如何填写经营日志

每週一進行陌生拜訪以磨練銷售技能.
於16日晚上7:00召開保戶聯誼會,預計20人參 加
工 作 月 经 营 总 结
职
级
5000元
2500元
本月收入目标
本月业绩目标
本月增员目标
7500 元
1人
经 营 日 志
计 画 经 营 科 学 管 理
2004 年 6 月
单位：成 功 营 业 部
姓名：郝
谒
迹
填写本工作月周阶段计画表 并预填预定促成对象 拜访记录表填写所有日期及 转载上月约定再访客户 填写服务备忘录及（准）保 户重要纪念日
※增员进度：1.初访2.谈保险观念3.同意受训4.工作说明会5.性向测验6.单位面谈
二.整理客户联系卡（F/C）
1.纪录收集到的资料 2.摘要记录访谈内容 3.再访日期填于下一行
4.成交客户卡片剪角
5.将卡片归档
三.填写本日预定拜访对象
1.已有预填，补上转介绍名单
2.没有预填，仔细安排
3.中间有空档，可事先进行电
经营日志推动的误区
业务主管定位不明 营销单位推动不到位 营销员個人因素
营销员因素:
1.不会作：不知道从何着手 2.没有作：无法克服懒散性 3.作不到：技巧、能力不足 4.不愿作：觉得做了没功能 5.做怕了：怕准客户资料曝光
落實推動经营日志要领
1.早会安排时间 2.一格一格教， 一格一格写 3.选择特定对象心得分享 4.经营日志跟奖励挂钩 5.入司新人一开始即要求落实、 推动后不可偏废或中断
时 间
10:15 11:30
姓名
地点
电 话
卡片 编号
下 次 拜 访 日
客 户 等 级
谈话、活动内容及检讨
梁明禮 高琴 郭嵐
武昌 漢口 清山
137 59 147
1 ○ 2
B A
先生反對,暫時不會保
13:50 14:30 17:20 18:00
有意願,希望能為他設計建議書
7
8
※新契约拜访项目：1.敦睦拜访2.送媒体3.介绍商品4.送建议书5.保单促成6.送礼物7.售後服务 ※客户等级分类：A：有能力、有意愿B：有能力、没意愿C：有意愿、没能力D：没意愿、没能力 增 员 栏 姓 名 增员 卡号 进度 下 次 拜访日 交 流 园 地 经理： 主管：
400 1200
600 1800
200 600
三位增員對象,其中一位邀請參 加增員說明會. 邀請三位準客戶參加商品說明 會 參加單位舉辦銜接教育培訓
1 15 3 1 5 1
2 10 4 2 4 2
1 -5 1 1 -1 1
日～
第
周工作计画 经 营 成 果 分 析
日 本周经营计画 本周经营总结
项 收
目 入
时 间
姓名
地点
电 话
卡片 编号
下 次 拜 访 日
客 户 等 级
谈话、活动内容及检讨
梁明禮 高琴 郭嵐
武昌 漢口 清山
137 59 147
1 ○ 2
7
8
※新契约拜访项目：1.敦睦拜访2.送媒体3.介绍商品4.送建议书5.保单促成6.送礼物7.售後服务 ※客户等级分类：A：有能力、有意愿B：有能力、没意愿C：有意愿、没能力D：没意愿、没能力 增 员 栏 姓 名 增员 卡号 进度 下 次 拜访日 交 流 园 地 经理： 主管：
成交保费
成交件数
访 问 数 建 议 书 协 力 者 新 增 卡
增
员
2000元 6000元 4件 80訪 12份 6人 15張 1人
1700元 5000元 4件 73訪 14份 5人 13張 0人
運用陌生拜訪提昇銷售技巧,並累積客戶來源. 有效運用協力者取得良好轉介紹效果 增員一人為晉升做好準備
工 作 月 经 营 总 结
每月结束时经营日志 填写流程
一.总结最后一周的工作计划
二.加总本工作月经营成果
1.逐项加总各周实际达成栏，填
于月目标的实际达成栏中
2.计算差额 3.写下差异原因,進行總結
工作月经营计画與总结
工作月经营成果分析
项 收 目 入 目 标 实际达成 差 额
工 作 月 经 营 计 画
-300 -1000 0 -7 2 -1 -2 -1
7
日 本周经营计画 本周经营总结 本月因為幫客戶辦理理賠,客 戶非常滿意,而幫忙介紹了四 位客戶,其中成交兩張保單 原計畫拜訪客戶,未能及時拜 訪 增員良好,其中一位近期間將 會舉績
经 营 成 果 分 析
项 收 目 入 目 标 实际达成 差 额
成交保费 成交件数 访 问 数 建 议 书 协 力 者 新 增 卡 增 员
如何填写经营日志
填写经营日志的意义
业务员拜訪经营的纪录 业务主管与业务员沟通的工具 业务主管辅导业务员的依据 培养业务员持续、定量、且有 效的工作习惯
填写经营日志的好处
一.对业务员而言
每月、周活动计划的擬定 每日拜访活动的安排 每日拜访活动成效的评估及 检讨
二.对业务主管而言
1.了解业务员的活动状况 2.协助业务员解决活动困 难点
卡片 编号
其他服务
下 次 拜 访 日
客 户 等 级
谈话、活动内容及检讨
陳鴻賓
132
7
8
※新契约拜访项目：1.敦睦拜访2.送媒体3.介绍商品4.送建议书5.保单促成6.送礼物7.售後服务 ※客户等级分类：A：有能力、有意愿B：有能力、没意愿C：有意愿、没能力D：没意愿、没能力 增 员 栏 姓 名 增员 卡号 进度 下 次 拜访日 交 流 园 地 经理： 主管：
经营日志填写流程
每月初经营日志填写 流程
填写封面 填写本工作月重要行事
填写本工作月经营計畫及目标
填写封面目标
职
级
本月收入目标
本月业绩目标
本月增员目标
经 营 日 志
计 画 经 营 科 学 管 理
2004 年 6 月
单位：成 功 营 业 部
姓名：郝
谒
迹
本工作月重要行事（请将工作月重要行事历详细记录）
1 15 3 1 5 1
周工作计画 经 营 成 果 分 析 日～
第
日 本周经营计画 本周经营总结
项 收
目 入
目
标
实际达成
差
额
成交保费 成交件数 访 问 数 建 议 书 协 力 者 新 增 卡 增 员

6
月 1 日（星期 五 ） 拜 访 对 象
新 契 约 拜 访 保 单 校 正
其他服务
编 号 1 2 3 4 5 6

填写第一周工作计画 预填第一周拜访名单 与重要行事结合
第
一 周工作计画 经 营 成 果 分 析
日～
日 本周经营计画 本周经营总结
项 收
目 入
目
标
实际达成
差
额
成交保费 成交件数 访 问 数 建 议 书 协 力 者 新 增 卡 增 员
400 1200
三位增員對象,其中一未邀請參 加增員說明會. 邀請三位準客戶參加商品說明 會 參加單位舉辦銜接教育培訓
第
8 日～ 15
日 本周经营计画 本周经营总结
经 营 成 果 分 析
项 收 目 入 目 标 实际达成 差 额
集中進行陌生拜訪 對上週未拜訪名單進行拜訪
成交保费
成交件数 访 问 数 建 议 书 协 力 者 新 增 卡 增 员
500 1500 1 20 4 2 10 0
請協力者繼續幫忙介紹並邀請 參加保戶聯誼會
本月多項經營成果未能符合計畫,主要原因在於拜訪量不足,且成交技巧上 有欠缺,以致有部分保單成交保額未如預期. 協力者未能發揮轉介紹功能,主要由於平日較少聯繫,至不願積極介紹.
结
语
做好活动日志的推动，才能做好
【拜访活动管理】，也才能让业务 员做到【有计划性的拜访活动】
目
标
实际达成
差
额
成交保费 成交件数 访 问 数 建 议 书 协 力 者周计划
1.本周（调整）目标 2.写下本周具体做法 3.预排本周拜访名单
第 一
周工作计画
1
日～ 7 日 本周经营计画
差 额
经 营 成 果 分 析
项 收 目 入 目 标 实际达成
本周经营总结 本月因為幫客戶辦理理賠,客 戶非常滿意,而幫忙介紹了四 位客戶,其中成交兩張保單 原計畫拜訪客戶,未能及時拜 訪 增員良好,其中一位近期間將 會舉績
※增员进度：1.初访2.谈保险观念3.同意受训4.工作说明会5.性向测验6.单位面谈
每日经营日志填写流程
一.填写昨日拜访情况
1.填写拜访情况
2.预填再访日
3.服务件记录 4.制作新增卡
6
月 1 日（星期 五） 拜 访 对 象
新 契 约 拜 访 保 单 校 正
其他服务
编 号 1 2 3 4 5 6
※增员进度：1.初访2.谈保险观念3.同意受训4.工作说明会5.性向测验6.单位面谈
服
务
查核
备
预计拜 访日期
忘
（准）保户姓名
录
电话 服务内容 查核
备 忘 录 备 忘 录
预计拜 访日期
（准）保户姓名
电话
服务内容
本工作月（准）保户重要纪念日
（准）保户生日 姓 名 日 期 姓 名 日 期 （准）保户家庭其他成员生日 姓 名 日 期 姓 名 其他重要纪念日 事 由 日 期
卡号 姓 名
700 2100 1 30 4 1 0 0
卡号 姓 名
900 2700 2 30 4 2 0 0
卡号 姓 名 卡号 姓 名
本 工 作 月 預 定 拜 訪 对 象

六月 一 日（星期 五 编 号 1 2 3 4 5 6
）
新 契 约 拜 访 保 单 校 正
拜 访 对 象
时 间 姓名 地点 电 话
话约访或中途进行陌生拜访
4.注意时间与路线的安排
四.和主管沟通本日的拜访对象
1.取出本日拜访的客户联系卡 2.检视上次面谈重点
3.询问困难点解决办法
五.将经营日志交給主管
每周经营日志填写流程
一.总结上周工作结果
1.将上周实际成果逐项加总 2.计算差额
3.針對表現情況進行總結
第
一
周工作计画
1
日～
日期 星期 重要行事 备注

工作月经营计画與总结
工作月经营成果分析
项 收 目 入 目 标 实际达成 差 额
工 作 月 经 营 计 画 對原有客戶進行回訪,從中找尋可拜訪對象, 及轉介紹來源.
成交保费
成交件数
访 问 数 建 议 书 协 力 者 新 增 卡
增
员
2500元 7500元 5件 90訪 15份 8人 15張 1人
周 阶 段 计 画 表
阶段
项目
收 入 第一周
目 标
日～
日
第二周
目 标
日～
日
第三周
目 标
日～
日
第四周
目 标
日～
日
第五周
目 标
日～
日
实际达成
实际达成
实际达成
实际达成
实际达成
成交保费
成交件数 访 问 数 建 议 书 协 力 者 新 增 卡 增 员
400 1200 1 15 3 1 5 1
卡号 姓 名
500 1500 1 20 4 2 10 0
成交保费 成交件数 访 问 数 建 议 书 协 力 者 新 增 卡 增 员
400 1200
600 1800
200 600
三位增員對象,其中一位邀請參 加增員說明會. 邀請三位準客戶參加商品說明 會 參加單位舉辦銜接教育培訓
1 15 3 1 5 1
二
2 10 4 2 4 2
周工作计画
1 -5 1 1 -1 1