家庭理财咨询服务协议书范文8篇

家庭理财咨询服务协议书范文8篇
篇1
甲方（客户）：____________________
乙方（家庭理财咨询服务提供商）：____________________
根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的
原则基础上，就乙方为甲方提供家庭理财咨询服务达成以下协议：
一、服务内容
1. 乙方为甲方提供家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、
投资策略、风险管理等方面的咨询。

2. 乙方应根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方提供个性化的理财方案。

3. 乙方应定期（如每季度）对甲方的投资组合进行评估与调整，确保理财方案的有效实施。

二、服务期限
本协议的服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

服务期限届满后，若双方继续合作，可续签本协议。

三、服务费用
1. 甲方应按照乙方的收费标准支付服务费用。

具体费用标准及支
付方式双方可另行签订服务费用协议。

2. 乙方应在提供服务前向甲方明确收费项目、收费标准及收费方式，确保收费透明、合理。

四、双方权利义务
1. 甲方有权要求乙方提供家庭理财咨询服务，并按时支付服务费用。

2. 甲方应如实向乙方提供财务状况、投资目标、风险承受能力等
信息，以便乙方为甲方提供更为准确的咨询服务。

3. 乙方应按照本协议约定为甲方提供家庭理财咨询服务，并确保
服务的专业性、客观性、公正性。

4. 乙方应保守甲方的商业秘密及个人隐私，不得泄露甲方的财务
信息及其他敏感信息。

5. 若甲方在执行理财方案过程中出现疑问或需要帮助，乙方应及时给予解答与协助。

五、保密条款
1. 双方应对在本协议履行过程中了解到的对方商业秘密及个人隐私予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

2. 乙方在结束服务后，仍应继续履行保密义务，未经甲方同意，不得将甲方的相关信息泄露给第三方。

六、违约责任
1. 若甲方未按本协议约定支付服务费用，乙方有权终止服务，并要求甲方支付逾期费用及违约金。

2. 若乙方未按照本协议约定为甲方提供家庭理财咨询服务，或泄露甲方商业秘密及个人隐私，应承担相应的违约责任。

七、争议解决
因本协议引起的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定
1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。

甲方（签字）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
日期：____年____月____日____年____月____日
篇2
甲方（客户）：__________________
身份证号码：__________________
联系方式：__________________
住址：__________________
乙方（家庭理财咨询服务机构）：__________________
注册地址：__________________
联系方式：__________________
法定代表人：__________________
鉴于甲方希望就家庭理财事宜获得专业咨询服务，乙方愿意提供家庭理财方面的专业咨询意见和信息服务。

经友好协商，甲、乙双方根据中华人民共和国有关法律法规，签订本协议以明确双方的权利义务。

一、服务内容
乙方将为甲方提供以下家庭理财咨询服务：
1. 提供个性化的理财方案和建议；
2. 提供资产配置的专业意见；
3. 提供金融产品的选择和推荐；
4. 提供市场动态和投资策略的分析；
5. 提供理财知识的培训和指导。

二、服务期限
本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年/月。

协议期满前，双方可协商续签。

三、服务费用
1. 甲方应向乙方支付家庭理财咨询服务的费用。

具体金额和支付方式由双方另行商定。

2. 乙方收到甲方的服务费用后，应提供相应的服务发票或收据。

四、双方权利和义务
1. 甲方应如实向乙方提供个人财务状况、投资目标等相关信息。

2. 乙方应对甲方的个人信息保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。

3. 乙方提供的咨询服务应基于其专业知识和经验，客观公正，不得有误导甲方的行为。

4. 甲方应根据乙方的建议，自主决定是否进行投资行为，并承担投资风险。

5. 乙方应定期与甲方沟通，了解甲方的需求和反馈，调整服务内容。

五、违约责任
1. 若甲方提供虚假信息或隐瞒重要事实，导致乙方提供的咨询服务不准确或造成损失的，甲方应承担相应责任。

2. 若乙方泄露甲方的个人信息，造成甲方损失的，乙方应承担赔
偿责任。

3. 若因乙方提供的咨询服务存在明显错误，导致甲方损失，乙方
应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决
如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。

经过双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

4. 本协议的解释权归甲乙双方共同拥有。

甲方（签字）：__________________
日期：__________________
乙方（盖章）：__________________
法定代表人（签字）：______________
日期：__________________
（注：以上仅为家庭理财咨询服务协议书的范文，具体内容、条款及百分比等数据需根据实际情况调整。

）
篇3
甲方（客户）：____________________
身份证号码：____________________
联系方式：____________________
乙方（理财咨询服务提供商）：____________________
法定代表人：____________________
地址：____________________
联系方式：____________________
鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方具备专业的理财知识和经验，双方根据平等、自愿、公平的原则，就家庭理财咨询服务达成如下协议：
一、服务内容
乙方将向甲方提供以下家庭理财咨询服务：
1. 提供个性化的理财规划方案；
2. 提供资产配置建议；
3. 提供投资策略建议；
4. 提供风险管理建议；
5. 提供市场动态信息及专业分析；
6. 提供投资产品选择建议；
7. 提供定期的投资组合调整建议。

二、服务期限
本协议的服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

服务期限届满后，双方可协商续签。

三、服务费用
1. 甲方应支付乙方家庭理财咨询服务费用，费用计算方式为按照服务期限内的投资资产规模的一定比例计算。

具体比例和支付方式详见附件《服务费用明细表》。

2. 甲方应按照约定及时足额支付服务费用，如甲方未按时支付，乙方有权中止提供服务。

四、服务标准与质量保证
1. 乙方应提供专业的理财咨询服务，确保服务的合法性和合规性。

2. 乙方应保证服务的及时性和准确性，确保为甲方提供的服务和
建议符合市场情况和法规要求。

3. 乙方应保护甲方的隐私，不得泄露甲方的个人信息和交易信息。

4. 甲方对乙方的服务有异议的，可以向乙方提出书面意见，乙方
应当及时回应并改进服务。

五、风险揭示与承担
1. 甲方应充分了解投资的风险性，理性对待投资收益与风险。

2. 乙方提供的服务仅为建议性质，甲方应根据自身情况自主决策，对投资决策承担相应风险。

3. 乙方不对甲方的投资收益承担任何保证或承诺。

4. 在服务过程中，如因市场波动、政策变化等因素导致投资风险
增加，乙方应及时向甲方揭示风险。

六、协议解除与终止
1. 本协议在以下情况下可以解除：双方协商一致解除；一方严重
违约，另一方有权解除协议。

2. 本协议在服务期限届满后自动终止，如双方续签，则应重新签
订协议。

3. 协议解除或终止后，乙方不再承担为甲方提供服务的义务。

七、争议解决
如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定
1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。

4. 本协议的附件与正文具有同等法律效力。

甲方（签字）：____________________ 乙方（盖章）：
____________________
日期：____年____月____日日期：____年____月____日
附件：服务费用明细表（略）【注：此处可根据实际情况添加附件内容】
篇4
甲方（客户）：____________________
乙方（理财咨询服务机构）：____________________
鉴于甲方希望获得专业的家庭理财咨询服务，以提高其家庭资产
的管理效率和投资回报，乙方愿意接受甲方的委托，提供专业的理财
咨询服务。

为此，甲乙双方根据平等、自愿、互利的原则，达成以下
协议：
一、服务内容
1. 乙方将为甲方提供全面的家庭理财咨询服务，包括但不限于资
产配置、投资策略、风险控制、税务规划等方面的专业建议。

2. 乙方将根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定个性化的理财方案。

3. 乙方将定期向甲方提供市场动态、行业分析等信息，以帮助甲
方做出更明智的投资决策。

4. 乙方将协助甲方处理投资过程中的相关问题，包括但不限于产品选择、交易操作、售后服务等。

二、服务期限
本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年。

期满后，如双方继续合作，可续签本协议。

三、服务费用
1. 甲方需向乙方支付理财咨询服务费用，具体金额根据乙方的服务内容和甲方的资产规模等因素确定。

2. 甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付服务费用，如因甲方原因导致费用支付延迟，乙方有权暂停提供服务。

四、保密条款
1. 甲乙双方应对本协议的内容以及履行过程中获知对方的信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。

2. 乙方应对甲方的家庭财产状况、投资情况等信息严格保密，不得随意泄露或向他人披露。

五、免责条款
2. 如因不可抗力导致乙方无法履行本协议约定的服务内容，乙方不承担任何责任。

六、争议解决
如双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。

甲方（签字）：____________________ 日期：______年______月______日
乙方（盖章）：____________________ 日期：______年______月______日
篇5
甲方（客户）：____________________
身份证号码：____________________
联系方式：____________________
乙方（理财咨询服务提供商）：____________________
法定代表人：____________________
联系方式：____________________
鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方具备专业的理财咨询服务能力，双方经友好协商，达成以下家庭理财咨询服务协议：
一、服务内容
1. 乙方将为甲方提供个性化的家庭理财咨询服务，包括但不限于
资产配置、投资组合、风险管理等方面的专业建议。

2. 乙方应根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定合理的理财方案。

3. 乙方应定期向甲方提供市场分析报告，及时告知甲方市场动态
及风险状况。

4. 乙方应提供理财知识培训，提高甲方的投资理财意识和能力。

二、服务期限
本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年/月。

期满后，若双方继续合作，可续签本协议。

三、服务费用
1. 甲方应向乙方支付家庭理财咨询服务费，具体金额根据服务内容及工作量双方协商确定。

2. 甲方应按照约定时间及方式支付服务费用，乙方在收到款项后提供正式发票。

3. 若甲方对乙方服务满意，可给予乙方一定的奖励或推荐其他客户资源。

四、保密条款
1. 双方应对本协议内容、甲方的个人信息及财务状况等保密信息予以严格保密。

2. 乙方不得将甲方的信息泄露给第三方，除非得到甲方的明确授权。

五、违约责任
1. 若甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权中止服务，并追究甲方的违约责任。

2. 若乙方提供的服务不符合本协议约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。

3. 若因乙方原因导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决
1. 本协议的履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

2. 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。

甲方（签字）：____________________
日期：____________________
乙方（盖章）：____________________
法定代表人（签字）：____________________
日期：____________________
篇6
甲方（客户）：____________________
乙方（理财咨询服务机构）：____________________
鉴于甲方希望获得专业的家庭理财咨询服务，以提高其家庭资产的管理效率和投资回报，乙方愿意接受甲方的委托，提供专业的理财咨询服务。

根据有关法律法规，双方在平等、自愿、公平的基础上，达成以下协议：
一、服务内容
乙方将向甲方提供以下家庭理财咨询服务：
1. 资产评估与规划
2. 投资策略设计与执行
3. 风险控制与保障
4. 定期的投资组合调整与优化
5. 提供财经资讯及专业建议
6. 其他家庭财富规划咨询服务
二、服务期限及方式
1. 服务期限：本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年/月。

2. 服务方式：通过现场咨询、电话咨询、邮件咨询等方式进行。

三、双方责任与义务
1. 甲方责任与义务：
（1）甲方应提供真实、准确、完整的个人及家庭财务信息。

（2）甲方应按照乙方的建议进行合理投资，并承担投资可能产生的风险。

（3）甲方应按照约定支付服务费用。

2. 乙方责任与义务：
（1）乙方应提供专业性、合法性的理财咨询服务。

（2）乙方应定期向甲方报告服务进展及投资情况。

（3）乙方应根据市场变化及时调整投资策略。

（4）乙方应保护甲方的个人隐私及财务信息。

四、服务费用及支付方式
1. 服务费用：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：甲方应于本协议签署后______日内支付服务费用至乙方指定账户。

3. 乙方在收到服务费用后提供正式发票。

五、保密条款
1. 双方应对本协议内容及履行过程中获知的对方商业秘密、个人隐私等予以保密。

2. 未经对方许可，任何一方不得将本协议内容及履行过程中获知的对方信息泄露给第三方。

六、违约责任
1. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权解除本协议并要求甲方支付违约金。

2. 若乙方提供的服务存在重大过失或违法行为，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。

3. 任何一方违反保密条款，应承担由此给对方造成的一切损失。

七、争议解决方式如因本协议产生任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他1. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：
____________________日期：____________________乙方（盖章）：
____________________日期：____________________以上即为本家庭理财咨询服务协议书的主要内容，双方在签署前请务必仔细阅读并理解各条款内容，确保双方的权益得到保障。

篇7
甲方（客户）：____________________
乙方（家庭理财咨询服务提供商）：____________________
根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供家庭理财咨询服务达成以下协议：
一、服务内容
1. 乙方为甲方提供个性化的家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理等方面的专业建议。

2. 乙方根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定适合的家庭理财方案。

3. 乙方定期向甲方提供市场动态、金融产品信息及相关法律法规的解读。

二、服务期限
本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。

协议到期前，双方可协商续签。

三、服务费用
1. 甲方需按照乙方的收费标准支付服务费用，具体金额及支付方式详见附件《服务费用明细表》。

2. 乙方应在收取服务费用后，为甲方提供相应的服务发票。

四、双方权利义务
1. 甲方有权要求乙方提供家庭理财咨询服务，并按时支付服务费用。

2. 甲方有义务向乙方提供真实、准确的个人信息和财务状况。

3. 乙方有权按照本协议约定收取服务费用。

4. 乙方有义务为甲方提供专业的家庭理财咨询服务，并严格保护甲方的个人隐私。

5. 乙方应定期向甲方汇报服务进展，及时调整理财方案。

6. 乙方应遵守职业道德，不得泄露甲方的商业秘密。

五、保密条款
1. 双方应对本协议内容、甲方的个人信息及商业秘密进行严格保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。

2. 乙方在提供咨询服务过程中接触到的甲方信息，应妥善保管，不得擅自使用或泄露。

六、违约责任
1. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权终止服务。

2. 若乙方提供的咨询服务存在重大失误或过失，应承担相应的法律责任。

3. 若因乙方泄露甲方个人信息或商业秘密导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决
本协议履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

八、其他事项
1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

经双方协商一致，签
订的补充协议与本协议具有同等法律效力。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（签字）：____________________ 日期：____年__月__日
乙方（盖章）：____________________ 日期：____年__月__日
附件：《服务费用明细表》
一、服务费用明细表：
1. 咨询费：根据服务的具体内容和时间，按照乙方的收费标准计算。

2. 资产管理费：若乙方为甲方提供资产管理服务，按照资产规模
收取一定的管理费用。

具体比例根据双方协商确定。

3. 其他费用：如参加相关活动、培训等产生的费用，根据实际发生金额计算。

二、支付方式：
1. 咨询费：按季度支付，每个季度结束后10个工作日内支付当季度咨询费。

2. 资产管理费：按年度支付，每年度结束后一个月内支付当年度的资产管理费。

3. 其他费用：根据实际发生情况及时支付。

三、发票：乙方在收到甲方支付的服务费用后，应向甲方提供相应的服务发票。

发票内容为“家庭理财咨询服务费”。

篇8
甲方（客户）：____________________
乙方（家庭理财咨询服务提供商）：____________________
根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供家庭理财咨询服务达成以下协议：
一、服务内容
1. 乙方为甲方提供个性化的家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理等方面的专业建议。

2. 乙方根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定合适的理财方案。

3. 乙方定期向甲方提供市场动态、金融产品信息及相关法律法规的解读。

4. 乙方为甲方提供理财知识的培训和学习机会，提升甲方的投资理财能力。

二、服务期限
本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年/月。

协议到期前，双方可协商续签。

三、服务费用
1. 甲方需向乙方支付家庭理财咨询服务费用，具体金额及支付方式详见附件。

2. 甲方应按照约定时间支付服务费用，如甲方未按时支付，乙方有权暂停提供服务。

四、双方权利义务
1. 甲方有权要求乙方提供本协议约定的服务内容，并保障甲方的合法权益。

2. 甲方有义务向乙方提供真实的个人财务状况、投资意向及风险承受能力等信息。

3. 乙方有权按照本协议约定收取服务费用。

4. 乙方有义务为甲方提供专业化的理财咨询服务，保障甲方的资金安全。

5. 乙方应定期与甲方沟通，调整理财方案，以适应甲方的需求和市场的变化。

五、保密条款
1. 双方应对本协议的内容、签署及履行过程等信息进行保密，非经对方同意，不得向第三方泄露。

2. 乙方在提供服务过程中接触到的甲方个人信息，应严格保密，不得泄露或用于本协议以外的其他用途。

六、违约责任
1. 如因乙方的原因未能按照本协议约定向甲方提供服务的，乙方
应承担违约责任，并赔偿甲方的损失。

2. 如甲方违反本协议约定，未按时支付服务费用或提供虚假信息的，乙方有权解除本协议，已收取的服务费用不予退还。

七、争议解决
如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。

3. 本协议自双方签署之日起生效，有效期满后自动终止。

4. 本协议的解释权归乙方所有。

如甲乙双方在本协议的履行过程
中产生任何争议，应当提交给乙方所在地的人民法院诉讼解决。

在争
议解决期间，双方应继续履行本协议不涉及争议的其他条款。

九、签署。