新版进销存操作说明

新版进销存操作说明
目录
1 系统登录 (3)
1.1 右上角为登录作业功能区 (4)
1.2 中间及右侧合并为主工作区 (4)
1.3 主工作区的功能菜单有： (5)
2 基本信息 (5)
2.1 商品管理 (6)
2.2 客户管理 (6)
2.3 行政区域 (6)
2.4 业务员管理 (7)
2.5 仓位管理 (7)
2.6 业务员职位 (7)
3 采购管理 (8)
3.1 采购报价 (8)
3.1.1 采购报价申请 (8)
3.1.2 采购报价审核 (9)
3.2 采购订货 (11)
3.2.1 采购订货申请 (11)
3.2.2 采购订货审核 (12)
3.3 采购入库 (12)
3.4 采购退货 (13)
3.4.1 采购退货申请 (13)
5.4.1 销售开单 (24)
5.4.2 销售审核 (24)
5.4.3 销售出库 (24)
5.5 销售退货 (25)
5.5.1 退货开单 (25)
5.5.2 退货审核 (26)
5.6 销售调换 (26)
5.6.1 销售调换 (27)
5.6.2 调换审核 (27)
5.6.3 调换出入库 (28)
5.7 赠品配额 (28)
5.8 赠品开单 (29)
6 包装物管理 (29)
6.1 包装物规则 (29)
6.2 采购入库 (31)
6.3 销售出库（客户入库） (31)
6.4 退供结算 (31)
6.5 回收结算 (32)
7 综合查询 (33)
7.1 我的表单 (33)
7.2 销售查询 (33)
7.3 采购查询 (34)
7.4 库存查询 (34)
7.5 酒类随付单 (34)
7.6 其他单据查询 (35)
8 帐务管理 (35)
8.1 销售开票 (35)
8.2 财务收款 (36)
9 系统管理 (37)
9.1 组织机构设定 (37)
1系统登录
选择“新版”的企业代码进行登录，登录代码＝原系统的登录用户名；登录口令＝原系统的登录口令；
1.1 右上角为登录作业功能区
1.1、1.顶部为企业信息广告栏（缺省为关闭，可以双击右上角或者双击
“分割线”进行开启和关闭）
1.1、
2.底部为系统信息提示栏（开启关闭同上）
1.1、3.左侧为菜单栏（开启关闭同上）
1.2 中间及右侧合并为主工作区
1.3 主工作区的功能菜单有：
l保存（保存当前操作的单证信息，界面不换）
l提交（保存并提交相关单证给下一步，界面自动关闭）
l驳回（审核不通过驳回原提交人，界面自动关闭）
l打印页面（打印当前界面显示的内容）
l格式打印（以预先设定的格式进行单证内容的打印）
l操作轨迹（全部关于当前单证的操作轨迹查询）
l操作演示（系统会播放事先准备好的操作演示动画）
l点击页面“X”可以关闭当前单证的操作2基本信息
2.1 商品管理
2.2 客户管理
2.4 业务员管理
2.5 仓位管理
3采购管理
3.1 采购报价
3.1.1采购报价申请
商品报价明细，点击“”增加商品，“”删除选中的商品；
是商品基本信息里设定的；
为供应商自己的编码；
为“采购报价”；
填完报价可以“保存”（下次还可以打开进行修改）
选择任务明细右键可以选择操作类别：双击进行操作
点击“操作轨迹”
提交即采购报价生效。

3.2 采购订货
3.2.1采购订货申请
选择帐套、开票类型、送货日期、供应商（可以直接输入代码）、发货仓库
底部显示本次采购的总金额和备注信息（可编辑）；
提交后就可以送达审核人；
3.2.2采购订货审核
填写审核意见，进行“驳回”或者“提交”。

3.3 采购入库
入库操作时，选择“商品性质”和批次（以日期表示）；
点击提交，进行入库记账操作；
3.4 采购退货
3.4.1采购退货申请
3.4.2采购退货审核
填写审核意见，提交或者驳回；3.4.3采购退货出库
仓库管理原对采购退货进行出库操作
4仓库管理
4.1 仓库盘点
4.1.1盘点数据录入
盘点单下方的按钮功能：
批量增加：当需要对仓库进行商品增加时，可以同时选择多个商品进行增加；
批号填充：填充了部分“批号”，可以点该按钮自动填充批号；
商品性质填充：同上；
供应商填充：同上（当需要到同一商品多个供应商进行管理时用）；
4.1.2盘点损益审核
填写审核意见，决定提交（同意）、驳回（否决）；
同意后自动转仓库进行盘点数据出入库记账；
4.1.3盘点出入库确认
4.2 订单打印
全部仓库的出入库单都可以在此功能下进行打印
选择订单类型、单证号、处理日期、客户/供应商等信息作为查询条件，注意：单证号或者处理日期必须选择一个条件；
选中要打印的单子，点击：
打印：直接输出到打印机，可以选择“标准模版”（系统设定的统一模版）、“客户模版”（根据客户特殊要求定义的模版）
输出PDF: 以PDF格式的文件输出，同上；
预览：打印预览
4.3 商品移仓
选择仓位，可以选择多个商品，或者不选商品，对全部商品进行移仓
输入移仓商品的条件后，点击“查询”，商品明细栏中显示符合条件的商品
双击“移仓数量”、“移到仓位”、“备注”进行修改
如果是多个商品，可以通过“仓位填充”来对全部商品的“移到仓位”进行填充；
点击“提交保存”，确认移仓单；
5销售管理
5.1 销售报价
销售报价的流程包括“商品报价申请”和“商品报价审核”，流程和操作同“采购报价”；
点击“批量增加”，可以选择多个商品，自动填充到配置明细中的商品栏；
注意：如果商品列表超出屏幕显示，通过滚动条方式下拉出现的时候，会出现“最后一行记录不能编辑的情况”，此时，选“增加”，让最后一行为空行，然后编辑“倒数第2行”，编辑完成，再将最后一行删除；
报价审核：
5.2 商品停发
设定商品停发规则，可以对某些商品在一定日期内，对某些门店进行停发
停发商品审核
5.3 促销协议
促销协议的流程同停发商品，分申请和审核2步：
折让：针对多个商品进行折让（减多少金额）特价：针对多个商品进行特价处理
促销协议审核：
提交即生效，将在销售开单中起作用；
5.4 销售开单
5.4.1销售开单
注意：如果商品售价为0，则表示没有生效的商品报价单；
如果有促销协议，会显示促销协议计算后的售价；
如果有买赠协议，会自动添加赠送的商品，并计算赠送数量；
此时，能删除赠送商品，但是，删除了带赠送商品的主商品，则自动删除买赠协议下的全部赠送商品；
5.4.2销售审核
如果修改了价格，导致售价低于商品报价和促销协议的售价，系统自动将推出销售
审核任务
5.4.3销售出库
如果遇到库存没有，系统会提示5.5 销售退货
5.5.1退货开单
如果当时存在买赠情况，系统自动将买赠的商品填充，要求同主商品一同退货；
5.5.2退货审核
如果遇到修改价格退货或者超量退货，则需要进行退货审核；
5.6 销售调换
销售调换是客户在同等商品金额的情况下，无款项往来和开票的情况下，以旧换新的操作，
5.6.1销售调换
在输入“退回商品”后，系统会检查当前客户之前的销售单，供操作人员选择客户需要退回商品所在的单证，然后，系统自动填充相关的售价和可退数量；
系统在操作人员输入数量后，自动将数量变成“负”数，表示“退回”，“正”数表示“换出”；
5.6.2调换审核
在销售调换审核的任务栏中双击进行审核操作：
5.6.3调换出入库
出入库确认时，可以修改批次，如果是“换出”，系统会自动搜索相关商品库存，要求进行选择，如果不修改批次，可以直接提交；
6赠品管理
6.1 赠品配额
赠品配额是指在对客户进行赠品发放时，控制各个业务员管辖的赠品发送数量，只有在配额的限量下，赠品才可以开单发货，达到配额的上限和时间限制，赠品不能发送到相关业务员管辖的客户门店；
一般有业务员自己申请，然后有主管审核后生效；
6.2 赠品开单
系统会根据客户，时间、商品来获得“剩余配额”，开单数量必须小于等于“剩余配额”；7包装物管理
7.1 包装物规则
7.2 采购入库
具有包装物规则的商品在采购入库时，系统会自动增加该供应商的包装物库存，采购退货时会减少；
7.3 销售出库（客户入库）
向执行包装物规则的客户发货时，系统会自动增加该客户的包装物库存，销售退货时减少包装物库存；
7.4 退供结算
7.5 回收结算
选择对应的客户，点击“确定”，选中“选择”项，输入实收数量，点击“添加”：
点击“确定”进行付款单据的打印：
8综合查询
8.1 我的表单
通过此查询，可以跟踪各个单据的处理过程以及任务流向；
8.2 销售查询
8.3 采购查询
8.4 库存查询
8.5 酒类随付单
8.6 其他单据查询
9帐务管理
9.1 销售开票
输入帐套、仓库、门店、开始日期、结束日期作为开票单据的查询条件，点击“查询销售单”，选择对应的“销售单据清单”，点击“确定”：
输入开票信息：
点击“提交”，系统开票完成，等待下一步处理（销售收款）：
9.2 财务收款
点击“保存”，等待下次收款进行记录，“提交”表示收款结束；10系统管理
10.1 组织机构设定
10.2 权限角色设定
10.3 角色权限选择
点击“功能”，对权限角色进行功能的选择：
10.4 操作用户设定
在选择对应的组织结构后，点击“人员”，对机构下的人员进行设定：
10.5 用户角色选择
10.6 用户权限选择
选择人员，点击“功能”对人员设定特殊的功能权限，在选择“角色”的基础上进行增加和删除功能权限：
10.7 重置用户密码
在组织机构下选择人员，点击“重置密码”；
10.8 调入
在组织机构下，点击“调入”，可以从其他组织机构下选择相关人员移入当前机构下；
10.9 操作人员其他信息
其他信息中，可以选择“所属仓库”，表示，当前操作员只能操作该仓库的单据；。