证券公司个人工作计划(完整版)

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证券公司岗位工作计划大全11篇

证券公司岗位工作计划大全11

篇

证券公司岗位工作计划篇（1）

证券公司是高风险金融行业，涉及资金量大，资金运作频繁，新业务多，更需要加强内部控制。通过岗位轮换制度，工作中的漏洞会随着财务人员的岗位轮换而被发现，企业可以避免相应的损失。根据证监会相关规定，证券公司内控指引还制定了证券公司高管人员岗位轮换或强制休假制度。随着市场竞争的日益激烈，证券营业部正在向小微营业部发展。也就是说，销售部门演变成了只有一个销售经理，一个电脑经理，一个前台，一个交易营销主管，一个综合的人的销售部门。这种营业部人少，空间小。交易主要以线上交易为主，现场演示起辅助作用，金融主要由区域金融中心管理。这样一来，销售经理的网络积累和市场拓展就显得尤为重要，区域性特征更加突出，给销售经理的岗位轮换带来了很大的难度。为防范财务风险，一般证券公司采取业务经理强制休假制度，强制休假期间对营业部的财务和业务进行全面审计。在这种情况下，财务高管的岗位轮岗是对企业管理者强制休假制度的重要补充。而且由于财务主管比较集中，财务主管的岗位轮换比销售经理方便很多。

2.证券公司财务人员岗位轮换是公司业务发展的必然要求

证券公司有很多下属营业部，这些营业部多存在本位主义或小团体主义，这就造成营业部的有些业务对小团体是有利的，可是对于整个公司就是不利的。通过不同营业部之间的财务岗位轮换可以及时发现这些平时不被注意的行为，及时纠正，避免

损失。而且通过财务人员岗位轮换也可以把先进营业部的好的经验方法及时带到其他营业部，起到互相借鉴的作用。

3.财务主管岗位轮换是提高财务人员业务水平的重要途径

2024年证券公司柜员工作计划范例（二篇）

2024年证券公司柜员工作计划范例

____年，我满怀着对金融事业的向往与追求走进了____支行，在这里我将释放青春的能量，点燃事业的梦想。时光飞逝，来____支行已经一个年头了，在这短短的一年中，我的人生经历了巨大的变化，无论是工作上，学习上，还是思想上都逐渐成熟起来。

在____支行，我从事着一份最平凡的工作-柜员。也许有人会说，普通的柜员何谈事业，不，柜台上一样可以干出一番辉煌的事业。卓越始于平凡，完美源于认真。我热爱这份工作，把它作为我事业的一个起点。作为一名农行员工，特别是一线员工，我深切感受到自己肩负的重任。柜台服务是展示农行系统良好服务的“文明窗口”，所以我每天都以饱满的热情，用心服务，真诚服务，以自己积极的工作态度羸得顾客的信任。

是的，在农行员工中，柜员是直接面对客户的群体，柜台是展示农行形象的窗口，柜员的日常工作也许是繁忙而单调的，然而面对各类客户，柜员要熟练操作、热忱服务，日复一日，用点点滴滴的周到服务让客户真正体会到农行人的真诚，感受到在农行办业务的温馨，这样的工作就是不平凡的，我为自己的岗位而自豪!为此，我要求自己做到：一是掌握过硬的业务本领、时刻不放松业务学习;二是保持良好的职业操守，遵守国家的法律、法规;三是培养和谐的人际关系，与同事之间和睦相处;四是清醒的认识自我、胜不骄、败不馁。

参加工作以来，我立足本职岗位，踏实工作，努力学习业务知识，向有经验的同事请教，只有这样，才能确确实实干出能经得起时间考验的业绩。点点滴滴的小事让我深刻体会到，作为一名一线的员

工，注定要平凡，因为他不能像冲锋陷阵的战士一样用满腔的热血堵枪口，炸碉堡，留下英雄美名供世人传扬，甚至不能像农民那样冬播夏收，夏种秋收，总有固定的收获。有的只是日复一日年复一年的重复那些诸如存款、取款，账务录入，收收放放，营销维护，迎来送往之类的枯燥运作和繁杂事务。在这平凡的岗位上，让我深刻体会到，伟大正寓于平凡之中，平凡的我们一样能够奉献，奉献我们的热情，奉献我们的真诚，奉献我们的青春。平凡的我们一样能够创造出一片精彩的天空，没有根基哪来高楼，没有平凡哪来伟大!人生的价值只有在平凡的奉献中才能得到升华和完善。

2024年下半年证券公司工作计划(2篇)

2024年下半年证券公司工作计划

一、市场分析与研究

1. 对国内外证券市场进行全面的宏观经济分析，根据政策动向和经济数据预测市场走势；

2. 深入研究行业情况及公司基本面，结合市场走势，提供准确的行业和公司研究报告；

3. 加强对国际金融市场的跟踪分析，把握全球投资机会。

二、投资策略与产品创新

1. 根据市场走势和行业情况，制定灵活多样的投资策略，积极寻找投资机会；

2. 进一步扩大产品线，推出更多具有投资价值的金融产品，满足不同客户的需求；

3. 深化与基金公司、私募机构的合作，丰富产品种类和投资渠道。

三、风险控制与合规管理

1. 加强风险控制意识，严格执行合规管理制度，确保业务操作合法合规；

2. 加强客户风险评估，定期审查投资组合，及时调整风险暴露度；

3. 完善风险控制机制，建立风险预警和应急处理措施。

四、业务拓展与客户服务

1. 加大市场推广力度，积极参与行业峰会和展会，提高公司知名度和影响力；

2. 拓宽客户资源，积极开拓新客户，提高客户数量和质量；

3. 加强客户关系维护，提供个性化的理财规划和优质的投资服务。

五、人才培养与团队建设

1. 加强人才引进和培养，建立良好的人才梯队，保持团队的创新力和竞争力；

2. 定期开展培训活动，提高员工的专业素养和综合能力；

3. 加强团队合作，建立良好的内部沟通机制，共同完成公司的发展目标。

六、信息化建设与技术支持

1. 加大信息化建设投入，提高业务处理效率和质量；

2. 引进先进的科技技术，提升数据分析和决策支持能力；

3. 加强信息安全保障，提高系统的可靠性和稳定性。

2024证券公司工作计划范文

2024年证券公司工作计划

一、目标设定：

1. 提高公司的市场份额，使公司在证券行业中保持竞争力；

2. 加强客户服务能力，提升客户满意度；

3. 提升公司的业绩，实现可持续发展；

4. 强化内部管理，提高运营效率。

二、市场拓展：

1. 拓展公司的客户资源，加强与潜在客户的联系；

2. 加强与投资机构、企业、机构投资者等的合作，提高公司在市场中的影响力；

3. 提高公司的产品创新能力，推出具有差异化竞争优势的产品；

4. 不断优化市场推广策略，提升公司品牌知名度。

三、客户服务：

1. 设计并执行全面的客户服务计划，提高客户满意度；

2. 加强对客户需求的了解，提供个性化的投资方案和服务；

3. 建立健全的客户投诉处理机制，及时解决客户问题；

4. 不断改进客户服务流程，提高服务效率和质量。

四、业绩提升：

1. 设定明确的业绩目标，制定合理的激励政策；

2. 加强团队建设，提升团队整体业绩；

3. 提高员工的专业素养和投资技能，提升公司的投资管理水平；

4. 加强风险控制和合规监管，保障投资业绩的稳定性。

五、内部管理：

1. 优化内部管理流程，提高工作效率；

2. 加强沟通与协作，构建团队合作精神；

3. 提升员工培训和发展计划，激发员工的积极性和创新能力；

4. 建立健全的绩效考核制度，促进员工的工作动力。

六、风险防控：

1. 完善公司的风控体系，加强风险预警和控制；

2. 提高投资决策的科学性和准确性，降低业务风险；

3. 加强合规风险管理，确保公司经营活动合规性；

4. 加强信息安全管理，防范各类安全风险。

证券公司员工入职三个月计划工作计划

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证券公司的新员工个人工作计划

一、背景与现状

作为一名证券公司的新员工，我深知自己身处竞争激烈的证券市场中，必须不断提升自己的综合素质和专业能力，才能在这个行业中脱颖而出。我对于投资金融领域有着浓厚的兴趣和热情，希望通过自己的努力和不断学习，能够成为一名资深的证券从业人员。

在现阶段，我毕业于某财经类院校，具备一定的金融、财务理论基础知识，对证券市场有一定的认知和了解。然而，在实际工作中，我还存在一定的不足和需要提高的地方，比如缺乏实际操作经验、专业技能还不够熟练等。

二、工作目标

1. 熟悉公司业务及相关制度，了解公司文化和价值观念；

2. 学习公司相关产品知识和市场运作规律，提升专业技能；

3. 积极参与团队合作，与同事协作，快速融入公司团队；

4. 具备一定的客户沟通技巧和服务意识，提升客户办理服务水平；

5. 打磨自身综合素质，进一步提升自身的职业操守和专业素养。

三、工作计划

1. 第一个月：（7月1日-7月31日）

熟悉公司业务范围、制度和相关操作流程；

学习公司产品知识和市场运作规律；

参与团队培训，了解团队成员情况和工作安排；

认真学习公司交易系统操作和相应规则。

2. 第二个月：（8月1日-8月31日）

通过与公司业务部门的交流，学会如何正确地使用证券软件；

深入了解行业知识，不断学习新的理论知识和实践经验；

积极参与团队合作，与同事协作，逐渐融入公司团队；

通过观摩和参与业务，学习大量的实例操作，提高操作熟练度。

3. 第三个月：（9月1日-9月30日）

开始接触客户，了解他们的需求和问题；

借助老员工的指导，并在实际操作中，提升办理客户服务的专业技能；通过模拟操作，提高解决客户问题的能力；

证券公司销售人员工作计划

一、前言

随着我国证券市场的不断发展，证券公司作为金融行业的重要组成部分，肩负着为投资者提供专业、高效、安全服务的重任。作为一名证券公司销售人员，我深知自身肩负的责任与使命。为更好地完成公司年度销售目标，现将2023年度工作计划如下：

一、明确目标

1. 完成公司下达的销售任务，确保业绩指标达成；

2. 提升客户满意度，维护客户关系，扩大客户群体；

3. 提高自身专业素养，为客户提供优质服务。

二、具体措施

1. 市场调研与客户分析

（1）深入了解市场动态，关注行业政策变化，把握市场发展趋势；

（2）对现有客户进行分类管理，分析客户需求，制定针对性服务方案；

（3）挖掘潜在客户资源，拓展客户渠道，提高市场占有率。

2. 销售策略与执行

（1）制定合理的销售目标，分解任务到个人，确保任务完成；

（2）加强与同事间的沟通与协作，共同推进销售工作；

（3）利用公司资源，开展线上线下营销活动，提高品牌知名度；

（4）针对不同客户群体，制定差异化的销售策略，提高成交率。

3. 客户关系维护

（1）定期与客户保持联系，了解客户需求，提供个性化服务；

（2）关注客户反馈，及时解决客户问题，提高客户满意度；

（3）举办客户答谢活动，增进客户关系，提高客户忠诚度。

4. 个人能力提升

（1）学习证券专业知识，提高业务水平；

（2）关注行业动态，了解市场趋势，提升市场敏感度；

（3）参加公司举办的各类培训，提高综合素质；

（4）学习沟通技巧，提高人际交往能力。

三、工作计划执行与监督

1. 定期检查工作进度，确保各项任务按时完成；

2. 定期召开团队会议，总结经验，改进不足；

关于上市证券公司工作计划

关于上市证券公司工作计划关于上市证券公司工作计划

一、工作目标和目标规划：

1. 提高公司核心竞争力，增强市场竞争力，实现获客，

稳住老客户。

2. 提高公司的回报率，提升员工工作积极性，持续提高

经营效益。

3. 加强团队管理，提高合作效率，实现公司与客户的共赢。

二、工作任务和时间安排：

1. 调研市场信息，深入了解客户需求和竞争情况，制定

出切实可行的市场营销策略，推进团队增量。

2. 加强内部管理，规范工作流程，建立完善的团队体系，提高个人工作效率和团队合作能力。

3. 加强团队培训和管理，注重员工学习和个人职业生涯

规划，在员工个人成长的基础上，提高工作效率和质量。

三、资源调配和预算计划：

1. 在交易费用和营销费用间形成平衡，有效利用市场资源，保证收益以及市场竞争力。

2. 建立更加合理的成本预算体系，根据公司发展情况和

市场需求情况，制定出合理的预算计划，并监控预算执行情况。

四、项目风险评估和管理：

1. 合理评估所面临的风险和挑战，制定出相对应的风险

控制和应对措施，在不断跟进和控制风险的同时，提高业绩。

2. 加强合规管理，严格遵守证券市场相关规定，规避法

律风险，保护公司和客户的权益。

五、工作绩效管理：

1. 设定工作绩效考核指标，明确工作绩效标准，建立绩

效考核评价体系，严格考核员工绩效，促进员工积极性。

2. 持续进行数据分析和绩效评估，通过市场数据分析，

制定科学有效的战略和决策，提高绩效和收益。

六、沟通和协调：

1. 加强内部沟通和协调，实现各部门之间的协作和配合，打造流畅高效的协作模式，以达成信息通畅和协作效率的目的。

2024年证券公司个人工作计划(7篇)

2024年证券公司个人工作计划

昔年已过，新年伊始，回顾去年一年的工作内容，团队管理工作有很多的不足。

____年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的不足，巩固好团队今年的管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案，深入推进天琪团队建设，坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。

(一)充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。

去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划；银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大；对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了。

(二)充分认识推进优化管理工作的重要性。

团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工

作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解决其问题，完善团队管理。

(三)充分认识招聘成员的重要性。

2024年证券公司个人工作计划范例(三篇)

2024年证券公司个人工作计划范例

一、工作背景和目标

随着金融市场的不断发展和改革，作为一名证券公司的从业人员，我要充分利用自己的专业知识和经验，积极适应市场变化，提高工作能力和业绩水平，为公司的发展作出积极贡献。我的工作目标如下：

1. 提高专业知识水平：不断学习新知识，掌握金融市场的最新动态和政策变化，加强证券等金融产品的专业知识和分析能力。

2. 提高客户服务水平：积极与客户互动，了解客户需求，提供专业的投资建议和优质的服务，建立良好的客户关系，提高客户满意度。

3. 提高团队合作能力：积极与团队成员交流合作，共同解决问题，提高团队的凝聚力和工作效率。

4. 完成工作指标：通过规范的工作流程和有效的执行，按时完成各项工作指标，提高个人和团队的业绩水平。

二、具体工作计划

1. 提高专业知识水平

（1）关注金融市场动态：定期阅读金融市场相关媒体报道和研究报告，了解最新的市场发展和行业趋势。

（2）参加培训和学习活动：参加公司组织的培训课程和研讨会，提高证券投资、股票分析等专业知识和技能。

（3）与同行交流学习：积极参加行业内的交流活动，与同行交流心得体会，学习他人的成功经验和做法。

2. 提高客户服务水平

（1）了解客户需求：通过定期与客户沟通，了解客户风险承受能力、投资目标和偏好，为客户提供个性化的投资建议。

（2）提供专业服务：为客户提供及时准确的股票行情和研究报告，提供相关股票投资策略和操作建议，并及时更新客户投资组合。

（3）解答客户疑问：耐心解答客户的问题和疑虑，提供专业的理财咨询和股票投资建议，帮助客户做出明智的投资决策。

证券公司员工工作计划

一、工作目标和目标规划

工作目标：在公司的相关制度、法规的要求下，完成领导分配下的各项业务任务，提高公司的业务品质和服务水平。

目标规划：根据公司的年度业务规划，针对个人工作的实际情况，制定出具体的目标规划。

二、工作任务和时间安排

1. 每日工作任务：

（1）及时查询、整理、分析各类市场数据，准确把握市场动态。

（2）处理客户委托交易单，加强线上、线下客户服务。

（3）负责操作营销客户的维护和开发工作。

（4）及时处理股票交易、监管等问题的咨询与处理。

2. 工作时间安排：

（1）工作日早上9:00 至下午12:00：查询、整理、分析市场数据；处理客户委托交易单；营销客户维护和开发工作。

（2）工作日下午1:30 至下午5:30：处理股票交易、监管等问题的咨询与处理。

（3）周六9:00 至下午12：00：补充整理，以及商务活动安排。

三、资源调配和预算计划

在工作过程中，根据实际情况合理调配资源进行分配。

1. 电脑、办公设备及劳动保护用品等；

2. 交通、食宿等工作所需经费；

3. 公司内部活动、文化建设等及所需经费。

四、项目风险评估和管理

维护资本市场的稳定和安全，保证公司不受影响，要对交易进行风险评估和管理。

（1）根据实际情况适当降低交易的杠杆比例。（2）严格对于股票经纪人的考核绩效。

五、工作绩效管理

1. 在标准化化的业务操作中，满足客户的需求，根据经验及情况，及时妥善处理客户投诉，并将经验及时总结，并推进能提升业务水平。

2. 主动推进业务拓展，创造业绩，自我激励，塑造应有形象。

2024年证券公司客户经理的个人工作计划5篇4篇

2024年证券公司客户经理的个人工作方案5篇

2024年证券公司客户经理的个人工作方案5篇精选4篇〔一〕

2024年证券公司客户经理的个人工作方案

随着经济的飞速开展，金融市场的不断变化，证券公司客户经理的工作变得越来越重要。作为证券公司的重要一环，客户经理和公司的将来开展严密相连。因此，每个客户经理都需要制定出一个个人工作方案，以进步自己的工作才能和业绩。本文将从五个方面来介绍2024年证券公司客户经理的个人工作方案，以期可以为客户经理们提供一些有益的帮助。

作为证券公司的客户经理，首先要对金融市场有深化的认识和理解。只有理解行情、把握市场走向，客户经理才可以给客户提供更加贴心、专业的效劳。因此，2024年，我将增加对经济新闻以及证券市场动态的关注度。同时，我也会深化理解行业政策，财务报表，充分利用证券分析师的研究报告，加强分析才能，进步自己的专业程度。

客户是证券公司的一切，建立和客户的良好关系是客户经理的重要任务。2024年，我将加强与客户的沟通和联络，掌握客户的需求和情况。同时，我还将定期做好客户回访和跟踪，及时解决客户问题，确保客户的满意度。我也会通过一系列的客户效劳活动，如顶峰论坛、培训和参谋推荐等，来维持和提升客户满意度和忠诚度。

证券公司客户经理的业绩是考核其工作效率和才能的重要指标。因此，提升个人业绩是客户经理的首要任务。2024年，我将全面进步自己的营销才能和销售技能，定期参加公司内部培训和课程学习。同时，我还会注意市场动态，拓展客户群体，尽可能进步自己的业务量和业务质量。只有通过不断地努力和学习，才可以在剧烈的市场竞争中获得更大的成功。

证券公司下半年度工作计划

一、工作指导思想

为深入贯彻落实国家关于金融工作的决策部署，紧密结合公司实际情况，下半年度，公司将以提高服务质量、优化产品结构、加强风险防控、提升团队素质为工作主线，努力实现业务稳健发展，为股东创造价值。

二、工作目标

1. 实现营业收入同比增长5%以上；

2. 客户满意度达到90%；

3. 优化业务结构，提升核心竞争力；

4. 加强风险防控，确保公司安全稳定运行。

三、具体工作措施

（一）提升服务质量

1. 加强客户服务队伍建设，提高员工服务意识和业务能力；

2. 对基础客户进行生日祝福、节日关怀，提高客户忠诚度；

3. 对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，引导客户理

性投资；

4. 提供大盘热点追踪、金股推荐等服务，提高客户操作水平。

（二）优化产品结构

1. 研究市场动态，紧跟行业趋势，开发创新金融产品；

2. 引导全体员工对客户进行分类，有的放矢地进行产品营销；

3. 关注已经购买产品的客户，跟踪并服务好他们。

（三）加强风险防控

1. 严格执行风险管理制度，确保公司业务合规运行；

2. 加强对重点业务的风险评估，及时发现问题并采取措施；

3. 提高员工风险意识，加强风险培训。

（四）提升团队素质

1. 制定培训计划，提高员工业务能力和综合素质；

2. 选拔优秀人才，优化人才队伍结构；

3. 加强团队建设，提高团队凝聚力和战斗力。

四、时间安排

1. 七月至九月：完成业务调研、产品开发、团队建设等工作；

2. 十月至十二月：全面推进各项业务，确保完成年度工作目标。

五、工作要求

1. 各部门要高度重视，认真落实本计划；

证券公司营销工作计划(九篇)

证券公司营销工作计划

证券营销工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。为了____年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下：

一、带着一颗爱心去工作

1、带着一颗爱心去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确方'案的引导。

2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。

3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。

二、自身素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。

1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。

2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务!

3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超越自己。在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。我认为最重要的一点就是激励制度：那同样是家族企业，同样是给自己干的制度，为何有的干得好，有的干得差？郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是为谁干的问题。激励制度做得好，人们就愿意努力干。二是管理制度，主要解决生产什么和怎么生产的问题，体现财富生产的效率规则。激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。

2024年证券公司月工作计划范文（二篇）

2024年证券公司月工作计划范文

本月工作重点在于以下四点：

1、手中现有客户资料的开发。

①整理出手中的每个意向客户，通过电话回访，接近客户，挖掘客户的需求，要把公司近期优惠活动政策介绍给客户，切忌不能光和客户谈论股票，要想办法从生活入手拉近关系。注意总结每次通话存在的问题。针对不同客户事先想好通话内容，挂电话时要讲好话术，为下次通话做好准备。

②每天给客户打电话的时间安排：

下午回公司开会时间；晚上18：00-20：00。

2、新增客户资料。

①要保证每天至少要取一名客户资料，并在____天之内做第一次电话回访。

②新要取的客户资料所发第一条短信：您好，我是今天在____和您交谈的东北证券的客户经理詹可佳，在接下来的一段时间您将会享受到我公司优质的短信试用服务。请把我的手机号码存在您的手机里，以便您有什么问题可以及时联系我。祝您投资愉快！

③坚持给潜在客户发短信，打电话。

3、与银行合作的小区活动。

①首先按照与银行的合作方案去逐步执行，直到活动正式开始。

②活动前，事先把几种话术背熟练，活动中，要积极去迎接客户，不错过每一个身边经过的客户，尽可能保证每一个客户都能够谈话，争取要到客户的联系方式。

③要取客户联系方式的话术：

▲帮客户分析股票、基金，回去再请教一下分析师，日后帮客户关注一下手中股票，分析一下股票的调研报告，要取电话方便联络；

▲公司以后再有什么活动可以方便联系到客户；

4、银行驻点如何开发客户。

①银行内：早上去银行后先跟银行员工打好招呼，安置好物品摆放，由于客户稀少，所以不能放过每一名客户，有客户来办理业务时主动去递交宣传折页，介绍公司近期优惠活动，争取与有多方面的交流内容；