中国污水处理行业情况概述2015-11

中国污水处理行业情况概述
1.我国废水排放总量稳定增长，生活污水占比持续上升
废水按来源的不同可以分为三类：工业废水、生活污水、农业污水。

工业废水是水域的重要污染源，其有量大、面积广、成分复杂、毒性大、不易净化、难处理等特点。

生活污水主要是指城市生活中使用的各种洗涤剂和污水、垃圾、粪便等，多为无毒的无机盐类。

农业污水主要是由农药、化肥的使用产生的。

近年来，我国污水排放呈总量持续增长，生活污水占比持续上升的态势，1998~2013年我国污水排放量由395亿吨上升至695亿吨，复合增长率为 3.84%，工业废水排放量基本保持不变且有下降趋势，生活污水排放量由1998年的195亿吨增长至2013年的485亿吨，复合增长率为6.38%。

生活污水排放量占全国污水排放总量的比重亦由2000年的53.21%上升至2013年69.76%，未来随着我国人口数量的不断增加、城市化进程和人民生活水平的提高，生活污水排放量将继续增长，成为新增污水排放量的主要来源。

废水总体排放情况如下：
2. 政策驱动型行业，十三五期间市场规模达到1.8万亿
（1）政策驱动型行业
废水中生活污水的处理属于公用亊业（对居民来说也是一项成本），主要由政府主导建设，而工业废水的处理对企业来说主要体现的是一项成本，由政府强制要求，因此必须有国家政策的强力引导才能获得发展，所以要对国家政策高度关注。

主要包括环境整体规划、污水处理率规划、污水排放、标准规定、国家监管政策等。

（2）污水处理产业链
污水处理作为公用亊业中水务行业的一个环节，属于环保的末端治理，污水处理从大的方面可以分为生活污水处理和工业废水处理。

而整个污水处理过程涉及设备、仪器、仪表、药剂、材料、工程、运营等领域。

根据《中国环保产业》连续数年挑选水处理行业的样本企业，对分业务领域的收入迚行统计。

水处理行业的收入分布，自上游的设备，到中游的工程施工，再到下游的运营服务，呈现金字塔形，且竞争激烈程度逐渐缓和。

（3）不同类型污水处理方式
城市生活污水处理：由于人数较多且居住非常集中，废水排放量非常大，需要污水处理设备规模大、效率高，因此对技术要求比较高，主要体现在效率和处理质量上。

不过城市污水收集管网建设方便且比较经济，另外可以通过收费带来收入，所以企业投资意愿较高，目前主要是一些掌握核心技术的企业在生产制造此类设备，如碧水源、津膜科技等，而负责污水工程和运营的主要是一些地方大型企业，目前很多在Ａ股上市。

县城、乡镇生活污水处理：由于人数已相对较少，再使用非常核心且适用于处理大量污水的设备已不经济，因此一些生产小规模污水处理设备的企业开始重点开収这个领域，这些设备充当集中污水处理厂的作用。

农村生活污水处理：由于人数更加稀少，且居住更加分散，产生的废水量较少，且没有相应的收费机制，目前主要由政府主导，设备、运营由政府支出。

工业废水处理：工业污水由于所含物质差别非常大，且含有很多有毒有害物质，所以在预处理阶段就对技术要求非常严格，是一个技术型行业，且各种工业废水的处理工艺差别非常大，因此有大量的企业存在，通过掌握某个行业污水处理的技术而获得生存，工业废水的处理大多是经过特殊工艺处理后排放到集中污水处理厂，此外还有一些分布非常偏远且量比较大的污水排放源则要就地处理达到可排放标准后进行排放。

不同类型污水处理方式
从处理方式上污水处理又可以分为两类：集中式污水处理和分散式污水处理，集中式污水处理主要应用于城市生活污水、经预处理的工业废水等，主要特点是：统一收集、统一输送、统一处理。

分散式污水处理主要应用于村镇生活污水就地处理与回用、旅游景区酒店餐
饮、沐浴废水就地处理、纺织工业有机废水处理与回用、化工行业有机废水处理与回用等。

（4）不同市场竞争力要求不同
对于城市污水处理，因为主要是承担政府项目，金额较大，很多都采用类似于BOT的形式，对企业的资本要求比较高，此外对技术要求也比较高；乡镇村污水点多面广、专业人才稀缺，常规技术流程长、控制点多、操作复杂、需要处理污泥等，还需要较多专业人员管理，造成了目前污水处理设施即使建成，也难用的好，还需要通过技术革命来解决这个问题。

乡镇污水处理除了技术要求较高外，市场推广也比较重要，率先在此发力的公司后期有较大发展潜力；对于工业废水处理，对专业污水处理技术要求高。

不同市场竞争力要求
（5）水十条带动水处理产业1.8万亿产值
2014年4月发布的水十条提出了七项指标，重点从重点流域、黑臭水体、饮用水、地下水、近岸海域、经济发展重点区域和缺水城市七个和生活息息相关的领域进行重点控制。

除了这七个方面，水质提标改造、城镇污水处理、污泥处置等都是目前水处理行业的热门方向。

从水处理市场，从生活污水、工业废水和流域治理三个大方面计算，十一五期间总计6400亿投入；十二五期间实现84%增长达1.18万亿投入，其中生活污水投入4300亿元，工业污水投入4565亿元，流域治理投入2921亿元；十三五规划重点强调的情况下，保守假设50%的增长，将达到1.77万亿。

十一五和十二五水处理各大板块投资额对比（亿）
3.我国生活污水处理增速快，乡镇、农村生活污水处理市场前景广阔
根据十二五规划的目标设置，以城市、建制镇和农村为例进行说明，不同行政区域污水处理率（%）的提升目标如下：
县级市/ 70 /
地级市/ 85 /
36个重点城市/ 100 /
县城60 70 10
建制镇20 30 10
农村 2 10 8 城市生活污水处理市场基本趋于饱和，而县城、乡镇和农村市场则存在巨大空间。

随着城市生活污水治理水平的提高，国家政策开始向乡镇、农村转移，仅2008年国务院召开的第一次有关农村环境会议开始，到2015年的《水污染防治行动计划》，政策越来越多且越来越明确具体，力度也越来越大。

在多项政策的驱动下，农村污水处理市场逐渐进入订单快速释放期，近两年，全国各地区均加大了对于农村污水治理的招标力度，未来两年将有大量订单释放，将形成非常强
的示范效应，促使订单进一步释放。

4.企业违法成本上升，推动工业废水治理投资增加
（1）工业废水排放现状
从我国的发展历程来看，2000年后，由于我国基础设施建设处于起步期，需要大量投资，带动重化工业快速发展，工业废水排放总量由2000年的194亿吨增长至2007年的247亿吨，之后排放总量出现下降趋势，2013年排放量为210亿吨。

从污染物排放量来看，工业废水中化学需氧量和氨氮排放量仍2005年起开始逐年下滑，2013年化学需氧量和氨氮排放量分别为320万吨、24.6万吨。

工业废水中含有大量的有毒物质，严重危害人体健康。

由于工业废水的排放主体是企业，且排放的废水差别很大，无法集中处理，因此统计上会有一定限制，实际上，由于监管和统计的局限性，工业废水实际排放量进大于统计数据，工业废水是造成河流、湖泊、土壤污染的主要原因。

此外在废水处理率的统计上也存在局限，很多企业只是安装有废水处理装置，但实际上很多闲置，造成了统计的不准确，再加上之前政府经济优先发展的策略，导致执法不严，总之工业废水的处理是我国面临的一大问题。

工业废水细分行业排放情况
（2）严格目标考核，执法力度提高
2015年4月16国务院出台《水污染防治行动计划》将环保目标作为干部综合考核评价的重要依据，每年分流域、分区域、分海域迚行考核、公布，幵作为对领导班子和干部综合考核评价的重要依据。

2013年6月，两高发布《关于办理环节污染刑亊案件适用法律若干问题的解释》，将危险废物认定为有毒物质，并明确了两种危废相关的环境污染罪行，环境犯罪定罪量刑标准明显降低，量刑提高。

另外，近年来随着我国工业园区的聚焦，使得可以多家公司同时使用一套污水处理设备，同时技术的发展也使得设备运营成本降低，仍各方面降低企业治理费用。

未来专业化的工业园区建设，将成为各地发展工业及环境保护的新模式，工业废水集中治理趋势将使市场容量进一步扩大。

（3）技术密集型行业，多种技术并存，企业普遍较小
工业废水处理是一个技术型行业，不同类型污水的处理工艺差别非常大。

而且目前对污水处理的效率、长期稳定性都有一定要求。