U8采购流程

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U8 采购业务操作手册

采购业务操作手册

仓库根据需要录入请购单（大单评审，是由客服部、采购提出），客服部审核。

右键拷贝请购单，生成采购订单.

审核采购订单，打印,负责人签字后，传真给供应商。

供应商到货，检验合格，点“生单”，参照采购订单录入采购入库单,修改数量可以分次入库。注意要输入入库仓库。

审核采购入库单。

采购退货处理：

采购入库的存货办理入库后，需要退货，直接填写红字入库单。增加采购入库单，选择“红字”，选择订单号.

如果订单已关闭,必须先还原,不然不能找到订单。找到采购订单，选种行,右键选择“行打开”。

如果采购订单已执行完毕,则过滤时要选择“执行完未关闭的显示”为是,才能过滤出采购订单。

选择要退货的采购订单。

输入退货仓库，数量，注意数量为负数。保存后,审核红字采购入库单.

用友U8基本操作手册

用友U8基本操作手册
一、采购操作流程
采购入库单
（1）点击“增加” （2）“ * ”号为必填项（3）根据磅单填写采购进来的轮胎型号、件数和数量（先填写数量，再填写件数）（4）数量=磅单上轮胎的条数 * 轮胎型号对应的平均值
件数根据磅单填写（5）填写完后鼠标点击表格中的任一空白格，再核对磅单一遍，确认无误后点击“保存”和“审核”
录入（3）收款单据
审核（4）核销处理（5）生成凭证
五、存货操作流程
正常单据记账
特殊单据记账
生成凭证
六、固定资产操作流程
新增资产
注：（1）新增资产当月不提折旧
（2）资产名称、类别名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值必须录入
（3）保存
资产变动
资产减少
• 注意：①当月减少资产必须计提折旧后才可减少 ②已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。
只录数量，不录报价） • （3）保存
销售出库单
新增一张“销售出库单” 参照“发货通知单”来生成（数量根据“磅单”
来填写）
录完后确认无误，点击 “保存”并“审核”
销售单
录入报价，“保存”，根据下面两种收款情况进行
现结
（1）审核发票（2）核销处理（3）生成凭证
Байду номын сангаас 推迟结款

u8固定资产采购流程

一、引言

固定资产是企业在日常经营中用于长期持有或使用的资产，包括土地、房屋、机器设备、

交通工具等。在企业发展过程中，固定资产的采购是非常重要的环节，它直接关系到企业

的生产效率和经济效益。为了规范固定资产的采购流程，提高采购效率，保证资金使用的

合理性和透明度，企业需要建立一套科学的固定资产采购流程。

二、固定资产采购流程

1.确定需求

首先，企业需要明确自己的固定资产采购需求，包括需要采购的具体资产种类、数量、规格、型号等。需求的确定需要综合考虑企业的生产经营需求、市场需求、技术标准等因素，确保采购的固定资产能够满足企业的实际需求。

2.编制采购计划

在确定了固定资产采购需求后，企业需要编制固定资产采购计划，包括采购资金来源、采

购时间安排、采购方式选择、供应商资格审核等内容。采购计划的编制需要充分考虑企业

的财务状况、市场情况、供应商情况等因素，确保采购计划的合理性和可行性。

3.选择供应商

选择供应商是固定资产采购流程中的一个关键环节。企业可以通过公开招标、邀请招标、

询价比价等方式确定供应商。在选择供应商的过程中，需要综合考虑供应商的信誉度、实力、产品质量、服务水平等因素，确保选择到合适的供应商。

4.签订合同

确定了供应商后，企业需要与供应商签订固定资产采购合同。合同中应包含采购资产的种类、数量、规格、价格、交货期限、付款方式、验收标准等内容，确保双方的权益得到保障。签订合同前，企业需要对合同条款进行认真审查，避免出现漏洞和风险。

5.采购执行

在签订合同后，企业需要按照合同约定的内容执行固定资产采购计划。在采购执行过程中，企业需要密切关注供应商的供货进度和产品质量，确保采购进度和质量满足要求。如果出

用友u8erp系统采购流程

采购（进口）业务流程

一、原料采购流程

1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。

2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。

3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。

注：PMC采购再生料走原料采购流程。

二、原料进口流程

1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。

2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。

3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。

4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。

三、需检验采购材料业务流程

1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP 系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM 总监进行审批。（一期ERP系统走OA）

2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。

用友U8系统采购管理操作手册

一、登录系统

1. 开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台

2.操作员→密码→帐套→日期→确定→

3.供应链→“采购管理”

二、退出系统

退出方法：右上角的叉形图标→“是”

三、日常业务

1. 请购

请购→请购单→增加→填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”,“需求日期”（注意：红色为必填项目）→保存

2。采购订货

采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”→

填写过滤条件→过滤→

选择“拷贝采购请购单”→确定→保存→审核

3。开据发票

采购发票→普通采购发票→增加

（1）货到票未到

将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝"采购入库单”

填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定

系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存

票到后，填制红字采购发票（操作方法与填制采购发票一致)进行对冲，然后重新填制正式采购发票

4。采购结算

(1）自动结算

采购结算→自动结算→选择"起始日期”和”结束日期”（必选)，以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”（必选一种）→确定

系统提示结算结果→确定

（2）手工结算采购结算手工结算

U8采购入库流程

U8采购入库操作流程：

1、增加存货档案

路径：基础设置—基础档案—存货档案

A、根据存货分类，点增加键

B、存货编码与存货名称暂时一致，计量单位组选无换算单位组，

C、添加主计量单位

路径：基础设置—基础档案—存货—计量单位

选择增加的类型后，点击单位键，出现计量单位增加的页面，如下图：

2、录入采购合同

路径：业务工作—供应链—合同—合同工作台

A、按合同类型增加合同，

B、完善表头，合同标的，双击存货编码，完善合同标的信息，

C、完善付款计划，

D、保存，生效

3、录入采购订单

路径：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单

增加，增加合同，选出已做好的采购合同，并确定

采购订单带出采购合同上的所有信息后，保存并审核

4、录入付款单

路径：业务工作—财务会计—应付款管理—付款处理—付款单据录入

A、增加空白单据，直接写入合同号，带出合同信息

B、结算方式选1；结算科目1201；录入摘要（会生成凭证摘要）

C、下表行，确认款项类型，应付还是预付，然后保存，审核，生成凭证

5、采购入库（采购入库单有两个入口，从库存管理入口才为正确的）

路径：供应链—库存管理—采购入库—采购入库单

A、增加—采购—采购订单（若采购订单退回，采购订单红字）

B、根据采购订单的内容带入采购入库单的内容，再确认仓库（目前，原材料入库货位

号均为A位，待库存清理完成再做货位调）、货位号（A位），入库类别（无锡均为采购入库）

C、保存、审核

6、采购发票入帐

路径：供应链—采购发票—专用采购发票（若拿到的不是专用发票，就选择普通采购发票）

A、增加—采购订单，参照入库单，按公司名字选择采购入库单，下方会出现采购入库

用友u8流程

用友U8流程。

用友U8是一款企业管理软件，它可以帮助企业实现全面的信息化管理，提高工作效率和管理水平。在实际应用中，用友U8的流程是非常重要的，它关系到企业的运营效率和管理质量。下面将介绍用友U8的一些常用流程，希望对大家有所帮助。

首先，用友U8的采购流程是企业日常运营中非常重要的一环。在用友U8中，采购流程包括采购申请、采购订单、采购入库、采购付款等环节。通过用友U8的采购流程，企业可以实现对采购流程的全面监控和管理，确保采购的及时性和准确性，提高企业的采购效率和管理水平。

其次，用友U8的销售流程也是企业经营管理中不可或缺的一部分。在用友U8中，销售流程包括销售订单、发货通知、销售出库、销售发票等环节。通过用友U8的销售流程，企业可以实现对销售流程的全面掌控和管理，确保销售的及时性和准确性，提高企业的销售效率和管理水平。

另外，用友U8的库存管理流程也是企业管理中非常重要的一环。在用友U8中，库存管理流程包括库存盘点、库存调拨、库存移动、

库存成本核算等环节。通过用友U8的库存管理流程，企业可以实现

对库存的全面监控和管理，确保库存的准确性和及时性，提高企业

的库存管理效率和管理水平。

最后，用友U8的财务流程也是企业管理中不可或缺的一部分。

在用友U8中，财务流程包括财务凭证、账簿管理、财务报表等环节。通过用友U8的财务流程，企业可以实现对财务流程的全面掌控和管理，确保财务数据的准确性和及时性，提高企业的财务管理效率和

管理水平。

总之，用友U8的流程对企业的管理和运营起着至关重要的作用。通过对用友U8各项流程的全面了解和有效应用，企业可以实现对企

U8-固定资产采购流程如何操作

固定资产采购：是指根据入库单中的存货结转生成的固定资产卡片，区别于在系统中直接生产固定资产卡片，涉及到多个模块的，下面给大家介绍一下具体的操作流程及步骤

1、固定资产采购流程-采购入

注意：

1、采购管理-采购订货-采购订单（空白单据，注意：业务类型改为固定资产，存货编码需要选择属性为资产的存货）

2、库存管理-采购入库-采购入库单（参照采购订单做,注意：仓库要选择属性为资产仓的性质）

2、固定资产采购流程-采购结算

注意：

1、固定资产结算条件：采购发票参照入库单做，设置选项中取消勾选选单只包含已审核的记录，结算单过滤：是否固定资产选择“是”

2、采购管理-采购发票-采购发票录入（参照采购入库单做）-点击结算按钮

3、固定资产采购流程-生成卡片

注意：

1、一张入库单，可以根据入库数量进行拆分成多张卡片

4、固定资产采购流程-生成凭证

注意：

1、采购卡片无法生成凭证，应到“采购资产请到应付管理中生成凭证”

2、固定资产采购，一般是采购发票生成凭证

U8普通采购业务流程总体介绍

【U8+】供应链-采购管理-采购总体-普通采购业务流程

知识点：

业务流程图及普通采购业务流程

一、普通采购业务流程：

普通采购流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；

空白新增采购请购单：

在采购请购单菜单栏目中点击订货按钮或在采购订单界面参照请购单生成采购订单：

在订单上点击到货或者在到货单上参照订单生成到货单：

在到货单上点击入库按钮或在入库单（库存管理-采购入库单）界面参照到货单生成采购入库单：

参照采购入库单生成采购发票：

点击发票上的结算按钮自动生成结算单：

也可以在采购结算-手工结算中手工选择入库单和发票进行结算：

点击选单：

点击结算按钮生成结算单：

以上都操作完毕以后可以进行采购模块的月结：

二、正常退货流程：

正常退货流程：参照采购订单或采购到货单生成采购退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算

三、无到货环节退货流程：

无到货环节退货流程：参照采购订单直接生成红字采购入库单-红字采购发票-采购结算

直接在库存管理-采购入库-采购入库单界面参照采购订单（红字）生成红字采购入库单（注：订单无红字，此处是指参照订单做红字类型单据）：

由于订单已经全部入库-开票-结算完成，所以查询条件中执行完未关闭的显示需要选择为是才可以过滤到订单：

总结：

1.普通采购业务流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；

2.正常退货流程：订单或到货单-退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；

3.无到货环节退货流程：采购订单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；

u8采购流程

一、前期准备。

在进行u8采购流程之前，首先需要对公司的实际需求进行充分

的调研和分析。了解公司的业务模式、规模、发展需求等，明确u8

软件在其中扮演的角色和作用。同时，还需要对市场上的u8软件进

行比较和评估，选择适合公司实际情况的产品。

二、需求确认。

在确定了采购u8软件的决策后，需要与相关部门进行充分沟通，确认各部门对u8软件的需求和期望。这一步非常重要，因为u8软

件涉及到公司的各个业务环节，只有充分了解各部门的需求，才能

选择到最适合的产品版本和功能模块。

三、制定采购计划。

根据前期的调研和需求确认，制定详细的采购计划。包括预算、时间节点、采购方式等内容。同时，还需要明确采购的具体流程和

责任人，确保整个采购过程有条不紊地进行。

四、寻找合作伙伴。

在确定了采购计划后，需要开始寻找合适的u8软件供应商。可

以通过网络搜索、参加行业展会、咨询同行等方式进行寻找。在选

择合作伙伴时，需要综合考虑其产品质量、售后服务、价格等因素，选择具有良好口碑和信誉的供应商。

五、商务谈判。

与选定的供应商进行商务谈判，明确合作细节。包括产品价格、交付周期、售后服务承诺等内容。在谈判过程中，需要充分表达自

己的需求和诉求，同时也要理解供应商的立场和条件，争取达成双

方都满意的合作协议。

六、签订合同。

在商务谈判达成一致后，需要尽快签订正式的采购合同。合同

内容应包括产品规格、数量、价格、交付时间、售后服务条款等内容。同时，还需要注意合同的风险防范条款，确保公司的合法权益。

七、采购执行。

在签订合同后，需要按照合同约定的时间节点和要求，及时履

用友软件U8供应链操作流程

一、采购环节

1、采购原材料

采购计划（采购部门）

采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。

由负责采购的领导审核

采购订单（采购部门）

采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。

由负责采购的领导审核

采购到货单（采购部门）

采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。

该单据只做管理使用，不用审核。

采购入库单（由仓库管理人员操作）

录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能（参考采购到货单）---生成。

没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加

该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计

2、挂账处理

生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。确定结算发票。

生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷：应付账款---xxx

手工结算：采购管理-结算-手工结算

单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

U8 采购业务操作手册

采购业务操作手册

仓库根据需要录入请购单(大单评审，是由客服部、采购提出)，客服部审核。

右键拷贝请购单，生成采购订单。

审核采购订单，打印，负责人签字后，传真给供应商。

供应商到货，检验合格，点“生单”，参照采购订单录入采购入库单，修改数量可以分次入库。注意要输入入库仓库。

审核采购入库单。

采购退货处理：

采购入库的存货办理入库后，需要退货，直接填写红字入库单。增加采购入库单，选择“红字”，选择订单号。

如果订单已关闭，必须先还原，不然不能找到订单。找到采购订单，选种行，右键选择“行打开”。

如果采购订单已执行完毕，则过滤时要选择“执行完未关闭的显示”为是，才能过滤出采购订单。

选择要退货的采购订单。

输入退货仓库，数量，注意数量为负数。保存后，审核红字采购入库单。

U8操作指导_采购

一、系统业务处理流程：

供应商档案维护、采购订单、到货单（退货单）、采购发票（红字）、采购入库单（红字）、采购结算、月末结帐、报表查询。

普通销售、直运销售。

二、采购业务日常处理：

1、供应商档案维护：

编码规则：供应商分类（4位）+3位流水号

操作路径：【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【供应商档案】，单击【增加】或【修改】可以看如下介面：

红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“0502”，所以供应编码为“0502002”，供应商简称为“叶大日”，若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去。单击【联系】可维护专属部门与业务员。

2、采购订单下达：

【菜单路径】：业务－订货－采购订单

具体操作介面：单击〖增加〗,1、普通采购手工录入，业务类型选〖普通采购〗，2、直运类型参照销售订单生成，业务类型选〖直运采购〗。必须录入供货单位、部门。订单编码自动生成规则：8位日期+5位流水号。录入存货编码、数量、辅计量、单价，备注是否有运费。录入供货单位时可使用F2参照名称或编码，但属于左包含情况，即名称或编码从左开始不能错和漏。录入存货可以使用F2参照存货名称或编码，也属于左包含情况。税率改为0。

3、采购到货单

【菜单路径】：业务－到货－到货单

单击【增加】在表体位置，点击右键【拷贝采购订单】

过滤时录入确定的订单号，然后全选，点确定生成采购到货单。或者过滤出已审核的采购订单，已执行完毕的采购订单不会再出现，选择需要的记录双击，点确定生成采购到货单。

到货单编码自动生成规则：8位日期+5位流水号，需手工改为订单编码。税率改为0。生成的到货单可修改、保存、退出。

u8供应链的使用流程

1. 准备工作

在开始使用u8供应链之前，您需要进行以下准备工作： - 确定您的企业拥有u8供应链的许可证。 - 确保您的计算机或移动设备满足u8供应链的系统要求。 - 部署并配置u8供应链系统。

2. 登录系统

•打开u8供应链应用，并在登录界面输入您的用户名和密码。

•单击“登录”按钮。

3. 导航菜单

•在登录成功后，您将看到u8供应链的主导航菜单。

•导航菜单提供了多个模块，包括采购、销售、仓库、财务等。

4. 采购流程

•选择“采购”模块，进入采购流程。

•在采购流程中，您可以执行以下操作：

–创建采购订单。

–管理供应商信息。

–跟踪采购合同。

–确认收货和入库。

–管理采购退货。

5. 销售流程

•选择“销售”模块，进入销售流程。

•在销售流程中，您可以执行以下操作：

–创建销售订单。

–管理客户信息。

–管理销售合同。

–发货和出库。

–管理销售退货。

6. 仓库管理

•选择“仓库”模块，进入仓库管理流程。

•在仓库管理流程中，您可以执行以下操作：

–创建仓库信息。

–管理库存。

–进行库存盘点。

–管理调拨和转仓。

–管理库存报表。

7. 财务管理

•选择“财务”模块，进入财务管理流程。

•在财务管理流程中，您可以执行以下操作：

–管理账户和资金。

–进行财务结账。

–审核和管理付款和收款。

–生成财务报表。

8. 数据分析

•选择“数据分析”模块，进行数据分析和报表生成。

•在数据分析中，您可以：

–分析销售和采购数据。

–生成销售和采购报表。

–定制其他数据分析报表。

9. 系统设置

•选择“系统设置”模块，对u8供应链系统进行设置和配置。

用友u8供应链的使用流程

用友U8供应链的使用流程

1. 简介

用友U8供应链是一款广泛应用于企业内部的供应链管理软件。它提供了一系

列功能，包括采购管理、销售管理、库存管理等，帮助企业实现高效的供应链运作。本文将介绍用友U8供应链的使用流程。

2. 采购管理

用友U8供应链的采购管理模块提供了一系列功能，包括采购计划、采购订单、采购入库等。使用者可以按照以下步骤进行采购管理：

•制定采购计划：根据企业的需求，制定采购计划，确定所需采购的物料和数量。

•生成采购订单：根据采购计划，生成采购订单，并将订单发送给供应商。

•确认采购订单：供应商收到采购订单后，确认订单并答复。

•接收采购入库：待供应商发货后，使用者接收采购入库，将物料入库，并更新库存信息。

3. 销售管理

用友U8供应链的销售管理模块提供了一系列功能，包括销售计划、销售订单、销售出库等。使用者可以按照以下步骤进行销售管理：

•制定销售计划：根据市场需求和销售目标，制定销售计划，确定销售的物料和数量。

•生成销售订单：根据销售计划，生成销售订单，并将订单发送给客户。

•确认销售订单：客户收到销售订单后，确认订单并答复。

•发货出库：待客户付款后，使用者将物料发货出库，并更新库存信息。

4. 库存管理

用友U8供应链的库存管理模块提供了一系列功能，包括库存盘点、库存调拨、库存查询等。使用者可以按照以下步骤进行库存管理：

•进行库存盘点：根据一定周期，对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

•进行库存调拨：根据需求，将库存进行调拨，确保各个仓库的库存平衡。

•进行库存查询：随时查询库存情况，包括可用库存、已分配库存等。

简述u8系统采购业务操作流程

U8 system procurement business operation process includes several steps to streamline the purchasing process. The first step starts with creating a purchase requisition in the system, detailing the items needed and quantity required. This allows the purchasing department to have a clear understanding of what is needed to fulfill the request. 作为采购流程的第一步，用户需要在系统中创建采购申请，详细列出所需物品及数量。这样采购部门可以清楚了解需求，以便完成申请。

Following the creation of the purchase requisition, the next step involves obtaining quotations from various vendors. This process involves sending out request for quotations (RFQs) to multiple suppliers to compare prices, lead times, and terms and conditions. By collecting multiple quotations, the purchasing department can make an informed decision on the best supplier to fulfill the request. 在创建采购申请之后，接下来的步骤涉及从各个供应商那里获取报价。这个过程包括向多家供应商发送询价请求（RFQ），以比较价格、交货周期和条款条件。通过收集多个报价，采购部门可以做出明智的决定，选择最适合的供应商来完成需求。