南通纺织业行业分析报告

纺织业行业分析报告
（一）纺织业行业简介
1、纺织业的概念
纺织业在中国是一个劳动密集程度高和对外依存度较大的产业。

中国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国，纺织品服装出口的持续稳定增长对保证中国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定、解决社会就业及纺织业可持续发展至关重要。

纺织业同时也是一个高污染行业。

2007年5月，国务院下发了《第一次全国污染源普查方案》，纺织业被列为重点污染行业。

据国家环保总局统计，印染行业污水排放总量居全国制造业排放量的第5位。

60%的行业污水排放也来自印染行业，且污染重、处理难度高，废水的回用率低。

2、纺织业在国民经济中的地位
纺织工业是我国传统的支柱产业，在国民经济发展中具有举足轻重的作用。

2001年我国纺织工业总产值达到8196.2亿元，纺织品服装出口达到了532.8亿美元，占到了全国商品出口的20％[1]。

虽然随着我国产业结构升级的不断加快，纺织工业占全国工业的比重有所下降，但仍然是我国重要的加工产业，在国民经济快速发展和外部形势不断变化的条件下，仍然保持着较高的发展速度。

在未来相当长的一段时间以内，纺织工业仍具有广阔的发展空间，将继续为国民经济的发展做出新的贡献。

3.纺织行业的经济特点
①、生产增速较上年放缓，但增幅的下降程度有所收窄。

2012年1~10月，全国 3.7万家规模以上纺织企业累计实现工业总产值46812.9亿元，同比增长11.3%，增幅较上年同期下降17个百分点，较一季度下降3.4个百分点，较1~9月上升0.4个百分点。

主要大类产品产量方面，根据国家统计局统计，1~10月，规模以上企业化纤、布、服装产量分别为3162.9万吨、523.5亿米、219.1亿件，分别同比增长11.8%、9.9%、6.4%，增幅分别较上年同期下降3.7、3.5、3.0个百分点。

根据中国棉纺织行业协会对重点企业的调查，
1~10月纱产量同比下降2.3%。

②、纺织行业国内市场，内销增速基本平稳。

③、纺织行业出口压力仍然较大。

2012年1~10月，我国共出口纺织品服装2161.4亿美元，同比增长2.5%。

9月、10月连续两个月累计出口同比增速实现正增长，扭转了1~8月出口负增长
④、纺织行业效益下滑明显，但逐步趋稳
纺织行业总体情况
从2012年纺织工业运行情况看，当前纺织行业内需较年初实现了基本平稳的增长，预计随着国内经济环境逐步企稳，国内纺织品服装市场将继续保持稳步增长;国际经济环境虽不确定，但继续大幅恶化的可能性相对较小，国际市场需求有望进入筑底的过程。

总体来看，纺织行业整体处在趋稳的过程。

但行业趋稳的基础还非常不牢固，国内外经济环境稍有变动，都可能使行业面临严峻的环境。

（二）纺织业的发展现状
纺织工业协会统计，2011年1-12月我国纺织工业经济运行情况良好，全国纺织工业（全口径）实现销售收入26400亿元，比2010年增加了4900亿元人民币，同比增长22.79。

全行业纤维加工总量达到2400万吨，比2010年净增400万吨。

据国家统计局统计，2011年全行业规模以上企业工业总产值（现行价）16107.7亿元，占中国国民生产总值的11%，同比增长24.36；产品销售收入15481.3亿元，同比增长25.26；利润总额513.5亿元，同比增长16.22。

从产量来看，2011年1-12月全社会纺织工业生产情况良好，几乎全部的大类产品产量保持两位数的同比的增长。

化纤、纱、布、服装的累计产量分别达到1424.54万吨、1094.86万吨、294.75亿米、1183266万件，同比增长分别为20.29、18.54、19.43、15.05。

置身于整个国际纺织工业大环境下，我国纺织工业经历从自给自足到进口替代再到出口导向三个政策阶段；而从行业本身发展特质看，依照经典的“里兹模型”(根据生产量、国际贸易量、生产能力、产业策略、产业结构、国内经济政策以及国内市场等7个因素把纺织工业划分为7个阶段，依次为维生阶段、起飞/早期工业化、快速成长阶段、发散/整合阶段、产业发展量质具增阶段、高弹性低整合阶段、创意独具实质整合阶段和产业发展新型态阶段)，我国纺织工业应该已完成了快速成长阶段，正在进入发散/整合阶段。

（三）我国纺织业在出口上的主要问题
从目前的宏观发展情况看，我国纺织服装行业面临的困境是结构性的，影响出口的因素也是多方面的。

1、贸易摩擦、贸易壁垒不断
我国加入WTO以后，纺织业的快速发展打破了全球纺织业原有市场和利益格局,因此对于我国纺织产品的出口就有了所谓“挤占了他人的市场份额”的大量反倾销等各种障碍。

法国纺织工业联盟主席吕西安德沃日曾表示，应延长对中国纺织品进口配额限制至2008年底，“以便向中美之间签署的此类协议看齐”。

一些国家和地区尤其是发达国家至今拒不承认中国的市场经济地位，甚至干预中国的金融政策。

从纺织层面上来说，他们这样认为是由于我国纺织品出口的快速增长且在进口国零售市场上的份额增长较快，已对进口国的制造业造成了一定的冲击，甚至使一些发展中国家的出口下降，我国纺织业将成为全球贸易摩擦的焦点。

继技术壁垒、绿色壁垒之后，以SA8000社会责任认证为代表的“劳动壁垒”，正成为中国出口纺织品的又一大障碍，因为虽然我国的纺织品出口在价格方面具有很大的优势，但是我国的劳动力很多是在不被提供任何社会保障的情况下工作的。

面对进口国实行越来越严格的“劳动壁垒”措施，纺织行业虽然也开始积极推行企业社会责任体系，也按照中国相关法律法规和有关国际公约开始实施了符合国际惯例以及我国国情的行业自律性的社会责任管理体系，但在推行社会责任管理体系的初期，肯定会受到各方面因素的阻挠。

2、自主创新能力明显不足
我国纺织服装行业中小企业多，规模企业少，传统技术人员多，高层次创新人才和研发机构少，这些都导致企业很难培育自己的核心技术。

我国的纺织服装技术总体上还是在重复落后-引进-再落后-再引进的低水平发展的老路，并直接影响了纺织服装产业竞争力。

我国的纺织行业生产以大量的加工为主，缺乏自主创新。

由于我国纺织品的加工能力和加工规模只在中低档产品市场有优势，所以纺织品出口企业的利润率比较低，赚取的只是制造加工环节微薄的利润，出口多以定牌、贴牌为主，50%以上的服装出口是来料加工，30%以上是进口国提供商标、款式、纸样稿来进行加工，自主品牌服装仅占10%左右，而且设计开发水平不高，不能自主设计、生产适合销路的产品。

3、人民币升值，出口成本增大
人民币汇率上升、出口退税率下调等因素成了中国纺织品出口企业的最大利空因素，一般一票出口订单的周期是三个月，而人民币汇率又不趋于稳定，几乎
一个月内就会有较大的变化。

由于纺织品附加值较低，人民币升值使企业的出口成本增加，更是削减了企业的出口利润。

人民币就不断向上攀升，这大大加剧了纺织企业的困难。

4、自主品牌培育进程较慢
企业开拓新的发展领域力度不大，研发投入占销售收入比重偏低，纺织服装出口以贴牌代工为主，自主品牌市场占有率较小，影响力不够，缺少强势品牌，主要是区域品牌，中间品牌，再加上自主品牌培育周期较长，对企业产品的设计能力，市场营销能力要求较高，因此总体上品牌的培育与产业提升发展还不相适应。

5、经营管理人员素质偏低
在以出口为主导的纺织服装行业中，不仅需要面临产品的竞争，更是人才的竞争。

外贸经营是一项复杂的工作，需要具备深远的战略视野和敏锐的市场眼光，丰富的操作实务知识和经验，并通晓国际惯例的复合型管理人才，要求经营管者具有较高的教育素质和外语运用能力，还要求能够及时适应东道国的文化传统和市场风格，要求经营管理者具有广泛的文化知识和强大的沟通能量以及组织能量。

而我国纺织服装行业企业中还很多仍然停留在家族式管理阶段，缺少科学管理制度和规范，人员很多，但缺乏复合型经营管理人才，且整体素质不高，人才队伍不稳定，导致管理成本加大，企业竞争力被削弱。

6、装备水平有待进一步提升
2008年以来，纺织原材料、能源动力、物流、劳动力等生产要素价格的持续上涨，给企业经营带来了巨大压力。

特别是随着劳动法实施，企事业用工成本迅速增大，并日益成为对纺织服装产业影响较大的因素，导致企事业利润趤一步压缩，企事业的生存压力进一步增大，迫切需要企业通过改善装备水平来提高生产效率。

而我国除部分大企业的自动化程度较高外，大部分企业的装备水平还停留在半自动甚至是手工阶段，对于控制生产成本，提高生产效率阻碍较大。

7、生产工艺水平稍显落后
近年来，纺织服装企业的环保成本不断加大，产业发展与环境保护的矛盾日益显现，对纺织服装工业发展的制约越来越大。

虽然近年来企业不断加大节能减排力度，但根据产业提升发展的要求，工艺水平有待于进一步提高。

（四）纺织业的发展趋势
1.我国纺织行业发展趋势
参与纺织产品的全球竞争，将是我国纺织行业提高竞争力的主要动力。

随着中国加入世界贸易组织（WTO），标志着我国的进一步开放，与世界经济接轨。

中国的纺织品大类将近有1/3产品进入国际市场，并且这一趋势在不断扩大。

同时，国外名牌产品纷纷涌入中国市场，发展中国家纺织业中低档产品低成本的竞争进一步加剧，这会深刻影响中国纺织品服装市场和中国纺织产业结构的巨大调整。

随着我国经济增长，人民生活水平的提高，我国衣着类、家用纺织品和产业用纺织品都有很大的发展空间和潜力，在未来10年中，我国衣着类增长速度为3%-4%，而家用纺织品增长6%-7%，产业用纺织品增长速度将在10%左右。

2.国际纺织行业发展趋势
①世界对各种纤维的需求将呈现持续增长的趋势，全球纺织纤维需求在过去的20年以每年3的速度增长
2000年世界人口60亿，人均纤维年消费量为8.7公斤，其中北美36.1公斤、非洲3.2公斤、中国6.6公斤。

可以预见未来，世界纤维消费年增长率为3，这就意味着每年还要增加200万吨，相当于要建15到20个世界规模的新厂。

②随着全球经济一体化和信息网络化的步伐加快。

全球纺织品服装的贸易格局将会引发深刻的变化。

其特点是：
1、美国、欧盟、日本仍然是全球的纺织品服装的主要市场，占全球纺织品服装总进口额的70%。

今后相当长一段时间内，这三个国家和地区，仍然是国际纺织品服装出口的主战场。

2、随着纺织品服装配额的减少和取消，北美、欧盟区域内贸易将会出现逐步的调整。

对我国扩大欧、美两大市场提供了有利的商机。

3、全球经济一体化和信息网络化的快速发展，全球纺织品服装的现代采购流通模式逐步形成，并迅速替代传统落后的高成本、慢节奏的采购流通方式。