2018年销售员,生产计划单-实用word文档 (12页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！
== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==
销售员,生产计划单
篇一：生产采购、销售作业流程
这是某纺织厂的主要的组织机构：
生产管理部：计划处，调度处，前纺车间，细纱车间，筒摇车间，准备车间，布机车间，整理车间经营贸易部：供应处，销售处，供销办公室（原料库、成品库）
通过走访该纺织厂，了解该纺织厂在生产、销售、采购等方面的主要工作流程（1）生产业务介绍
① 业务流程
(a) 生产监管流程（销售计划→生产计划→生产通知→领料单→产量记录→半成品交接传票/坯布入库单→生产日报）
(b) 物料交接流程（原棉领料单→半成品转移交接传票→坯布入库单） (c) 外协加工流程（领料单/原料购销合同→产品验收单→产品入库单）② 信息载体
③ 生产业务介绍 ? 业务简介
生产管理部计划处、调度处负责，主要职能有编制生产计划，监督生产进度，根据市场信息及产品需求变化，及时调整生产计划，负责生产过程中的生产指挥、调度、协调工作，保障车间生产的顺利进行，与销售部合作，预测设备了机情况，结合每个订单的品种、数量和财务部提供的订单产品单位利润率，测算实际利润，按最大利润率原则确定订单的选择和安排生产，使订单利润最大化。

? 业务内容
(a) 生产计划的制订
根据销售计划、现有库存制订下月的《月生产作业计划》。

若销售部追加订单或修改销售计划，则生产部协调在生产线的产品和新接订单，根据剩余设备生产能力，调整生产计划。

(b) 生产调度
生产计划制定后，下达给车间、供应部、工艺质量部、财务部等，车间调度员
据以排产，以生产指令单的形式下达给各工段。

各车间根据计划领料、安排开机。

统计员统计车间各品种产品开机状况，生产部据以安排明天或今后几天的开台
数量。

统计工序产量。

供应部根据产品的生产安排及仓库上报的日报表，确定原棉各等级采购量。

生产部通过《生产日报表》反映生产计划的执行情况。

(c) 销售订单利润评估
销售部提供订单产品、数量，财务部计算每个产品的利润，生产部核准近期可
能的改台量，通过自主开发的评估软件测算最大利润订单，确定签单品种。

? 主要信息载体 (a) 月生产作业计划 (b) 生产日报表 (c) 月度生产报表 (d) 设备开台表
（2）销售业务介绍
① 业务流程
(a) 销售员销售流程（销售计划→销售合同→调拨单→销售发票→回款单） (b) 办事处销售流程（调拨单→分库入库单）
(c) 物资调拨流程（原料入库单→生产领料单→成品入库单→销售调拨单）② 信息载体
由经营贸易部销售处负责，主要工作有销售合同签订、公司产品的调拨、开展
市场调查研究、企业公关活动和宣传、促销、营销管理等工作，下设无锡、佛山、石狮三个办事处，与总厂销售处共同组成全厂的销售网络。

办事处有四大
职能：客户、销售处、异地库存、财务监督。

销售管理以订单为中心，实行公司指导价与自定价相结合的价格政策，执行100%回款率制度，对销售人员订单与回款率进行考核，与个人效益挂钩。

销售
订单反馈生产部门，成为车间安排生产的重要依据。

销售处关注对企业外部信息的采集，比如市场调查、信息反馈、综合分析、催款、销售计划管理、销售促进管理、销售政策制订等。

关注近期即将要到期的
订单，督促车间安排生产，保证按期发货。

销售处设有应收账款账，各客户的欠款情况由销售人员负责，销售处根据欠款
情况安排销售人员催款，大部分欠款能及时收回。

销售处下辖成品库库房1个，保管员2名。

一般保持1个月的库存，产品根据
名称、规格、外包装、等级等特性登记入库。

业务员凭产品销售单到成品库提货、发货。

仓库根据产品销售单登记库存账，减少库存。

按销售物品分：原料销售？成品销售？军品销售？按销售渠道分：销售处？办事处？ ? 业务内容
(a) 销售计划制订
根据销售预测、历史年比较、生产能力等因素制订每个品种的年、月销售计划，并分解到办事处、具体到每个销售人员，通过销售计划考核销售绩效。

(b) 销售合同签订
与客户签订销售合同，进行合同的跟踪管理，针对订单的生产执行情况与其他
部门数据共享。

检查库存情况，督促生产，保证仓库有足够的订单所要求的产品，从而按期发货。

(c) 办事处销售管理
物流直接发运，单据流则先由办事处调拨到总厂、然后销售，将异地库作为工
厂的分库管理。

(d) 发货
按订单发货，运费分自付和客户付两种。

铁路运输按铁路大票和财务结算，汽
运则凭运费发票和运输担保合同每月与财务计算。

(e) 发票
大部分发票与货物一起发走。

个别情况先发货，后开票。

月底财务清理未开票
的销售业务，补开普通发票。

销售单对应每张发票号，每张订单号。

(f) 回款
采用先付款后发货和先发货后付款两种结算方式。

(g) 销售费用
根据销售额按比例提取销售费用，其中包含销售业务的费用和销售业务员工资。

(h) 外协业务
由于产能、生产计划的安排等原因，部分工艺简单的产成品存在外协加工：
? 外协单位负责加工，收取加工费。

原料发出作为生产领用处理，加工完毕收
回作为产品生产
入库处理，总价值计入生产成本。

? 先签订购销合同，将原料销售给外协单位，加工完毕后再按协议价回收产品，做采购入库处
理。

(i) 应收账款对账
月底与财务部核对应收账款，督促业务员存款，保证100%回款率。

? 信息载
体 (a) 销售订单
(b) 各品种调拨统计表 (c) 欠款统计表 (d) 销售统计表
(e) 库存日报、月报表 (f) 回款统计表
(g) 业务员回款、提成统计表
采购业务介绍
① 业务流程
(a) 采购计划流程（生产计划、库存→采购计划→分解订单）
(b) 采购执行流程（分解订单→供应商报价单→比质比价单→原料购销合同→
原料入库登记卡→质检单→采购发票→财务账）② 信息载体
由经营贸易部的供销办公室（供应处）负责，主要工作是原棉、化纤、维纶、
氨纶等原料的采购，以原棉的大宗采购为主。

原料采购根据库存数量与生产需
求由供应部制作采购计划，通过主管厂长的审批执行。

其他动力设备、车间设
备的备品备件、小五金的购买、保管由设备部统一负责。

原棉供应商相对比较稳定，每年对供应商进行评定，将质量好信誉好的供应商
选入采购单位目录，未入选的单位不能发生采购业务。

采用业务员负责制，引
入内部招标机制，分别由四个业务人员负责。

在采购计划生成时，由每个业务
员联系各自负责的供应商，了解等级、价格等情况，通过内部招标形式确定供
应商与采购价格，签订采购合同。

制约采购的主要因素有资金和库容条件。

棉花是自然产物，存在季节性采购，
价格波动对生产成本影响很大，在特殊情况下存在维持生产需求（一般一个月）的计划采购与预付款采购，资金占用大。

原棉的品级存在较大差异，往往有供应商提供的产品到货检测后与它标识的等
级不相符的情况，因此造成降低等级、调整供货价格的情况，容易造成货到票
未到，财务部门在每月25日暂估入库的情况。

? 业务内容 (a) 采购计划制订
每月根据生产部下达的生产计划、现有库存、产品消耗等因素编制下月采购计划，然后根据实际情况手工调整。

(b) 采购订单制订
根据审核后的采购计划，由采购员联系供应商，取得报价后供应部比质比价，
确认供货品种、数量、交货期后，签订正式的订单（合同），不允许口头合同。

(c) 入库
原棉采购入厂，由业务员到仓库办理到货登记，填制到货单；过磅入库，填制
采购入库单，并采样送技术监督处检验。

(d) 质量检验
技术监督部出具每批次原料的质检报告，确定原棉等级，从而确认或修改采购
单价。

质检报告留存作为原料档案，同时形成供应商质量评定依据。

(e) 采购结算
采购员凭采购订单、入库单、质检单、发票到财务办理结算手续。

财务登记应
付账款，如等级不确定原因造成不能开票，月底业务员要报财务部暂估入库。

(f) 采购付款计划的编制
存在先付款后采购和先采购后付款两种。

根据欠款额度、轻重缓急等因素编制
采购付款计划，采购员向财务部申请付款，然后交相关领导及财务部审核，执
行付款。

(g) 责任制
业务员全程跟踪方式，从采购订单签订到入库、付款全过程同一业务员要负责
到底。

? 信息载体
(a) 仓库库存日报、月报 (b) 采购订单执行情况报表
(c) 财务部反馈月度应付账报表
篇二：制衣厂跟单工作的工作计划表
一、跟单员的定义：
跟单员是指在企业或公司运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品、跟踪服
务运作流向的专职人员。

所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人，都是
跟单员。

二、跟单员的工作界定
跟单员广泛存在于订单型生产企业和进出口贸易型企业中，跟单员的工作性质与特点随企业的规模与性质而有所区别，但跟单员总的来说是作为业务跟单与生产跟单而存在的。

1.业务跟单：也称为业务员，主要是对客户进行跟进。

尤其是已对本公司的产品已有了兴趣，有合作意向的人进行跟进。

以缔结业务，签定合同为目标的一系列活动。

2.生产跟单：也称为跟单员，对已接来的订单进行生产安排。

对生产进度进行跟踪，按期将货物送到客户手中。

其中在生产过程中跟踪质量管理的我们称(来自: : 销售员,生产计划单 )之为QC，在一些小型的贸易公司，有时候跟单员和QC工作有一个人承担，这样工作会比较繁琐，容易出错，一般情况之下，QC 和跟单是分开的，跟单员主要是掌控订单的进度和时间以及和工厂和客户的沟通，产品质量的控制则有QC进行跟踪。

三、跟单员的工作特点
跟单员的工作几乎涉及的公司的每一个环节，从销售、生产、物料、财务等都会有跟单员的身影出现。

特点是：复杂的、全方位的。

1. 责任大。

跟单员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是公司的生命，客户是公司的上帝，失去订单与客户将危及到公司的生存。

做好订单与客户的工作责任重大。

2. 沟通、协调：跟单员工作涉及各部门。

跟单员与客户、与计划部门、生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调，都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作，沟通协调能力特别重要。

3. 做好客户的参谋：跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟悉，同时也了解工厂的生产情况，因此对客户的订单可以提出意见，以利于客户的订货或下单。

4. 工作节奏多变、快速：面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式、作息时间、工作节奏各不相同，因此，跟单员的工作节奏应是多变的。

另外，客户的需求是多样的，有时客户的订单是小批量的，但却要及时出货，这就要求跟单员的工作效率是快速的。

5. 工作是综合性的：跟单员工作涉及公司所有部门，由此决定了其工作的综合性。

对外执行的是销售人员的职责，对内执行的是生产管理协调，所以跟单员必须熟悉工厂的生产运作流程，以便做出更快更好的反应和决策。

四、跟单员的素质要求
跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求：
1) 分析能力：分析出客户的特点及产品的价格构成，以利于报价。

2) 预测能力：能预测出客户的需求，合作企业的生产能力及物料的供应情况，便于接单、生产及交货的安排。

3) 表达能力：善于用文字和语言与客户沟通。

4) 专业知识：对所跟单的产品要熟悉，了解产品的原材料特点、来源及成分。

知道产品的特点、款式、质量，便于和客户及生产人员的沟通。

5) 人际关系处理的能力：处理好与客户、与上级、与同事、与外单位人员的关系，通过他们来完成自己想要做的事。

6) 法律知识：了解合同法、票据法、经济法等与跟单工作有关的法律知识，做到知法、守法、懂法、用法。

7) 谈判能力：有口才、有技巧。

8) 管理与推销能力：对外推销高手，对内管理行家。

9) 物流知识：了解运输、装卸搬运、保管、配送等知识。

五、跟单流程：
生产过程跟单主要是了解合作工厂的生产进度能否满足定单的交货期，产品是
否按订单生产，因此跟单员要协同QC深入企业的生产车间查验产品的质量与生产进度，发现问题要及时处理。

因为生产过程跟单的基本要求是使企业能按订
单即时交货及按订单约定的质量交货，所以我们要深入到生产线，查看进度，
查看质量。

基本要求为：
 按时交货：要使生产进度与订单交货期相吻合，做到不提前也不推迟。

 按质交货：生产出来的产品符合订单的质量要求。

跟单过程中，前期接触比较多的就是样衣和样板，样板的质量影响到样衣制作
的质量，所以样板也要有比较好的控制，不过一般的公司会提供样板或者有工
厂直接打版，确定最终的样衣。

在样衣确认过程中，有一些约定的名称要去了解，具体如下
1. 款式样
主要用于设计师看款式效果及生产的用料计算，一般情况下用同类布料打样，
允许辅料代用，这步工作可以有时候由公司技术及样板中心完成，也可以由合
作工厂完成。

期间会涉及到报价规格表，规格表仅仅是供报价用，以便争取到
定单，在运用这个表格时应注意每个项目内容与规格，因为这些内容与规格往
往同成本直接相关联，任何有利于降低成本而又不改变原有服装的基本要求的
方法和建议都可以提出来，经客户同意后即可更改，所有在此规格表中变化的
内容，都必须做出注释，以便下一步工作开展的时候前后对应。

2.批办样
批办样制作前，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作，检
查样品的织物组织、结构规格、测量所有的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误
差范围内。

把款式样和相关的规格表给相关的技术人员，审查各疑点难点，以
便全面了解样衣的情况。

原则上，打批办样用正式主辅料。

3.产前样
产前样也称为封样，一旦批办样被客户批准合格后，此时客户才提供正确的大
货生产用规格表，只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。

不可用用以前
的规格表代替，经常会发生差错，因为经过打样后，客户常更改原有的尺寸，
而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前,还须打一次样,叫
做产前样,在制作这个样衣中,所有的主敷料都必须用以后生产中要用的料，客
户完全认可后方可大批开裁。

在样衣全部确认的情况下，就必须对相应的订单进行下单，具体操作流程如下：1.下达生产通知书。

跟单员接到客户订单后，应将其转化为公司固定格式的生产通知单。

通知单要
明确客户所订产品的名称、规格型号、数量、包装要求、交货期等。

2.分析生产能力
生产通知单下达后，要分析合作工厂的生产能力，能否按期、按质地交货，如
不能应采取其他的措施，如寻找更多的合作工厂等等，以便保质保量的完成客
户的订单。

3.制定生产计划：
生产计划的制定及实施关系着生产管理及交货的成败，跟单员要协助生管人员
将订单及时转化为生产通知单。

4.跟踪生产进度
A.实际进度与计划进度发生差异，要找原因。

通常有下列原因：
1. 原计划错误;
2. 机器设备有故障 ;
3. 材料没跟上;
4. 不良率和报废率过高;
5. 临时工作或特急订单的影响;
6. 前过程延误的累积;
7. 员工工作情绪低落，缺勤或流动率高;
(4) 跟踪生产进度的表单：
具体有：生产日报表、生产进度差异分析表、生产进度控制表、生产异常处理表、生产线进度跟踪表。

跟单人员具体根据相关情况进行报表填写。

5.交期延误：
如是工厂原因，要通知客户，取得同意后方可出货。

如不同意，再进行协商，
如果协商不成，可能就要进行违约赔偿。

6.订单更改问题：
客户对已下的订单因市场变化会有更改，有数量方面上的(增加或减少)，有包
装方面的(彩印或白合)，有交期的变更(提前或推迟)。

接到客户要求变更，首
先要看改什么?能否接收?如货已生产的差不多了，已收尾，就不可能再更改。

如还没安排，问题不大。

如已按排了部份，要进行协商。

比如数量要减，我们
已按原数量采购了材料，通用的问题不大，如是专用的，客户要承担部份费用。

对交期：如要提前，要根据实际情况，在与工厂协商后在订。

如要推迟，时间短，问题不大，但如要延迟很长，那仓储费，损耗费要要和客户进行协商，这
些费用都需要客户进行承担。

六、生产过程中的验货工作程序
1、面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。

若出现短少码/现象要亲自参与清点并确认。

2、如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书
面通知工厂负责人和工厂技术科。

特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。

3、校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由
工厂负责人签名确认，并通知其开裁。

4、根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。

如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。

如有溢
余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。

5、投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要
及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。

6、每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致
地检验。

出具检验报告书(大货生产初期/中期/末期)及整改意见，经加工厂负
责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。

7、每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。

根据大货交期事先列出
生产计划表，每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机
台数量,并按生产计划表落实进度并督促工厂。

生产进度要随时汇报公司。

8、针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协
助加工厂落实到位，并及时汇报公司落实情况。

9、成品进入后整理车间,需随时检查实际操作工人的整烫、包装等质量，并不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。

尽最大努力保证大货
质量和交期。

10、大货包装完毕后，要将裁剪明细与装箱单进行核对，检查每色、每号是否相符。

如有问题必须查明原因并及时相应解决。

11、加工结束后，详细清理并收回所有剩余面料、辅料(特别是商标)。

12、对生产过程中各环节(包括本公司相应部门和各业务单位)的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个定单操作情况进行总结,以书面形式报告公司主管领导。

13、在检查过程中一定要公平，真实
七、跟单的注意事项
1、接到跟单资料与样衣之后，一定要认真的看看，留意细节，根据自己的经验，对可能会出现那些问题让自己事先有个了解。

有时一人手上有好几单的，
切记不可以混消。

2、到工厂后，一定要按QC流程资料来进行工作，缺一不可。

3、在生产过程中，如发现问题，可以先总结一下，不可一有问题就找厂长什
么的，次数太多人家闲烦，在反映问题的同时，你的书面报告也要产生。

4、在写报告时，一定要简单明了，有针对性。

不可莫陵两可或太过笼统。

在车间发现问题时，可以先记下来，归纳一下在写到报告上来。

问题没有大小，
按原则办事，不行的就是不行。

篇三：公司接单及生产运作流程
1. 金属材料分哪几类公司
金属材料分为原材料采购类公司、金属材料加工类公司、金属材料销售类公司2. 每类公司整个企业的管理流程
原料采购类公司的企业管理流程为
4.1.1.1供应商携送货单送原材料至公司时，由原材料主管负责组织安排收货，质检部门负责对“开平板”到货进行质检，原材料主管对于来料的摆放位置进
行合理安徘，下料班组负责配合卸料，并根据原材料主管的安排卸料至指定位置。

4.1.1.2仓管员对于来料以实际入库数开具“原材料入库单”，并签字确认，“开平板”入库时质检部需在“原材料入库单”上进行签字确认，“原材料入
库单”一式三联，第一联存根联仓库留存记账，第二联记账联送交财务入账，
第三联客户联由采购留存附于发票后面做附件。

仓库携与实际入库相符的“原
材料入库单”至采购部，由采购部审核后填写材料金额及此批入库材料所对应
的合同编号后签字确认，仓库将客户联留至采购部，将记账联与供应商送货
单一起送至财务。

4.1.2原材料发货流程
4.1.2.1各班组在仓库规定的领料时间（每日上午8：30-9：30）内至车间统计处，由车间统计按“材料备料单”或“生产计划单”的内容填写“领料单”，
并签字确认。

领料单一式三联，第一联存根联由车间留存，第二联交于领料人
领料，第三联为车间统计入账单据。

由下料班组携领料单至原材料主管处审核
领料内容的正确性与合理性，如审核无误由原材料主管签字确认后，至仓管处
领料。

4.1.2.2如领料内容无计划或超计划，原材料主管有权不予发料。

超计划或工
期较紧的项目需代料，领料除完成上述流程外，必须经生产厂长同意，并在领
料单上签字后，方可至仓管处领料。

4.1.2.3仓管员在收到手续齐全的领料单后，根据财务要求填写“原材料出库单”，并在“领料单”上注明实际领用材料的规格和数量，留存第二联，“原
材料出库单”一式三联，存根联由仓库留存，记账联每周送财务入账，仓库联
做为仓库入账凭单。

仓管员根据实际发料名称、规格、数量填写好“原材料出
库单”并签字确认，由领料人核实实际领料数量后，进行签字确认领料。

4.1.2.4仓管员携手续齐全的“原材料出库单”至仓库，安排领料人员在计划
时间内按“原材料出库单”内容有序、合理完成领料。

4.1.3原材料盘存流程
4.1.3.1原材料盘存日期定在每月月末最后一天，当天的生产领料安排在前一
天下班前完成，无特殊情况当天不予领料，以便仓管员及时完成盘存工作。

4.1.3.2仓管员携“原材料盘存表”至仓库进行每月实际盘存，并记录实盘数据。

如因盘存工作量大，无法当天完成，可由生产车间组织安排人员协同完成。