初级理财顾问岗位职责说明书[精美打印版本]
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2、良好的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧；
3、诚实守信以及良好的团队合作精神，亲和力强；
4、较强的学习能力和执行能力。
岗位职责
1、分析高净值客户的综合理财需求，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供适合的产品；
2、不断开拓各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过组织、参与沙龙、讲座、异业合作等活动，挖掘客户并提升客户转化率；
初级理财顾问岗位职责说明书
职位名称
初级理财顾问
部 门
xxx
直接上级
xxx
直接下级
岗位介绍
理财顾问指分析客户财务收支状况，利用专业的理财知识为客户提供理财规划方面的服务，向客户提供适合理财产品的人。
关键能力
及经验
学历要求:大专
适合专业:市场营销
其他技能要求:
1、自律、自强、努力、上进、对事物有自己的见解；
4、通过持续跟进和服务，不断为客户提供专业服务。
工作环境
工作地点：xxx
工作时间：5天双休制
工作设备：办公电脑、办公桌椅、固总结了上述职位，本人已阅读，签字确认。
本人签名： 日期：
直属领导签名： 日期：
3、诚实守信以及良好的团队合作精神，亲和力强；
4、较强的学习能力和执行能力。
岗位职责
1、分析高净值客户的综合理财需求，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供适合的产品；
2、不断开拓各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过组织、参与沙龙、讲座、异业合作等活动，挖掘客户并提升客户转化率；
初级理财顾问岗位职责说明书
职位名称
初级理财顾问
部 门
xxx
直接上级
xxx
直接下级
岗位介绍
理财顾问指分析客户财务收支状况，利用专业的理财知识为客户提供理财规划方面的服务，向客户提供适合理财产品的人。
关键能力
及经验
学历要求:大专
适合专业:市场营销
其他技能要求:
1、自律、自强、努力、上进、对事物有自己的见解；
4、通过持续跟进和服务，不断为客户提供专业服务。
工作环境
工作地点：xxx
工作时间：5天双休制
工作设备：办公电脑、办公桌椅、固总结了上述职位，本人已阅读，签字确认。
本人签名： 日期：
直属领导签名： 日期：