 ， 国家 对 房 地 产 市 场 调 控 力 度 不 断 加 大 ， 理 都 有 很 大 的影 响 。 口
Ｊ ， 中国水泥 ２ １ ． ６ ０ １９
和集 中度较高 的地 区 ， 企业得 到较好 的回报。
Ｓ ＣＡＮＮＩ ＮＧ 行业 扫描
来说 ， 障居 民和重要行业 用 电为重任 ， 电主要针 对高 先 后 出 台 了差 别化 信 贷 、 保 限 限购 等 一 系列 措 施 ， 房 地 产 业 对
能 耗 企 业 ， 泥 行 业 首 当其 冲 。目前 ， 东 省 已决 定 实 行 影 响 不 断显 现 。 １ ５月 ，广 东 商 品 房 销 售 面 积 ２５ ７４ 水 广 ～ ６ ．２ 错 峰 生 产 ， 分 工 厂 每 周 只 能 “ 五 停 二 ” 按 初 步 统 计 ， 万 平 方 米 ， 比增 长 １ ．％ ， 幅 比 １ ４ 月 提 高 ２２个 部 开 ， 同 ７ ２ 增 ～ ． ２ 季度 电 力缺 口约 ４ ０万 千 瓦 。下 半 年 ， 一 轮 限 电措 施 百 分 点 ； 售 额 １ ８ ．４亿 元 ， 长 １ ｌ％ ， 幅 比 １ ４ ０ 新 销 ３２ ９ 增 ４ 增 ８ ～
经济进入结构调整期 ， 本上升推动物价上涨 。 济 成 经
个行业 的景气度 仍在 不断上升 ， 上半 年我省 水泥淡 季不 结构调整将推动劳动 力和资 源品价 格上行。工业企业面 淡， 价格 轻微下跌 ， 但基本 保持稳 定 ， ・ ４ ． Ｐ ０ ２５吨水泥 市 临 的成本压 力依 然较大。２ １ ０ 以来 ， ０年 原材料价格持续
图２ ２ ０ ～ ０ １ ０ ８ ２ １ 年珠 三角 地 区Ｐ ０ ２５ 装水 泥价 格 走 比较 图 ・ ４ ．散
水 泥 产 量 增 速 为 ６８ ，低 于 全 国 平 均 水 平 ６１ 百 分 ．％ ．个
２１ ０ １年 ， 国家 货币政策从 适度 宽松转 向稳 健 ， 意味
点。 落后 水 泥 产 能 得 到 进 一 步 淘 汰 ， 东 水 泥 产 品结 构 进 着 明年 信贷政策的收紧力度不可能放松 ，央行 可能运用 广
下 半年 用 电高峰 到来 ． 泥等 高耗 能企 业将 被 限 电 水
盈利水平进一步 得到提升。尤其是产 能投放 较少的地 区
据悉， 今年 是近几 年 电力供 需形势最 为紧张的一年 ，
电力缺 口总量 超过历史 上最严重 的 ２ ０ ０ ４年 。对于政 府
２ ． Ｏ１ ９ ＣＨＩ １ ＮＡ ＣＥＭ ＥＮＴ
４ 水 泥 投 资 继 续 减 少 ．
５ ５ ４２
进 入 “ 二 五 ” 国 发 ［０ ９３ 十 ， ２ ０ ］８号 文 的 政 策 效 应 继 续 显 现 。 泥 投 资 受 到 抑 水
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３价 格 保 持 稳 定 ． 有 上 升 趋 势 ． 并
房 地 产 行 业 占水 泥 需 求 的 ３ ％ 以上 ， 果 地 产 商 的 Ｏ 如
资 金 不 到 位 ， 泥 的销 售 将 一直 受 到 影 Ⅱ 。 地 产 行 业 的 水 向 房
在 市 场逐 渐 走 向成 熟 的 情 况 下 ，今 年 广 东 的水 泥 价 景 气 度 是 水 泥 市 场 的 “ 晴雨 表 ” 。 格 不 会 大起 大 落 。 成 本 上 升 的推 动 使 水 泥 价 格 有 上 升压 力 ， 电改 善 了市 场 供 需 关 系 ， 需 不平 衡 时 企 业 会 采 取 限 供
５企 业 面 临 节 能 减 排 压 力 加 大 ．
从 刚结 束 的 ２ １ ０ 上 半 年 广 东 省 节 能 形 势 分 析 会 １年
“ 以价 补量 ” 的经 营模式 ， 下半 年水 泥价格 保持 稳定并 略 上 了解 到 ，十 二 五 ” 间 国 家 下达 我 省 单 位 Ｇ Ｐ能 耗 的 “ 期 Ｄ
场 价 格 保 持 稳 定 在 ４ 以 上 ， 格 水 平 仍 保 持 近 几 年 攀升 ， １ ５元 价 工业品 出厂价 格指 数与原材 料 、 料 、 力购进价 燃 动
较好 的水平 （ 图 ２） 见 。
３产 销 衔 接 良好 。 ． 收入 、 益继 续 增 长 效
格指 数的 “ 刀差 ” 剪 逐季 加深 ， 而导 致工业企业 的生产 从 成本上升 。２ １ ０ ０年 １ ２月 ， ～１ 广东原材料购进价格指数
有上 升。
４存 在 房 地 产 市场 不 明 朗 的 隐忧 ．
下 降 目标 为 １ ％ ， “ 一 五 ” １ ％ 目标 还 要 高 ， 年 ８ 比 十 的 ６ 今 必 须 完 成 ３４ 的年 度 节 能 目标 。 到 目前 看 ， 完成 年 度 ．％ 要
１ ５月 ，广 东房 地 产 开 发 企 业 本 年 到 位 资 金 紧张 的 节 能 目标 ， 度 相 当 大 ， 要 原 因 是 过 去 容 易减 排 的 都 完 ～ 难 主 状 况 未 有 改 善 。 本 年 到 位 资 金 ２５ １ ６亿 元 ， 比增 长 成 了。 而 过 去 单 纯 依 靠 淘 汰 落 后 产 能 等 产 业 结 构 调 整 的 ９ ． ８ 同 １ ．％ 。 中 国 内贷 款 ５ ８５ ４６ 其 １。 ６亿 元 ， 降 １ ．％ ： 用 外 办 法 ， 下 ０８ 利 已经 难 以起 到 太 大 的 节 能作 用 。 十 二 五 ” “ 的节 能 方 资 １ ．３亿 元 ， 长 ７３ ； ６１ 增 ．％ 自筹 资 金 ７ ８２ ９． ３亿 元 ， 长 法 有 了很 大 变化 ，主 要 通 过 技 术 节 能 和 产 业 优 化 升 级 的 增 ３ ．％ ；其 他 资 金 来 源 １ ５ ．４亿 元 ，增 长 １ ．％ ， ５４ ８９ ２ ７１ 其 结构调整 ， 来提高能源效率 。 中 ： 金 及 预 收 款 ７ ４８ 定 ７ ．０亿 元 ， 长 ５ ．％ ， 增 ７５ 个人 按 揭 贷 款 ３ ８４ ４ ．２亿 元 ， 降 １ ．％ 。 下 ４２
韵 ： 累计 长 年 ＿螬 ）
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图１ ２ １ ～ ０ １ 水 泥 产 量 及 增 长 速 度 曲 线 图 ００２１年
三 、 半 年 行 业 发 展 预 测 下
当前 ， 经济 发展面临 的国 内外环境 依然 十分复杂 ， 省经济运行 中面临物 我 价上 涨过 快压力 、 企业综合成 本持续上 升 、 利增 长放 缓 、 盈 资金 和 电力供 应紧
２１ ０ １年 １ ５月 ， 我 省 水 泥 行 业 实 现 主 营 收 入 为 １ ７３ ， — ０ ．％ 比工 业 品 出 厂 价 格 指 数 （ ０ ．％ ） ４１个 １３２ 高 ．
１ ２２ ８ ．４亿 元 ，累计增 长 ３ ．５ ，利润 总额 为 １ ． ２ ％ ８ ８８ ２亿 百 分 点 。 同时 ， 地 最 低 工 资标 准 的提 高和 部 分企 业 加 薪 各 元， 累计 增长 ７ ． ％， ２１ ９ 经济效益继续好转 。 也推 高企业的人工成本 ， 对企业 的生产经营带来压力。 从
葛｛ 俺 伯０ ｏ｜ 毫 ９
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水 泥行 业下 半年 发展 仍面 临一 些深 层
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２０ — ０ ８ Ｐ ０ ９ —ｏ一 ２ １ － ￣ ２ １ ２０ ００ － ０１
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广 东 投 资 建设 项 目所 需 要 的 资 金 缺 口可 能 会 加 大 。 存 贷
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２价 格 基本 保 持 稳 定 ．
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能 选 择 错 峰 生 产 的 方 式 ， 产 量 产 生 影 响 ， 其 是 第 ３季 ９６ ， 幅 比 １ ４月 回 落 Ｏ７个 百 分 点 。 对 尤 ．％ 增 ～ ． 度 以后 是 水 泥 需 求 旺 季 ， 响 更 大 。 影
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２ 月 ３ 月 ４ 月 ５ 月 ６ 月
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近几年 ，随着 需求的增长及一些地 区过剩产能 不断 １ ５月水泥行 业经济指标上看 ，行业 的主 营业 务成本 比 — 被消化 ， 需关系得到进～步改善 ， 供 加上 企业驾驭市场 意 去年同期有明显的提高。
识 和 能 力 的增 强 ， 水泥 产 品 价 值 逐 步 回 归 ， 省 水 泥 企 业 我
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与全 国水泥价 格一样 ， 我省水泥 价格近 几年 已脱 离 配企 业来说 ， 劳动力格 、 在 土地 等要素价 格 飞涨的 同时 ，
了长 期运行 在 ３ ０元 ／ 的低 价轨 道 ， 格取 得 了理 性 无 疑 是 雪上 加 霜 。 ０ 吨 价 回 归。我 省水泥 价格 ２ ０ ０ ８年 取得最 好水 平 ，０ 年 整 ２１ １
面 对 “ 二 五 ” 节 能 形 势 ， 家和 省 将 采 取 多 项 措 十 的 国
施 ， 括 分 解 节 能 目标 落 实 责 任 ， 包 实行 合 同 能 源 管理 、 开
保 障性住 房建设 资金缺 口很大 ，完成 目标任务 十分 展 能 源 限额 专 项 监 察 、大 力推 进 循 环 经 济 和 清 洁 生 产 等 艰 巨。 尽管开工进度十 分理 想 ， 但要完成好今年 以及 整个 工作 ， 推动 “ 十二五 ” 节能减排 目标 实现。 目前我省水泥企 “ 十二五” 期间 的保障房建设任 务 ， 仍面 临不少挑 战 ， 资金 业 节 能 减 排 水 平 仍 有待 提 高 ， 能减 排 压 力很 大 ， 要 投 节 需 缺 口成为保障房建设 的掣肘 。
入 一 定 的 资 金 、 力 和 物 力 ， 对 企 业 的 生 产 、 营 和 管 人 这 经
自去 年 以来 ， 国家 对 房 地 产 市 场 调 控 力 度 不 断 加 大 ， 理 都 有 很 大 的影 响 。 口
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能 耗 企 业 ， 泥 行 业 首 当其 冲 。目前 ， 东 省 已决 定 实 行 影 响 不 断显 现 。 １ ５月 ，广 东 商 品 房 销 售 面 积 ２５ ７４ 水 广 ～ ６ ．２ 错 峰 生 产 ， 分 工 厂 每 周 只 能 “ 五 停 二 ” 按 初 步 统 计 ， 万 平 方 米 ， 比增 长 １ ．％ ， 幅 比 １ ４ 月 提 高 ２２个 部 开 ， 同 ７ ２ 增 ～ ． ２ 季度 电 力缺 口约 ４ ０万 千 瓦 。下 半 年 ， 一 轮 限 电措 施 百 分 点 ； 售 额 １ ８ ．４亿 元 ， 长 １ ｌ％ ， 幅 比 １ ４ ０ 新 销 ３２ ９ 增 ４ 增 ８ ～
经济进入结构调整期 ， 本上升推动物价上涨 。 济 成 经
个行业 的景气度 仍在 不断上升 ， 上半 年我省 水泥淡 季不 结构调整将推动劳动 力和资 源品价 格上行。工业企业面 淡， 价格 轻微下跌 ， 但基本 保持稳 定 ， ・ ４ ． Ｐ ０ ２５吨水泥 市 临 的成本压 力依 然较大。２ １ ０ 以来 ， ０年 原材料价格持续
图２ ２ ０ ～ ０ １ ０ ８ ２ １ 年珠 三角 地 区Ｐ ０ ２５ 装水 泥价 格 走 比较 图 ・ ４ ．散
水 泥 产 量 增 速 为 ６８ ，低 于 全 国 平 均 水 平 ６１ 百 分 ．％ ．个
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下 半年 用 电高峰 到来 ． 泥等 高耗 能企 业将 被 限 电 水
盈利水平进一步 得到提升。尤其是产 能投放 较少的地 区
据悉， 今年 是近几 年 电力供 需形势最 为紧张的一年 ，
电力缺 口总量 超过历史 上最严重 的 ２ ０ ０ ４年 。对于政 府
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