2019全球矿业发展报告（摘选）

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(&'2全球矿业发展报告摘选
第!%卷第!期
欧日韩等发达经济体!中国%印度%东盟等亚洲新兴 经济体和 其 他 国 家 分 别 消 费 了 全 球 *4Y%*-Y 和 !3Y的能源!能 源 消 费 总 体 呈 现 ,三 分 天 下-格 局 #图2%图3$"
图#(&'3年重点矿种的勘查投入
北美洲"!"%2年大型矿业公司逐步聚焦南北美%澳 大利亚等地 区 #占 比 达 '3Y$!非 洲%东 南 亚 等 地 区 的勘投入大幅降低#图'%表!$"
#*$矿业在经济发展中占据重要位置"!"%2年 全球矿业总产值为-$3万亿美元!相当于全球 97J 的4$3Y!其中能源矿产占'4Y!金属矿产占%!Y! 重要非金属矿产占%!Y"
##$全 球 %'* 的 国 家 是 矿 业 国 家"!"%2 年!全 球共有 4" 多 个 重 要 矿 业 国 家 #矿 业 产 值 与 本 国 97J之比高于全球平均水平$!其中%%个国家矿业 产值与本 国 97J 之 比 大 于 -"Y!%' 个 国 家 介 于 !"Y#-"Y!!%个国家介于%"Y#!"Y"
##$全球矿产品市场震荡调整!矿业市场结构出 现分异"!"%3年!受 供 需 基 本 面 及 突 发 事 件 影 响! 石油%铜%锂%钴等价格整体呈下降态势!铁矿石%镍 价格短期出现暴涨"受全球贸易摩擦%地缘政治冲 突加剧影响!黄金价格大幅上涨"主要矿业公司股 价整体随矿产品价格震荡变化"全球固体矿产勘查 投入缓慢回升!但中国固体矿产勘查投入持续下降" 从勘查主体看!大型矿业公司投入占比增加!中小型 勘查公司占比下降"从勘查阶段看!草根勘查投入 持续下降!详查和勘探投入持续增长"从勘查矿种 看!金%铜%锌占比持续增加!铀%镍%金刚石占比持续 下降"从勘查区域看!大型矿业公司逐步聚焦南北 美%澳大利亚等地区!大幅降低非洲%东南亚等地区 勘查投入"
#-$中国%美国%俄罗斯%印度和澳大利亚是全球 主要的矿业大国"!"%2年!五国矿产资源总产量占 全球4"Y#图%$"
图'(&'3年各国矿产资源总产量占比
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!"!"年#月
地质装备
#-
表((&'3年主要矿种储量和产量
Q
矿种
产量
储量
(全球矿业概览 矿业为人类提供了基本物质和能源保障" #%$矿业是人类社会发展的重要基础"人类所
耗费的自然 资 源 中!矿 产 资 源 占 2"Y 以 上!地 球 上 每人每年要耗费*吨矿产资源"
#!$能 源 占 矿 产 资 源 生 产%消 费 的 绝 大 多 数" !"%2年全球矿 产 资 源 总 产 量 为 !!' 亿 吨!能 源%金 属和非金属产量分别占42Y%'Y和!-Y"
铁矿石 猛 铬 铜
铝土矿 铅 锌 镍 金 钴 锂
磷矿 钾盐 石墨 萤石
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#*$亚洲新兴经济体已成为全球金属矿产消费 中心!重塑全球矿产资源供需格局"!"%2年!中国% 印度%东盟等亚洲新兴经济体铁%铜%铝消费全球占 比分别为 -3Y%-3Y 和 4%Y!美欧日韩等发达国家 全球占比分别为 !2Y%*-Y 和 !3Y"未来一定时 期内!亚洲新兴经济体金属矿产需求仍将持续增长! 美欧日韩等发达国家需求总量呈持续下降态势"澳 大利亚%南美洲地区是全球最重要的矿产资源供应 地"澳大利亚和巴西是主要铁矿石出口国!!"%2年 占全球出口总量的 2"Y"智利%秘鲁是主要铜矿出 口国!占全球出口总量的 #"Y"随着亚洲矿产资源 需求的不断增加!非洲%东南亚等国家和地区逐步成 为重要矿产资源供应地区!几内亚已成为全球第一 大铝土矿出口国!刚果#金$成为全球第一大钴矿和 第四大铜矿出口国!菲律宾%印度尼西亚的镍矿出口 占全球 2#Y"
铝土矿占 '4Y"中 国 将 坚 持 创 新%协 调%绿 色%开 放%共享的 新 发 展 理 念!积 极 参 与 全 球 矿 业 开 放 合 作!共同促全球矿业繁荣发展"
展望未来!从短期看!全球经济增长放缓%中美 贸易摩擦%地缘政治冲突等因素将增加全球矿业发 展的不确定性!矿业市场将持续震荡调整"从中长 期看!中国矿产资源需求仍将处于较高水平!印度% 东盟等国家和地区矿产资源需求将持续增长!其他 发展中国家的矿产资源消费也将不断增长!有望带 动全球矿业的持续发展"
#2$科技创新正在引领传统矿业转型升级!加速 向绿色%安全%智能%高效方向发展"大数据%人工智 能%云计算%移动互联等现代信息技术与矿业发展开 始融合!智能勘探%智能矿山%矿业物联网等快速兴 起"精细化采矿技术有望实现矿业生产,零排放-" 选冶新技术突破大幅提高资源利用效率"生态修复 技术加快发展"深部探测技术发展推动地球深部资 源开发利用"
#3$中国是全球矿产资源生产大国和消费大国! 对世界矿业市场具有重要影响力"!"%2年!中国能 源总产量占全球 %3Y%铁矿石占 %%Y%铜占 'Y%铝 土矿占 !%Y!能源总消费量占全球 !#Y%钢铁占 #3Y%铜 占 -*Y%铝 占 -4Y!石 油 进 口 量 占 全 球 %4Y%天然气占 %*Y%铁矿石占 4#Y%铜矿占 -4Y%
##$矿产勘投入呈现,二元结构-"矿产勘查 投入与矿产品价格态势总体一致"近年来!全球固 体矿产勘投 入 触 底 回 升 #图 !$!但 中 国 的 勘 投 入持续下降#图*$"
#-$矿产勘整体呈分异态势"近年来!大型矿 业公司是勘查市场主力军!勘投入占比加!中小 型勘公司占比下降#图#$"草根勘投入持续下 降!详和勘探投入持续长#图-$"过去-年!勘 查公司开始聚焦重点矿种!金%锌%锂%铜等矿种的勘 查投入占比提高*铀%镍%金刚石%铂族等传统大宗矿 种的勘查投入占比持续下降"新能源矿产受到更多
#-$国际大型矿业公司高度金融化!拥有全球优 质资源"美国%澳大利亚%加拿大%日本%巴西%英国 等国矿业公司金融机构持股比例一般在 -"Y 以
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("!"%2年进入全球福布斯榜单的 2" 家油气公司 中!美国公司 !# 家!美国机构持股 ## 家"美国金 融 机 构 在 必 和 必 拓 %力 拓 %淡 水 河 谷 以 及 三 井 物 产 株式会社等矿业公司中持股比例也比较高"全球 !*3- 家上市矿业公司中!大型矿业公司数量占比 不足 #Y!但其市 值 占 比 近 2"Y"国 际 大 型 矿 业 公司占有全 球 优 质 资 源!各 矿 种 前 十 大 公 司 生 产 了全球 2!Y 的铁矿石%4"Y 的铝土矿%#4Y 的铜 矿%#!Y 的镍矿%34Y 的铂%3#Y 的钯和 2-Y 的 铀矿"
#4$全球经济增速放缓促使国际大型矿业公司 加强风险管控!推进战略调整和转型发展"国际大 型矿业公司不断剥离处于开发前期%高成本%高风险 的非核心项目!聚焦禀赋好%成本低%现金流充裕的 项目!加快业务结构调整!布局金%铜等抗周期%抗风 险矿种!以及铂%锂等清洁能源矿产!剥离煤炭等传 统矿产"部分国际大型矿业公司逐步减少在非洲% 东南亚等地区勘查开发投入!回归澳大利亚%美洲等 地区"
-#""" 4$3R%"4 %$#R%"' 'R%"%" -$2R%"3
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图(全球固体矿产勘查投入与黄金价格变化趋势
"矿业市场态势 全球矿业市场深度调整分异" #%$主要 矿 产 品 价 格 呈 下 降 态 势"!"%3 年!受
全球经济下行及供需基本面影响!石油%铜%锂%钴等 价格整体呈下降态势"
图"全球及中国固体矿产勘查投入
图$全球不同类型勘查公司勘查投入占比变化
图!全球不同勘查阶段勘查投入占比变化
关注!锂勘查投入涨幅达-"倍!钴勘查投入涨幅达 -倍"
全球固体矿产勘查投入主要集中在金%铜和锌 等抗风险矿种以及锂%钴等战略性新兴矿产#图4$"
#4$国际大型矿业公司勘查回归澳大利亚和南
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#'$主要国家和地区加快矿业政策调整!推进全 球资源治理"美国已基本实现能源独立!正加快推 进关键矿产资源安全供应保障!推进全球资源治理" 欧洲加强区内矿产资源开发!强化关键原材料安全 供应与全球资源治理"加拿大和澳大利亚推进绿色 矿业!提高矿业发展质量与效益"印度尼西亚%菲律 宾%老挝%刚果#金$%坦桑尼亚%赞比亚等亚洲%非洲 国家通过调整税费等政策!延伸矿业产业链!强化本 土矿业权益"智利%秘鲁等拉美国家改善矿业投资 环境!愈发重视矿业发展"
'转型中的全球矿业 矿业为人类提供基本物质与能源保障!支撑世
界经济社会繁荣发展"当今世界!全球经济%政治% 科技%产业格局处于百年未有之大变局!全球矿产资 源生产消费格局加快重塑"!"%2年以来!主要经济 体贸易摩擦升级!世界经济复苏乏力!全球矿业持续 分化调整!呈现新的发展趋势+
#%$亚非拉发展中国家强化矿业支撑工业化进 程!美欧发 达 国 家 加 强 矿 业 对 高 端 制 造 业 的 支 撑" 矿业是亚 非 拉 等 发 展 中 国 家 的 支 柱 性 产 业!刚 果 #金$%赤道几内亚%安哥拉%阿塞拜疆%哈萨克斯坦% 秘鲁等 !" 多个国家矿业产值与 97J 之比超过了 !"Y!这些国家大力发展矿业推动下游冶炼产业发 展!加速工业化进程!大力发展经济"美欧发达国家 重新振兴制造业!尤其是加强高端制造业!提出重新 重视矿业!特别是大力加强稀土%锂%钴%镍%萤石等 关键矿产的勘查开发"矿业在全球经济社会发展中 的地位愈发凸显!!"%2年矿业为人类提供了 !!' 亿 吨的能源%金属和重要非金属矿产!总产值高达 -$3 万亿美元!相当于全球 97J 的 4$3Y"其中!能源 矿业产 值 #$- 万 亿 美 元!占 世 界 矿 业 总 产 值 的 '4Y"
#!$经济格局重塑%美国能源独立%应对全球气 候变化!加快重塑全球能源格局"!"%2 年!中国% 印度%东盟等亚洲新兴经济体%美欧日韩等发达经济 体和其他国家分别消费了全球*-Y%*4Y 和 !3Y 的能源!全 球 能 源 消 费 总 体 呈 现 ,三 分 天 下 -格 局" !"%'年美国成为天然气净出口国!!"!"年后有望成 为石油净出口国!基本实现能源独立!对全球能源格 局产生深远影响"气候变化促使全球能源消费结构 加速调整"煤炭占比将持续下降!清洁能源占比将 持续增加!未来煤炭%石油%天然气以及非化石能源 消费占比将呈,四分天下-格局"
#!$多 因 素 造 成 部 分 矿 种 价 格 暴 涨"!"%3 年! 受巴西溃坝及澳大利亚飓风影响!铁矿石价格短期 出现暴涨!但近期有所回落"受印度尼西亚出口禁 令影响!镍价一路飙升"受全球贸易摩擦%地缘政治 冲突加剧影响!黄金价格大幅上涨"
#*$重 要 矿 业 公 司 股 价 缓 慢 复 苏!近 期 有 所 回 落"以油气%铁矿石为主营业务的矿业公司股价进 入上升通道!以金和有色金属为主营业务的矿业公 司股价未出现明显好转!但矿业项目并购额呈上升 态势"
!"!"年#月
地质装备
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(&'2全球矿业发展报告摘选
编者按为精准服务中国矿业转型发展推动全球矿业可持续发展中国矿业报社成立了中国地质调查 局国际矿业研究中心旨在通过创新体制机制有效组织行业内顶级研究力量建立开放式科研平台开展全 球矿业相关研究工作不久前国际矿业研究中心组织中国地质科学院矿产资源研究所中国地质调查局发 展研究中心等单位编写了全球矿业发展报告!"%3全面展示了!"%2&!"%3年全球矿业发展的态势现 摘录部分报告内容以飨读者