2014中国信用卡行业发展趋势报告-我爱卡
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¡ 智能手机和移动互联网的发展，将各种信用卡、会员卡和优惠券逐 渐 通 过 A p p 融 合 集 中 在 手 机 中 ， 支 付 方 式 更 为 安 全 和 便 利 。
41
金融IC卡将实现一卡多能
¡ 金融IC卡日渐普及，最终将逐渐与公交卡、社保卡、ETC通行卡等实 现 功 能 相 互 融 合 。 是 否 一 卡 多 能 ， 将 成 为 办 卡 、 用 卡 的 首 选 因 素 。
38
移动互联网提升移动支付的发展
¡ 以智能手机和平板终端为代表的移动互联网的兴起, 移动支付将成为 未来主流的支付方式。PayPal的《2014全球消费者网购行为及偏好 调查报告》指出，全球有1/5消费者使用移动支付。移动支付正在快 速追赶并超越传统的支付方式。
39
信用卡的多种支付方式并存
6
发卡银行三级分化，强者恒强
¡ 发卡银行已经形成三级分化，第一梯队以工行、建行为代表；第二 梯队以中信、光大银行为代表；第三梯队以华夏、上海银行为代表。 第 一 梯 队 占 了 总 量 的 7 5 . 3 5 % ， 显 现 出 “ 强 者 恒 强 ” 的 格 局 。
7
29
信用卡法律体系缺失
¡ 与日俱增的因信用卡安全与犯罪问题引发的司法诉讼案，判决结果 却是多种不同判例，其根源在于信用卡业务无专门的法律法规。现 行 信 用 卡 法 律 法 规 多 为 套 用 ， 同 时 也 存 在 着 立 法 层 级 过 低 的 弊 病 。
中美信用卡法律体系对比
2014年信用卡行业发展趋势报告
目录
¡ 发展篇 ¡ 趋势篇 ¡ 展望篇
2
发展篇
概 述
¡ 中国的信用卡经历了近三十年的发展，走过了一条曲折前行的道路。 特别是进入二十一世纪后，中国信用卡经历了超常规的发展， 2013年，发卡量增长到3.91亿张；交易额达到了13万亿元；发卡 银行从原来的五家增长到近百家。从本篇数据中可以看到，中国信 用 卡 行 业 的 各 项 指 标 的 发 展 概 况 。
16
信用卡业务不良率变化各不相同
¡ 部分银行在年报中公布了信用卡不良率，其涨跌变化各不相同，从 普遍上涨的情况看，反映了各行信用卡业务受到经济形势的影响， 通 过 信 用 卡 不 良 率 体 现 出 来 。 但 广 发 、 招 商 较 前 一 年 略 有 下 降 。
17
33
第三方支付加剧支付市场竞争
¡ 以支付宝和财付通为代表的第三方支付的出现，加剧线上和线下支 付市场的竞争格局。银行与清算机构，以及第三方支付之间的“暗 战 ” 逐 渐 白 热 化 ， 亟 需 金 融 监 管 部 门 建 立 起 公 平 的 市 场 竞 争 环 境 。
34
22
双标识卡渐分，单标识卡将成主流
¡ 双标识卡由2002年招商银行首次发行，有效地解决了早期境外持卡 消费清算系统使用不便的问题。随着银联的发展，境内外清算系统 的建设日趋完善，以及国家外汇管制的放松，双标识卡正在逐渐减 少 ， 单 标 识 卡 将 成 为 主 流 。
23
4
发卡总量增长，增速下降
¡ 到2014年第一季度末，中国信用卡数量为4.14亿张，发卡总量保 持 增 长 ， 但 是 增 长 速 度 已 经 从 2 0 0 7 年 达 到 顶 峰 后 ， 持 续 下 降 。
5
发卡数量的座次起变化
¡ 2013年，发卡数量座次排名有了变化，建行超过了招行，跃居发 卡量第二位；光大银行超过了民生银行，位居增长速度第一位；华 夏 、 上 海 银 行 突 破 5 0 0 万 张 发 卡 量 。
收单市场混乱，套码问题严重
¡ 收单费率标准类别过多，造成收单机构为了争夺收单市场，采取套 码方式拉拢商家，使得持卡人交易与真实商家严重不符，损害正当 持 卡 人 的 合 法 利 益 ， 影 响 国 家 的 金 融 监 管 秩 序 。
35
多起案件暴露信用卡业务漏洞
26
免货币转换费成为境外用卡首选
¡ 2013年中国银行率先打出信用卡境外消费“免收货币转换费”概 念的全币种信用卡，随后各家银行亦推出各家自己的全币种信用卡。 持卡人在跨境支付和消费时候，能节约1%-1.75%的消费成本。
27
外资银行独立发行信用卡
¡ 随着人民币结算业务的进一步开放，继外资银行中的东亚银行、南 洋商业银行、花旗银行相继发行了信用卡后，2014年7月，渣打银 行 也 正 式 加 入 国 内 的 信 用 卡 发 卡 大 战 。
பைடு நூலகம்
银联卡境外受理市场发展迅速
¡ 银联卡境外受理市场发展迅速，截止2013年底，共有142个市场 受理银联卡业务，银联卡的境外推广也在推进，有超过1200万家 商户、110多万台ATM受理银联卡。
18
趋势篇
概 述
¡ 中国信用卡市场发展的过程中，既取得了优异的成绩，同时也存在 和暴露出众多的问题。通过对这些成绩和问题的思考，可以全方位 地把脉中国信用卡的发展趋势，对把握行业发展方向具有重要意义。
11
逾期总额增长快，潜在风险加剧
¡ 央行公布的《支付体系运行报告》中，截止到2014年第一季度， 信用卡逾期半年未偿信贷总额已经达到了281.95亿元，与2008年 同期相比增长了12倍，潜在风险加剧。
12
受理市场增长速度加快
¡ 信用卡的市场受理环境持续改善，截止到2014年第一季度，跨行 支 付 系 统 联 网 商 户 8 7 7. 0 1 万 户 ， P O S 机 1 2 0 0 . 9 2 万 台 ， AT M 机 5 4 . 2 8 万 台 。 都 比 之 前 有 了 大 幅 增 长 。
13
金金融IC卡迁移稳步过渡
¡ 2014年5月央行颁布《关于逐步关闭金融IC卡降级交易有关事项的 通知》，将陆续关闭ATM和POS的金融IC卡（复合卡）降级交易， 这一措施将改善目前银行卡使用安全问题。目前，金融IC卡处于稳 步迁移过渡的局面。
14
金融IC卡市场现爆发式发展态势
¡ 信用卡行业的飞速发展，信息安全、业务管理风险问题成为信用卡 行业亟待加强防范和监管的重点。多起信用卡信息泄露案件、信用 卡预授权套现案件都暴露出信用卡业务存在着管理漏洞。
36
展望篇
概 述
¡ 信用卡作为支付手段中重要的支付工具，在支付市场不断创新的环 境下，也在不断地提升自己的适应能力，不断地进行自我革命。中 国信用卡市场的发展，已经不囿于信用卡行业内部，更多地依托于 信用卡市场与其它市场实现跨界合作，展望中国信用卡在未来的发 展之路，我们更有信心。
发卡渠道从传统走向移动网络
¡ 移动互联网的兴起，让信用卡发卡模式逐渐从人工发卡向互联网、 移动终端发卡模式转移。主要发卡银行中，大部分实现了网络申请， 部分银行实现了移动终端的申请。
移动终端
互联网
手机
24
信用卡客服系统向移动终端转移
¡ 随着移动互联网的蓬勃发展，发卡银行也逐渐将客户服务系统转向 移动终端。五家银行提供了信用卡专享APP服务；数十家银行提供 了信用卡服务的微信账号。移动APP和微信已经替代了短信，成为 发 卡 银 行 重 要 的 客 服 平 台 。
30
用卡安全问题突出，犯罪现象严重
¡ 信用卡窃密盗刷、恶意透支、非法套现等案件表现出多样性、突发 性、流窜性，甚至是跨地区、跨国际性的特点，犯罪方式呈现出高 科技技术手段，特别是利用互联网络加快了犯罪的速度和区域，增 加防范与破获的难度。
31
用卡安全措施逐步提升
¡ 中国的信用卡在安全使用方面，银行从“挂失零风险”到“失卡保 障服务”，再到完全的用卡安全服务，可以看到信用卡安全用卡措 施在逐步完善之中。但是，仍然需要有健全的法律法规的保护。
20
个人征信报告平台全面开放
¡ 至2014年7月，央行个人征信报告已经向全国二十五个省的用户开 放，公众通过这一平台可以查询到本人较为完整的信用记录，平台 的 开 放 提 升 社 会 各 界 的 信 用 意 识 。
21
人民币清算市场有望引入竞争
¡ 2013年6月，央行宣布废除和失效五份涉及银行卡的银联标识和收 单市场的问题文件，意在为其它支付清算机构涉足人民币清算市场 清除政策上的限制。
28
VISA非接触式信用卡进入国内市场
¡ 继中行发行VISA单标识EMV标准信用卡后，招商银行发行了VISA单 标 识 并 支 持 的 非 接 触 式 E M V 芯 片 信 用 卡 。 国 际 卡 组 织 正 式 介入国内非接触式交易市场，国内持卡人在信用卡支付方式上有更 多的选择。
32
刷卡费率下降，阻碍收单市场发展
¡ 2013年2月，部分类别的刷卡消费手续费下调，餐娱类下调幅度最 高 达 3 7. 5 % 。 调 整 不 但 没 有 带 来 更 好 地 效 果 ， 过 度 下 调 手 续 费 直 接 限制、甚至阻碍了收单市场的良性发展。这方面，我们应学习韩国 经 验 ， 通 过 税 收 奖 励 机 制 来 刺 激 装 机 和 用 卡 市 场 。
¡ 部分银行公布了信用卡业务营业收入，均有大幅提高，招商以166 亿元领先。随着营业收入的提升，几家银行的信用卡业务利润增长 幅 度 明 显 。 兴 业 银 行 以 7 9 . 8 8 % 的 增 幅 位 列 营 业 收 入 增 长 第 一 位 。
9
外资银行信用卡份额逐渐增加
¡ NFC手机支付、条码支付、指纹支付和iBeacon等支付方式的出现， 为人们提供了更为快捷、安全的支付手段。多种支付方式的并存发 展 ， 推 动 了 电 子 商 务 蓬 勃 发 展 。 信 用 卡 成 为 各 种 支 付 方 式 的 基 石 。
40
信用卡、会员卡和优惠券走向融合
¡ 外资银行从2009年开始发行信用卡，到了2012年底为止，总计发 行了近12万张。发展比较迅速，但是增速依然不够，个别银行甚 至暂时放弃了目前的市场。2013年预测超过15万张。
10
活卡率呈曲折上升趋势
¡ 在信用卡数量增长的同时，只有活卡才能为信用卡业务带来收益。 经过几年的跌宕起伏，近几年随着银行加大服务力度，活卡率出现 上 升 趋 势 ， 以 5 7. 8 % 为 2 0 0 8 年 以 来 的 最 高 。 （ 活 卡 率 = 1 8 0 天 内 使 用 的 卡 量 / 总 卡 量 ）
25
优惠活动成品牌，刺激刷卡作用显著
¡ 银行大力开发特惠商户活动。市场上逐渐形成了以招行“周三5折 日”、交行“最红星期五”、中信“精彩365”、广发“分享 日”等信用卡特惠活动的品牌，推出众多特惠刷卡活动，刺激用卡 消 费 效 果 显 著 ， 达 到 了 品 牌 宣 传 的 效 果 。
信用卡交易额上升迅猛
¡ 从2012年开始，信用卡业务发展重心从发卡移向用卡，2013年 基本上完成了转型。国有银行的工行、建行、中行信用卡交易额 突破1万亿元；股份制银行表现同样抢眼，平安银行以141%的增 长 率 位 居 发 卡 银 行 第 一 位 。
8
信用卡业务收入增长提高
¡ 2014年，金融IC卡将迎来全面换“芯”的时代，无论是市场规模 还是交易金额，都将迎来一场爆发之势，金融IC卡在多领域的大规 模应用将全面铺开。
15
高端产品增多，服务“缩水”严重
¡ 近三年的数据显示，以白金卡为代表的高端卡增长趋势极为明显。 但是多数高端卡的服务项目也存在着“缩水”的现象，用户申请时 需 要 了 解 清 楚 。
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金融IC卡将实现一卡多能
¡ 金融IC卡日渐普及，最终将逐渐与公交卡、社保卡、ETC通行卡等实 现 功 能 相 互 融 合 。 是 否 一 卡 多 能 ， 将 成 为 办 卡 、 用 卡 的 首 选 因 素 。
38
移动互联网提升移动支付的发展
¡ 以智能手机和平板终端为代表的移动互联网的兴起, 移动支付将成为 未来主流的支付方式。PayPal的《2014全球消费者网购行为及偏好 调查报告》指出，全球有1/5消费者使用移动支付。移动支付正在快 速追赶并超越传统的支付方式。
39
信用卡的多种支付方式并存
6
发卡银行三级分化，强者恒强
¡ 发卡银行已经形成三级分化，第一梯队以工行、建行为代表；第二 梯队以中信、光大银行为代表；第三梯队以华夏、上海银行为代表。 第 一 梯 队 占 了 总 量 的 7 5 . 3 5 % ， 显 现 出 “ 强 者 恒 强 ” 的 格 局 。
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29
信用卡法律体系缺失
¡ 与日俱增的因信用卡安全与犯罪问题引发的司法诉讼案，判决结果 却是多种不同判例，其根源在于信用卡业务无专门的法律法规。现 行 信 用 卡 法 律 法 规 多 为 套 用 ， 同 时 也 存 在 着 立 法 层 级 过 低 的 弊 病 。
中美信用卡法律体系对比
2014年信用卡行业发展趋势报告
目录
¡ 发展篇 ¡ 趋势篇 ¡ 展望篇
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发展篇
概 述
¡ 中国的信用卡经历了近三十年的发展，走过了一条曲折前行的道路。 特别是进入二十一世纪后，中国信用卡经历了超常规的发展， 2013年，发卡量增长到3.91亿张；交易额达到了13万亿元；发卡 银行从原来的五家增长到近百家。从本篇数据中可以看到，中国信 用 卡 行 业 的 各 项 指 标 的 发 展 概 况 。
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信用卡业务不良率变化各不相同
¡ 部分银行在年报中公布了信用卡不良率，其涨跌变化各不相同，从 普遍上涨的情况看，反映了各行信用卡业务受到经济形势的影响， 通 过 信 用 卡 不 良 率 体 现 出 来 。 但 广 发 、 招 商 较 前 一 年 略 有 下 降 。
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33
第三方支付加剧支付市场竞争
¡ 以支付宝和财付通为代表的第三方支付的出现，加剧线上和线下支 付市场的竞争格局。银行与清算机构，以及第三方支付之间的“暗 战 ” 逐 渐 白 热 化 ， 亟 需 金 融 监 管 部 门 建 立 起 公 平 的 市 场 竞 争 环 境 。
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22
双标识卡渐分，单标识卡将成主流
¡ 双标识卡由2002年招商银行首次发行，有效地解决了早期境外持卡 消费清算系统使用不便的问题。随着银联的发展，境内外清算系统 的建设日趋完善，以及国家外汇管制的放松，双标识卡正在逐渐减 少 ， 单 标 识 卡 将 成 为 主 流 。
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发卡总量增长，增速下降
¡ 到2014年第一季度末，中国信用卡数量为4.14亿张，发卡总量保 持 增 长 ， 但 是 增 长 速 度 已 经 从 2 0 0 7 年 达 到 顶 峰 后 ， 持 续 下 降 。
5
发卡数量的座次起变化
¡ 2013年，发卡数量座次排名有了变化，建行超过了招行，跃居发 卡量第二位；光大银行超过了民生银行，位居增长速度第一位；华 夏 、 上 海 银 行 突 破 5 0 0 万 张 发 卡 量 。
收单市场混乱，套码问题严重
¡ 收单费率标准类别过多，造成收单机构为了争夺收单市场，采取套 码方式拉拢商家，使得持卡人交易与真实商家严重不符，损害正当 持 卡 人 的 合 法 利 益 ， 影 响 国 家 的 金 融 监 管 秩 序 。
35
多起案件暴露信用卡业务漏洞
26
免货币转换费成为境外用卡首选
¡ 2013年中国银行率先打出信用卡境外消费“免收货币转换费”概 念的全币种信用卡，随后各家银行亦推出各家自己的全币种信用卡。 持卡人在跨境支付和消费时候，能节约1%-1.75%的消费成本。
27
外资银行独立发行信用卡
¡ 随着人民币结算业务的进一步开放，继外资银行中的东亚银行、南 洋商业银行、花旗银行相继发行了信用卡后，2014年7月，渣打银 行 也 正 式 加 入 国 内 的 信 用 卡 发 卡 大 战 。
பைடு நூலகம்
银联卡境外受理市场发展迅速
¡ 银联卡境外受理市场发展迅速，截止2013年底，共有142个市场 受理银联卡业务，银联卡的境外推广也在推进，有超过1200万家 商户、110多万台ATM受理银联卡。
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趋势篇
概 述
¡ 中国信用卡市场发展的过程中，既取得了优异的成绩，同时也存在 和暴露出众多的问题。通过对这些成绩和问题的思考，可以全方位 地把脉中国信用卡的发展趋势，对把握行业发展方向具有重要意义。
11
逾期总额增长快，潜在风险加剧
¡ 央行公布的《支付体系运行报告》中，截止到2014年第一季度， 信用卡逾期半年未偿信贷总额已经达到了281.95亿元，与2008年 同期相比增长了12倍，潜在风险加剧。
12
受理市场增长速度加快
¡ 信用卡的市场受理环境持续改善，截止到2014年第一季度，跨行 支 付 系 统 联 网 商 户 8 7 7. 0 1 万 户 ， P O S 机 1 2 0 0 . 9 2 万 台 ， AT M 机 5 4 . 2 8 万 台 。 都 比 之 前 有 了 大 幅 增 长 。
13
金金融IC卡迁移稳步过渡
¡ 2014年5月央行颁布《关于逐步关闭金融IC卡降级交易有关事项的 通知》，将陆续关闭ATM和POS的金融IC卡（复合卡）降级交易， 这一措施将改善目前银行卡使用安全问题。目前，金融IC卡处于稳 步迁移过渡的局面。
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金融IC卡市场现爆发式发展态势
¡ 信用卡行业的飞速发展，信息安全、业务管理风险问题成为信用卡 行业亟待加强防范和监管的重点。多起信用卡信息泄露案件、信用 卡预授权套现案件都暴露出信用卡业务存在着管理漏洞。
36
展望篇
概 述
¡ 信用卡作为支付手段中重要的支付工具，在支付市场不断创新的环 境下，也在不断地提升自己的适应能力，不断地进行自我革命。中 国信用卡市场的发展，已经不囿于信用卡行业内部，更多地依托于 信用卡市场与其它市场实现跨界合作，展望中国信用卡在未来的发 展之路，我们更有信心。
发卡渠道从传统走向移动网络
¡ 移动互联网的兴起，让信用卡发卡模式逐渐从人工发卡向互联网、 移动终端发卡模式转移。主要发卡银行中，大部分实现了网络申请， 部分银行实现了移动终端的申请。
移动终端
互联网
手机
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信用卡客服系统向移动终端转移
¡ 随着移动互联网的蓬勃发展，发卡银行也逐渐将客户服务系统转向 移动终端。五家银行提供了信用卡专享APP服务；数十家银行提供 了信用卡服务的微信账号。移动APP和微信已经替代了短信，成为 发 卡 银 行 重 要 的 客 服 平 台 。
30
用卡安全问题突出，犯罪现象严重
¡ 信用卡窃密盗刷、恶意透支、非法套现等案件表现出多样性、突发 性、流窜性，甚至是跨地区、跨国际性的特点，犯罪方式呈现出高 科技技术手段，特别是利用互联网络加快了犯罪的速度和区域，增 加防范与破获的难度。
31
用卡安全措施逐步提升
¡ 中国的信用卡在安全使用方面，银行从“挂失零风险”到“失卡保 障服务”，再到完全的用卡安全服务，可以看到信用卡安全用卡措 施在逐步完善之中。但是，仍然需要有健全的法律法规的保护。
20
个人征信报告平台全面开放
¡ 至2014年7月，央行个人征信报告已经向全国二十五个省的用户开 放，公众通过这一平台可以查询到本人较为完整的信用记录，平台 的 开 放 提 升 社 会 各 界 的 信 用 意 识 。
21
人民币清算市场有望引入竞争
¡ 2013年6月，央行宣布废除和失效五份涉及银行卡的银联标识和收 单市场的问题文件，意在为其它支付清算机构涉足人民币清算市场 清除政策上的限制。
28
VISA非接触式信用卡进入国内市场
¡ 继中行发行VISA单标识EMV标准信用卡后，招商银行发行了VISA单 标 识 并 支 持 的 非 接 触 式 E M V 芯 片 信 用 卡 。 国 际 卡 组 织 正 式 介入国内非接触式交易市场，国内持卡人在信用卡支付方式上有更 多的选择。
32
刷卡费率下降，阻碍收单市场发展
¡ 2013年2月，部分类别的刷卡消费手续费下调，餐娱类下调幅度最 高 达 3 7. 5 % 。 调 整 不 但 没 有 带 来 更 好 地 效 果 ， 过 度 下 调 手 续 费 直 接 限制、甚至阻碍了收单市场的良性发展。这方面，我们应学习韩国 经 验 ， 通 过 税 收 奖 励 机 制 来 刺 激 装 机 和 用 卡 市 场 。
¡ 部分银行公布了信用卡业务营业收入，均有大幅提高，招商以166 亿元领先。随着营业收入的提升，几家银行的信用卡业务利润增长 幅 度 明 显 。 兴 业 银 行 以 7 9 . 8 8 % 的 增 幅 位 列 营 业 收 入 增 长 第 一 位 。
9
外资银行信用卡份额逐渐增加
¡ NFC手机支付、条码支付、指纹支付和iBeacon等支付方式的出现， 为人们提供了更为快捷、安全的支付手段。多种支付方式的并存发 展 ， 推 动 了 电 子 商 务 蓬 勃 发 展 。 信 用 卡 成 为 各 种 支 付 方 式 的 基 石 。
40
信用卡、会员卡和优惠券走向融合
¡ 外资银行从2009年开始发行信用卡，到了2012年底为止，总计发 行了近12万张。发展比较迅速，但是增速依然不够，个别银行甚 至暂时放弃了目前的市场。2013年预测超过15万张。
10
活卡率呈曲折上升趋势
¡ 在信用卡数量增长的同时，只有活卡才能为信用卡业务带来收益。 经过几年的跌宕起伏，近几年随着银行加大服务力度，活卡率出现 上 升 趋 势 ， 以 5 7. 8 % 为 2 0 0 8 年 以 来 的 最 高 。 （ 活 卡 率 = 1 8 0 天 内 使 用 的 卡 量 / 总 卡 量 ）
25
优惠活动成品牌，刺激刷卡作用显著
¡ 银行大力开发特惠商户活动。市场上逐渐形成了以招行“周三5折 日”、交行“最红星期五”、中信“精彩365”、广发“分享 日”等信用卡特惠活动的品牌，推出众多特惠刷卡活动，刺激用卡 消 费 效 果 显 著 ， 达 到 了 品 牌 宣 传 的 效 果 。
信用卡交易额上升迅猛
¡ 从2012年开始，信用卡业务发展重心从发卡移向用卡，2013年 基本上完成了转型。国有银行的工行、建行、中行信用卡交易额 突破1万亿元；股份制银行表现同样抢眼，平安银行以141%的增 长 率 位 居 发 卡 银 行 第 一 位 。
8
信用卡业务收入增长提高
¡ 2014年，金融IC卡将迎来全面换“芯”的时代，无论是市场规模 还是交易金额，都将迎来一场爆发之势，金融IC卡在多领域的大规 模应用将全面铺开。
15
高端产品增多，服务“缩水”严重
¡ 近三年的数据显示，以白金卡为代表的高端卡增长趋势极为明显。 但是多数高端卡的服务项目也存在着“缩水”的现象，用户申请时 需 要 了 解 清 楚 。