门店日常操作流程

目录
一、正常销售流程 (2)
1.1 系统的登录 (2)
1.2货号的输入方式 (3)
1.3 赠品操作 (3)
1.4 修改数量、折扣、实价操作 (3)
1.5收银 (3)
1.6 删行 (4)
1.7 清空 (4)
1.8 挂单、读取挂单 (4)
1.9 查库存 (4)
1.10 上POS系统后已销售货品的退货、退残操作 (5)
1.11上POS系统前已销售货品的退货、退残操作 (5)
1.12店长折扣 (6)
1.13营业员业绩的实现与查询 (6)
1.14日结流程 (8)
1.14.1交接班具体操作 (8)
1.14.2没有销售额解决办法 (11)
1.14.3日结时没有录入【上交\存银行】金额就确认，备用金累加解决方案 (11)
二、后台管理 (12)
2.1盘点业务 (12)
2.1.1全盘 (12)
2.1.1.1手工入法 (12)
2.1.1.2表格导入法 (14)
2.1.2货号抽盘 (19)
2.2出入库业务 (19)
2.2.1补货/退货申请单 (19)
2.2.2门店调拨单 (20)
2.2.3门店出库单 (21)
2.2.4门店入库单 (21)
三、销售报表 (22)
3.1 POS销售明细账 (22)
3.2 网点月度指标完成情况 (25)
3.3 钱柜金额查询 (25)
四、销售报表 (25)
4.1 门店出入明细 (25)
4.2 门店盘点报表 (26)
4.3 服务器库存查询 (26)
五、VIP管理 (27)
六、促销方案 (27)
一、正常销售流程：
1.1 系统的登录
在电脑桌面里找到系统菜单，然后对着图标双击， 打开后会出现图（1–1），录入用户名和密码，如：
早班输入ZB ，默认密码都为123，然后点击【登录】就进入销售界面，图（1–2）
图（1–1）
图（1–2）
注：要调整销售界面的大小可按“F2”
1.2货号的输入方式
把货号或配码录入进去，如图（1–3）（录入货号时同时录入配码）录入格式为“货号+ . +配码”，如有扫描枪可直接扫描
录完后按【回车键】后该货号资料会显示在销售面板上，如图（1–4）
1.3 赠品操作
如果是赠品的话，可以在赠品右边点击一下，如图（1–5）这时金额会自动变成0,要是点错了可以直接点击赠品栏
选择“. ”如图（1–6）此时价格会变回原来的价格
1.4 修改数量、折扣、实价操作
修改数量、折扣、实价，直接点击修改，如下图
1.5收银
确认数量和金额后，直接按【空格键】
就可以收银，按空格后会出现图（1–7）
录入现金并
按【回车键】，等找完零钱给顾客后，
点击【确定】或直接按【回车键】，这时
打印机就自动打印出销售小票。

注：如顾客是刷卡的，直接在刷卡一栏录
入金额，要是有收券可直接输入收券金额
图（1–5）
图（1–6）
图（1–3）
图（1–4）
图（1–7）
1.6 删行，点击销售界面上所要删除的那一行，然后点击销售界面上的则该行就被删除掉
1.7 清空，指的是清除销售界面上所有的单据，可直接点击
1.8 挂单、读取挂单，指的是当第一位顾客所要购买的货品录到销售界面上而他又去挑选别的货品，这时第二
位顾客选好货品要买单，这时点击，则把第一位顾客的单挂在系统后台，先对第二位顾客进行买单，
买完单后再点击就可以对第一位顾客进行买单
1.9 查库存，
1.9.1正常查询方式
点击弹出如图（1–8）根据需求来选择相应的查询条件，然后点击【打开】
图（1–8）
详细字段说明：
货号：每款货品的每一种颜色对应一个货号
产品类别：分为服装、配件、鞋类三大类
销售年度：产品的上市年份
销售季节：主要有春夏、秋冬两个季节，这由总公司开定货会决定
1.9.2销售查询方式：
A、在销售面板上点击所要查询的货号，如图（1–9）所示，选择第三行货号
图（1–9）
B、点击弹出如图（1–10）界面
图（1–10）
1.10 上POS系统后已销售货品的退货、退残操作，点击，然后根据销售小票上的小票号码，或货号查询到销售单据，具体操作如图（1–11）
图（1–11）
点击【返回数据】后，销售面板出现如图（1–12）所示红色界面，这时根据具体情况修改数量、折扣、实价，然后按正常收银操作收银，如果有换货品，则系统会自动相加减，收银时得出来的金额就是实际要收的金额
图（1–12）
1.11上POS系统前已销售货品的退货、退残操作
因在上POS系统前，没有记录销售明细，所以在做退货的时候，先按正常销售输入货号如图（1–13），然后在销售面板上的【数量】栏里输入负数，如图（1–14）
图（1–13）
图（1–14）
1.12店长折扣
按正规门店管理制度普通收银员的折扣是比较低的，所以有时候处理低折扣销售问题，系统上的店长账号可以来实现。

例：收银员的折扣限制在9折，当遇到团购等单子的时候，折扣为8折，具体操作如下
A. 点击弹出【修改收银员】界面，具体操作如图（1–15）
图（1–15）
B. 修改折扣并收银
注：系统默认店长密码为“123”要使用店长折扣功能需先改密码
1.13营业员业绩的实现与查询
在建立门店档案的时候，根据门店的实际需要，系统会给门店分配些营业员编号，方便营业员业绩的录入与查询
1.13.1 营业员业绩的实现
A、删除销售面板的店员编号
B、双击【店员】栏弹出界面【门店营业员-5002】，双击【营业员编号】系统自动返回到销售面板，这时销售
面板上的店员编号已改变
1.13.2 营业员业绩的查询
A、在菜单号里输入“5161”
并按【回车键】进入【POS销售明细账】界面，选择好销
售日期如图（1–16），依次点击【数据分析】、【新建分析】弹出图（1–17）【请选择分组/统计值字段】界面
图（1–16）
图（1–17）
C、在所要选的值前打勾，并点击【确定】，在表体会显示如下分析报表
注：本报表分析格式多样，根据具体需要并选择相应值来分析，更详细操作会在此文档的销售报表里说明
1.14、日结流程：
注：日结是每天晚上下班之前必做的一个操作，一天只能做一次，一但做日结后就不能再进行销售，如忘记做日结应在第二天一上班就做前一天的日结，否则会影响到第二天的销售
1.14.1、交接班具体操作
A、下班前，点击，会提示下图：
B、点击【是（Y）】，会弹出【生成交接班单据】界面，如下图：
C、点击【执行】，显示【交接班记录单】界面，然后在【上交/存银行】栏里输入【今日收入】金额并
点击【回车】，这时【留备用金】栏里的金额与【初始备用金】的金额相等
注：1、【上交/存银行】栏里的金额为【实际收现】的金额，不包含刷卡金额，如有刷卡金额会在【刷卡】栏里体现出来，不记入【今日收入内】
2、如要遇到团购的属于事后转账！必须在【团够转账】打勾，并在【备注】框中注明金额
D、确认所输入的金额没错后，点击【确认】会弹出如下图界面并点击【是（Y）】，则该天的日结操作已完成，就可以下班了
E、日结报表的查看
点击显示【公共菜单】框，点击【交接班管理】里的【5006-交接班记录单】弹出【交接班记录列表】界面如图（2–1），双击单据进入祥细单据查询
图（2–1）
详细字段说明：
本阶段：一打开该列表所显示出来的数据
未确认：单据状态是未确认的单子
已确认：单据状态是已确认的单子
未送达业务：还没执行该报表的第一步，如图（2–1）显示的是日结的数据，就是说还没在销售面板
上点击
后续已处理：已经与服务器进行过数据同步的单据
所有：只显示所选的时间段里的所有单据
所有未确认单据：只显示所选的时间段里的所有没有确认的单据
注：1、有些时候日结果没有【确认】的单据，会在该列表里以“未确认”的单据状态显示出来，这时就需要双击进入查看表头信息有没有错并【确认】单据
2、该表只显示最近一星期内的单据，所以想查看更早的数据可以在【日期】栏里选择并点击【回车】键图
（2–2），也可以在【单号】栏里输入“%”并回车图（2–3）
图（2–2）图（2–3）
1.14.2、没有销售额解决办法
例左天是2009-08-18销售额为零，则要在2009-08-19一上班就执行下图操作
A、点击
B、在【生成交接班单据】界面进行如下两部操作
1.14.3、日结时没有录入【上交\存银行】金额就确认，备用金累加解决方案
例：原来备用金是500,如果左天收入是1498,但日结的时候忘了填【上交/存银行】金额，则备用金会变为500＋1498＝1998，出现这种情况可以新建一单“备用金录入”然后在备用金一栏里录入“－1498”，再备注一下为什么改备用金，确认后日结的时候就变回500。

具体操作：
A、点击【公共菜单】栏，选择交接班管理并展开
B、双击【5005】备用金录入，点击【新单】选择填写表头的信息（蓝色为必录），录完后并【确认】单据
二、后台管理：
2.1、盘点业务
门店盘点一般分为两大类：全盘、货号抽盘，在盘点期间不能使用POS系统进行销售，只能确认完盘点差异单后才可以
2.1.1全盘
全盘是门店每个月或一个季度或半年盘一次，排单员要提前一天做门店盘点指令单，第二天门店就可以一边营业一边录入盘点数据，例：如果盘点指令单开的时间为9月2号，则门店要在9月1号日结后，把所剩下的实物库存录入2号的盘点录入单中，并及时确认上传数据！
2.1.1.1手工录入法
（一）双击【5118】盘点录入表（单人录入）
（二）进行如所示下图操作
注：在录的时候要经常保存，以免忘记保存误把系统关掉，这时数据会全部丢失
（三）盘点差异比较单
A、双击【5119】盘点差异比较单
B、在盘点差异比较单里查看哪些货号存在差异，并查找差异原因，最终【确认】单据
C、同步数据库，点击菜单旁边的向下三角形，选择【数据同步】快捷键为ctrl+F12，弹出数据交换界面
C、点击【执行】，这时盘点的数据上传到服务器上，传完后该界面会弹出一个同步完成的确认键，点击
【确认】，并刷新系统快捷键为ctrl+F5
D、通知财务及时审核盘点差异单，在财务还没审核完盘点差异单的这段时间内，不能用系统进行销售，财务
确认完后，门店系统要再进行一次数据同步，最后刷新系统，这时就可以开始用系统正常营业了
注：数据同步是每天必做的一个操作，这样方便与服务器数据时刻保持一至，最好是一天做三次，早中晚各一次
2.1.1.2表格导入法
（一）9月1号准备工作
A、在盘点前先要把仓库库存导出来，具体操作如下图
B、以上操作完成后点击【打印】选择转Excel，弹出保存文档界面
C、打开Excel表格，并对其进行修改，下图为原来的库存表格
修改后的库存表格如下图
注：上图的最下面一行会有一些数据，那是每列配码的总数，也要删除掉
把这张排版一下再打印出来，进行盘点，并手工填入所盘出的实际数据，填完后再录入到电脑的这个表格里
D、当全部录完盘点数据后把表的第一行数据删除掉，并新增两列（红色部分），如下图
E、点击Excel的【文件】选项，选择另存为弹出窗口另存界面
点击保存后弹出
点击【是（Y）】并关掉表格
（二）9月2号盘点数据导入
注：专卖店人员一上班就得马上进行盘点数据导入，且这段时间内不要用系统进行任何的出入库业务
A.双击【5118】盘点录入表（单人录入）
B、点击弹出如下界面
弹出界面
点击【确定】弹出
C、返回完所有数据后系统会自动跳回到【盘点录入单】界面
注：因数据量太大，所以点击【返回所有数据】的这段时间内系统会卡住出现死机状态，这时候不要进行任何电脑的操作
D、确认盘点录入单数据没有错后，直接点击【确认】
E、录完数据后点击【确认】，接下来的操作就与第13页到14页的操作一样
2.1.2货号抽盘
货号抽盘是指对某一货号在仓库中所有的库存进行盘点，货号抽盘是仓库平时盘点中使用最多的一种盘点方式。

使用货号抽盘的情况一般有以下几种：
◆一种情况是在门店使用系统一段时间后，抽盘出入库比较频繁的货号；以检验仓库是否出现备错货的情况，
避免实际仓库库存不准确，及时发现销售损失，掌握正确的仓库货物库存。

◆当发现系统中有库存而实际仓库找不到货的情况，说明此货号库存有误，需要对它进行盘点。

◆仓库在整理库存的时候，需要将一个货号整理堆放在一起时用货号抽盘来更新库存数。

注：一个货号可能会放在不同的货位上，抽盘时一定要知道这个货号在仓库中的库存，不能只盘其中一个货位，因为当你选择货号抽盘时，系统更新的是整个仓库中这个货号的库存而不是更新一个货位上的库存，所以用户在使用货号抽盘的时候一定要记住此情况。

货号抽盘的录入方式一般采用全盘的手工录入法，因为其数据量比较少录入比较方便
2.2、出入库业务：
2.2.1、补货/退货申请单
A、双击【5113】补货/退货申请单进入【补货申请单—列表】，如图（3–1）
图（3–1）
B、点击【新单】选择填写表头的信息（蓝色为必录）
C、点击【新增】录入货号和配码所对应数量，最终点击【确认】，并数据同步，然后通知排单员进行排单注：如果是退货，则在业务类型里选择【退货申请】，此项功能只限分销商，自营门店退货不需要做此项操作，可直接把所要退的货拿到公司仓库，仓管员会做张【商店专柜退货单】
2.2.2、门店调拨单
A、在菜单里输入“5117”并回车，进入出库单-自营界面
B、点击【新单】在业务类型里选择“调拨出库”，选择移出仓库与移入仓库，最后填入所要调拨货物的货号与数量并【确认】单据
C、点击打印，选择门店调拨单，把单据打印出来，并签字确认后随货到调入门店签字确认（注打印纸可用销售小票打印）
D、调拨出库方先同步数据库，后通知调入门店同步数据库
2.2.3、门店出库单
功能号【5128】门店出库单，主要记录了门店的调拨出库的单子
2.2.4、门店入库单
功能号【5129】门店入库单，主要记录了【商店专柜送货单】数据
注：该功能号主要用于门店日常到货入库，其中有商店专柜送货单和调拨入库单
商店专柜送货单
每次收到货的时候要对一下系统里的单子有没有跟实物的一样，不一样要及时通知排单员。

要是有到货，而系统里面没单子，要急时通知排单员补单。

排单员要及时与物流沟通，发货差异怎么处理可以分为4种情况：
A．多发数量退回仓库，ERP系统不必做任何单据处理，仓库收到退回实物即可。

B. 多发数量不退回仓库，通知排单人员补排多发部分的数量，转仓库打印出库单不出实物即可。

C. 少发数量仓库补发门店，ERP系统不必做任何单据处理，仓库将实物补发给门店即可。

D. 少发数量不补发给门店，仓库在1019功能办理少发部分数量的退货单并打印即可。

三、销售报表：
3.1、POS销售明细账
功能号【5161】POS销售明细账，该报表记录了详细的销售账，及产品资料，而且该报表还附有强大的【数据分析】功能，能根据具体的分析格式，为专卖店提供出每个月的所有报表格式
A、依次点击【数据分析】—【新建分析】弹出【请选择分组/统计值字段】界面
B、选择好后点击【确认】出现如下界面
该选项可以自由调整，只需选中一个值，托拉到相应的位置，放开鼠标就可以了，
如想把【品名】放在第一位，中需点中【品名】然后一直托拉到收银员名称上面，
然后放开鼠标，这时所形成的报表如图（4–1）所示
图（4–1）
C、把鼠标移到【品名】并右击选择扩展所有节点如图（4–2），依次扩展收银员名称、营业员名称、货号、销售年度、销售季节，如图（4–3）所示
图（4–2）
图（4–3）
C、导出该报表可以点击
3.2、网点月度指标完成情况
功能号【5164】网点月度指标完成情况，主要是查看每个月老板给门店具体产品大类所下指标的完成情况
3.3、钱柜金额查询
功能号【5174】钱柜金额查询，主要是用于早班晚班交接班时，核对一下钱柜的金额
四、库存报表：
4.1、门店出入明细
功能号【5172】门店出入明细，可查看出门店具体的入库，调拨，退货等数据，该报表链接上的可以
查出具体单子的数据
4.2、门店盘点报表
功能号【5173】门店盘点报表，可根据实际需求来查询出具体的盘点单号所对应的报表
4.3、服务器库存查询
功能号【5175】服务器库存查询，该报表可查询出相邻专卖店的库存信息，但想查看到数据得服务器开通权限
五、VIP管理：
5.1、VIP卡发放
A、双击【5215】VIP卡发放（网点—个人），进入列表，并点击【新单】选择填写表头的信息（蓝色为必录）
B、点击【新增】并在卡号选项框里录入卡号，并点击【确认】，则该顾客的VIP卡已经发放成功
注：截止日期默认为“1900-01-01”该选项不需要去改动六、促销方案：
促销方案分为四种：整单折扣、整单买赠、单项折扣、单项买赠，这四种最经常用到的是单项折扣
例：
A、双击【5019】方案定义—单项折扣，则弹出最近所做的一些方案，每个方案都有开始日期和结束日期，一
但超出了这个日期段，则该方案就会自动取消
B、双击具体的单号进去就可以查看该促销方案所对应的哪些货号享受折扣
C、如货号为911002-1的折扣为0.6，则我们在销售界面上输入该货号[回车]后如图（6—1），该货号在销售面板上所显示的折扣为6折如图（6—2）
图（6—1）
图（6—2）。