巴西农药市场及登记要求概述

40%
18.6% 3,739.00 4.3% 3,900.00
32%
5.0% 2,592.00 12.3% 2,910.00
24%
17.8% 119.00 -2.5% 116.00
1%
13.1% 450.00 -4.7% 429.00
3%
18.0% 11,454.00 6.9% 12,245.00 100%
菌灵+戊唑醇，硫双威，
嘧菌酯巴西登记简析
巴西农药进口2013
巴西农药登记现状
巴西农药登记现状
巴西农药登记要求——制剂登记（等同性登记）
理化性质试验
巴西农药登记要求——制剂登记（等同性登记）
环境毒理学试验
巴西农药登记要求——制剂登记（等同性登记）
各类急性、亚慢性、慢性、生殖毒性试验
巴西农药登记要求——制剂登记（等同性登记）
唑
dupont
57
氯虫酰胺，茚虫威，灭多威，烟嘧磺隆，草甘膦，草甘膦异丙胺盐，敌草隆+环嗪酮，环唑醇， 代森锰锌+霜脲氰，多菌灵，噁唑菌酮+代森锰锌
FMC
DAS Monsanto ADAMA（Brasil）
93
联苯菊酯，氯氰菊酯，阿维菌素，敌草隆，环嗪酮，烟嘧磺隆，异恶草酮，异菌脲
85
多杀菌素，氯氟吡氧乙酸异辛酯，2,4-D，二氯吡啶酸，氨氯吡啶酸，敌草隆，草甘膦异丙胺盐， 三环唑，代森锰锌
23
草甘膦，草甘膦异丙胺盐，甲草胺+莠去津，乙草胺
137
炔螨特，氟虫腈，溴氰菊酯，甲草胺，2,4-D，莠去津，戊唑醇，多菌灵
Nufarm
47
吡虫啉，除虫脲，草甘膦，草甘膦铵盐，草甘膦异丙胺盐，氨氯吡啶酸，咪唑乙烟酸，敌稗，戊 唑醇，多菌灵+戊唑醇，粉唑醇，2,4-D二甲胺
IHARA
56
Arysta
39
巴西农药市场及登记概述
2015.12 黄祯宝
巴西市场简述
耕地面积：4.0亿公顷； 巴西市场：2014年巴西农药市场为123亿美元，全球第一，占全球农药市
场的21%；排名前10位的公司2014财年销售总和为101.2亿美元，占总市 场份额的83%，20强公司的销售总和为120.6亿美元，占巴西当年农化市 场总份额的98.2%； 增长：2014年增长率为7%，过去五年巴西农药市场实现了13.1%高年平 均增长率，预计2020年市值将增加至170亿美元。
先正达
2,238
2,040
9.7%
18.3%
拜耳作物
2,070
2,010
3.0%
16.9%
巴斯夫
1,079
1,231 -12.3% 8.8%
杜邦
1,012
853
18.6% 8.3%
富美实
890
862
3.2%
7.3%
陶氏益农
790
725
9.0%
6.5%
孟山都
610
560
8.9%
5.0%
ADAMA（巴西）
Helm
125
120
4.2%
1.0%
世科姆
110
120
-8.3% 0.9%
龙灯巴西
105
80
31.3% 0.9%
科聚亚
101
69
46.4% 0.8%
Atanor do Brasil
53
5
960.0% 0.4%
小计
12,023
11,316 6.2% 98.2%
年度总销售额
12,245
11,454 6.9%
玉米和棉花农药消费种类
玉米 ➢除草剂：第一大消费类型，2014年销售额5.45亿美元；由于耐草甘膦品种的种植，除草 剂几乎由草甘膦主导，其余重要的除草剂品种有：莠去津，环磺酮，硝磺草酮，烟嘧磺隆， 百草枯，西玛津，精异丙甲草胺，2,4-D，丙炔氟草胺； ➢杀虫剂：第二大消费类型，2014年销售额3.4亿美元；主要品种有：噻虫嗪，氯虫苯甲 酰胺，灭多威，吡虫啉，多杀菌素，氟虫酰胺，氟苯脲，高效氯氟氰菊酯，虱螨脲，乙酰 甲胺磷；
大豆农药消费种类
➢ 杀虫剂：第一大消费类型，2014年销售额29.2亿美元；棉铃虫是最主要害虫， 主要农药品种有：氯虫苯甲酰胺，氯虫酰胺，氟虫腈，乙酰甲胺磷，噻虫嗪，吡 虫啉，高效氯氟氰菊酯，灭多威，虱螨脲； ➢ 杀菌剂：第二大消费类型，2014年销售额17.8亿美元；主要有：环唑醇，吡 唑醚菌酯，嘧菌酯，肟菌酯，丙硫菌唑，啶氧菌酯，氟环唑，多菌灵，氟啶胺， 醚菌酯；三唑类和甲氧丙烯酸酯类是杀菌剂的重点类型。 ➢ 除草剂：第三大消费类型，2014年销售额12.55亿美元；主要有：草甘膦（第 一品种），丙炔氟草胺，百草枯，敌草快，2,4-D，氟磺胺草醚，烯草酮，双氯 磺草胺，氯嘧磺隆，高效氟吡甲禾灵；
润丰（Rainbow）
9
龙灯巴西（Rotam）
38
克百威，环虫酰肼，啶虫脒，苏云金芽孢杆菌 ，异恶草酮，敌稗，草甘膦，氟环唑+甲基硫菌灵，粉唑醇，甲基硫菌灵，百菌清+氢氧化铜
克菌丹，百菌清，氟醚唑，烯草酮， 2,4-D胺盐，2,4-D二甲胺盐，百草枯，草甘膦 氟虫腈，阿维菌素，高效氯氟氰菊酯，吡虫啉，灭多威，环嗪酮，百菌清，多菌灵，戊唑醇，多
489
417
17.3% 4.0%
纽发姆
490
419
16.9% 4.0%
IHARA
418
411
1.7%
3.4%
爱利思达
390
379
2.9%
3.2%
Nortox
320
310
3.2%
2.6%
科麦农
310
297
4.4%
2.5%
UPL/DVA
278
243
14.4% 2.3%
Ourofino
145
165 -12.1% 1.2%
前二十强市场份额 98.2%
98.8%
主要农化公司巴西登记
公司 syngenta
登记数量 129
主要登记成分（组合）
噻虫嗪，噻虫嗪+氯氰菊酯，高效氯氟氰菊酯，双炔酰菌胺，苯并烯氟菌唑，嘧菌酯，咯菌腈， 咯菌腈+精甲霜灵+嘧菌酯，嘧菌酯+环唑醇，百菌清，扑草净，精异丙甲草胺，莠去津，甲基磺
草酮，莠去津+精异丙甲草胺
棉花 ➢杀虫剂：第一大消费类型，2014年销售额5.3亿美元；主要农药品种有：丁醚脲，丁硫 克百威，氯虫苯甲酰胺，马拉硫磷，啶虫脒，氟虫双酰胺，联苯菊酯，高效氯氟氰菊酯， 灭多威，吡丙醚； ➢除草剂：第二大消费类型，2014年销售额2.1亿美元；主要品种有：草铵膦，草甘膦， 异恶草酮，烯草酮，丙炔氟草胺，2,4-D，敌草隆等。
其他作物农药消费种类
甘蔗 ➢除草剂：第一大消费类型，2014年销售额6.75亿美元；主要农药品种有：甲磺草胺，环 嗪酮，异恶草酮，异恶唑草酮，丁噻隆，敌草隆，氨唑草酮，草甘膦，莠灭净，甲基咪草 烟。
水稻 ➢除草剂：第一大消费类型，2014年销售额1.2亿美元；主要农药品种有：草甘膦，乙草 胺，甲咪唑烟酸，异恶草酮，双草醚，咪唑乙烟酸，苯达松，氰氟草酯，咪唑烟酸，吡嘧 磺隆；
bayer
111
杀铃脲，三乙膦酸，吡虫啉，甲氧虫酰肼，溴氰菊酯，三唑醇，肟菌酯，多菌灵，戊唑醇，硫双 威，异恶唑草酮，草甘膦铵盐，环磺酮
BASF
氟虫腈，氟苯脲，高效氯氟氰菊酯，草甘膦，咪唑乙烟酸，甲氧咪草烟，苯达松，吡唑醚菌酯+ 117 甲基硫菌灵，吡唑醚菌酯+代森联，百菌清+烯酰吗啉，吡唑醚菌酯，氢氧化铜，啶酰菌胺，氟环
谢谢！
谷物 ➢杀菌剂：第一大消费类型，2014年销售额1.55亿美元，和大豆杀菌剂类似，主要农药品 种有：嘧菌酯，肟菌酯，吡唑醚菌酯，丙环唑，环唑醇，戊唑醇，氟环唑，三唑醇，啶氧 菌酯和苯醚甲环唑。
前20强化公司市场份额
公司
2014年销售额 （百万美元）
售20额 美1（ 元3年百 ）销万变化率（%）市（场%份）额
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
巴西市场简述
巴西主要作物种植面积
农药消费产品种类
产品类型（百 万美元）
杀虫剂 除草剂 杀菌剂 杀螨剂 其他产品 合计
2012年
3,607.00 3,152.00 2,469.00 101.00 398.00 9,727.00
变化率 （%）
2013年
变化率 （%）
2014年 市场份额（%）
26.3% 4,554.00 7.4% 4,890.00