我国猪饲料工业合同生产前景分析
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养猪 Ｓ ＷＩ Ｎ Ｅ Ｐ Ｒ Ｏ Ｄ Ｕ Ｃ Ｔ Ｉ Ｏ 饲料企业本身没有猪场 ， 但 向其它猪场合 同供 的前提 ，合同生产正是顺应这种趋势逐步受到大型 料 并提 供营 养和 兽医方 面 的技术支 持 ， 同时保 证 猪饲料企业的关注和应用 ，同时配套合理的优 惠和 完成预定技术 目标 。 服务政策 ， 共同推动饲料企业 的不断壮大与发展 。 ２ 我 国猪饲料工业发展现状 与趋势 ２ ． ２ 猪饲料供应链的变化和利 润重新分配的机遇 ２ ． １ 饲料 工业发展历程和 总体趋势 虽然我国猪饲料供应链 不断变化 ，但经销 商一 我 国饲料工业起 步于 ２ ０ 世纪 ７ ０年代 ， 通过 ３ ０ 直 以来是饲料企业 到养殖户 的重要节点 。我国猪饲 多年的努力 ， 完成 了从手工作坊 式生产到工业 化生 料供应链变化 ， 大致 可划分 为 ５个阶段： 厂家主 导阶 产， 并成 为世界第一大饲料生产 国。２ ０ １ ２年我 国猪 段一双方互动阶段一 经销商主导阶段一 合作供应阶 饲料产量 为 ６ ０ ０ ０万 吨， 远远超过美 国猪饲料 ３ １ ５ ５ 段一 整合提高阶段［ ６ ３ 。
在 以散养户为终端市场 的情况下 ， “ 饲料企业～ 千 吨 经销商一 用户 ”供应链结构 占据主要份额 。经 销商 ７ ０ Ｏ ｏ ｏ 在供应链 中主要承担配送和 资金周转 。供应链 的利 ６ ０ ０ ｏ ｏ 润分配上 ， 经销商 占据优势 ， 例如 国内猪饲料生产企 业毛利率平均为 ５ ％～ １ ０ ％，饲料 经销 商的毛利 率可 ５ ０ ０ ｏｏ 以高达 １ ５ ％～ ２ ５ ％。 ４ ０ Ｏ ｏ ｏ 相对散养户， 规模化养殖户更注重饲料 品质 、 性 ３ ０ Ｏ ｏｏ 能等 ， 并综合考察饲料 的性价 比。传统上 ， 饲料 企业 ２ ０ Ｏ ｏ ｏ 通过高差价调动经销 商积极性 ，而现在优势企业要 １ ０ ｏ ｏ ０ 具备直接针对终端用 户的产 品推广 能力 ，减少了对 经销商 的依赖 。利益 分配上 ，在散养户的终端市场 ０ 中没有 经销商供应链 的总体利润会减 少１ ６ ］ 。在规 模 图３ ２ ０ １ ２ 年 全 球前 五 名猪 饲 料生 严国 及 产 量（ 数据 来目２ ０ １ ３ 年３ 月Ｆ ｅ ｅ ｄ Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ ａ １ ） 猪场终端市场上，各节 点增加 的利润主要来 自于经 回顾 我 国饲料工业发 展历程 ， 主要经 历 ３个阶 销商利润 的减少 ，即经销商 的利润在双方之间进行 段： 第 １ 阶段 为高利润 、 快速 发展阶 段 （ １ ９ ７ ９ —１ ９ ９ ５ 再分配 。 年） ， 商业 饲料 替代 传统饲 料 ， 行业 处于 高速增 长 ， 为适应规模猪 场终端 市场 的需求，饲料 企业主 年 均增长率超过 ２ ０ ％， 毛 利率在 １ ５ ％以上 。第 ２阶 要体现 技术、 服务 、 规模 的竞争 ， 虽然整 个供应链 的 段 为微利 发展阶段 （ １ ９ ９ ５ －２ ０ ０ ７年） ， 饲料 企业数量 绩效较 以往得到 了较 大提 高，但是仍然存在 以下 问 增 加迅速 ， 全 国饲料 企业高 达 １ ５ ５ １ ５ 家， 企业 间竞 题 ： 一是 以散养户为主的养殖 结构 引发 的市场波动 ， 争加剧 ， 行业 整体 处于微 利 时代 ， 企业净 利润 率普 导致饲 料生产企业和经销 商的销量和 利润不稳 定 ； 遍在 ｌ ％左右¨ ５ Ｊ 。第 ３阶段为兼并重组阶段 （ ２ ０ ０ ８ 年 二是 中小型规模养殖 企业 以及专业养殖户 的比例逐 以后） ， 饲 料 企业 出现兼 并 ， 小 饲料 企业快 速退 出 ， 步加大 ， 技术和优质服务的要求不 断提升 ， 渴求创新 全 国饲料 企业降到 １ ０ ８ ４ ３家左右 ， 畜禽规模化发展 型产 品。 因此 ， 随着终端养殖户规模结构的快速变化 加快 （ 从２ ０ ０ ７ －２ ０ １ ０年 间， 出栏 ５ ０ ０头规 模 的猪 场 和整合 ， 上游 的饲料企业也要进行快速 的整合 。 饲料 从２ １ ％提 高到 ３ ４ ％） ，养殖 户对 饲料 品质和 配套服 企业改变分销供应链 的结构 ，进一步把中间环节减 务要求更 高。 少， 建立直销渠道， 同时为规模养殖企业或联合体提 饲料 企业 的发展不仅 需要与上 、 下游产 业的发 供 除产 品外的全方位 服务，提供全套 的生猪养殖解 展 紧密 结合 ，更需要综合竞争力和前瞻性 响应用户 决方案 ， 包括 防疫、 营养 、 遗传 、 饲养和销售等方面。 需要 的能力。当前饲料行业是强势企业 高速增长和 ３ 我国生猪养殖结构变化推动饲料合 同生产发展 中小企业快速退 出并存 的时代 ，优 势企业市场份额 ３ ． １ 生猪养殖规模化发展 为饲料合 同生产提供 契机 有进 一步扩大 的趋势 。对产品多元化和全 国性布局 目前我 国生 猪养殖 正 处于 加速 转 型期 ，规 模 的饲料企业来讲 ， 提高研发创新能力、 优化产 品品质 化 养殖模 式快速 发展 。 我 国年 出栏 １ ～ ４ ９头 的生猪 和营销模 式等是提升综合竞争力的关键 要素，也 是 养 殖户数 在 ２ ０ ０ ２ －２ ０ ０ ９年 间 以年均 ５ ． ６ ０ ％的速 度 吸引和绑 定忠实客户 的重要手段 。以专业 生产猪料 减 少 ，而 年 出栏 ３ ０ ０ ０头 以上 的生 猪养 殖 户 数在 的双胞胎集 团为例 ，公司联合研 究单位 开发出高档 ２ ０ ０ ６ －２ ０ ０ ９ 年 间年均增长率达 ３ ２ ． ０ ３ ％ 。在我 国 目 乳猪料 ， 由于饲 喂后仔猪不拉稀、 长得快等特 点受 到 前的养猪生产格局 中，无论 是猪场数量还是 出栏数 用户 的青 睐和长期跟随 ，并且荣获国家科技进步 二 量， 年 出栏 ５ ０ ～ ３ ０ ０ ０头 的中小规模养殖场在我 国养 等 奖。稳定 的用户和市场份额是饲料企业稳定发展 猪生产 中都 占据着重要地位 ，预示着其将 成为我 国
在 以散养户为终端市场 的情况下 ， “ 饲料企业～ 千 吨 经销商一 用户 ”供应链结构 占据主要份额 。经 销商 ７ ０ Ｏ ｏ ｏ 在供应链 中主要承担配送和 资金周转 。供应链 的利 ６ ０ ０ ｏ ｏ 润分配上 ， 经销商 占据优势 ， 例如 国内猪饲料生产企 业毛利率平均为 ５ ％～ １ ０ ％，饲料 经销 商的毛利 率可 ５ ０ ０ ｏｏ 以高达 １ ５ ％～ ２ ５ ％。 ４ ０ Ｏ ｏ ｏ 相对散养户， 规模化养殖户更注重饲料 品质 、 性 ３ ０ Ｏ ｏｏ 能等 ， 并综合考察饲料 的性价 比。传统上 ， 饲料 企业 ２ ０ Ｏ ｏ ｏ 通过高差价调动经销 商积极性 ，而现在优势企业要 １ ０ ｏ ｏ ０ 具备直接针对终端用 户的产 品推广 能力 ，减少了对 经销商 的依赖 。利益 分配上 ，在散养户的终端市场 ０ 中没有 经销商供应链 的总体利润会减 少１ ６ ］ 。在规 模 图３ ２ ０ １ ２ 年 全 球前 五 名猪 饲 料生 严国 及 产 量（ 数据 来目２ ０ １ ３ 年３ 月Ｆ ｅ ｅ ｄ Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ ａ １ ） 猪场终端市场上，各节 点增加 的利润主要来 自于经 回顾 我 国饲料工业发 展历程 ， 主要经 历 ３个阶 销商利润 的减少 ，即经销商 的利润在双方之间进行 段： 第 １ 阶段 为高利润 、 快速 发展阶 段 （ １ ９ ７ ９ —１ ９ ９ ５ 再分配 。 年） ， 商业 饲料 替代 传统饲 料 ， 行业 处于 高速增 长 ， 为适应规模猪 场终端 市场 的需求，饲料 企业主 年 均增长率超过 ２ ０ ％， 毛 利率在 １ ５ ％以上 。第 ２阶 要体现 技术、 服务 、 规模 的竞争 ， 虽然整 个供应链 的 段 为微利 发展阶段 （ １ ９ ９ ５ －２ ０ ０ ７年） ， 饲料 企业数量 绩效较 以往得到 了较 大提 高，但是仍然存在 以下 问 增 加迅速 ， 全 国饲料 企业高 达 １ ５ ５ １ ５ 家， 企业 间竞 题 ： 一是 以散养户为主的养殖 结构 引发 的市场波动 ， 争加剧 ， 行业 整体 处于微 利 时代 ， 企业净 利润 率普 导致饲 料生产企业和经销 商的销量和 利润不稳 定 ； 遍在 ｌ ％左右¨ ５ Ｊ 。第 ３阶段为兼并重组阶段 （ ２ ０ ０ ８ 年 二是 中小型规模养殖 企业 以及专业养殖户 的比例逐 以后） ， 饲 料 企业 出现兼 并 ， 小 饲料 企业快 速退 出 ， 步加大 ， 技术和优质服务的要求不 断提升 ， 渴求创新 全 国饲料 企业降到 １ ０ ８ ４ ３家左右 ， 畜禽规模化发展 型产 品。 因此 ， 随着终端养殖户规模结构的快速变化 加快 （ 从２ ０ ０ ７ －２ ０ １ ０年 间， 出栏 ５ ０ ０头规 模 的猪 场 和整合 ， 上游 的饲料企业也要进行快速 的整合 。 饲料 从２ １ ％提 高到 ３ ４ ％） ，养殖 户对 饲料 品质和 配套服 企业改变分销供应链 的结构 ，进一步把中间环节减 务要求更 高。 少， 建立直销渠道， 同时为规模养殖企业或联合体提 饲料 企业 的发展不仅 需要与上 、 下游产 业的发 供 除产 品外的全方位 服务，提供全套 的生猪养殖解 展 紧密 结合 ，更需要综合竞争力和前瞻性 响应用户 决方案 ， 包括 防疫、 营养 、 遗传 、 饲养和销售等方面。 需要 的能力。当前饲料行业是强势企业 高速增长和 ３ 我国生猪养殖结构变化推动饲料合 同生产发展 中小企业快速退 出并存 的时代 ，优 势企业市场份额 ３ ． １ 生猪养殖规模化发展 为饲料合 同生产提供 契机 有进 一步扩大 的趋势 。对产品多元化和全 国性布局 目前我 国生 猪养殖 正 处于 加速 转 型期 ，规 模 的饲料企业来讲 ， 提高研发创新能力、 优化产 品品质 化 养殖模 式快速 发展 。 我 国年 出栏 １ ～ ４ ９头 的生猪 和营销模 式等是提升综合竞争力的关键 要素，也 是 养 殖户数 在 ２ ０ ０ ２ －２ ０ ０ ９年 间 以年均 ５ ． ６ ０ ％的速 度 吸引和绑 定忠实客户 的重要手段 。以专业 生产猪料 减 少 ，而 年 出栏 ３ ０ ０ ０头 以上 的生 猪养 殖 户 数在 的双胞胎集 团为例 ，公司联合研 究单位 开发出高档 ２ ０ ０ ６ －２ ０ ０ ９ 年 间年均增长率达 ３ ２ ． ０ ３ ％ 。在我 国 目 乳猪料 ， 由于饲 喂后仔猪不拉稀、 长得快等特 点受 到 前的养猪生产格局 中，无论 是猪场数量还是 出栏数 用户 的青 睐和长期跟随 ，并且荣获国家科技进步 二 量， 年 出栏 ５ ０ ～ ３ ０ ０ ０头 的中小规模养殖场在我 国养 等 奖。稳定 的用户和市场份额是饲料企业稳定发展 猪生产 中都 占据着重要地位 ，预示着其将 成为我 国