家庭财务规划服务协议书

家庭财务规划服务协议书
甲方（委托方）：＿____
身份证号：＿____
联系地址：＿____
联系电话：＿____
乙方（受托方）：＿____
法定代表人：＿____
公司地址：＿____
联系电话：＿____
鉴于甲方希望对家庭财务进行合理规划，乙方具备专业的财务规划
知识和经验，双方经友好协商，达成以下家庭财务规划服务协议：
一、服务内容
1、乙方将为甲方提供全面的家庭财务状况分析，包括但不限于资产、负债、收入、支出等方面的评估。

2、根据甲方的财务状况和目标，制定个性化的家庭财务规划方案，涵盖储蓄、投资、保险、税务规划、子女教育金规划、养老规划等领域。

3、定期对甲方的家庭财务状况进行跟踪和评估，根据实际情况对
财务规划方案进行调整和优化。

4、为甲方提供财务知识培训和咨询服务，帮助甲方提升财务管理
能力。

二、服务期限
本协议的服务期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月
_____日止。

服务期满后，双方如需继续合作，可另行协商并签订协议。

三、服务费用及支付方式
1、甲方应向乙方支付的服务费用为人民币_____元（大写_____）。

2、甲方应在本协议签订后的_____个工作日内，向乙方支付服务费用的_____%作为预付款；剩余款项在乙方完成家庭财务规划方案并经
甲方确认后的_____个工作日内支付。

3、甲方支付服务费用的方式为：具体支付方式，如银行转账、支
付宝转账等
四、双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1、有权要求乙方按照本协议的约定提供家庭财务规划服务。

2、应如实向乙方提供家庭财务相关的信息和资料，并保证其真实性、完整性和准确性。

3、按照本协议的约定按时支付服务费用。

4、积极配合乙方的工作，如提供必要的协助、参加相关的沟通和讨论等。

（二）乙方的权利和义务
1、有权根据甲方提供的信息和资料，制定家庭财务规划方案。

2、应按照诚实信用、勤勉尽责的原则，为甲方提供专业、优质的家庭财务规划服务。

3、对甲方提供的信息和资料严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。

4、及时向甲方汇报服务进展情况，并根据甲方的意见和建议对服务进行调整和改进。

五、保密条款
1、双方同意，在本协议履行期间及协议终止后，对于因履行本协议而获得的对方的商业秘密、财务信息、个人隐私等保密信息，均应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。

2、上述保密义务的期限为自本协议生效之日起_____年。

六、违约责任
1、若甲方未按照本协议的约定按时支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的_____%向乙方支付违约金。

2、若乙方未按照本协议的约定为甲方提供家庭财务规划服务，应退还甲方已支付的服务费用，并按照服务费用的_____%向甲方支付违约金。

3、若因一方违反保密条款给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。

七、协议的变更与解除
1、经双方协商一致，可以书面形式变更或解除本协议。

2、若因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本协议无法履行或部分无法履行，双方应互相协商解决。

八、争议解决
本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款
1、本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3、本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（签字/盖章）：＿____
日期：＿____年_____月_____日
乙方（签字/盖章）：＿____
日期：＿____年_____月_____日。