中宝供应链管理系统(V6)使用说明书--3销售管理

杭州中宝科技有限公司
中宝供应链管理系统(V6)使用说明书
销售管理
杭州中宝科技有限公司
2008-8-22
目录
3销售管理 (3)
3.1销售价格设置 (5)
3.2销售政策 (5)
3.3销售合同 (11)
3.4销售开票 (11)
3.4.1销售开票：[销售管理-销售开票-开销售清单] (11)
3.4.2销售开票价格说明 (12)
3.4.3销售业务冲销 (12)
3.4.4销售单作废 (12)
3.4.5销售价格调整 (12)
3.5销售退回管理 (13)
3.6业务查询 (15)
3.7业务员考核价说明 (15)
3销售管理
系统支持：直销、调拨、配送、直调、内部调拨等销售方式。

✓直销流程
1购货客户先在柜台与业务接洽，业务电脑提供相应查询，客户购货意向确定后，业务员输入正式购货明细，形成销货清单，经确认后将信息传到收款处，减少业务帐数量；
2收款处向客户收款后（现金、支票、担保）打印销货清单，记载相应票据信息，同时记入〈库存明细帐〉，减少财务帐数量；
3客户凭提单到仓库后，保管员加注发货标志，减少仓库帐数量；
4 收款员结帐后，生成当日现销日报（对每个收款员单独统计）；
✓调拨流程
1调拨客户由业务员在业务电脑上输入《调拨物资清单》（即调拨单）并打印，减少业务帐数量；
2信息传至仓库及收款处，仓库接受后，备货、组织运输、发货，并在《调拨单》上加注已发货标志，减少仓库帐数量；
3等发货运单拿到后或客户自提货物后，调拨员将调拨单送至财务科点单核对后，在《调拨单》上加注核对标记和核对人员编号，然后由收款处开俱增值税发票，填写《增值税发票》，并在相应《调拨单》上填写增值税号；减少财务帐数量；月底财务科，按应收帐款处理。

4资金回笼后，在《调拨明细帐》中记载回笼日期。

5年底打印《调拨明细帐》，分单位打印。

✓配送流程
指委托配送。

业务员开单后，仓库发货，系统提供查询统计，不再走收款结算环节。

✓直调流程
指直接从供货单位调货到客户单位，系统自动生成相应的进货单据。

✓内部调拨流程
指内部两个独立核算部门之间的商品往来。

独立核算部门，可以有独立的进销存数据，但统一基本信息(如往来单位、人员、商品、政策)，对外一个公司。

销售价格设置
销售报价设置：
1)设置价格类型：[系统维护]-[公共信息管理] –[商品信息]-[ 销售价格类型]
系统预设牌价、最低销价，用户可以按需要增加如公司批发价、公司零售价等
2)价格设置：[销售管理] – [政策管理] – [商品销售政策设置]
按商品，设置各种价格，为零表示不设
3)购货单位价格类型设置：[基础信息]-[往来单位]-[购货单位管理]
为购货单位设置销售价格类型，一个单位同时只能选一种。

3.1 销售管理
销售管理主要设置商品的价格政策、价格参数、业务员管理、商品的销售区域控制3．1．1销售价格设置
功能说明：商品销售时的价格设置
【商品价格】刷新商品以后，在自定义价格设置中的【含税报价】双击，即可设置对应价格。

价格类型设置，同理。

此处设置价格可在【购货商基本信息】中的【购货信息】界面选择【销售价格类型】
3．1．2 销售政策管理：[销售管理-政策管理-销售政策管理]
根据商品和购货单位，设置销售价格政策。

功能说明：针对某些购货单位及销售某些商品时，做出的限制商品的价格、折扣等。

还可通过政策级别方便的实现价格制定和自动调整售价。

1）、在【受控商品】中填入或双击选择商品，在【受控单位】中填入或双击选择单位，作为查询的条件，按【刷新】检索出包含相应内容的销售政策，【新建】将跳出【销售政策价格设置】界面。

2）、【销售政策价格设置】界面：
描述：填入对新政策的描述。

生效日期：该政策实施起始日期
截止日期：该政策到期作废日期
优先级别：从1开始，数字越大优先级越高
选择【商品范围】，除【所有】情况外还有【单个商品】，【商品分类】，【商品代码段】三种范围，须分别填入【商品编码】，【商品分类】，【商品代码段】信息。

点击受控商品，将在【商品范围列表】中显示该范围所包含的所有商品。

选择【客商范围】，除【所有】情况外还有【单个客商】，【信用等级】，【客商编码段】，【单位类型】四种范围，须分别填入【客商编码】，【单位信用等级】，【客商编码段】，【单位类型】信息。

点击受控客商，将在【客商范围列表】中显示该范围所包含的所有客商。

【报价类型】选择方式有【固定毛利】，【固定价格】，【固定折扣】，【底价加点】。

选中后，输入报价，考核价，最低价，成本价，牌价，零售价。

按【确定】按钮即可保存新政策。

【关闭】退出，回到前一界面。

3）、选中政策条目，单击【编辑】将跳出【销售价格政策】界面，修改其中的要素，按【确定】按钮即可保存修改。

【关闭】退出，回到前一界面。

4）、按【删除】按钮：将删除选中的政策条目。

5）、【关闭】：退出销售政策管理模块。

3．1．3 业务分管设置：[销售管理-政策管理-业务分管设置]
设置购货单位的业务员
功能说明：：设置业务单位与业务人员的关系。

1、【人员列表】：显示所有员工。

2、【分管单位列表】：相应人员的分管单位信息。

3、【增加】：选中人员，选择一家新单位，选择【商品大类】，单击此按钮即可增加分管单位。

4、【修改】：选中人员，选中分管单位，将【分管单位】修改，选择【商品大类】，按此按钮即可更改。

5、【删除】：选中人员，选中分管单位，点击删除。

6、【退出】：退出业务分管设置模块。

选中业务人员，在【分管单位】输入单位编码，设置商品类型，完了点击【增加】。

3．1．4 商品销售区域控制：[销售管理-政策管理-商品销售区域控制]
功能说明：对于特殊商品进行销售控制，可以针对商品，设置可以销售的购货单位
注意：做商品销售区域控制前，必须先将商品基本信息中的销售区域控制打勾。

3．1．5 商品销售参数设置：[销售管理-政策管理-商品销售参数设置] 功能说明：对商品的最低销价、最低毛利率、最低扣率进行设置。

3．1．6 特药销售管理
功能说明：对特殊药品的销售数量控制
输入药品，客户，【刷新】以后可以得到特殊药品。

特殊药品【任务新增】，输入商品，客户，允许数量与控制时间，操作员选入以后点击确定保存。

任务中提供对所选中的特殊商品信息进行【作废】与【修改】。

可批量新增商品，选择商品大类，或模糊查询，右边对购货单位进行刷新删选，输入最大允许销售数量与时间，点击确定保存。

3.2 销售合同
3.3 销售开票
3.3.1销售开票：[销售管理-销售开票-开销售清单]
1）【销售开票单头信息】：【单据号】系统自动生成，选择【开票时间】、【业务员】，在
【购货单位】中填入或双击选择，系统会自动检索出【联系电话】，【开户银行及帐号】，【税号】。

2）【销售开票明细信息】：填入【商品编码】按回车跳出【仓库货位商品列表】，双击选择商品条目，或单击商品条目按【确定】即可选中商品信息。

分别须输入【数量】，【折扣】，【价格】信息，以回车进入下一网格，新行添加明细。

选中【明细条目】时，【销售情况列表】将显示以往的销售情况。

3）【保存】：将保存开票单据，并询问【是否打印】，选择【是】时，将【打印单位名称确认】，生成预览打印。

4）【退出】：退出销售开票模块。

3.3.2销售开票价格说明
销售开票界面，录入或更改商品后：
1自动跳历史销价。

2若无历史销价，则跳销售报价。

数量录入变化后，或选择批次库存商品后：
1获取相应销售价格政策，并跳政策价；
2若政策优先级<6，若设置[自动录入历史销价]，且存在历史销，则跳历史销价；
（目的：有的客户，政策作为第一次保护性使用，以后用历史价）
说明：
1可以通过[5020自动录入历史销价]参数，关闭自动录入历史销价,具体请参见《安装配置说明书》。

2销售开票界面，可以通过单击历史销价数据，强制选取历史销价。

3.3.3销售业务冲销
[销售管理-销售开票-销售业务冲销]
针对已经完成出库发货的销售单，可以通过明细冲销，产生新的有负数的销售单据。

3.3.4销售单作废
[销售管理-销售开票-销售单作废]
针对已经收款，但没有回笼和出库的销售单（非调拨单），可以整单作废
3.3.5销售价格调整
[销售管理-销售开票-销售价格调整]
3.4 销售退回管理
销售退回管理流程：
3．5．1销售退回通知单编制：[销售管理-销售退回通知单-销售退回通知单编制
]
上表显示要退回的药品信息，下表显示满足条件的销售了的商品信息。

【选择商品批号退货】打‘√’显示该商品的所有批次信息。

输入【购货单位】，调整中间栏【销售日期】，输入【商品编码】，调出商品信息，下表也显示了满足单位条件和时间条件已经销售出去的商品，根据票据号选择需要退回的商品批次，输入退货的数量，点击【保存】。

3．5．2销售退回通知单审核：[销售管理-销售退回通知单-销售退回通知单审核]
选择【制单时间】，点击【刷新】，可以通过输入【购货单位】，点击【刷新】过滤单据信息。

点击【修改】
修改【含税单价】和【数量】，【删除明细】是删除下表中的明细记录。

点击【复核】完成复核操作。

通知单的审核，可以根据系统设置进行多级审核
3．5．3销售退回通知单作废：[销售管理-销售退回通知单-销售退回通知单作废]
3．5．4见仓库管理－商品入库（仓库）
3.5 业务查询
3．6．1 销售单查询[销售管理－销售业务单据查询－销售单查询]
根据时间、客户单位、仓库、业务员等查询销售单
3．6．2 未收款开票查询[销售管理－销售业务单据查询－未收款开票查询]
查询当前开了销售清单，但没有通过财务结算（收款）的单据。

3．6．3 销售退回通知单查询[销售管理－销售业务单据查询－销售退回通知单查询] 根据时间、客户单位、商品查询退回通知单。

3．6．4 销售退回业务统计[销售管理－销售业务单据查询－销售退回业务统计] 根据时间、客户单位、商品、业务员查询退回明细记录。

3．6．5 客户资料查询[销售管理－销售客户查询－客户资料查询]
查询销售客户资料信息。

3．6．6 应收回笼查询[销售管理－销售客户查询－应收回笼查询]
查询统计客户应收款信息，可以具体到每个销售单及其回笼情况。

3．6．7 回款查询[销售管理－销售客户查询－回款查询]
根据客户、时间、业务员等询统所有的回款明细记录。

3．6．8 个人业务员查询
主要提供业务员的个人业务情况查询。

3．6．8．1 未开票查询[销售管理－业务员销售查询－未开票查询]
查询个人开票，而没有通过审核的销售单。

3．6．8．2 个人销售查询[销售管理－业务员销售查询－个人销售查询]
根据单位或商品统计时间段内的销售、应收、考核毛利等信息。

可以
展开看具体的销售明细。

3．6．9 销售员销售查询[决策分析－销售分析－销售员销售查询]
按客户、业务员查询统计时间段内销售情况，包括销售额、考核毛利、财务毛利等。

可以查询到客户单位及具体单据、具体商品。

3．6．10 商品销售分析[决策分析－销售分析－商品销售分析]
按商品分析时间段内销售价格、毛利、销售额、毛利率等情况，并且可以进行排列。

可以查看到具体的销售明细
3．6．11 购货单位资金回笼情况[决策分析－销售分析－购货单位资金回笼情况] 按单位统计时间段内客户的应收款、回笼信息。

3．6．12 到期欠款查询[收款－业绩考核－到期欠款查询]
按单位统计到期欠款情况。

3.6 业务员考核价说明
1根据参数8001的设置：
若为0：考核价=最低含税销价（MinSellPrice）
若为1：考核价=批次含税进价（EnterPrice*税率）
若为2：考核价=含税移动平均成本价（CostPrice*税率）（不建议）
若为3：考核价=按不同购货单位判断，县级以上医院用（购货企业类型编码〈10）成本价考核，其他按最低销价考核（不建议）
若为4：考核价=按批次考核价（不建议）
若为5：考核价=按商品考核价（不建议）
缺省用0，建议用0.
最低含税销价的设置在[销售管理]—[政策管理]—[商品销售参数设置]。

2若设置了销售政策，并且设置了政策考核价（即考核价不为0），则采用政策考核价覆盖上述考核价。