中国建筑业SCP分析PPT课件
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3
.
1.2 建筑业的特点
建筑产品生产的相对不可逆转性要求项目产品生产 各个环节紧密配合，其具体阶段及生产内容如图所 示
建筑业产业链图
4
.
1.3 建筑业的分类
行业及代码 E建筑业
子行业及代码
行业描述
47房屋和土木工程建筑业
指房屋主体工程和土木工程 主体的施工活动
48建筑安装业
指建筑物主体工程竣工后， 建筑物内的各种设备的安装。
利用程度也在逐渐提高,但产值利润率还比较低，经营管理效率低，
还处于粗放型经济增长阶段。
产值利润率（%）
% 4
3
2
1
0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 产值利润率（%） 1.9 2 2.3 2.5 2.6 2.9 3.1 3.5 3.5 3.6
图 2001-2010年建筑业产值利润率
15
.
4.2 产值利税率分析
2001年—2008年我国的产值利税率始终保持着比较平稳的 增长速度，而在2009年出现了小幅的下降，税金总额的增加 比不上总产值增长的速度.
产值利税率（%） 8% 7 6 5 4 3 2 1 0
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
企业个 平均从业人 数（个） 员（万人）
建筑业总产 值（亿元）
建值筑同（业比%）总增产长（万竣平工方面米积）
竣工面积 同比增速
（%）
2010年 70061 4043.37 数据来源：国家统计局
95206
25.5 259978.74 5.9%
6
.
1.5 建筑业的需求情况分析
从需求指标分析，由于人口的不断增加以及其向城市的大规模 流动，对房地产等的需求存在刚性，所以在未来的几年中，建
13
.
3.2 非价格行为
组织调整行为 市场营销行为 技术创新 提高建筑产品质量 控制工期 提高经营管理效率 提高项目管理水平
14
.
4.1 产值利润率分析
从图表可以看出，2001年至2010年我国建筑业的产值利润率始终
保持着比较稳定的增长速度，企业的经济效率在逐渐提高，资源的
2.2 市场壁垒
中国建筑业产业壁垒与利润、风险关系
11
.
2.3 产品差异化
就建筑业而言，其产品的差别主要体现在其质量、 技术和管理水平的差别上。一般建筑企业的中标单 价基本上只能维持很低的利润，甚至亏本，所以各 企业只能在管理和技术上执行差别以降低成本尽量 提高利润率，最终产品没有多大差别。但是建筑企 业在施工过程中，可以通过技术上的设计变更，和 现场的质量控制来体现建筑企业的个性化和差别化。
CR4(%) 8.25 7.84 10.95 11.4 12.5 13.27 13.16 13.28 18.04 18.65
CR8(%) 10.57 10.91 14.02 15.39 16.63 17.67 16.52 16.33 20.43 21.06
企业数 量
45893
47820
48688
59018
筑业的需求量依然存在较大的增长。
亿元
120000 100000
80000 60000 40000 20000
0
本年新签合同 新签合同同比增长
% 40 35 30 25 20 15 10 5 0
图 2007-2010年建筑业年度新签合同及增速
7
.
2.1 建筑业市场集中度分析
绝对集中度指标指规模最大的前几位企业有关数值X（X
.
中国建筑业SCP分析
1 建筑业的相关概念及供需情况 2 建筑业市场结构分析 3 建筑业企业行为分析 4 范围界定
狭义建筑业指国家标准的产业分类中的建筑 业，则属于第二产业，产业内容包括房屋建 筑工程和土木工程的建造、设备、线路、管 道安装、装饰装修等活动。
49建筑装饰业
指对建筑工程后期的装饰、 装修和清理活动，以及对居室
的装修活动。
50其他建筑业
包括工程准备、提供施工设 备服务、和其他未列明的建筑
活动。
5
.
1.4 建筑业的供给情况分析
从供给总量分析上看，建筑业供给量增速较快，由于我 国建筑业发展所需要的劳动力的潜在供应量依然较大， 未来几年我国建筑业的总体供给能力仍然存在较大的上 涨空间。
58750
60166
62074
71095 71060
70061
2010年建筑业上市公司综合排名前五的是：中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国中冶、中交集团
8
.
2.1 建筑业市场集中度分析
我国建筑业市场集中不显著、行业内企业数量较多、 市场过度竞争 五超诸强的总体竞争格局业已形成,个别市场存在一 定的垄断状况
12
.
3.1 价格行为
1、降低工程价格 根据压价程度分为让利降价和保 本降价两种形式。让利降价即为保住市场而不惜把 自己的计划利润让出一部分，从而降低价格以增加 中标可能性；保本降价是为保住市场占有率或者收 回固定成本费用而采取的价格策略。
2、垫资施工 投资者即业主在不给预付款的情况 下，要求施工企业带资施工到工程的一定部位，或 者要求施工企业在工程开工前预缴一定数额的工程 抵押金。
表 建筑业3类市场主体及市场占有情况
竞争主体 中国中铁、中国铁建等央企
市场份额 大于80%
地方性的国有成建集团、建筑集团、市 政公司和基础工程公司
10%-15%
其他外来施工企业
小于10%
9
.
2.2 市场壁垒
中国建筑业产业壁垒状况
从进入与退出壁垒看，建筑业进入壁垒相对较低，而退出壁垒相对较高
10
.
广义建筑业涵盖了建筑产品的生产以及相关 内容，包括规划、咨询、勘察、设计、施工、 建材生产及建筑产品建成后的运营、维护、 管理等，反映了建筑业整个经济活动空间。
。
2
.
1.2 建筑业的特点
建筑产品的特殊性 固定性 多样性 价值大 社会性 体型庞大 经久耐用，使用期长 建筑生产的特殊性 生产流动性 建设周期长 项目组织复杂
可以是销售额、增加值、职工人数或资产额等） 占整个
市场或行业的份额。其计算公式为：
n
全部
CRn
Xi /
Xi
i 1
i 1
表 2001-2010年我国建筑业企业的市场集中度情况
年份 集中度
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
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1.2 建筑业的特点
建筑产品生产的相对不可逆转性要求项目产品生产 各个环节紧密配合，其具体阶段及生产内容如图所 示
建筑业产业链图
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1.3 建筑业的分类
行业及代码 E建筑业
子行业及代码
行业描述
47房屋和土木工程建筑业
指房屋主体工程和土木工程 主体的施工活动
48建筑安装业
指建筑物主体工程竣工后， 建筑物内的各种设备的安装。
利用程度也在逐渐提高,但产值利润率还比较低，经营管理效率低，
还处于粗放型经济增长阶段。
产值利润率（%）
% 4
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0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 产值利润率（%） 1.9 2 2.3 2.5 2.6 2.9 3.1 3.5 3.5 3.6
图 2001-2010年建筑业产值利润率
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4.2 产值利税率分析
2001年—2008年我国的产值利税率始终保持着比较平稳的 增长速度，而在2009年出现了小幅的下降，税金总额的增加 比不上总产值增长的速度.
产值利税率（%） 8% 7 6 5 4 3 2 1 0
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
企业个 平均从业人 数（个） 员（万人）
建筑业总产 值（亿元）
建值筑同（业比%）总增产长（万竣平工方面米积）
竣工面积 同比增速
（%）
2010年 70061 4043.37 数据来源：国家统计局
95206
25.5 259978.74 5.9%
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1.5 建筑业的需求情况分析
从需求指标分析，由于人口的不断增加以及其向城市的大规模 流动，对房地产等的需求存在刚性，所以在未来的几年中，建
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3.2 非价格行为
组织调整行为 市场营销行为 技术创新 提高建筑产品质量 控制工期 提高经营管理效率 提高项目管理水平
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4.1 产值利润率分析
从图表可以看出，2001年至2010年我国建筑业的产值利润率始终
保持着比较稳定的增长速度，企业的经济效率在逐渐提高，资源的
2.2 市场壁垒
中国建筑业产业壁垒与利润、风险关系
11
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2.3 产品差异化
就建筑业而言，其产品的差别主要体现在其质量、 技术和管理水平的差别上。一般建筑企业的中标单 价基本上只能维持很低的利润，甚至亏本，所以各 企业只能在管理和技术上执行差别以降低成本尽量 提高利润率，最终产品没有多大差别。但是建筑企 业在施工过程中，可以通过技术上的设计变更，和 现场的质量控制来体现建筑企业的个性化和差别化。
CR4(%) 8.25 7.84 10.95 11.4 12.5 13.27 13.16 13.28 18.04 18.65
CR8(%) 10.57 10.91 14.02 15.39 16.63 17.67 16.52 16.33 20.43 21.06
企业数 量
45893
47820
48688
59018
筑业的需求量依然存在较大的增长。
亿元
120000 100000
80000 60000 40000 20000
0
本年新签合同 新签合同同比增长
% 40 35 30 25 20 15 10 5 0
图 2007-2010年建筑业年度新签合同及增速
7
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2.1 建筑业市场集中度分析
绝对集中度指标指规模最大的前几位企业有关数值X（X
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中国建筑业SCP分析
1 建筑业的相关概念及供需情况 2 建筑业市场结构分析 3 建筑业企业行为分析 4 范围界定
狭义建筑业指国家标准的产业分类中的建筑 业，则属于第二产业，产业内容包括房屋建 筑工程和土木工程的建造、设备、线路、管 道安装、装饰装修等活动。
49建筑装饰业
指对建筑工程后期的装饰、 装修和清理活动，以及对居室
的装修活动。
50其他建筑业
包括工程准备、提供施工设 备服务、和其他未列明的建筑
活动。
5
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1.4 建筑业的供给情况分析
从供给总量分析上看，建筑业供给量增速较快，由于我 国建筑业发展所需要的劳动力的潜在供应量依然较大， 未来几年我国建筑业的总体供给能力仍然存在较大的上 涨空间。
58750
60166
62074
71095 71060
70061
2010年建筑业上市公司综合排名前五的是：中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国中冶、中交集团
8
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2.1 建筑业市场集中度分析
我国建筑业市场集中不显著、行业内企业数量较多、 市场过度竞争 五超诸强的总体竞争格局业已形成,个别市场存在一 定的垄断状况
12
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3.1 价格行为
1、降低工程价格 根据压价程度分为让利降价和保 本降价两种形式。让利降价即为保住市场而不惜把 自己的计划利润让出一部分，从而降低价格以增加 中标可能性；保本降价是为保住市场占有率或者收 回固定成本费用而采取的价格策略。
2、垫资施工 投资者即业主在不给预付款的情况 下，要求施工企业带资施工到工程的一定部位，或 者要求施工企业在工程开工前预缴一定数额的工程 抵押金。
表 建筑业3类市场主体及市场占有情况
竞争主体 中国中铁、中国铁建等央企
市场份额 大于80%
地方性的国有成建集团、建筑集团、市 政公司和基础工程公司
10%-15%
其他外来施工企业
小于10%
9
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2.2 市场壁垒
中国建筑业产业壁垒状况
从进入与退出壁垒看，建筑业进入壁垒相对较低，而退出壁垒相对较高
10
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广义建筑业涵盖了建筑产品的生产以及相关 内容，包括规划、咨询、勘察、设计、施工、 建材生产及建筑产品建成后的运营、维护、 管理等，反映了建筑业整个经济活动空间。
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1.2 建筑业的特点
建筑产品的特殊性 固定性 多样性 价值大 社会性 体型庞大 经久耐用，使用期长 建筑生产的特殊性 生产流动性 建设周期长 项目组织复杂
可以是销售额、增加值、职工人数或资产额等） 占整个
市场或行业的份额。其计算公式为：
n
全部
CRn
Xi /
Xi
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表 2001-2010年我国建筑业企业的市场集中度情况
年份 集中度
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年