2022年冰雪装备行业分析报告

行业政治环境 行业经济环境 行业社会环境 行业驱动因素
行业政治环境1
《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年 ）》
《黑龙江省冰雪装备产业发展规划（2017— 2022年）》
《河北省冰雪装备器材产业发展行动计划 (2019-2022年)》
行业政治环境2
《体育产业发展“十三五”规划》
鼓励企业通过海外并购、合资合作等方式，提升冰雪运动高端器材装备的本土化水平，鼓励新型体 育器材装备的研发，提高关键技术和产品的自主创新能力，有助于打造具有自主知识产权的冰雪装 备知名品牌
行业社会环境
冰雪运动参与人数增加:在冬奥会的助推下，中国大众对冰雪运动的热情持续上升。2016年中国参与滑冰、滑雪 的人数分别为420万、1,510万，预计2022年参与滑冰、滑雪的人数分别为1,010万、2,560万。冰雪参与人数增 加，冰雪装备需求将随之上升，有利于增加冰雪装备的销量；冰雪装备需求增加:卡宾滑雪、安泰雪业等数据显 示，2018年，中国单板总销量约为38,000副，同比上一年增长超过25%，双板总销量约为15,000副，同比增长 约5%，其中，冰雪装备线上渠道的销量占比约为30%，线上渠道逐渐成为个人冰雪装备的重要销售渠道。
冰雪体育服务业缺乏合理规划
产业市场竞争不大，居民对冰雪体育运动认知程度低。究其原因， 在于冰雪体育服务业经营规范的相关法律条例不完善，未能对冰雪 体育服务产品消费过程中，涉及到的从业人员、服务产品质量标准、 价格标准、安全保障、医疗服务等必要保障措施加以明确规定，造 成冰雪体育服务业标准化程度较低，价值创造能力有限。
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消费升级时代来临
新消费时代下，消费者更加关注精神需求，在精神消费方面的支出增加，新 兴的冰雪运动满足了人们对更高级的休闲方式的追求，冰雪用户规模扩大， 冰雪装备需求增加。
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冰雪运动快速发展，装备需求持续增加
为了备战冬奥会，中国国家体育总局、发改委等7部门联合颁布《全国冰雪 场地设施建设规划（2016-2022年）》，要求到2022年，中国冰馆数量不 少于650个、滑雪场数量达到800个。冰雪场地的增加，加之受冬奥会的影 响，中国冰雪运动参与人数增加，同时带动冰雪装备需求增加，如2018年 的单板总销量同比去年增加了约25%；
冰雪装备制造业低端徘徊
国内滑雪板生产经营企业主要分布在广东东莞、浙江宁波、北 京、黑龙江哈尔滨和吉林临江等地区，我国滑雪运动装备制造 企业主要经营形式为外商加工和贴牌生产，缺乏知名品牌和核 心技术，造成我国冰雪装备自主知识产权品牌过少且竞争力不 足。从市场份额来看，国内冰雪运动装备产品市场划分为∶滑 雪
行业现状 行业痛点
行业现状
2015年中国成功申办2022年冬季奥运会，为中国冰雪行业带来重大机遇。受冬奥会影响，中国冰雪场地建设加快， 冰雪场地相关装备需求随之增加，但当前中国冰雪装备，尤其是大型装备的质量和技术不及美国、德国等国家，造雪 机、压雪车等冰雪场地装备，主要依赖于进口，魔毯、架空索道等装备则已基本实现国产化。（1）造雪机:中国雪场 的造雪机以进口为主，进口品牌的造雪机占中国造雪机数量90%以上，随着中国冰雪装备企业技术的进步，部分企业 可自主生产造雪机，因而现阶段进口品牌比重下降，进口比例约为60%-70%；（2）魔毯:中国雪场魔毯数量为1,196 条，同比2017年增加了11.2%，魔毯总长度超过170千米；（3）压雪车:中国压雪车数量为541台，进口品牌超过 50%，进口压雪车的主要产地为意大利、德国；（4）架空索道:中国现有雪场超过740家，雪场架空索道数量为250条， 配备架空雪道的雪场仅约20%，中国大型滑雪场数量少，脱挂式索道仅有54条。随着冰雪行业的快速发展，大型滑雪 场数量将继续增加，架空索道发展空间巨大；（5）滑雪模拟器:中国滑雪模拟器145台，同比2017年增加了110.1%， 滑雪模拟器的快速发展有利于冰雪运动的普及，进一步增加冰雪装备的需求。滑雪模拟器可帮助滑雪者增加肌肉训练、 练习回转动作、提高滑雪技巧，是滑雪者参与滑雪的消费行为之一，而滑雪的消费相对高昂，经济发达地区的居民滑 雪参与比例高，因此在滑雪模拟器参与人次方面，北京、上海、广东三个城市位于前列。为了抓住冬奥会契机，大力 发展冰雪装备行业，河北、黑龙江、山东等地方政府纷纷提出建立冰雪装备制造产业园区，打造冰雪装备制造业集群， 意在通过集聚优秀的技术资源，进一步提高企业现有的冰雪装备技术，推动中国冰雪装备向中高端层次迈进。例如， 张家口高新区冰雪运动装备产业园，依托产业发展，整合科研院校和知名企业的冰雪装备技术和资源，提升冰雪装备 企业自主创新能力，有助于冰雪装备企业逐步实现从大型装备（如造雪机、索道）到个人装备（如雪服、雪板）的全 产业链产品的设计、研发和生产，推动中国高端冰雪装备的发展。
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行业定义 行业发展历程 行业产业链
行业定义
冰雪装备是进行冰雪运动时所使用的服装、器材、配件、场地设备等的总称，是冰雪行业的重要组成部分，是开展冰雪运动的基础。冰雪装备主 要由两部分产品构成:（1）冰场、雪场装备及相关配件，如制冰机、压雪车、造雪机、雪地摩托、灯光系统等；（2）个人冰雪装备，如冰刀鞋、 滑雪板、滑雪服等
行业现状
冰雪旅游已进入爆发式增长的黄金时代
随着2022冬奥会进入中国时间和冰雪文化氛围的兴起，以冰雪旅游为核心的冬季旅游正在迎来新的高潮。在大众冰雪旅游的带动下 ，冰雪经济已形成以冰雪旅游为核心、冰雪运动为基础、冰雪文创为引领、冰雪制造为支撑、冰雪康养为特色、冰雪度假地产为补充的 “1+5”冰雪产业体系，冰雪旅游也成为冬季旅游和冰雪经济的双核心产业。
行业发展趋势
冰雪装备走向科技化意愿较高，但青少 年群体还有较大空间
科技是改变冰雪装备的动力，“科技+冰雪装备”促 使冰雪装备更加智能化和专业化，冰雪装备科技化 有利于冰雪装备制造效率以及用户体验的提升。在 专业竞技方面，科技化的冰雪装备助力提升冰雪运 动员的竞技能力，辅助教练员制定科学、合理的训 练计划，而在大众娱乐方面，科技化的冰雪装备有 利于提高冰雪运动参与者体验，拓宽冰雪装备市场 规模。
《冰雪装备器材产业发展行动计划（2019-2022年）》
为了加快培育中国冰雪装备产业，保障冬奥会成功举办，需开发物美质优的冰场、雪场专用装备和 设施，降低冰场、雪场运营成本；研制安全性高、功能性强的冰刀、滑雪板、滑雪服等个人运动器 材，丰富细化品种，带动新材料创新应用，提升冰雪装备器材供给能力
行业经济环境
行业驱动因素
利好政策、装备需求持续增加、消费升级、受冬奥会周期推动等是行业主要驱动因素
系列利好政策出台，推动冰雪装备行业发展
冰雪装备是办好冬奥会的重要基础，在冬奥会效应下，中国政府出台系列 政策如《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年）》，大力发展冰雪 行业，要求增加冰雪场地设施，加快冰雪运动的普及，促使冰雪运动参与 人数增加，进而推动冰雪装备的需求增加。
2015年，我国成功申办2022年冬季奥运会。为了备战冬奥会，我国加快冰雪场地建设，推动冰雪装 备行业快速发展。此外，随着社会发展，新消费时代下的消费者更加注重精神需求，促使文化娱乐 支出持续增加，为冰雪装备行业发展助力。居民精神消费支出增加:新消费时代下，消费者更加关注 精神需求，注重享受生活，在精神消费方面的支出日趋增加。据国家统计局数据显示，2014-2018 年期间，中国居民人均教育、文化和娱乐消费支出从2014年的1,535.9元上升至2018年的2,225.7元， 年复合增长率为9.7%。新兴的冰雪运动满足了人们对更高级的娱乐、休闲方式的追求，冰雪用户规 模将持续扩大，推动冰雪装备行业进一步发展；冰雪装备消费升级:中国冰雪运动参与者的消费持续 增加，并更加注重运动装备的品质。天猫平台数据显示，在冬季消费商品的客单价方面，2018年同 比去年增长了27%。此外，中国2018冬季滑雪服的销量同比上一年增加了90%，单价高达5,000元 的Burton（美国品牌）雪板，仅双11期间销量便超过1,000个。高品质雪具销量的增加，意味着中国 大众的冰雪装备消费升级，冰雪装备行业在消费升级的时代将获得更高的利润，有利于冰雪装备行 业加速发展。
冰雪旅游人数及行业收入
根据文化和旅游部数据中心最新发布的《中国冰雪旅游发展报告》显示，2017-2018冰雪季，我国冰雪旅游人数达到1.97亿人次，冰雪旅游收入约 3300亿元，我国冰雪旅游已进入爆发式增长的黄金时代。报告说，预计到2021-2022冰雪季，我国冰雪旅游人数将达到3.4亿人次，冰雪旅游收入将达到6800 亿元。
行业社会环境
社会环境1
2015年中国成功申办2022年冬季奥运会，为中国冰 雪行业带来重大机遇。受冬奥会影响，中国冰雪场地 建设加快，冰雪场地相关装备需求随之增加。2018年 中国冰雪装备行业市场规模为103.5亿元，在冬奥会 利好和消费升级时代来临等因素驱动下，未来冰雪装 备行业市场规模将稳步上升，预计2023年将达到 248.7亿元。随着中国冰雪装备技术的进步，中国冰 雪装备将走向国产化、科技化。未来，冰雪装备行业 市场竞争将愈加激烈。
行业产业链
产业链概述
中国冰雪装备行业产业链分为三部分:产业链上游环节参与者是冰雪装备的原材料供应商； 产业链中游环节主体是冰雪装备企业；产业链下游环节主要为分销渠道和终端用户。
产业链上游
冰刀、液压系统、电控柜、发动机、抱索器、个 人装备、木材
产业链中游
冰雪场地装备、个人装备
产业链下游
线上渠道、线下渠道
《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》
搭建产需对接平台，支持冰雪装备制造企业与冰雪场地等用户单位联合开发冰雪装备，扶持具有自 主品牌的冰雪运动器材装备、防护用具、设施设备、客运索道等冰雪用品企业和服装鞋帽企业发展
《群众冬季运动推广普及计划（2016-2020年）》
明确提出支持企业大力研发自主品牌的冰雪设备，提升中国冰雪设备和运动装备国产化水平，推动 发展冰雪健身、冰雪器材销售等业态的发展，丰富冬季运动产品供给，满足群众冬季消费需求
行业痛点
中国冰雪装备本土品牌认可度低，制约行业 快速发展
冰雪项目由于危险性较高，对冰雪装备的质量要求高，美国、 德国、奥地利等国家的冰雪装备技术先进、产品质量稳定、知 名度高，因而中国冰雪装备企业多为国外品牌代工生产，导致 其国产品牌建设存在宣传不足等问题，知名度低，消费者对国 产冰雪装备性能的信心不足，对本土品牌认可度低。
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受奥运周期推动
目前国内冰雪赛事的主要收入来源于国家财政拨款赛事经费、滑雪场地承办、 赛事报名以及门票收入、赛事版权费用、和商业赞助等几大部分。受冬奥的影 响，我国冰雪赛事进入了快速发展期，但市场规模依然较小。在未来，要发展 冰雪赛事产业，赛事版权和商业赞助将会是提升冰雪赛事商业价值的主要突破 口。
行业市场规模
根据数据显示，2019年，我国人均教育文化娱乐支出为2226元，2020年1-9月，我国人均教育文化娱乐支出为1276 元。利好局面下，我国冰雪装备行业市场规模呈增长态势。根据数据显示，2018年，我国冰雪装备行业市场规模为 103.5亿元，较上年同比增长23.7%；2019年，我国冰雪装备行业市场规模为121.4亿元，较上年同比增长17.3%。
行业市场规模
在2022年冬奥会影响与国家政策的支持下，中国冰雪装备行业市场规模持续增长。2014年至2018年，中国冰雪装备 行业市场规模（按销售额统计）从40.1亿元人民币增长至103.5亿元人民币，年复合增长率为26.8%。未来五年，中 国冰雪装备行业市场规模预计将以19.2%的年复合增长率上升，并于2023年达到248.7亿元。
社会环境2
美国、奥地利等国家冰雪运动起步早，开始于18世纪 末19世纪初，冰雪装备企业发展多年，在研发实力、 运营能力等方面占优势，其装备技术、质量认可度高。 而中国冰雪运动起步晚，开始于20世纪60年代，自 2015年申办冬奥会成功后，虽然冰雪装备行业取得快 速发展，但冰雪装备技术远不及美国等国家，因此， 中国冰雪装备企业多为OEM企业，长期为外国品牌方 提供代工服务，品牌方贴牌装备后对外出售。从利润 来看，品牌方利润高，而制造商主要依靠加工费用获 利，生产环节利润低。