用友供应链报表
月度供应链总结表格模板
月度供应链总结表格模板
1. 供应链绩效总结
供应链绩效指标：
- 供货准时率（OTD）：表示供应商按时交付产品的比例。
在
本月中，供货准时率为 X%。
供货准时率（OTD）：表示供应商
按时交付产品的比例。
在本月中，供货准时率为 X%。
- 库存周转率：表示某一特定时间段内，库存资产循环的速度。
在本月中，库存周转率为 X 次。
库存周转率：表示某一特定时间
段内，库存资产循环的速度。
在本月中，库存周转率为 X 次。
- 缺货率：表示缺货产品的比例。
在本月中，缺货率为 X%。
缺货率：表示缺货产品的比例。
在本月中，缺货率为 X%。
- 供应商绩效评级：供应商根据交付准时率、产品质量和售后
服务等因素被评级。
在本月中，供应商绩效评级为 X。
供应商绩效
评级：供应商根据交付准时率、产品质量和售后服务等因素被评级。
在本月中，供应商绩效评级为 X。
2. 供应链问题汇总
3. 供应链改进计划
改进计划：
1. 改进计划1
- 描述改进计划1的具体步骤和目标。
2. 改进计划2
- 描述改进计划2的具体步骤和目标。
3. 改进计划3
- 描述改进计划3的具体步骤和目标。
4. 下月重点工作
下月重点工作：
- 重点工作1
- 重点工作2
- 重点工作3
以上是本月供应链总结表格模板的内容，供参考使用。
请根据实际情况填写相关数据和问题，制定改进计划，并明确下月的重点工作。
用友ERP供应链管理系统实验报告
实验报告正文用友ERP供应链管理系统实验报告ERP（企业资源计划）系统是当今世界企业经营与管理技术进步的代表。
对企业来说，应用ERP的价值就在于通过系统的计划和控制等功能，结合企业的流程优化，有效地配置各种资源，以加快对市场的响应，减低成本，提高效率和效益，从而提升企业的竞争力，实现企业快速发展。
《新编用友ERP供应链管理系统实验教程》以突出实战为主导思想，以一个企业单位的经济业务为原型，以2007年新会计准则为基础，重点介绍了信息环境下各项业务的处理流程。
本实验教程主要学习如何操作用友ERP-u8.72软件，用友ERP-u8.72不仅涵盖了财务、人力资源、协同办公、供应链、CRM、生产制造、分销零售、绩效管理、成本管理、质量管理等十余个应领域，还首次用集中交付了机械、电子、服装、汽配、流程、化工、制药、食品、流通、服务、非金属矿制品等数十个细分行业完整解决方案，蕴涵了丰富的中国先进管理模式、充分体现各行业最佳业务实践、能完全满足行业的深层次管理需求，它可伴随企业的高速成长、随需扩展，是有效支持中国企业国际化战略的经营管理平台。
本实验教程共分6章。
第1章介绍了用友ERP-U8．72管理软件的使用基础、系统管理和基础设置，第2章至第6章分别介绍了ERP供应链管理系统中最基础和最重要的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等几个子系统的基本功能，并以实验的方式介绍了以上模块的使用方法。
本实验报告主要针对销售管理这一部分进行项目流程、操作步骤的介绍以及项目成果的展示，重点介绍了普通销售业务和销售退货业务等业务流程，分析了实验过程中出现的问题和解决方案，并对实验项目的完成情况及效果做了综合评价。
一、实验目的运用销售管理系统对普通销售业务，直运销售业务，分期收款业务，销售零售业务及销售退货业务等进行处理，正确及时处理各类销售业务，以便及时确认销售收入，确认并收取应收款项。
销售管理系统能够与应收款管理系统，总账系统集成使用，以便及时处理销售款项，并对销售业务进行相应的账务处理。
用友NC财务供应链功能介绍
用友NC财务供应链功能介绍1.财务核算功能用友NC财务供应链提供了完善的财务核算功能，包括总账、往来账、固定资产、成本核算等，支持多级科目、多级核算体系的设置，满足企业不同的会计核算要求。
该功能模块还支持VAT、CIT和CMMI等多种财务核算模式，帮助企业实现准确的财务核算。
2.资金管理功能资金管理是企业财务管理的核心环节，用友NC财务供应链提供了一系列的资金管理功能，包括银行对账、资金预测、资金调拨等，帮助企业实现资金的合理配置和高效利用。
该功能模块还支持多种支付方式，如电子支付、网银支付等，提升企业的资金运作效率。
3.应收应付管理功能应收应付管理是企业日常财务管理的重要内容，用友NC财务供应链提供了全面的应收应付管理功能，包括客户应收、供应商应付、其他应收款、其他应付款等。
该功能模块支持自动记账、自动通知、自动对账等功能，帮助企业实现应收应付的全面管理。
4.采购管理功能采购管理是企业供应链管理的核心环节，用友NC财务供应链提供了一系列的采购管理功能，包括供应商管理、采购计划、采购申请、采购订单等。
该功能模块支持供应商评估、供应商分类、采购流程控制等功能，帮助企业实现采购的标准化管理和供应链的优化。
5.销售管理功能销售管理是企业供应链管理中不可或缺的一环，用友NC财务供应链提供了一系列的销售管理功能，包括客户管理、销售计划、销售订单等。
该功能模块支持销售业绩分析、销售费用控制、销售流程管理等功能，帮助企业实现销售的高效管理和供应链的优化。
6.库存管理功能库存管理是企业供应链管理的重要环节，用友NC财务供应链提供了全面的库存管理功能，包括库存收发存、库存盘点、库存调拨等。
该功能模块支持多仓库、多货位、多批次管理，以及库存预警、库龄管理等功能，帮助企业实现库存的精细管理和供应链的优化。
7.业务统计分析功能用友NC财务供应链提供了强大的业务统计分析功能，帮助企业进行销售分析、采购分析、库存分析等，为企业决策提供准确的依据。
用友U8供应链
销售订单
受托代销 订单
受托代销 到货单
采购代销 入库单
受托代销发票
受托代销结算 单
采购管理－直运采购业务 必有订单的直运采购
销售管理 直运销售订单
直运销售发票
采购管理 直运采购订单
直运采购发票
采购管理－采购退货
结算前全额退货
采购订 单
红字采购入 库单
结算
蓝字采购入 库单
结算前部分退货
用友U8供应链介绍
销售管理
存货核算
采购管理
销售成本
销售发票
销售订单 直运销售订单 直运销售发票
直运采购发票
销售管理
销售出库单
发票 调拨单
日报 代垫费用单
收款信息
库存管理
应收款管理
销售管理
普通销售、委托代销 直运业务、分期收款 销售调拨、零售业务
销售管理-普通销售业务：先发货后开票
客户
销售部
仓库
成
售
应
调
收
拨
款
单
资金流 物 流
销售管理
销售管理的价值点
采购管理
存货核算
销售成本
直运采购发票
销售管理
直运采购发票
采购订单、 到货单
销售订单 直运销售订单
发票
采购管理
采购入库单
采购发票
付款信息
库存管理
应付款管理
采购管理
普通采购 受托代销 直运业务
采购管理－普通采购业务
请购部门 内部请购
采购部 请购汇总 签订采购合同 收货、收票
参照 委托代销发货 （委托代销发货单）
审核 （委托代销出库单）
委托代销结算 （委托代销结算单）
供应链报表模板
供应链报表模板
供应链报表模板可能因公司、行业和具体需求而异，但以下是一个基本的供应链报表模板示例，供您参考：
供应链报表模板
1. 供应商信息表
供应商名称供应商地址联系方式供应商品种供应量占比
2. 采购订单明细表
订单编号供应商名称采购商品种采购数量采购单价采购总价交货日期
3. 库存明细表
产品编号产品名称库存数量库存单价库存总价最低库存量最高库存量
4. 销售订单明细表
订单编号客户名称销售商品种销售数量销售单价销售总价发货日期
5. 应收账款明细表
客户名称应收账款金额到期日期跟进状态6. 应付账款明细表
供应商名称应付账款金额到期日期跟进状态。
用友ERP-U8供应链及总账部分操作流程(附图片)
ERP－U8供应链及总账部分操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击供应链——库存管理——放库业务——采购入库单，双击采购入库单，点击增加（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击供应链——采购管理——采购发票——普通采购发票；双击“普通采购发票”进入采购发票界面，点击增加（如果采购退货，则选择“红字普通采购发票”），然后生单（入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认，保存后点结算，如果是马上付钱的，要还要再点击现付。
（4）采购结算（这一步是在做采购发票时，没有点结算的情况下才需要操作）点击供应链——采购管理——采购发票——采购结算——手工结算：点击“手工结算”进入结算界面，首先选单，选到需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）应付单审核：账务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单据审核点击应付单据审核，输入条件，点击确定，进入选单页面。
（6）付款申请：点击供应链——采购管理——付款申请，进入付款申请界面，点击增加，生单，选择采购发票，进入选单页面，选择要付款申请的单据，点击确定。
然后保存、审核。
（7）付款单据录入账务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单据录入，点击付款单据录入，点击增加，生单，根据付款申请单生单，进入选单页面，选择需要的单据，确定。
然后保存、审核。
（8）核销处理：账务会计——应付款管理——核销处理 ，双击手工核销处理，选单，进行单据的核销。
用友NC供应链部分整版操作手册(附图片)
用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
净需求红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
三大供应链报表模板完整
三大供应链报表模板完整
本文档将为您提供三种常用的供应链报表模板，帮助您管理和监控供应链运营的各个方面。
这些模板包括：
1. 库存报表模板
库存报表模板用于跟踪和管理库存的数量和价值。
以下是该模板的主要内容：
- 产品名称和代码
- 当前库存数量
- 建议的最佳库存水平
- 进货数量
- 销售数量
- 库存周转率
- 产品成本
- 总库存价值
完整的库存报表模板可以帮助您了解当前库存水平，制定进货和销售策略，以最大程度地减少库存积压或缺货问题。
2. 供应商绩效报表模板
供应商绩效报表模板用于评估和比较不同供应商的绩效表现。
以下是该模板的主要内容：
- 供应商名称和代码
- 供应商交货准时率
- 供应商产品质量评分
- 供应商反馈满意度评分
- 供应商价格竞争力评分
- 总体供应商评分
通过监控供应商绩效，您可以更好地了解供应商的表现，优化供应链合作关系，并提高供应链运营的效率和质量。
3. 物流运输报表模板
物流运输报表模板用于监控和分析物流运输的各个方面。
以下是该模板的主要内容：
- 运输周期
- 运输成本
- 运输事故或延误次数
- 运输服务满意度评分
- 运输路径优化建议
- 运输效率改进措施
物流运输报表模板可以帮助您评估物流运输的效率和成本，并提供改进建议，以优化供应链的物流环节。
以上是三种供应链报表模板的简要介绍。
使用这些模板可以帮助您更好地管理和监控供应链运营的各个方面，优化供应链流程，提高效率和质量。
用友U8供应链结账流程
用友U8供应链结账流程1.记账凭证的生成：在用友U8供应链系统中，结账首先需要生成记账凭证。
系统会根据之前的业务数据和结账参数自动生成记账凭证，并按照一定的逻辑排序。
2.审核记账凭证：生成的记账凭证需要经过审核才能进行下一步操作。
审核可以根据企业的会计政策和审批流程进行设置，确保记账凭证的准确性和合规性。
3.营业税金计提：用友U8供应链系统会根据企业的具体设置和税务法规要求，自动计算和提取营业税金。
这一步是为了提前做好纳税准备工作。
4.结转成本：用友U8供应链系统提供了一系列的管理功能，可以根据不同的成本核算方式进行成本计算和分摊。
结账过程中，一般会将已发生的成本按照预设的分摊规则进行结转。
5.结转损益：结账过程中，用友U8供应链系统会根据企业的会计政策，将已经确认的损益项目进行结转，将其纳入到利润表中。
这一步是为了确保损益的准确反映，为财务报表的编制提供依据。
6.生成财务报表：用友U8供应链系统具备强大的报表生成功能，可以根据企业的需要自动生成各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
这些报表可以用于内部决策和对外披露。
7.结账审计：为了确保结账的准确性和合规性，用友U8供应链系统提供了结账审计功能。
通过结账审计，企业可以随时查看和审计结账过程中的关键数据，确保结账结果的真实性和可信度。
8.结账交接：结账过程结束后，用友U8供应链系统会自动生成结账交接凭证，将结账结果传递给下一个财务期间，作为下一期的期初数据。
总结起来，用友U8供应链结账流程主要包括记账凭证的生成、审核、营业税金计提、成本结转、损益结转、财务报表生成、结账审计和结账交接等步骤。
这一系列操作可以帮助企业实现财务数据的准确和合规处理，为企业的决策和经营提供有力支持。
用友软件U8供应链操作流程
用友软件U8供应链操作流程用友软件U8供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。
由负责采购的领导审核采购订单（采购部门）采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。
由负责采购的领导审核采购到货单（采购部门）采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。
该单据只做管理使用，不用审核。
采购入库单（由仓库管理人员操作）录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能（参考采购到货单）---生成。
没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计2、挂账处理生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。
确定结算发票。
生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx手工结算：采购管理-结算-手工结算单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料贷：物资采购3、现款结算（如现金）生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
用友U8+V12.0财务及供应链操作手册
用友U8＋V12.0财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友供应链报表
2021/4/14
销售增长分析
销售增长分析可以分析部门或货物的本期销售 比前期销售的增长情况。
2021/4/14
货物流向分析
货物流向分析可以分析按照不同的分组条件 （客户、地区、行业）在某一时间段内销售货 物的流向比例。
2021/4/14
销售结构分析
销售结构分析可以分析按照不同的分组条件 （客户、地区、行业）在某一时间段内销售销 售构成情况。
货领分析可按（货物/客户/地区/行业/部门/业 务员）分析各货领区间发货未开票或发货未回 款的情况。
2021/4/14
三、库存管理报表
➢ 报表—库存帐
1 现存量查询 2 出入库流水账 3 库存台账 4 代管账 5 不合格品备查簿 6 呆滞积压备查簿 7 供货单位收发存汇总表 8 入库跟踪表 9 订单预留历史记录查询
2021/4/14
现存量查询
用户可以查询存货在各个库房的现有数量（可 按库房或存货来查询）现存量查询来源于各种 可用量数据。
2021/4/14
出入库流水账
出入库流水账可查询任意时间段和任意情况下 的存货出入库情况。（包括所有的出入库单据， 入库数量、单价、金额，出库数量、单价、金 额等）
2021/4/14
2021/4/14
业务追溯
业务追溯是以任一单据为起点，追溯其相对应 的上查、下查的单据。
2021/4/14
销售管理报表
➢ 报表—明细表
1 销售收入明细账 2 销售成本明细账 3 发货明细表 4 销售明细表 5 销售明细账 6 发票结算勾对表
2021/4/14
销售收入明细账
销售收入明细账可以查询存货的销售收入情演示
集团IT部
2021/4/14
用友软件供应链操作流程
用友T6应链操作流程一、采购管理整体流程：1、录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”）2、根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票）3、将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本4、在应付系统根据采购发票做采购付款和付款核销5、最后月末结账。
（1）采购订单：点击“采购订单”→点击增加→根据实际情况录入订单上的信息（注：单据上的蓝字信息必填）→保存后复核（2）采购入库单：注意：首先将期初采购入库单记账后方可录入采购入库单（采购→期初记账→记账→确定）在库存管理系统点击“采购入库单”→点击增加→选择“采购入库单”（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”）→点击选单（采购订单），过滤选择需要生成发票入库单的订单（此步骤可选的）→选择确认后生成采购入库单（注：单据上的蓝字信息必填）→保存后复核。
（3）采购发票：点击“采购发票”→点击增加→选择“普通发票”（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”），→点击“选单”（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，→选择确认后生成采购发票（注：单据上的蓝字信息必填）→保存后复核→结算。
（4）采购手工结算（如果生采购发票时没有进行结算，月末结帐前需要进行采购手工结算）：点击“采购结算”→过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围→点击入库，选择需要结算的入库单后确认→再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，→点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算（在应付款管理系统上操作）：点击“付款单”→点击增加，按提示输入结算方式、结算科目，币种，录入日期、金额、汇率和摘要等保存→点击核销→选择自动→确认核销的金额后保存，完成付款。
（6）月末结账（先结采购系统，后结应付系统）：点击“月末结账”，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理整体流程：1、录入销售发货单（或退货单）2、根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票3、在应收系统根据销售发票做销售收款和收款核销，4、最后月末结账。
用友供应链报表
采购管理报表
报表—采购账簿
在途货物余额表 采购结算余额表
9/15/2020
在途货物余额表
在途货物余额表是普通采购业务的采购发票结 算情况的滚动汇总表，反应每月各个供货单位 的采购发票上的货物采购发生、采购结算以及 未结算的在途货物情况。
用户可以查到上月结余、本月采购、本月结算 等相关信息。
用友供应链报表演示
集团IT部
9/15/2020
一、采购管理报表
报表—统计表
1 到货明细表 2 采购明细表 3 入库明细表 4 结算明细表 5 未完成业务明细表 6 费用明细表 7 增值税发票处理状态明细表 8 采购综合统计表 9 采购计划综合统计表
9/15/2020
采购明细表
9/15/2020
入库明细表
在入库明细表界面，用户可查到某一个物料一 段时间内的入库日期，入库单号，仓库，供应 商名称，入库数量，入库单价，入库金额等相 关信息。
9/15/2020
结算明细表
在采购发票单击【结算】按钮的情况下： 在结算明细表界面，用户可看到某一个物料一段
时间内的结算日期，结算单号，供应商名称，结 算数量，结算单价，结算金额，结算单所对应的 发票号以及结算单相对应的入库单号，结算暂估 单价，结算暂估金额等。
9/15/2020
销售成本明细账
销售成本明细账可以查询存货的销售成本情况。 （包括存货的单价、数量及金额等）
9/15/2020
发货明细表
发货明细表可以查询存货的发货情况。（包括 存货的发货日期、发货单号、发货数量等）
9/15/2020
销售明细表
销售明细表可以查询存货的销售开票情况。 （包括存货的开票详细信息）
用友U8财务供应链介绍
采购结算注意事项
采购如果没有期初记账，则不能进行采购结算
采购结算时，先结算后记账，发票金额作为入库 单的实际成本；先记账后结算，入库单中原来记 账的单价作为暂估单价，发票单价作为结算单价
本月已做月末结账后，不能再做本月的采购结算， 只能在下个月做
成本确认不限业务发生的日期。但是以后月份的 业务不能在以前月进行结算处理 如果上月未结账，本月不能进行采购结算。
谢谢信任
材料出库
材料领用一般用于材料出库，使用材料出库单操 作 1、领料申请单
2、根据申请单生产材料出库单并审核
调拨业务处理流程
填制并审核调拨单
审核调拨出库单
审核调拨入库单
将调拨单记账
暂估业务
暂估业务
一、收到货物时的处理
填制并审核采购入库单 录入暂估入库成本 执行入库单记账 生成凭证时应选择（暂估记账）
用友U8供应链产品介绍
涉及功能模块：
采购管理、库存管理、存货核算
准备工作
部门档案、客商信息、存货分类、计量单位、存 货档案、仓库档案、收发类别、采购类型等基础 数据的准备 各模块选项设置 采购期初余额录入、记账 库存期初录入、审核 存货期初录入、记账
产品概述-采购管理
按采购类型业务不同处理方式：普通采购、受
采购发票可以手工新增，也可以参照采购订单、采 购入库单（普通采购）填制；采购发票也可以拷贝
其他采购发票填制；
主要功能－普通采购业务
采购发票确认采购入
库单中存货成本的过程
采购管理功能介绍（采购结算）
分手工统结算和自动结算
采购费用业务处理
费用和正常采购发票开在同一张发票上
如果费用和采购发票在一张发票上面，可以在系统设置折扣、劳务 属性类存货，开票时，一起将费用开在专用发票、普通发票上
用友供应链管理报告
用友供应链管理报告1. 引言用友供应链管理报告旨在分析用友集团的供应链管理情况，并提供改进建议以提高效率和降低成本。
本报告将使用步骤思维方法，逐步分析供应链管理的关键方面，并提出相应的改进建议。
2. 现状分析首先，我们需要了解用友集团的供应链管理现状。
供应链是指从原材料采购到产品交付给最终客户的整个过程。
当前，用友集团的供应链管理面临以下挑战：2.1 供应商选择和管理用友集团的供应商数量众多，但缺乏统一的选择和管理标准。
这导致了供应商之间的差异化，使得供应链管理变得复杂而困难。
2.2 库存管理用友集团的库存管理存在一些问题。
库存过多会增加资金占用和仓储成本，而库存不足则会导致供应链的中断和客户满意度的下降。
2.3 物流运输效率物流运输是供应链管理中的关键环节。
然而，用友集团的物流运输效率有待改进。
运输时间长、运输成本高以及运输过程中的损耗都会对供应链管理造成影响。
3. 改进建议针对上述现状分析，我们提出了以下改进建议：3.1 供应商选择和管理建议用友集团制定统一的供应商选择和管理标准。
根据供应商的质量、可靠性、可持续性以及成本等方面进行评估，并建立供应商绩效评估机制。
同时，建议采用供应链管理软件来提高供应商管理的效率和准确性。
3.2 库存管理建议用友集团采用先进的库存管理技术，如基于需求预测的库存管理和定期清理滞销库存。
通过优化库存水平，可以降低资金占用和仓储成本，并保证供应链的稳定性。
3.3 物流运输效率建议用友集团与物流合作伙伴密切合作，共同寻找提升物流运输效率的方法。
可以通过优化运输路线、增加运输频次以及采用信息化技术来提高物流效率。
此外，建议使用可追溯性技术来减少物流过程中的损耗和错误。
4. 实施计划为了将改进建议付诸实施，我们提出以下实施计划：4.1 供应商选择和管理•制定供应商选择和管理标准，并向供应商进行培训，确保其了解和遵守标准。
•实施供应链管理软件，以提高供应商管理的效率和准确性。
用友U8Cloud-u8c2.0供应链-报表查询提示：一次性从数据库读取数据过多：20000
问题描述：查询库存账簿时系统提示“查询出错：Caused by:一次性从数据库中读取数据过多:20000”
解决方案：
1、供应链系统预置的查询数据返回值为一次20000条，超过这个控制系统就报错，因此推荐缩小查询条件来解决。
2、如果项目确实要查询数据量比较大，要求放开控制，那么就需要修改代码中的配置文件：U8CERP21\modules\scmpub\scmcustomer\customerconfig.xml
蓝色的行是针对供应链报表的所有节点的默认设置，此段的修改会影响供应链所有没有按节点控制的查询数据返回值；如果需要按节点控制，那么按下面蓝色的行进行修改。
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业务追溯
业务追溯是以任一单据为起点，追溯其相对应 的上查、下查的单据。
4/18/2020
销售管理报表
➢ 报表—明细表
1 销售收入明细账 2 销售成本明细账 3 发货明细表 4 销售明细表 5 销售明细账 6 发票结算勾对表
4/18/2020
销售收入明细账
销售收入明细账可以查询存货的销售收入情况。 （包括销售发票的一些信息）
4/18/2020
采购资金比重分析
此明细能够体现出原材料/辅料/备件/VMI产 品/外购产品在总的存货中的各占的资金比例。
4/18/2020
采购货龄综合分析
用户可以查询某物料在库房的呆滞时间。
4/18/2020
二、销售管理报表
➢ 报表—统计表
1 销售统计表 2 发货统计表 3 发货单开票收款勾对表 4 销售综合统计表 5 发票日报 6 发票使用明细表 7 信用余额表 8 业务追溯
1 采购成本分析 2 采购类型结构分析 3 采购资金比重分析 4 采购费用分析 5 采购货龄综合分析
4/18/2020
采购成本分析
用户可以查到某些物料采购数量及金额的增加 导致成本的增加。
4/18/2020
采购类型结构分析
此明细能够体现出原材料/辅料/备件/VMI产 品/外购产品在总的存货中的各占的类型比例。
4/18/2020
销售成本明细账
销售成本明细账可以查询存货的销售成本情况。 （包括存货的单价、数量及金额等）
4/18/2020
发货明细表
发货明细表可以查询存货的发货情况。（包括 存货的发货日期、发货单号、发货数量等）
4/18/2020
销售明细表
销售明细表可以查询存货的销售开票情况。 （包括存货的开票详细信息）
4/18/2020
销售统计表
用户可查询销售发票的明细情况，包括数量、 价税、费用、成本、毛利等信息。
4/18/2020
发货统计表
发货统计表可以查询期初数量金额、发货数量 金额、开票数量金额及结存数量金额等明细情 况。
4/18/2020
发货单开票收款勾对表
可以体现企业的发货情况、开票情况及回款情 况。
4/18/2020
销售毛利分析
销售毛利分析可以统计货物在某一段时间内毛 利的变化及影响因素。（包括发货数量金额、 退货数量金额、销售数量金额等）
4/18/2020
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
市场分析
市场分析可以反映某段时间内某个客户/某个 地区销售、回款、业务应收（发货未开票）的 比例情况。
4/18/2020
货龄分析
4/18/2020
销售综合统计表
销售综合统计表可以查询企业的订货、发货、 出库、开票、回款的统计数据。
4/18/2020
发票日报
可以准确及时的查询所开发票的情况。 包括所开发票的客户、发票日期、发票号、发 票金额等相关信息。
4/18/2020
发票使用明细表
发票使用明细表可以比较全面的体现销售发票 的详细信息。
库存台账
库存台帐主要用于查询各仓库各存货各月份的 收发存明细情况。（包括存货的收入数量、发 出数量、结存数量等）
4/18/2020
库存管理报表
➢ 报表—批次账
1 批次台账 2 批次存货汇总表
4/18/2020
批次台账
批次台账用于查询批次管理的存货的各仓库各 月份各批次的收发存明细情况。（包括存货的 收入数量、发出数量、结存数量）
4/18/2020
未完成业务明细表
用户可以查到的单据明细情况，包括采购入库 单，采购发票，货到票未到的暂估入库信息以 及票到货未到的在途存货信息（未结数量，暂 估单价，未结金额等）
4/18/2020
增值税发票处理状态明细表
用户可以查询发票数量、金额、付款情况及本 月入库数量等相关信息。
4/18/2020
在弹出的过滤界面中，用户可根据自己的需求输入过滤条 件，根据这些条件筛选出所需要的数据。
单击【过滤】按钮，在采购明细表界面，用户可查到采购 发票的明细情况，包括数量、价税、费用、损耗等信息。 如想查看表体中不存在的字段，可右击表体中的表头行— 恢复隐含列—选中并双击显示所需字段—保存。
单击【小计】或【合计】可进行求和计算。 选中其中某一单元格，单击【联查】可查到相对应的表单。 单击【分组】，可对某一字段进行分组汇总处理。
用友供应链报表演示
集团IT部
4/18/2020
一、采购管理报表
➢ 报表—统计表
1 到货明细表 2 采购明细表 3 入库明细表 4 结算明细表 5 未完成业务明细表 6 费用明细表 7 增值税发票处理状态明细表 8 采购综合统计表 9 采购计划综合统计表
4/18/2020
采购明细表
4/18/2020
现存量查询
用户可以查询存货在各个库房的现有数量（可 按库房或存货来查询）现存量查询来源于各种 可用量数据。
4/18/2020
出入库流水账
出入库流水账可查询任意时间段和任意情况下 的存货出入库情况。（包括所有的出入库单据， 入库数量、单价、金额，出库数量、单价、金 额等）
4/18/2020
4/18/2020
库存展望
库存展望可查询展望期内存货的预计库存、可 用量情况。
4/18/2020
收发存汇总表
收发存汇总表可以反映各仓库各存货各种收发 类别的收入、发出及结存情况。（可按仓库、 存货进行查询）
4/18/2020
存货分布表
存货汇总表可以反映存货在各仓库的出入库和 结存情况。（包括存货的期初数量金额、本期 入库数量金额、本期出库数量金额、期末结存 数量金额等）
采购综合统计表
在弹出的过滤界面中，在选择报表处，（按供 应商/部门/业务员/存货/地区）可按需求进行 选择。可以显示按照报表汇总条件查询业务的
入库，开票及付款统计情况。
4/18/2020
采购计划综合统计表
用户可以按照存货和存货分类对入库、出库、 结存、采购订货，销售发货，结存情况进行汇 总统计，从而综合的反应企业的购销存情况。
4/18/2020
销售明细账
销售明细账可以查询销售发票、成本、毛利等 明细情况。
4/18/2020
发票结算勾对表
发票结算勾对表可以查询存货的发货情况、开 票情况及结算情况。
4/18/2020
销售管理报表
➢ 报表—销售分析
1 销售增长分析 2 货物流向分析 3 销售结构分析 4 销售毛利分析 5 市场分析 6 货龄分析
4/18/2020
货领分析可按（货物/客户/地区/行业/部门/业 务员）分析各货领区间发货未开票或发货未回 款的情况。
4/18/2020
三、库存管理报表
➢ 报表—库存帐
1 现存量查询 2 出入库流水账 3 库存台账 4 代管账 5 不合格品备查簿 6 呆滞积压备查簿 7 供货单位收发存汇总表 8 入库跟踪表 9 订单预留历史记录查询
4/18/2020
采购管理报表
➢ 报表—采购账簿
在途货物余额表 采购结算余额表
4/18/2020
在途货物余额表
在途货物余额表是普通采购业务的采购发票结 算情况的滚动汇总表，反应每月各个供货单位 的采购发票上的货物采购发生、采购结算以及 未结算的在途货物情况。
用户可以查到上月结余、本月采购、本月结算 等相关信息。
4/18/2020
入库明细表
在入库明细表界面，用户可查到某一个物料一 段时间内的入库日期，入库单号，仓库，供应 商名称，入库数量，入库单价，入库金额等相 关信息。
4/18/2020
结算明细表
在采购发票单击【结算】按钮的情况下： 在结算明细表界面，用户可看到某一个物料一段
时间内的结算日期，结算单号，供应商名称，结 算数量，结算单价，结算金额，结算单所对应的 发票号以及结算单相对应的入库单号，结算暂估 单价，结算暂估金额等。
4/18/2020
销售增长分析
销售增长分析可以分析部门或货物的本期销售 比前期销售的增长情况。
4/18/2020
货物流向分析
货物流向分析可以分析按照不同的分组条件 （客户、地区、行业）在某一时间段内销售货 物的流向比例。
4/18/2020
销售结构分析
销售结构分析可以分析按照不同的分组条件 （客户、地区、行业）在某一时间段内销售销 售构成情况。
4/18/2020
批次存货汇总表
批次存货汇总表用于查询批次管理的存货的各 仓库各月份各批次的收发存汇总情况。（包括 期初结存数量、本月入库、出库及期末结存数 量）
4/18/2020
库存管理报表
➢ 报表—统计表
1 库存展望 2 收发存汇总表 3 存货分布表 4 业务类型汇总表 5 限额领料汇总表 6 组装拆卸汇总表 7 形态转换汇总表 8 业务追溯报表
4/18/2020
业务类型汇总表
业务类型汇总表反映各仓库各存货各种业务类 型的收入、发出及结存情况。（包括所有出入 库单据的数量）
4/18/2020
组装汇总表
组装汇总表能够体现母件的总体数量（组装数 量）。
4/18/2020
形态转换汇总表
形态装换汇总表可以反映存货在转换前的仓库、 数量、编码、名称、规格及转换后的仓库、数 量、编码、名称、规格。
4/18/2020
采购结算余额表
采购结算余额表是普通采购业务的采购入库单 结算情况的滚动汇总表，反映每月各个供货单 位的采购入库单上的货物采购发生、采购结算 以及未结算的暂估货物情况。
用户可以查询上月结余、本月入库、本月结算、 本期结余等相关信息。
4/18/2020
采购管理报表
➢ 报表—采购分析