投资项目管理与投资项目后评价学习心得

投资项目管理与投资项目后评价学习心得
第一篇：投资项目管理与投资项目后评价学习心得
投资项目管理与投资项目后评价学习心得
为了掌握一些先进的管理方法和知识，在公司的安排下我们参加了由国家发改委培训中心组织，由北京中建政研信息咨询中心承办的【投资项目管理与投资项目后评价专题培训班】。

由各地的发改委和企业人员的一百多人来参加了学习。

此次培训的第一讲由由中国建筑协会、工程管理研究分会杨春宁主讲<<业主的工程管理概论>>。

一.业主在项目中的主导地位并为社会提供更可持续法杖的优良资产，基本建设中的五个参与主体分别为政府、投资人、金融机构、中介机构、承包人组成，投资人在基本建设五个主体中起着重要作用。

1.投资人是项目全过程的参与者，2.投资人是项目“游戏规则”制定者，3.投资人是项目管理水平推动者，以上三个方面决定了业主在工程项目管理中的重要地位，也意味着投资人的的建设项目管理水平，将决定建筑业各参与单位的工程项目管理水平；决定是否为社会提供可持续发展的优良资产；也决定其投资项目是否顺利成功的决定性因素。

二.项目的前期策划阶段的工作。

1.项目决策立项包括项目立意启动、项目建议书、可行性报告、政府备案核准、选址意见书、土地出让合同、土地使用权证、项目融资方案、建设用地规划许可证。

2.项目产品策划包括以设计优化为主题：功能定位、市场定位、客户定位、业态定位、租售定位、价格定位、标准定位、管理模式定位。

初步设计、施工图设计、建设工程规划许可证。

3.项目的实施策划包括项目管理组织、范围管理文件、项目采购模式、项目管理实施规划、市政配套工程合同、标书、合同文件准备，施工招标、签订合同，施工前准备、建设工程施工许可证。

通过以上学习的知识，简单的了解了项目建设过程中的流程，知道建设项目管理的目标是为了增值，而“可行性报告”中所设定的项目建设工期、成本、质量、安全是实现增值目标的约束条件，在项目建设中最大的失误是决策失误，最大的风险是法律风险，最大的漏洞是管理的漏洞。

第二讲是由中国国际工程咨询公司后评价局苑志杰主讲《投资项目后评价》。

项目后评价是指在项目已经完成并运行一段时间后，对项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行系统的、客观的分析和总结的一种技术经济活动。

项目后评价于19世纪30年代产生在美国，直到20世纪70年代，才广泛地被许多国家和世界银行、亚洲银行等双边或多边援助组织用于世界范围的资助活动结果评价中。

项目后评价是指对已经完成的项目或规划的目的、执行过程、效益、作用和影响所进行的系统的客观的分析。

通过对投资活动实践的检查总结，确定投资预期的目标是否达到，项目或规划是否合理有效，项目的主要效益指标是否实现，通过分析评价找出成败的原因，总结经验教训，并通过及时有效的信息反馈，为未来项目的决策和提高完善投资决策管理水平提出建议，同时也为被评项目实施运营中出现的问题提出改进建议，从而达到提高投资效益的目的。

项目后评价基本内容包括：项目目标评价、项目实施过程评价、项目效益评价、项目影响评价和项目持续性评价。

1、项目后评价的基本前提：项目后评价是以项目前期所确定的目标和各方面指标与项目实际实施的结果之间的对比为基础。

2、项目后评价的内容有：项目目标评价、项目实施过程评价、项目影响评价、项目持续性评价。

3、项目后评价的类型：根据评价时间不同，后评价又可以分为跟踪评价、实施效果评价和影响评价。

4、项目后评价的方法：有逻辑框架法、对比法、调查法和专家打分法。

5、项目后评价的实施：。

项目后评价实行分级管理。

中央企业作为投资主体，负责本企业项目后评价的组织和管理；项目业主作为项目法人，负责项目竣工验收后进行项目自我总结评价并配合企业具体实施项目后评价。

项目业主后评价的主要工作有：完成项目自我总结评价报告；在项目内及时反馈评价信息；向后评价承担机构提供必要的信息资料；配合后评价现场调查以及其他相关事宜。

中央企业后评价的主要工作有：制订本企业项目后评价实施细则；对企业投资的重
要项目的自我总结评价报告进行分析评价；筛选后评价项目；制订后评价计划；安排相对独立的项目后评价；总结投资效果和经验教训，配合完成国资委安排的项目后评价工作等。

通过学习知道了项目后评价的意义在于
1、确定项目预期目标是否达到，主要效益指标是否实现；查找项目成败的原因，总结经验教训，及时有效反馈信息，提高未来新项目的管理水平；
2、为项目投入运营中出现的问题提出改进意见和建议，达到提高投资效益的目的；
3、后评价具有透明性和公开性，能客观、公正地评价项目活动成绩和失误的主客观原因，比较公正地、客观地确定项目决策者、管理者和建设者的工作业绩和存在的问题，从而进一步提高工作的责任心和工作水平。

第三讲是由国务院发展研究中心李建伟主讲《我国经济运行的基本特征及其未来发展趋势》。

1.当前我国经济运行的内在特征：总体特征降中有稳经济运行仍处在中长期回调状态，短期看工业增加值增速稳中有升，GDP增速中长期波动即将进入扩张期，工业增加值增速中长期波动即将见顶，GDP增速中期波动即将进入衰退期，工业增加值增速中期波动已进入衰退状态。

2.我国经济增速降中趋稳的影响因素分析：投资实际增速相对稳定是主要因素，投资实际增速基本稳定在16.7%的重要原因，是信贷保持平稳增长、建设性财政支出恢复较快增长；消费降中趋稳的重要原因，是城镇居民收入增速降中趋稳，民生性财政支出增速提升；出口增速高位回调的根本原因，是国际经济复苏势头弱化、进口增速大幅度下降，人民币升值和出口退税率下降起到了一定的作用；进口高增速源于进口价格大幅度上涨，增速大幅度回调的主要原因是国内经济增速回调。

3.我国物价持续上涨的影响因素分析：物价涨幅不断的提高，主要推动因素是输入型价格上涨、交易性货币供给增速提高和工资上涨。

4.未来我国经济法展的内在趋势与外部环境；我国经济运行的内在趋势2011年到2015年基本稳定在9.8%左右；美欧日经济的复苏道路依然漫长，欧元区市场需求低迷，
主权债务危机尚未结束，日本经济仍徘徊在失去的年代，美国回归正常增长轨道尚需时日，应对危机的政策措施有限，以量化宽松政策转嫁危机是否能成功还是未知数，明年我国经济发展仍面临外部挑战。

通过这次公司组织的投资项目管理与投资项目后评价的学习中了解到投资人是项目管理水平的推动者，随着投资人项目建设管理水平的逐步提高，将对项目的建设的参与者提出更高的要求，实现工程的管理目标—增值，而好的项目前期策划是实现项目增值的必要条件，项目的后评价只是通过对项目实践活动的检查总结，确定项目预期的目标是否达到，项目是否合理有效，项目的主要效益指标是否实现，并找出项目成败的原因，总结经验教训，为以后的投资管理积累经验，避免重蹈覆辙犯同样的错误。

第二篇：投资项目评估学习心得
投资项目评估学习心得
——中小企业资信评估
08级财务管理1班闫聪2008134047
投资项目评估这门课程全面系统的阐述了投资项目评估的基本理论和基本方法，坚持理论联系实际，重视原理、方法和应用相结合。

其涵盖的内容包括企业资信评估、项目建设必要性评估和投资环境评估、市场分析评估、资源条件评估、建设规模和产品方案评估、项目财务效益评估等等。

其中我认为企业资信评估是其他评估的基础和前提。

而中小企业的资信评估存在着相当大的问题。

企业资信评估是指对企业的资质和信用度进行检验和计量，并科学客观的做出全面评价的过程。

主要包括企业素质、经营管理、经营效益、企业信用和发展前景等五个方面。

其目的是为了优化信贷资产结构，提高信贷资产质量，防范和减少贷款风险，以此保证信贷资金的效益型、安全性和流动性。

中小企业是一国经济增长中最富成长性的部分和最活跃的因素，但是当前我国中小企业的基础还比较薄弱，规模小，积累少，融资较难。

而信用问题是制约中小企业融资和发展的重要障碍，其中中小企业信用体系不健全导致信用丧失、针对中小企业的评级机构少,服务水
平偏低、专业评估机构业务单一且管理混乱、评估机构的评估技术落后、可操作性不强等都是中小企业信用较低的表现。

我认为最主要的原因是没有完善的企业资信评级制度。

企业资信评级是衡量企业资信程度高低的尺度，是对企业承担无担保债务和履行金融合同义务能力的判断,其结果是反映企业财务实力和企业对债券违约率的一个指标。

我国目前进行的企业资信评级,不论是外部评级还是内部评级,从理论和实践上看,均借鉴了西方发达国家的经验。

然而,单纯地照搬西方国家的经验,而不联系中国的实际对我国企业资信评级行业的发展很不利。

简单分析中小企业信用较低的其他原因主要有，第一、缺乏明确的专门针对中小企业信用评估的法律规范，导致中小企业信用评估行为和评估结果得不到有效的法律保护。

企业资信评估机构属于社会中介机构，自身并没有行政权力强制企业进行信用评估；第二、中小企业资信评估缺乏统一的行业规范。

不同的企业资信评估机构的评估方法、评估流程、评估思路存在较大的差异，在发展过程中受国外评估机构的影响很大，没有结合我国的国情及具体评估对象的实际情况进行信用风险分析，进而影响了评估结果的科学性和有效性；第三、中小企业资信评估机构缺乏专业的人才，从业人员的执业素质偏低。

目前国内的一些评估机构往往规模偏小，且由于市场规模有限，难以吸引高层次人才进入评估行业。

现有的从业人员往往缺乏足够的专业培训机会，难以提高评估的水准；第四、中小企业的资信评估行业的监管体制不完善，行业的自律机制有待加强。

评估机构权责不对等，评估结果失效问责机制缺失，削弱了评估结果的公信力，阻碍了评估行业的发展；第五、评估机构的评估技术落后，不能充分反映企业真实的资信等级。

资信评估虽然是从定性和定量两个方面进行的，但构成的指标体系不够完善，特别是缺少适合中小企业信用评估的评级指标和评估办法。

此外还有中小企业评级缺乏主动性,有时还会出现不配合评级工作的情形，没有跟踪检测，评估缺乏灵活性等原因。

针对这些问题，我认为第一、应该改善我国企业资信评级制度：尽快建立企业资信评级数据库,考虑行业、地区和所有制因素,提高评级技术,加强应用,切实提高银行信用风险管理水平等来弥补我国信用评级数据及
历史违约率的不足；第二、要加快立法，为资信评估发展创造良好的环境：以明确法规认定以政府职能部门为主体的信用评估监管体制，明确中小企业资信评估的监管主体。

打击中小企业恶意逃废债务的行为等，在全社会范围内以法制来维持经济秩序，创造诚信氛围；第三、加强资信评估人才队伍的建设：对企业资信评估人员实行资格准入制度，对任职资格做出明确的规定，对想进入资信评估业的人员推行资格考试制度，或联合高校进行专业人才的培养，对在职的人员实行定期的培训，提高从业人员的业务水平；第四、完善中小企业的信用管理制度：建立中小企业的信用管理部门、加强客户信息的管理、加强中小企业信用风险的控制等。

通过对中小企业的资信评估的学习，了解了资信评估的基本理论和基本方法，也了解到我国资信评估存在的一系列问题，但这些认识是远远不足的，只是本课程的冰山一角，还要加强对其他方面的学习，才能对投资项目评估有一个系统的全面的认识。

而且应该在拥有理论知识的同时重视理论和应用相结合。

并学会运用这门课程所用思维方法和分析问题的方法来解决实际问题。

最后，谢谢老师的谆谆教诲。

第三篇：投资项目评估学习心得（定稿）
投资项目评估学习心得
学完市场分析这一部分后我认识到市场分析在企业的经营决策中起到了重要的作用，在一个项目的评估过程中是非常关键的。

在销售界有两个著名的案例，一是向寺庙里的和尚推销梳子，另一个是向孤岛上赤脚的居民推销鞋子。

这两则案例成功的原因之一就是推销员们都对市场进行了深入的调查分析，进而寻找市场的突破点以打开商品销路。

也就是说市场分析的主要目的之一在于研究一个项目的潜在销售量，开拓潜在市场，安排好商品地区之间的合理分配以及企业经营商品的地区市场占有率。

通过市场分析，可以更好地认识市场的商品供应和需求的比例关系，采取正确的项目经营战略，提高企业经营活动的经济效益。

市场分析主要是对项目产品进行需求分析、供给分析和综合分析。

需求分为显在需求和潜在需求。

“显需求”是指消费者正在购买与持
币待购的实际需求量；“潜在需求”是指有待开发的未来的需求量。

两者之和构成社会最大需求量。

产品的需求分析就是要重视和发掘潜在需求，竭力使其转化为显在需求。

正如上例中推销员的重点任务就是挖掘出寺庙中和尚对梳子的需求、赤脚的人对鞋子的需求。

供给也有显在与潜在之分。

“显在供给”是指现有生产企业的现有生产量（或现有货源）；“潜在供给”就是指现有企业进行挖掘、革新和改造后所能增加的最大产销量（或最大货源），以及新建工程项目的生产能力等。

前例中，和尚对梳子的需求和赤脚居民对鞋子的需求就是企业挖掘后的潜在供给量。

市场分析主要是围绕与项目产品相关的市场条件展开。

因市场分析的对象具有多样性，因而市场分析的主要内容为：市场现状调查、产品需求与供给预测、产品价格预测、目标市场分析、市场竞争能力分析和市场风险分析等。

接着引用前例，推销员们要想完成销售任务，首先应就当前市场进行深入调查、详尽分析。

例如寺庙的香火状况、人们不穿鞋子的原因及当地的生活习惯等。

其次就分析得出的结论进行预测需求量。

当然就本例言企业目前不存在同行业竞争问题，当前也就无需考虑市场竞争能力分析。

关于产品价格预测，推销鞋子的企业应认识到岛上居民无购买经历，价格问题应慎重。

市场分析的目的在于揭示出项目产品的市场结构及需求状况，完成这一目的则需要借助市场调查、市场预测和市场趋势综合分析等方法。

市场调查既要调查过去市场的状况，也需要调查当前市场的状况。

前例中无论是推销哪种产品以前的产品市场均未涉足寺庙及孤岛，所以该市场现状仍是一片空白。

市场现状调查包括市场容量现状调查（供应现状调查和需求现状调查）、价格现状调查（调查国内、国际的价格及其变动过程和规律）和市场竞争力现状调查（调查竞争对手的生产、营销市场份额等）。

根据上述理论，前例中应对寺庙的游客数量进行统计、小岛上居民的数量以及人口年龄分配比例进行调查。

就价格及竞争力而言，因其是市场的开拓者当前仍不需多考虑，但应意识到市场打开后会随后进入很多竞争对手。

明确了应进行什么工作后，下一步需要考虑的就是怎样做，即市
场应如何进行调查。

根据不同的项目性质和特点，市场调查应采用不同的方法。

通常用的有：资料调查、抽样调查和实地调查。

资料调查就是根据现成的资料和数据进行调查、分析和研究。

个人认为该调查方法虽然简易、方便、参考性强，但也存在不足之处。

因其不能及时更新可能对数据的可靠性造成影响，另外在资料的采集过程中不能排除人为因素对其真实性的影响，在保管过程中可能受到毁损而影响其准确性。

当然，资料调查也是很有抽样调查包括随机抽样和非随机抽样。

这是市场调查中基本的、也是很有用的调查方法。

实地调查法是市场调查中最根本的方法，常用的实地调查法有询问调查法、观察法和实验法。

总之，采用何种调查方法应根据项目的具体情况。

一个新的项目的投资，要先满足市场上的需求缺口的一部分，然后在扩大市场。

所以再项目评估的时候，做好市场分析，得到需求缺口的具体数据很重要。

要逐步进行市场调查——选择产品；明确调查范围；选择调查的具体部分；收集资料；确定抽样的规模和设计、方法与技术；最后进行分析、处理和总结。

市场综合分析，源于市场是一个综合运作变化的系统，而一个投资项目以及由此决定的企业，是这个大系统中的子系统。

市场的方向是主体方向，在很大程度上要影响项目的方向，并且一个具体项目也要在各个方面具体贴合市场。

第四篇：项目投资策划与管理
王景山老师品牌课程
助理电话：187681
00132
项目投资策划与管理
课程大纲：
一、投资项目策划
1.项目管理基本概念
(1)项目管理基础知识
(2)企业发展项目群与改善项目群
(3)企业发展项目类型与特点
(4)企业发展产品类型与特点
(5)企业发展项目过程与内容
⌝案例研讨: 一个研发成功的失败项目
2.项目组合与资金分配
(6)组合管理与项目管理
(7)行业利润和研发投入
(8)发展投资与产品组合(9)发展投资与改善投资
⌝案例研讨: 两个集团的不同产品矩阵
3.投资机会与方向决策
(10)决策模式与可行性研究
(11)筛选决策的漏斗模式
00132
(12)漏斗模型的市场分析
(13)漏斗模型的技术与产品分析
(14)漏斗模型的企业竞争力分析
(15)实际应用中的评价纲目与过程
⌝案例研讨:两亿投资项目的成败评价
4.立项决策与信息收集
(16)立项决策与信息收集
(17)政策法规信息与立项决策
(18)国际经济信息与立项决策
(19)行业供需信息与立项决策
(20)技术发展信息与立项决策
(21)标准规范信息与立项决策
⌝阅读材料:张家口水厂并购的调查报告
5.立项决策与市场预测
(22)成熟期市场预测-等增量预测
(23)成熟期市场预测-相关回归分析
(24)成长期市场预测-趋势外推曲线拟合(25)启动期市场预测-生命周期曲线拟合⌝预测练习: 世界塑料市场产量预测
⌝中国人造金刚石销量预测
⌝研讨题目：中游产品市场的预测方法00132
6.立项决策与方案选择
(26)投资规模选择-非概率决策
(27)投资规模选择-概率决策
(28)建设地址选择-加权记分法
(29)战略供应商选择-价值工程分析
⌝研讨题目:主设备供应商的选择评价标准7.立项决策与经济模型
(30)项目经济模型的结构
(31)项目经济模型的模块
(32)投资总额与流动资金估算
(33)产品价格与生产成本估算
(34)固定资产折旧和无形资产摊销
(35)产品投资项目的经济模型
(36)技术改造项目的经济模型
(37)系统集成项目的经济模型
⌝研讨题目:固定成本与可变成本的估算8.立项决策与经济分析
(38).项目的销售利润率
(39)项目的投资回收期
(40)项目的投资利润率
00132
(41)项目的累计净现值NPV
(42)项目的内部收益率
(43)项目的盈亏平衡分析
(44)项目的经济敏感性分析
(45)项目的不确定性分析
(46)虚拟现实与过程仿真
二、投资项目执行
(47)综合管理内容与过程
(48)项目目标与约束条件
(49)外部条件变化应对
(50)内部计划变更控制
⌝ Workshop:本企业典型项目的项目目标与约束条件10.项目范围管理
(51)范围管理内容与过程
(52)范围定义与约束关系
(53)项目范围分解与WBS
⌝ Workshop:本企业典型项目的工作分解
11.项目时间管理
(54)项目时间管理内容与过程
00132
(55)CPM日程网络设计
(56)关键链计划技术(CCM)
(57)进度跟踪与趋势预测
⌝ Workshop:本企业典型项目的日程设计
12.项目费用管理
(58)项目费用管理内容与与过程
(59)项目资源配置
(60)估算方法与估算精度
(61)财务的费用控制手段
⌝ Workshop:本企业典型项目的费用估算
13.项目人力资源管理
(62)项目人力资源管理内容与过程
(63)项目组织形式与“一仆二主”
(64)人员“商数”理论与项目要求
(65)项目组织管理的软技术
⌝ Workshop:本企业项目组织方式与人员管理特点
(66)质量管理内容与过程
(67)项目质量管理与常规质量管理
(68)项目质量计划、质量控制与阶段评审
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(69)产品设计的POKE–YOKE与项目策划的PDPC
⌝ Workshop:本企业典型项目的PDPC
15.项目风险管理
(70)风险发生概率与影响程度
(71)风险应对的4种策略
(72)风险列表与定性分析
(73)15.4 风险定量分析-蒙特卡罗仿真
⌝ Workshop:本企业典型项目的风险列表与对策
16.项目过程控制
(74)反馈过程控制
(75)状态控制环和基准控制环
(76)项目过程控制基准
(77)项目实施阶段评审
(78)项目管理流程图
⌝ Workshop:现场问题讨论与解答
第五篇：投资项目（范文模版）
我国民间投资存在的问题及对策
（一）我国民间投资存在的问题有以下几个方面
一、宏观政策法规不健全，政策执行偏差大，民间投资者没能享受到应有的国民待遇
从目前国家对国有、民营、外资三大经济体系已出台的政策法规和相关的优惠条件以及实际执行情况来看，虽然民营经济在明文规定上已没有制度限制，至少享有“准国民待遇”，但在实际执行和相关政策的具体落实中，政策体制环境的落差还是很大的。

其一，审批环节多，导致民间投资项目进入门槛高。

其二，税负不公平，“三乱现。