赤峰有色金属 钼产业链分析

第一章赤峰市钼产业链节点分析
一、钼产业链整体情况概述
（一）金属钼概述
钼，化学符号为Mo，是一种银白色的可塑性金属，钼是一种稀有金属，是钢铁冶炼中一种难以替代的重要添加剂，具有很高的价值。

对钼的主要市场需求来自于钢铁行业，钢铁行业的周期性波动是影响钼产品的市场需求的重要因素。

图表1:钼原矿石图片
资料来源：包商
图表2:我国钼矿石特点
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（二）钼产业链结构分析
钼产业链核心节点包括采选、冶炼、加工、应用四个环节。

产业链参与方包括：钼矿采选企业，钼矿冶炼企业，钼金属加工企业，采选、冶炼、加工各环节生产设备制造商，特钢冶炼企业，金属制品企业，化工企业，以及各环节之间的经销商和第三方物流企业。

钼矿采选企业主要用人工或机械开采有利用价值的天然钼矿资源，并将原矿石经过破碎、磨矿、粗选、精选、扫选等工序最终分离出钼精矿。

钼矿冶炼企业主要以钼精矿为原料，经过焙烧、还原等工序生产钼的初级产品（主要包括焙烧钼精矿和钼铁），具有生产钼化工产品工艺的企业以焙烧钼精矿为原料，通过物理或化学方法，对钼的初中级产品进行处理，得到钼酸铵、二硫化钼等钼化工产品。

钼金属加工企业对钼化工产品进行一系列的物理化学处理，获得钼金属或钼合金粉末，然后通过压制、烧结等工艺获得钼及钼合金粉末冶金制品，进而通过锻造、轧制、拉拔等工艺获得钼及钼合金产品。

特钢冶炼企业、金属制品企业及化工类企业是应用环节的主要企业主体。

特钢冶炼企业是钼产品下游比重最大的应用主体，占75%以上的比重。

企业主要生产合金钢、不
锈钢、工具钢等特种钢材。

采选、冶炼、加工各环节生产设备制造商为各环节生产企业提供生产加工设备及生产线解决方案。

经销商与物流运输企业是承担整个产业链销售渠道建设和物质流通的重要企业主体。

图表3：钼产业链结构图
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（三）主要钼产品分类
钼以多种形态进行商品交易，包括钼精矿、钼炉料、钼化工产品及钼金属产品等多层次、多种类的产品，其中钼精矿、焙烧钼精矿及钼铁是国际市场交易最活跃的品种。

钼产品从初级到高级的关系如下图所示：
图表 4：钼产品架构图
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（1）钼精矿产品
钼精矿通常指钼原矿石经过选矿后得到的钼含量达到45-58%的一种粉末状矿产品。

按照钼精矿最新行业标准YS/T235-2007，钼精矿按含量不同，分为KMo-57、KMo-53、KMo-51、KMo-49、KMo-47五个牌号，各个牌号及推荐用途为：
图表 5：钼精矿牌号及推荐用途
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钼精矿的化学成分应符合下表：
图表6：钼精矿化学成分（质量分数）
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钼精矿产品应符合行业标准YS/T235-2007规定，标准YS/T235-2007由国家发改委在2007年发布，替代了之前发布的YS/T 235—1994和GB/T 3200—1989。

钼精矿产品品位越高，其产品品级越高，产品越具竞争力。

在之前发布过的标准GB/T
3200—1989中，将钼精矿产品分为特级品、一级品、二级品三个品级，钼含量在45%以上划为二级品，47%以上划为一级品，51%以上划为特级品。

新标准删除了原标准中KMo-45牌号钼精矿及其技术指标，生产单位可提供钼含量大于或等于57%和钼含量小于47%的钼精矿，其杂质含量由供需双方协议。

通常钼含量大于30%就可以上市销售。

（2）钼炉料产品
钼炉料产品指钼的初级产品，主要包括焙烧钼精矿和钼铁。

焙烧钼精矿指钼精矿经过焙烧工序，得到的主要成分为三氧化钼的产品。

钼铁是一种块状的钼铁合金，一般钼含量为60-65%，粒度10-100mm。

钼炉料产品的原材料通常是低品级的钼精矿。

我国钼产品中约75%以上是钼炉料产品，产品科技含量和附加值低，产品结构不合理。

通常钼炉料产品利润空间小于其他深加工产品。

钼炉料主要用作生产合金钢和不锈钢的添加剂，大约有两成种类的不锈钢中含有钼的成分，全球约7%的不锈钢产量是含钼不锈钢，其中含钼量约为2-3%。

不锈钢约占每年钼消费量的25%，是钼最大的消费市场。

含钼不锈钢具有抗腐蚀的特性，大多被用于中度腐蚀性环境。

工具钢和高速钢一般含1-4%的钼，但也有含钼超过9%的个别品种。

工具钢和高速钢广泛地应用于机械制造业，尤其是汽车和航空器制造。

钼炉料产品需求主要受下游特钢冶炼市场的影响。

、
焙烧钼精矿产品分为三个品种：焙烧钼精矿（普通）、焙烧钼精矿（高溶）、焙烧钼精矿（块）。

产品根据Mo含量的不同，分为YMo62、YMo60、YMo57、YMo55、YMo53五个牌号。

图表7：焙烧钼精矿化学成本表
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钼铁按钼和杂志含量不同，分为六个牌号：
图表8：钼铁牌号和化学成分表
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（3）钼化工产品
钼化工产品主要包括钼酸铵、高纯氧化钼、二硫化钼等产品。

生产钼化工产品的原
材料是高品级钼精矿及焙烧钼精矿。

钼化工产品是钼的另一重要消费市场。

钼化工产品中最主要的品种为钼催化剂，就石油冶炼行业来说，钼催化剂可以被广泛地应用于煤油、汽油、循环油、脱沥青油、柴油提炼方面。

钼化工产品的其他应用方向包括润滑剂、油漆、以及其他抗腐蚀性的外层涂料和着色剂等。

（4）钼金属产品
钼金属产品主要包括钼粉、钼块、钼丝、锻轧钼制品等。

钼金属产品的原材料是高纯氧化钼。

钼金属及钼基合金由于其良好的导电性、高温性能以及耐腐蚀性，被广泛地应用于灯泡制造、电子管和集成电路等电子工业、模具制造、高温元件、航空航天工业以及核工业等领域。

（四）主要钼产品生产工艺流程
1、采矿
矿山开采分为露天开采和地下开采两种方式。

接近地表和埋藏较浅的部分采用露天开采，深部采用地下开采。

（1）露天开采
露天开采是采用采掘设备在敞露的条件下，以山坡露天或凹陷露天的方式，分阶段地向下剥离岩石和采出有用矿物的一种采矿方法。

露天开采与地下开采相比有很多优点，如建设速度快，劳动生产率高，成本低，劳动条件好，工作安全，矿石回收率高，贫化损失小等等。

掘沟、剥离和采矿是露天矿生产过程的三个重要环节。

不论是剥离还是回采矿石，工艺流程一般都要经过穿孔、爆破、装载和运输。

目前我国黑色冶金矿山所使用的设备，穿孔主要是牙轮钻和潜孔钻，冲击钻已被淘汰。

装载设备大多使用3-4.6米电铲，6米3以上电铲也开始使用。

运输设备大都使用20吨以上载重汽车和80-150吨电机车，100吨电动轮汽车也在部分特大型矿山使用。

图表9：露天开采工艺流程
资料来源：包商
（2）地下开采
地下开采从地面开掘一系列井巷通至地下矿床，形成一个完整的开拓系统（包括提升、运输、通风、排水、供电、供气、供水等生产井巷），然后开凿采准和回采巷道，采出矿石运至地面矿仓或堆场。

地下开采主要包括开拓、采切（采准和切割工作）和回采三个步骤。

开拓是为了由地表通达矿体而开凿的竖井、斜井、斜坡道、平巷等井巷掘进工程。

采准是在开拓工程的基础上，为回采矿石所做的准备工作，包括掘进阶段平巷、横巷和天井等采矿准备巷道。

切割是在开拓与采准工程的基础上按采矿方法所规定在回采作业前必须完成的井巷工程，如切割天井、切割平巷、拉底巷道、切割堑沟、放矿漏斗、凿岩硐室等。

回采是在采场内进行采矿，包括凿岩和崩落矿石、搬运矿石和支护采场等作业。

这三个步骤，开始是依次进行，当矿山投产以后，为能保持持续正常生产，仍需继续开凿各种井巷。

如延伸开拓巷道，开凿各种探矿、采准、回采巷道等。

时间上遵循“开拓超前于采准、采准超前于回采、确保各级生产准备矿量达到合理保有期”的生产规律。

地下开采，不论是开拓、采准还是回采，一般都要经过凿岩、爆破、通风、装载、支护和运输提升等工序。

目前，我国重点地下矿山采用的设备，凿岩主要采用凿岩机、凿岩台车和采场用的中深孔和深孔钻机。

装载主要是采用装载机、铲运机、电耙等。

平巷运输提升一般用电机车牵引成列的矿车至竖井、斜井、提升井和场地，再用罐笼将矿车提升至地面，大型地下矿山均将矿车中的矿石卸入矿仓，再装入箕斗提升至地面。

图表10：地下开采工艺流程
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2、选矿、冶炼、深加工工艺
下游的选矿、冶炼及深加工环节生产工艺较为复杂，如选矿环节生产工艺会因矿石的类型而有所差别，冶炼工艺更涉及一系列产品形貌、尺寸、结构、性能等因素的复杂物理化学变化，生产工艺不能同一而论。

我们列举典型企业钼产品从初级形态到高级形态生产工艺流程如下图所示：
图表11：钼产业链工艺流程图
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（1）选矿
原矿石经过选矿厂常规三段破碎工艺后，进入一段粗磨分级作业，分级溢流经一次粗选、两次扫选、两次精选后，得到低品位粗精矿。

粗精矿再经过两段再磨、八次精选后，得到高品位的普通钼精矿。

钼精矿再经过浓密-过滤-干燥三段脱水工艺进行混匀包装。

（2）冶炼
钼精矿送往焙烧厂，加工成焙烧钼精矿。

在焙烧厂内，钼精矿在氧化环境（450℃）下焙烧，其后加热至680-780℃，以去除杂质及脱硫，冷却后成为焙烧钼精矿。

焙烧钼精矿经过铝热还原反应，可得到钼铁。

焙烧钼精矿，通过酸洗、氨浸、净化、酸沉结晶、蒸发结晶等工序生产钼酸铵。

利用钼酸铵焙解还可以生产高纯三氧化钼。

选矿厂生产的钼精矿一部分经过酸处理、超级粉碎等程序制成二硫化钼。

（3）加工
高纯三氧化钼通过氢还原处理得到钼粉，通过压型和烧结制成钼棒坯、钼板坯等钼金属烧结制品。

其中，一部分进一步通过轧制、拉拔工序制成钼棒、钼杆、钼丝等；另一部分通过热轧、冷轧、表面处理等工序制成钼板。

大部分钼异型件是烧结后经过机加工处理而成。

（五）钼矿资源分布情况
1.全球钼矿资源分布情况
全球钼矿资源主要分布在中国以及美洲。

中国是全球最大的钼资源国，中国的钼资源占全球钼资源储量的38.4%以及储量基础的43.7%；美国是世界第二大钼资源国，占全球钼储量及储量基础的分别约31.4%和28.4%；智利排名第三，其钼的储量占全球钼储量及储量基础的分别约12.8%和13.2%；加拿大、俄罗斯和亚美尼亚也是钼资源较为丰富的国家。

图表12：世界钼矿资源分布情况（按照储量计算）
资料来源：包商
我国钼资源十分丰富，根据有色金属工业协会发布的数据，我国钼储量及储量基础分别为432万吨及1136万吨。

就各省（区）来看，河南储量最多，其次为吉林、陕西、山东等地。

分别占到全国基础储量的32.1%、14.3%和9.3%，三省合计占中国储量的近
60%。

内蒙古自治区储量排在全国第四位。

根据赤峰市钼资源规模，赤峰市共有采矿面积30.36平方公里，占整个内蒙古采矿面积的一半以上。

因此赤峰市发展钼产业具有得天独厚的优势。

图表13：我国钼矿资源储量分布
单位：万吨
资料来源：包商有色金属工业协会
（六）钼产品的应用领域及消费结构
由于金属钼具有高强度、高熔点、耐腐蚀、耐磨研等优点，因此在工业上得到了广泛的利用。

钼主要用于生产低合金钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、超级合金、钼基合金等的添加剂。

添加钼可以使各类合金钢的强度、韧性、耐热性、耐蚀性和可焊接性大大提高。

钢铁耗钼量是总耗钼量的75%左右。

由于钼本身具有多种特性，它在其它合金领域及化工领域的应用也不断扩大。

钼在化工领域的最主要应用是作为催化剂，钼催化剂可以被广泛地应用于煤油、汽油、循环油、脱沥青油、柴油提炼。

钼还可用于润滑剂、油漆、以及其他抗腐蚀性的外层涂料和着色剂等。

钼金属及钼基合金则被广泛地应用于灯泡制造、电子管和集成电路等电子工
业、模具制造、高温元件、航空航天工业以及核工业等领域。

目前我国钼的直接消费比例为：合金钢占35％；不锈钢占25％；工具钢占9％；铸铁占6％；高温合金占5％；金属钼占6％；钼化学品占14％。

可知钼产业的发展主要取决于下游钢材市场的需求。

图表14：钼产品的直接消费结构
资料来源：包商
从我国钼的主要消费领域钢铁领域来看，各种钢材的应用领域亦很广泛。

主要添加钼的钢材品种应用领域如下：
图表15：添加钼的主要钢材品种终端应用领域
资料来源：包商
综合来看，钼的终端消费结构如下：
图表16：钼产品的终端消费结构
资料来源：包商
由钼产品的终端消费结构看，钼产业的发展受基础设施建设、能源行业、交通运输设备行业的发展影响最为显着。

（七）钼产业发展趋势
金融危机导致钼精矿价格在2009年之后大幅下跌。

从国内钼精矿价格走势来看，金融危机之后，下游钢材市场、原油市场的回升拉动钼精矿的价格2010年有所回升，但2011年以来，国内外整体经济处于下行通道，钢材需求不振，国内外钢材价格指数均呈现下降态势，受经济下滑影响，原油需求也有所减弱，国内外原油价格有所回落，从而抑制了勘探活动及能源行业的投资，从国内固定资产投资增速来看，中央及地方城镇固定资产投资2008年底以来就持续下降态势。

下游基础设施建设领域及能源领域均难以对钼的需求形成拉动力量。

进入2012年9月以来钼精矿价格有小幅回升，但目前国内外经济环境仍然面临较多困难，预计短期内钼供大于求的状况将延续，钼价格将继续窄幅震荡运行态势。

长期来看，《钢铁工业“十二五”发展规划》的发布对行业发展起到提振作用，未来粗钢消费量、产量将继续保持增长但增速将下降。

钢铁工业进入结构调整期，调整升级的重要内容之一是高强高韧、耐蚀长寿特钢和不锈钢等关键钢材品种比重的增加及在高端钢材品种上实现对进口的替代。

我国特钢产量约占钢产量的6%左右，与工业化国家10%-20%的占比相比仍有较大发展空间。

长期来看钼在我国钢铁工业中消费前景良好。

图表17：国内MySpic综合指数走势
资料来源：包商
图表18：国际钢铁价格指数走势
资料来源：包商
图表19：我国天然原油出厂价格指数走势
资料来源：包商
图表20：我国中央及地方城镇固定资产投资增速走势
资料来源：包商
图表21：国内钼精矿价格走势（元/吨度）
资料来源：包商
二、赤峰市钼产业链构成
赤峰市钼远景储量300万吨，累计探明储量36.5万吨，产业具有发展潜力。

赤峰市主要企业分布在松山区、克什克腾旗、阿鲁科尔沁旗等地，代表性企业有：赤峰国维矿业有限公司、赤峰金昊矿业有限责任公司、赤峰敖仑花矿业有限责任公司、中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司等。

赤峰市钼产业链发展并不完整，主要企业分布在上游钼矿采选环节，钼炉料生产企业只有林西金域钼制品加工有限公司一家，并且下游全部供给东北特钢一家企业。

采选企业通常直接面向下游钼铁企业销售，不存在中间商或贸易商环节。

赤峰市钼产业链下游深加工产业缺失，当地亦没有行业协会，赤峰市目前仅具有铁粉、煤、炸药提供方、低值易耗品等配套产业，赤峰市政府目前正计划建立钼深加工基地，以向下游延伸。

目前产业下游主要向辽宁、黑龙江、河南、陕西等地延伸。

图表22：赤峰市钼产业链结构
资料来源：包商
三、赤峰市钼矿开采环节
（一）参与者特征
1.小规模民营企业为主
赤峰地区钼矿主要以民营企业为主，主要分布在松山区、克什克腾旗、阿鲁科尔沁旗等地区。

从企业规模看，赤峰市当地企业规模普遍偏小，现有企业均达不到工业和信息化部2012年7月公布的《钼行业准入条件》要求，根据《钼行业准入条件》，新建露天矿采
选综合生产能力不得低于日处理矿石量25000吨，现有露天矿采选综合生产能力不得低于日处理矿石量15000吨；新建坑采采选综合生产能力不得低于日处理矿石量10000吨，现有坑采采选综合生产能力不得低于日处理矿石量5000吨。

赤峰市现有企业仅赤峰国维矿业有限公司、赤峰敖仑花矿业有限责任公司、中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司三家具有规模。

从采矿企业原矿品位看，赤峰市钼矿企业矿区品位普遍偏低，通常我国开发钼的矿山中，钼矿石的含钼量都很低，通常为0.1%左右，很少超过0.5%；而副产钼矿，品位往往仅0.01%-0.03%之间，钼矿石的评价标准通常为：钼矿床的工业品位确定为
0.06%-0.08%，边界品位为大于等于0.02%-0.04%Mo。

赤峰市原矿品位在0.25%以上的优质矿区仅赤峰金昊矿业有限责任公司、赤峰市碾子沟矿业有限责任公司及赤峰市松山区关家营环球钼矿有限责任公司三家。

图表23：赤峰市钼矿企业及企业概况
资料来源：包商
2.高风险中的高风险
采矿业的普遍特征是高风险、高投入、高收益，而相对于其他有色金属，钼的风险
相对偏高，属于高风险中的高风险。

首先，钼精矿产品价格波动幅度高于其他有色金属，2005年以来钼精矿（45%）市场价格波动幅度巨大，最高达27.9万元/吨（含税），最低触及6.5万元/吨（含税），近一年之内一吨钼精矿的价格波动幅度已在两万元以上。

其次，钼精矿产品的成本不确定性更强，由于原矿品位、生产规模、加工技术及管理能力等方面的差异，行业内各企业的成本存在很大差异。

钼原矿石的品位通常在
0.05%-0.4%之间，目前我国品位在0.05%以上的钼矿就可以开采，而品位在0.25%以上的属于富矿，相比其他有色金属原矿品位，钼原矿的品位明显偏低（例如按照我们国家标准，铜矿工业品位达到0.5%及以上可以开采，而铅锌矿通常将4%作为铅锌矿石开采的下限），原矿品位值低导致钼精矿的选矿成本偏高。

而不同原矿品位的企业选矿成本差别也较大。

最后，我国是全球最大的钼资源国，中国的钼资源占全球钼资源储量的38.4%，虽然储量最大，但并不能像稀土一样由于供应了全球90%的市场而对国际价格形成巨大影响，另一方面，丰富的资源储量造成了国内钼精矿市场的供应过剩，供大于求的现状短期难以扭转。

（二）发展规模
根据国家统计局2010年数据，2010年赤峰市钼采选行业12家企业实现销售收入27.54亿元，实现利润9649万元。

图表24：2010年赤峰市钼矿采选行业规模
单位：个、人、千元、%
数据来源：国家统计局包商
赤峰钼远景储量300万吨，累计探明储量36.5万吨，赤峰市大多为铜钼矿，主要分布在松山区、克什克腾旗、阿鲁科尔沁旗等地区。

代表性矿山有：阿鲁科尔沁旗敖仑花铜钼矿、松山区鸡冠子山多金属矿等。

内蒙古国土资源厅数据显示，赤峰市共有钼采选企业13家，拥有采矿权14个（整
个内蒙古自治区共24个），共有采矿面积30.36平方公里（整个内蒙古自治区共58.29平方公里），占整个内蒙古采矿面积的一半以上。

图表25：赤峰市采矿权人及采矿权情况
资料来源：包商
（三）商业模式
1.采购模式
企业对外采购的对象通常包括生产用设备、辅助生产材料（主要包括开采所需的炸药、木楞，浮选所需的选矿药剂、矿石研磨所需钢球等），主要能源（煤炭、电力等）。

企业购买矿山设备及选场设备通常采取招投标制度，实施集中采购，确定固定设备厂家，和设备厂家签订合同，并根据设备供应企业的项目实施进度分期付款。

企业用于矿山采矿的爆破器材和作为选矿药剂使用的氰化钠等属于政府实行许可买卖管理的特殊商品，企业对该类物资实行定点采购模式。

企业采矿用的雷管、炸药在当地公安局、民爆购买。

井下的工人也需要持有公安局配备的爆破证，在公安局都有备案。

炸药通常逐月采购。

企业通过建立电力专线实现连续生产，企业和当地电网商谈购买建设电力专线事宜，由电网负责配齐用电设备。

企业采购煤、木楞等原材料及低值易耗品在当地企业定点采购，与当地企业建立长期合作关系。

2．生产模式
企业生产通常采用批量化、连续化的生产模式。

24小时不间断作业。

企业工人实行倒班制度。

但由于当前市场不景气，赤峰市多数钼矿采选企业已经停产。

矿山开采经营模式通常有两种，一种是采矿企业聘请员工进行生产活动，另一种是将采矿工程外包，矿山企业只聘请管理人员。

3．销售模式
赤峰市当地多数采矿企业规模偏小，企业由于控制资源议价能力较高，通常很少有矿石企业设置销售部，只有生产部，安全部，采购部，化验部，财务人员，通常下游企业主动联系企业购买钼精矿产品。

企业通常采用“生产厂—消费用户”的直销模式，由下游企业负担物流运输上门提货，下游企业随需随购，预付货款。

4.企业取得探矿权与采矿权
企业取得探矿权通常包括三种途径：1.直接向矿产资源主管部门申请取得；2.通过招
标拍卖挂牌方式竞争取得；3.通过其他探矿权人转让探矿权而取得。

目前大多数企业通过第三种方式取得探矿权。

企业取得探矿权后，企业完成了详查报告后，才能取得采矿权。

这个报告由有资质的勘探单位出具，比如负责探矿的勘探院。

企业需在探矿权的基础上提交相关转采资料，依次报县、市国土资源局审查，审查合格后，国土部统一配号，批到市国土局，市国土局最后发证转为采矿权。

企业办理探矿权及采矿权的时间周期较长，探矿办证阶段8-12个月，再加上探矿阶段：工程建设、打钻、探矿大概需要半年至一年时间，然后再提交地质报告，加上提交采矿权申请时间等，共需要大约2年半至3年的时间。

企业取得探矿权、采矿权后可到发改委申请立项。

由于赤峰市小型钼矿企业居多，部分企业经营并不符合国家法定手续，存在以探代采现象。

（四）交易特征
1.企业定价依据
全球钼产品报价主要通过《金属导报》（MB）、《金属周刊》（MW）等行业权威媒介发布。

钼产品一般按照每磅或每千克钼金属进行报价。

2010年2月，伦敦金属交易所推出了钼金属期货合约，按照每吨钼金属进行报价。

目前，伦敦钼金属期货合约有7个注册品牌。

全球钼市场最活跃的交易品种是钼精矿、氧化钼和钼铁，国际市场一般以氧化钼为主，氧化钼价格为钼价一般指标。

国内钼市场以钼铁为主，报价一般以钼精矿、钼铁价格为指标。

国内企业销售通常采取市场定价方式。

钼精矿产品价格变动较为频繁，企业通常根据市场价格信息和公司生产成本等信息最终确定产品的销售定价，企业与下游客户自主议定价格。

2.企业结算习惯
采矿企业与上游的供电、供水单位及炸药提供方结算具有周期性，通常按月结算，采购设备、煤、低值易耗品等原材料结算不具有周期特征，其中采购设备按工程进度分期结算，原材料通常现货现结；采矿企业与下游的冶炼企业结算由于采矿企业议价权相对较高，通常是下游企业预付款，采矿企业应收账款积压通常较少。

采矿企业采购设备通常在外地，一些辅助原材料企业分布在本地，而下游冶炼加工企业多分布在辽宁、黑龙江、河南、陕西等地。

结算方式通常采取汇兑、委托收款等方式。