公司债券项目工作底稿参考目录

参考目录
第一部分尽职调查文件
第一章历史沿革、股权结构、控股股东及实际控制人
1-1 历史沿革情况
1-1-1 主要工商登记文件（设立及历次变更登记资料）
1-1-2 历次股权变动的股东会决议、股权转让协议等文件
1-1-3 历次验资报告或实缴资本凭证
1-2 股本总额及主要股东持股情况
1-2-1 股东名册、股权结构图
1-2-2 前十名股东名称、持股数量、持股比例
1-2-3 最近三年实际控制人变化情况
1-3 报告期内重大资产重组（如有）
1-3-1 报告期内重大资产重组方案、协议等资料
1-3-2 重大资产重组相关审计报告、评估报告、盈利预测报告等资料1-4 控股股东及实际控制人情况
1-4-1 控股股东或实际控制人外部公开信息
1-4-1-1 诚信情况查询记录及截图（中国证监会证券期货市场失信信息公
开查询平台、中国人民银行征信系统、全国企业信用信息公示系统、国家
税务总局的重大税收违法案件信息公布栏、最高人民法院失信被执行人信
息查询平台、中国裁判文书网等相关网站查询记录）
1-4-1-2 网络、报刊、杂志等相关公开查询资料
1-4-2 发行人股权质押/争议调查（中国登记结算公司或工商登记部门相关查
询资料）
1-4-3 控股股东或实际控制人为法人的，应取得的相关资料
1-4-3-1 主要工商登记文件（工商基本信息表、营业执照、公司章程）
1-4-3-2 控股股东或实际控制人的股权结构图（主要股东、持股比例）
1-4-3-3 控股股东或实际控制人的最近一年审计报告及一期的财务报告
1-4-3-4 主要业务情况（业务介绍访谈或说明、公开查询信息）
1-4-3-5 主要资产情况（主要资产分布访谈或说明，对其他企业的主要投
资情况说明）
1-4-4 控股股东或实际控制人为自然人的，应取得的相关资料
1-4-4-1 控股股东或实际控制人的调查（包括但不限于国籍、永久境外居
留权等、身份证以及住所的说明、工作经历及其他背景材料，与其他主要
股东的关系说明，对其他企业的主要投资情况等）
1-4-4-2 该自然人对其他企业的主要投资情况汇总表
1-4-4-3 其他主要投资的投资协议或被投资企业相关资料1-5 其他相关资料
第二章发行人对其他企业的重要权益投资
2-1 发行人对其他企业的权益投资汇总表
2-2 发行人主要子公司的资料
2-2-1 XX公司基本情况
2-2-1-1 XX公司工商基本信息表
2-2-1-2 XX公司营业执照
2-2-1-3 XX公司章程
2-2-1-4 XX公司主要业务介绍
2-2-1-5 XX公司最近一年审计报告及最近一期财务报告
2-2-1-6 XX公司主要财务数据变动分析
2-3 发行人重要参股、联营、合营公司的资料
2-3-1 XX公司基本情况
2-3-1-1 XX公司工商基本信息表
2-3-1-2 XX公司营业执照
2-3-1-3 XX公司章程
2-3-1-4 XX公司主要业务介绍
2-3-1-5 XX公司最近一年审计报告及最近一期财务报告
2-3-1-6 XX公司主要财务数据变动分析
2-4 其他相关资料
第三章经营范围及主营业务
3-1 主要业务、产品、行业状况、竞争状况、经营方针、战略
3-1-1 营业执照、业务许可及相关经营业务资质
3-1-2 发行人关于提供的主要产品或服务的说明（主要产品类型、型号、用途）及相关资料（图片等）
3-1-3 行业研究资料、行业杂志、行业分析报告、主要竞争对手基本情况及相关资料
3-1-4 就行业状况、发行人面临的竞争状况、经营方针及战略的说明或对主要管理层的访谈记录
3-1-5 发行人经营方针、战略、计划等相关书面材料（年度计划、规划愿景等资料）
3-1-6 其他相关资料
3-2 经营模式
3-2-1 关于采购、生产或服务、销售模式等经营模式的访谈记录
3-2-2 其他相关资料
3-3 经营情况
3-3-1 报告期内各期主要产品（服务）的产能、产量、销量、销售收入统计资料
3-3-2 生产情况
3-3-2-1 主要产品的工艺流程图或服务的流程图
3-3-2-2 主要产品生产或服务的穿行测试资料
3-3-2-3 对生产经营现场的实地调查记录（现场参观所拍照片等相关资
料）
3-3-2-4 生产情况其他资料
3-3-3 销售情况
3-3-3-1 销售模式的流程图或介绍
3-3-3-2 销售模式的穿行测试资料
3-3-3-3 收入主要构成及产品或服务类型的统计资料
3-3-3-4 对主要客户报告期各期实现收入及占比的统计资料
3-3-3-5 报告期内主要客户信息（至少前5名）发生重大变化（如有）的
原因说明或相关访谈记录
3-3-3-6 主要客户（至少前5名）的主要销售合同
3-3-3-7 销售情况其他资料
3-3-4 采购情况
3-3-4-1 采购模式的流程图或介绍
3-3-4-2 采购模式的穿行测试资料
3-3-4-3 报告期各期主要原材料及能源采购量、采购额统计资料
3-3-4-4 对主要供应商（至少前5名）报告期各期实现采购量、采购额的
统计资料
3-3-4-5 报告期内主要供应商（至少前5名）发生重大变化（如有）的原
因说明或相关访谈记录
3-3-4-6 主要供应商（至少前5名）的主要采购合同
3-3-4-7 采购情况其他资料
3-3-5 上下游产业链情况
3-3-5-1 对发行人关于上下游产业现状、未来发展预期及对发行人经营情
况影响的说明或访谈记录
3-3-5-2 上下游产业的行业研究资料、行业杂志、行业分析报告及其他相
关资料
第四章公司治理及内部控制
4-1 组织结构
4-1-1 公司章程
4-1-2 组织结构图
4-1-3 部门职能描述的相关文件
4-2 现任董事、监事、高级管理人员的基本情况
4-2-1 董事、监事、高级管理人员调查问卷与声明（简历、任职资格、兼职
情况及持有股权/债券情况）
4-2-2 与任职情况及资格有关的三会文件
4-2-3 发行人对董监高持有股权或债券情况的说明
4-2-4 发行人关于董事、监事、高级管理人员的任职是否符合《公司法》及
《公司章程》的说明
4-2-5 其他相关资料
4-3 公司治理结构及运作
4-3-1 公司治理制度规定，包括三会议事规则等文件资料
4-3-2 报告期内股东大会、董事会、监事会三会的重要会议文件
4-3-3 其他相关资料
4-4 内部管理制度的建立与运行
4-4-1 会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理制度
4-4-2 对管理层及审计机构关于内控情况的访谈记录
4-4-3 其他相关资料
4-5 发行人独立性情况核查
4-5-1 发行人关于业务、资产、人员、财务、机构的独立性的说明
4-5-2 主要资产权属证明材料和重要资产租赁协议
4-5-3 高管兼职情况说明
4-5-4 基本银行账户开户资料
4-5-5 发行人与控股股东或实际控制人不存在混合经营、合署办公的实际核查记录（经营场所现场检查照片等记录）
4-6 关联交易
4-6-1 关联交易制度
4-6-2 关联方名单、关联关系资料（包括股东及其子公司，发行人合营、联营、参股公司，主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业等）
4-6-3 报告期内关联交易往来统计
4-6-4 报告期关联交易决策相关资料（股东会、董事会、总经理办公会等会议决议）
4-6-5 报告期主要关联交易协议
4-6-6 与关联交易相关的同类交易的市场价格数据等核查关联交易公允性的相关资料
4-6-7 其他相关资料
4-7 股东及其关联方资金占用情况（如有）
4-7-1 报告期内资金占用情况统计
4-7-2 与上述往来相关的协议、会计凭证、内部决策文件（总经理办公会、董事会、股东会等决议）
4-7-3 发行人报告期内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其
他企业违规占用情况的说明
4-7-4 其他相关资料
4-8 对关联方担保（如有）
4-8-1 报告期内对关联方担保情况统计
4-8-2 相关担保履行的内部决策程序资料
4-8-3 发行人关于是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的
说明
4-8-4 其他相关资料
第五章财务与会计调查
5-1 发行人报告期内的财务资料
5-1-1 报告期内的财务报告及审计报告
5-1-2 报告期内合并财务报表范围变化统计表（合并范围重大变化的应获取
涉及主体的相关协议资料
5-1-3 报告期内重大重组时编制的备考审计报告及盈利预测报告（如发行人
最近3年内进行过导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产
购买、出售、置换行为）、涉及评估事项的相关评估报告
5-2 发行人财务状况
5-2-1 公司管理层作出的关于报告期财务分析的简明结论性意见，对未来业
务目标以及盈利能力的可持续性的分析
5-2-2 主要资产、负债结构变动分析及科目构成分析
5-2-3主要资产证明资料
5-2-3-1 主要银行账户分布统计及银行对账单、银行询证函
5-2-3-2 存货明细清单及凭证
5-2-3-3 主要应收款项对象统计及应收账款询证函、发生或期后回款凭证
5-2-3-4 无形资产、固定资产、投资性房地产清单及权属证明、评估报告
5-2-3-5 长期股权投资、可供出售金融资产、持有至到期投资清单及投资
协议、出资凭证
5-2-3-6 其他相关资料
5-2-4 资产及权利受限情况
5-2-4-1 受限资产及权利清单
5-2-4-2 受限资产及权利对应的协议、抵质押登记证明等资料5-2-5 主要负债资料
5-2-5-1 有息负债统计分析资料
5-2-5-2 有息负债清单及借款合同、抵质押合同
5-2-5-3 主要应付款项对象统计及应付款项询证函
5-2-5-4 其他相关资料
5-2-6 收入与成本的控制测试与细节测试（民企适用）
5-2-7 盈利能力分析
5-2-7-1 销售收入及毛利率变动分析
5-2-7-2 期间费用分析
5-2-7-3 重大投资收益与营业外收入分析及证明资料
5-2-7-4 营业外支出分析
5-2-8 偿债能力分析（报告期内各期流动比率、速动比率、资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等财务指标比较分析表）
5-2-9 资产管理能力分析（报告期内发行人总资产、应收账款、存货周转率变动分析及其与同行业比较的统计表）
5-2-10 报告期内各期现金流情况及重大变动分析
5-3 对外担保
5-3-1 对外担保汇总表
5-3-2 对外担保对象资料
5-3-2-1 XX公司担保合同、审计报告、征信报告、涉诉及失信核查记录5-4 重大仲裁、诉讼及其他或有事项
5-4-1 重大仲裁、诉讼清单
5-4-2 重大仲裁、诉讼情况进展调查
5-4-2-1 XX仲裁或诉讼的资料（合同、协议、受理文件、判决书、律师
意见等）
5-4-3 其他会计报表附注中的资产负债表日后事项及重大期后事项进展调查5-5 会计师事务所意见（如涉及非标准无保留意见）
5-5-1 报告期内的审计意见
5-5-2 董事会对非标审计意见涉及相关事项及影响的说明
5-5-3 会计师事务所及注册会计师对非标审计意见涉及相关事项及影响的意
见
5-6 其他重要财务事项调查
第六章发行人资信情况
6-1 纳税申报表、纳税凭证
6-2 有息负债偿还记录（包括已发债券的偿还凭证和其他大额借款偿还凭证）6-3 发行人诚信状况的网站核查记录（如中国证监会证券期货市场失信信息、中国人民银行征信系统、全国企业信用信息公示系统、国家税务总局的重大税收违法案件信息公布栏、最高人民法院失信被执行人信息查询平台、中国裁判文书网、信用中国网站等的关于发行人的诚信状况的查询记录）
6-4 违法违规情况核查
6-4-1 发行人关于其报告期内是否存在违法违规行为及相关情况的说明
6-4-2 对工商、税务、海关、国土、环保、安全生产等主管部门门户网站等
关于发行人报告期内是否存在违法违规及受处罚的情况的查询记录
6-4-3 关于发行人相关的负面信息的其他网络等公共信息查询记录6-5 银行授信
6-5-1 发行人获得银行授信情况统计表
6-5-2 银行授信协议等相关资料
6-6 信用评级
6-6-1 本次信用评级报告
6-6-2 本次信用评级报告内容分析资料（与评级沟通记录、与尽调内容验证
记录）
6-6-3 报告期内历次评级报告
6-6-4 报告期内评级情况统计表
6-6-5 发行人关于历史评级与本次评级结果差异的说明
6-7 与主要客户发生业务往来时的严重违约情况
6-7-1 报告期内发行人对主要客户的大额赔偿及诉讼统计
6-7-2 对主要客户大额赔偿及诉讼的相关凭证
第七章募集资金用途、使用计划、专项账户管理安排
7-1 募投项目
7-1-1 募集资金投向可行性研究报告
7-1-2 募集资金项目涉及的立项、土地、环保等有关部门的批复、核准或备
案文件
7-1-3 如收购资产的，拟收购资产的财务报告、审计报告、资产评估报告及
收购协议
7-1-4 拟增资或收购的企业营业执照、公司章程、最近一年及一期经具有证
券业务资格的会计师事务所审计的资产负债表和利润表、资产评估报告
7-1-5 补充流动资金或者偿还银行贷款的的具体安排和必要性测算资料
7-1-6 公司关于募集资金使用的董事会、股东会批准文件
7-1-7 募投项目收入测算复核资料
7-2 发行人关于募集资金运用对财务状况及经营成果影响的分析说明
7-3 募集资金专项管理的相关制度文件
7-3-1 募集资金专项管理的相关制度
7-3-2 募集资金专户监管协议
7-3-3 募集资金专户开户证明
7-4 前次募集资金使用情况核查（如有）
7-5 其他相关资料
第八章债券增信措施及相关安排
8-1 担保协议
8-1-1 担保合同或担保函
8-1-2 担保人关于担保的董事会、股东会决议
8-1-3 对担保人的访谈核实记录
8-2 保证人担保能力调查（保证人为法人或其他组织）
8-2-1 保证人工商信息、营业执照、公司章程、业务情况介绍等基本资料
8-2-2 保证人最近一年审计报告及最近一期财务报告
8-2-3 保证人偿债能力分析
8-2-4 保证人累计担保情况和担保履约情况
8-2-5 担保人资信状况调查（评级报告，征信报告，网站查询记录如中国证
监会证券期货市场失信信息、中国人民银行征信系统、全国企业信用信息公示
系统、国家税务总局的重大税收违法案件信息公布栏、最高人民法院失信被执
行人信息查询平台、中国裁判文书网等）
8-2-6 保证人为实际控制人或控股股东的，保证人除发行人股权外的主要资
产明细及相关资产权利受限资料
8-2-7 融资性担保机构其他相关资料
8-2-7-1 融资性担保机构业务资质
8-2-7-2 最新会计报表（净资产余额、最新融资性担保责任余额）8-3 保证人担保能力调查（保证人为自然人）
8-3-1 保证人国籍、永久境外居留权、身份证件等相关资料
8-3-2 保证人与发行人关系的说明及相关资料
8-3-3 保证人个人及配偶信用报告
8-3-4 保证人对外担保统计及担保合同
8-3-5 保证人主要资产及权属证明文件、主要资产权利受限的相关合同8-4 抵押或质押物检查
8-4-1 担保物基本情况说明
8-4-2 所有权证明文件
8-4-3 价值评估报告
8-4-4 抵押或质押办理相关法律文件
8-4-5 抵押或质押顺位核查记录
8-5 除保证、抵押、质押以外的増信方式核查
8-6 偿债计划及保障措施
8-6-1 发行人制定的具体偿债计划及保障措施文件
8-6-2 偿债专户及提取安排说明
8-6-3 发行人对违约情形、违约责任和承担方式及解决机制的说明
第九章其他相关事项调查（如适用）
9-1 特定行业主管部门出具的监管意见书（如有）
9-2 发行人是否为地方政府融资平台的核查资料
9-3 涉房地产企业核查资料
9-4 产能过剩行业核查资料
9-5 报告期内来自政府收入的核查
第十章与本次债券发行相关的决策与约定
10-1 发行人债券发行履行了相关法律法规及公司章程规定的内部决策程序文件10-2 债券持有人会议内容符合《公司债券发行与交易管理办法》及中国证监会、相关自律组织业务规则的规定的核查记录
10-3 债券受托管理协议内容符合《公司债券发行与交易管理办法》及中国证监会、相关自律组织业务规则的规定的核查记录
10-4 影响发行人偿付的风险因素和应对措施的核查记录
第十一章中介机构核查
11-1 承销协议
11-2 中介机构具有相关资格的文件
11-3 中介机构违法违规以及被处罚情况（无违法违规说明，被处罚的文件以及整改情况）
11-4 发行人与本次发行有关的中介机构及其相关人员的利害关系核查11-4-1 中介机构对与发行人利害关系的声明
11-4-2 发行人对与中介机构利害关系的声明
11-5 第三方机构聘请行为核查
第十二章工作日志及沟通记录
12-1 尽职调查日志
12-2 中介机构协调会纪要或备忘录
12-3 重大事项专题讨论会纪要或备忘录
12-4 发行人律师访谈记录、重大或专题事项备忘录
12-5 会计师访谈记录、重大或专题事项备忘录
12-6 评级机构访谈记录、重大或专题事项备忘录
12-7 其他中介机构访谈记录、重大或专题事项备忘录
第十三章内核阶段补充尽调事项
第十四章反馈阶段补充尽调事项
第十五章发行阶段补充尽调事项
15-1 发行人资信情况补充底稿
15-1-1 诚信状况的网站核查记录及截图
15-1-2 违法违规及受处罚情况的查询记录及截图
15-1-3 偿债能力分析（跨期适用）
15-1-4 资信情况其他补充底稿
15-2 发行人业务情况补充底稿（更新数据适用）
15-2-1 新增报告期主要产品（服务）的产能、产量、销量、销售收入统计资料
15-2-2 新增报告期收入主要构成及产品或服务类型的统计资料
15-2-3 新增报告期对主要客户实现收入及占比的统计资料
15-2-4 新增报告期主要客户发生重大变化（如有）的原因说明或相关访谈记录
15-2-5 新增主要客户的主要销售合同
15-2-6 新增报告期主要原材料及能源采购量、采购额统计资料
15-2-7 新增报告期对主要供应商实现采购量、采购额的统计资料
15-2-8 新增报告期主要供应商发生重大变化（如有）的原因说明或相关访谈记录
15-2-9 新增主要供应商的主要采购合同
15-2-10 业务情况其他补充底稿
15-3 发行人财务状况补充底稿
15-3-1 最近一年审计报告（跨期适用）
15-3-2 最近一期财务报表（更新数据适用）
15-3-3 最近一期合并财务报表范围变化统计表（更新数据且合并范围发生变化的适用）
15-3-4 最近一期财务状况调查表（更新数据适用）
15-3-5 最近一年有息负债统计分析资料（跨期适用）
15-3-6 截至募集说明书签署日抵质押、担保等权利限制安排说明
15-3-7 财务状况其他补充底稿
15-4 发行人其他变动更新底稿
15-5 发行人期后事项承诺函
15-6 发行人控股股东或实际控制人补充尽调底稿
15-6-1 最近一年审计报告（跨期适用）
15-6-2 最近一期财务报表（更新数据适用）
15-6-3 诚信情况查询记录
15-6-4 其他变动更新底稿
15-6-5 期后事项承诺函
15-7 发行人主要子公司、重要参股、联营、合营公司补充尽调底稿15-7-1 主要子公司补充尽调底稿
15-7-1-1 XX公司补充底稿
15-7-1-1-1 最近一年审计报告（跨期适用）
15-7-1-1-2 主要财务数据重大增减变动分析（跨期适用）
15-7-1-1-3 诚信情况查询记录
15-7-1-1-4 违法违规及受处罚情况查询记录
15-7-1-1-5 其他变动更新底稿
15-7-2 重要参股、联营、合营公司补充尽调底稿
15-7-2-1 XX公司补充底稿
15-7-2-1-1 最近一年审计报告（跨期适用）
15-7-2-1-2 主要财务数据重大增减变动分析（跨期适用）
15-7-2-1-3 诚信情况查询记录
15-7-2-1-4 违法违规及受处罚情况查询记录
15-7-2-1-5 其他变动更新底稿
15-8 担保人（如有）补充尽调底稿
15-8-1 最近一年审计报告（跨期适用）
15-8-2 最近一期财务报表（更新数据适用）
15-8-3 偿债能力分析（更新数据适用）
15-8-4 累计对外担保情况和担保履约情况（更新数据适用）
15-8-5 资信状况调查记录及截图
15-8-6 其他变动更新底稿
15-9 尽职调查报告（期间覆盖至发行前）
第二部分内部控制及申请文件（可仅通过电子形式归档）第一章内部控制文件
1-1 立项文件
1-1-1 立项报告
1-1-2 立项审批结果截图
1-2 内核文件
1-2-1 尽职调查报告
1-2-2 内核申报文件
1-2-3 内部审核意见及回复
1-2-4 问核表
1-2-5 内核会议通知
1-2-6 内核会议纪要
1-2-7 内核表决结果截图
第二章发行申请文件及反馈意见回复
2-1 首次申报文件
2-2 历次反馈意见及回复
2-3 封卷文件
第三部分发行文件
第一章发行备案阶段文件
1-1 交易所申请代码文件
1-1-1 无异议函
1-1-2 募集说明书（发行稿）
1-2 交易所发行前备案文件
1-2-1 无异议函（参见）
1-2-2 募集说明书（参见）
1-2-3 信用评级报告（如有）
1-2-4 担保函（如有）
1-2-5 期后事项承诺函
1-2-6 发行登记上市及债券存续期相关业务的承诺函
1-2-7 申购与配售办法
1-2-8 发行人诚信信息查询情况表
1-2-9 发行人合并报表的主要财务数据和财务指标（word版）1-2-10 财务报告延期申请（如有）
1-2-11 发行人关于募集资金用途的承诺（如有）
1-2-12 中介机构核查意见（如有）
1-2-13 发行人义务告知书及发行人义务确认函（如有）
1-3 分销商参团材料（如有）
1-3-1 承销团协议
1-3-2 分销商参加承销团确认函
1-3-3 分销商履行承销责任承诺函
1-3-4 分销商营业执照
1-3-5 分销商经营证券业务许可证
1-4 簿记阶段文件
1-4-1 申购报价单及附件
1-4-2 簿记情况表
1-4-3 获配表
1-4-4 簿记现场情况一览表
1-5 认购协议及缴款通知书
1-6 发行公告文件
1-6-1 票面利率公告
1-6-2 发行结果公告
1-6-3 延长簿记时间的申请、公告
1-6-4 延期发行的申请、公告
1-7 发行后备案文件
1-7-1 备案登记表
1-7-2 数据统计表
1-7-3 承销协议
1-7-4 受托管理协议
第二章挂牌、登记文件
2-1 无异议函（参见）
2-2 募集说明书（参见）
2-3 发行登记上市及债券存续期相关业务的承诺函（参见）
2-4 债券持有人数据清单
2-5 营业执照副本
2-6 募集资金到账确认书
2-7 登记完成证明
2-8 挂牌申请书
2-9 挂牌公告书
2-10 证券登记及服务协议
2-11 委托代理债券兑付、兑息协议
2-12 债券上市（挂牌）协议
2-13 承销协议（参见）
第三章内部控制文件
3-1 发行定价与配售会议申请表
3-2 销售情况汇总表
3-3 划款通知
3-4 划款申请
3-5 承销协议（参见）
3-6 内部签报（发行申请及划款申请）
第四部分存续期文件
第一章付息、回售及兑付
1-1 付息兑付相关资料
1-1-1 付息兑付公告
1-1-2 付息、兑付银行汇款凭证
1-2 赎回或回售相关资料
1-2-1 赎回或回售提示性公告
1-2-2 赎回或回售结果公告
第二章信息披露工作
2-1 发行人信息披露事项
2-1-1 发行人年度报告及审计报告
2-1-2 发行人半年度报告
2-1-3 发行人定期报告（项目收益债适用）
2-1-4 发行人各类临时公告
2-1-5 发行人跟踪评级报告
2-2 担保人信息披露事项（如有）
2-2-1 担保人年度报告及审计报告
2-2-2 担保人半年度报告
2-2-3 担保人跟踪评级报告
2-3 受托管理人信息披露事项
2-3-1 年度受托管理事务报告
2-3-2 临时受托管理事务报告
第三章风险排查工作
3-1 上半年风险排查
3-1-1 上半年信用风险备案表
3-1-2 上半年现场检查报告及附件
3-1-3 其他排查资料
3-2 下半年风险排查
3-2-1 下半年信用风险备案表
3-2-2 下半年现场检查报告及附件
3-2-3 其他排查资料
3-3 季度风险排查
3-3-1 季度非现场风险排查表及相关资料、截图3-4 每月重大事项汇总表
3-5 专项风险排查
第四章募集资金使用核查
4-1 募集资金使用流水
4-2 募集资金专户对账单
4-3 大额募集资金使用的汇款单、合同、发票、内部审批记录等第五章债券持有人会议
5-1 债券持有人会议通知
5-2 债券持有人会议记录
5-3 债券持有人会议表决票
5-4 债券持有人会议法律意见书
5-5 债券持有人会议决议公告
第六章辅导记录及其他
6-1 重大事项告知函及回函
6-2 存续期辅导记录
6-3 其他事项。