产说会会后回收
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12
A：不打算买 由于平安业绩稳健增长，盈利能力也居行业之首，聚财宝帐户收益也很可观，所
以这个产品非常受客户欢迎，如果您选择放弃是非常可惜的；现在排号登记抢额度的客 户非常多，已抢额度XX亿，所剩额度不多，为保障您的权益，请问您是否有其它的原因? 是否对我们的代理人服务不满意？
….哦，好的。我会向公司、和您的客户经理人反映这种情况，尽量满足您的要求。 非常感谢您对平安的支持，也祝您身体健康，一生平安！
A.有认购的客户
B.有兴趣想了解的
明确拜访顺序
D.其他客户
C.有购买力未到场
15
上门拜访
访前准备：礼品、彩页、计划书、简易建议书 常用邀约方式：送台挂历、回访客户
面谈主要内容： ➢ 寒暄聊天 ➢ 那晚的专题你觉得怎么样？ ➢ 你觉得有没有道理？ ➢ 有是打算给自己还是小孩规划？ ➢ 打算什么时候规划？ 直截了当，客户也知道你想推销，为何不明说？
安狂欢节VIP加速权限”资格， 并请客户签名确认是否领取， 及意向金额； ➢ 介绍财富金瑞保险产品； ➢ 邀约客户参加产说会。
需客户勾选确认 需客户签名确认 需代理人签名
25
再次强调
26
马上行动！
27
万一网制作收集整理，转载请注明出 处，违 者必究
回收宝典 助你马到成功
2.借题发挥
您好，XX哥/姐，昨天走的急忘了告诉您我 给你留了一份礼物，对啦!您今天上午有空还 是下午有空, 您认购的教育金/资产传承的意 向书需要您提供身份证信息,上午10点还是下 午2点我过去？
20
促成话术参考
➢ 针对到场但未认购的促成话术
➢ 针对邀请但未到场的促成话术
XX哥/姐，不知道经过昨晚的考虑您想的怎么
18
常用的促成方式
开门见山：针对您专属的保险计划建议书也已经生成，按照公司的规定需 要在5天内办理正式的投保手续。请您准备好您的身份证复印件、存折复 印件……您看您是明天上午还是下午比较方便？
礼品促成：这次的礼品是特别定制的，仅限今天。而且您的保险总是要投 的，只是时间迟早的事，早投早受益，现在投还有活动！
B：同意买 感谢您的支持，祝贺您做出明智的选择，财富金瑞是我公司的明星产品。现征询
一下您的意见，办理详细手续的时间是X号？ 再一次确认，是30万财富金瑞对吗？感谢您的配合，我会尽快通知***代理人，她
会尽快与您取得联系办理详细手续，再一次感谢您对中国平安的支持，祝您身体健康， 一生平安！
13
14
上门拜访
4
《回收宝典》第二式：时间是回收致胜的秘诀
黄金二十四小时：24小时内客户的购买热情未全退， 或在短时间内外在因素还来不及影响客户时，此时回收 相对较为轻松、顺利，同时出现意外的概率较低！ 回收四十八小时：48小时内必须完成登门回收工作， 并完成相关投保手续。超过48小时，回收的概率将大大 降低！
5
《回收宝典》第三式：回收的相关方法及话术
产
说
1、微信答谢
籍
会 回
收
秘
2、电话回访
3、上门拜访
回收要点： ✓ 迅速—把握黄金回收时间，72小时 ✓ 要见面—隔山打牛没效果
6
微信答谢
关键点：必须及时发送
① 会议结束当天微信 感谢客户出席
② 微信给未出席的客户 表示遗憾，并表明将登
门拜访，赠送小礼品
微信答谢参考文字： 王哥，非常感谢您在百忙之中抽空过来参加公司举办的理财法商讲
开门红产说会回收攻略
——颗粒归仓才是硬道理
1、你是否在为产说会有预签却难以回 收而感到郁闷？ 2、从拜访、邀约、促成，问题出在哪？ 3、为什么最临门一脚难以到位？
2
万一网制作收集整理，转载请注明出 处，违 者必究
我这儿有本秘笈！
临门一脚，就为那“大笔一挥” 落袋为安，只为那“回眸一笑” 《回收宝典》，助你马到成功！
座/我的个人答谢会，今晚未能和你好好地畅饮聊天，若有照顾不周的地 方，还望谅解！祝您阖家幸福，平安相伴！
注意：不宜过长，适当加一些表情，能清晰表达谢意就可以了。
7
参考话术
1、未到场客户（当天短信） ： 昨天您没来，不知是什么原因？想必是您有紧急事务需要处理。下次答谢会是12月8 日和12月14日，我再约您？谢谢！ 2、已到场未签约客户（当天短信） ： 非常感谢您昨晚百忙之中抽身光临，由于您的到来使得本次会议圆满成功。希望我们 的《财富金瑞》理财伴您快乐一生、幸福一生。谢谢！ 3、到场签约客户（当天短信） ： 非常感谢您对我们公司的厚爱及对我的信任，成为《财富金瑞》尊享客户。今后我会 用心为您提供专业、细致、及时、周到的服务，祝您健康幸福。谢谢！
憾您没能到场，每位到场的客户都获得了我们公司赠送的一份精美礼品，您看什么时候方便我把礼物补送 给您，明天下午还是晚上呢？
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公司层面回访（此环节视具体情况实施）
业务员交回申购确认函后，1-2天内电话回访做再确认
以公司名义：部门秘书/主管协助打回访电话（用固话拨打） 请问是王XX先生吗？您好，我是中国平安的客服专员，我叫xxx，打搅您两分钟可以吗？ 感谢您的配合！ 请问您是否参加了我公司X月X日的VIP客户答谢会？现在有几个问题想回访您： 1、您对答谢会是否满意？ 2、为了让客户体验更好，我们会不断改进，请问您有什么建议给我们？ 3、公司明年再办此类答谢会，您会再次参加吗?您会携带您的家人或朋友参加吗？ （若客户时间有限，则省略前3个问题） 4、恭喜王先生成功登记双12财富申购，我们已经帮您把资料录入系统，温馨提醒您请 在12月11日前确保资金到位。
您画一财一般分为四块，一是近期
险也是非常多的，股市震荡、P2P跑路、政策调整 要花的钱，二是保命的钱，三是生钱的钱，
等等，时刻影响着我们。而还有一个经常被忽视
第四个就是解决未来长远规划的保值的钱，
的风险，叫“人性风险”，人性风险，往往是造
第一和第三几乎所有人都知道，第二象限您
➢ 让我再考虑考虑
没问题，肯定是需要考虑的！但时间和机会往往不会等人，咱都上超市买过东西，别人都在抢 的时候，咱还在考虑，等咱考虑好了，却发现好东西已经被抢完了！买不买您听我的，买多少 我听您的！您看您平时用的是农行卡还是工行卡，我先帮您预约上，退一万步讲，现在保险的 犹豫期还有20天，先抢占个名额，再考虑也来得及！
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对于到场的或者没到场的客户的面谈要点：
到场的客户
• 问参会的感受 • 强调平安的优势 • 询问意向规划 • 现场促成
没到场的优质客 户
• 成功举办兴奋的感受+遗憾 可惜
• 再次导入保险观念 • 强调平安的优势 • 有机会就要尝试促成
17
见面细节处理
1、见到客户时要先说：“很感谢您那天光临我们公司的客户答谢会，更感谢您一 直那么支持我，今天我是来做回访登记的，麻烦您了。” 2、可以将公司近期金瑞内部认购的火爆图片和数据、产说会现场的认购图展示给 客户看，让他知道，目前这个产品很热销，大家都在抢，有照片为证，营造氛围。 3、见面以感谢客户为由，送上自备小礼品（话术为：我们公司的产说会没有抽中 您，是有点遗憾，但因为您是我最重要的客户，所以我又跟公司申请了一个）。 4、熟悉产品的特点，详记一两句概括产品的卖点，以场景式销售给客户造梦！
成我们攒钱攒不住的最重要的原因，攀比心、虚
也非常明智都有配置了，但是第四象限现在
荣性、消费的冲动性都是由于这一风险导致的。
很多人都还没有概念，这个是很多富豪非常
所以XX哥/姐，在这样的形式下，守住钱要比挣钱 推崇也正在做的方式，其实我觉得您可以了
更重要！您看我说的是否有道理？您现在还在犹
解。之前我给您讲解的我们新的产品就是有
22
对于多次沟通，意向不明的客户
应该迅速明确意向，否则会浪费时间
【参考话术】 我们是多年的朋友，我希望我们能够坦诚相待，其实我不管你 买也好不买也好，你可以把真正不买的理由告诉我吗？让我明 明白白，知道自己哪里做错了，以便于提升我自己，也可以更 好地服务更多的客户！
23
24
配套工具—确认函
本确认函供代理人拜访客户使用： ➢ 向客户介绍财富节系列权益； ➢ 说明客户符合领取“12.12平
个篮子里的道理，但是很多人不理财是因为
攒钱的能力。比如两个人挣同样的钱，若干年后， 找不到头绪，不知道把钱放在哪些篮子里，
他们的攒下的钱一定不会是相等的。
其实科学理财有个标准普尔资产配置图，教
那么钱都去哪里了呢？补贴家用、教育子女、 大家如何科学的配置资产做理财，这个我给
人情礼往、换车换房等，都需要花钱。就算没有
8
9
电话回访
分类电话回访
到场客户
未到场客户
到场且带人 参会的客户
1、打给现场有购买意向的客户 王哥，您好！非常感谢您那天过来！上次现场您咨询的财富产品计划，我已经为您量身定做一个最合理
最科学的方案，而且现在投保还有XX礼品，您看看是周一还是周二下午比较方便，我到您家里/办公室给您 讲解一下，只需要20分钟左右的时间。
XX哥/姐，昨晚现场我们邀请了理财大咖
样了，昨晚现场有XX位客户为自己配置了这样好 来分享，我觉得昨晚那位老师讲得有个点很
的产品，一共认购了XX万元，我觉得昨晚那位老 好，我跟您分享一下，老师说从理财的角度
师讲得有个点很好，我们身边，有富人也有穷人， 看，其实大部分人都明白不能把鸡蛋放在一
富人和穷人最大的区别，不是挣钱的能力，而是
3
《回收宝典》第一式：弄清楚回收不成的原因
现场是自己做的决定，回家后是全家人或配偶决定，商量后有 分岐！ 现场氛围太热烈感性而一时冲动，但事后冷静理性而改变主意！ 现场给业务员面子，事后找各种借口推辞，如“经济问题”！ 回后怕吃亏上当，征求同事、朋友意见后觉得还是不买好！ 考虑到“时间长，保费高”，变得犹豫而慎重！ 已经买过其他保险公司的类似产品！
豫一定是对我们的产品还有疑问对吧，我再跟您
这样的功能，我再跟您解释一遍吧。
解释一遍吧。
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常见的异议处理
➢ 我现在没有钱
XX哥/姐，您和您先生/太太这么事业有成，真是太谦虚了。当然了，没有谁有多余的钱，我们 的每一分钱，都它的作用，就跟我们昨天晚上老师说得那样，赚钱是为了花钱，留钱是为了让 未来有钱花，现在我们年轻，还有赚钱的能力，将来我们年纪大了，面对孩子的教育金，自己 的养老金，就真的是没有办法了。一年XX万，您觉得有压力，我们可以将计划放长一些时间 去完成，又不占用您的资金，也能达成同样的效果，您看怎么样？
2、打给现场暂无购买意向的客户 王哥，您好！非常感谢您那天过来，您的到来是对我最好的鼓励与支持！现场所介绍的财富产品计划，
由于当时时间仓促未能详细为您讲解，请见谅。公司要求我们对参加过的客户进行回访，相关资料也会给您 参考，你看是周一还是周二下午，我过来拜访您？
10
电话回访
3、带了亲人/朋友一起来参加的客户 王哥，您好！非常感谢您那天过来参加，同时也感谢您为我转介绍了几名新朋友，为了能够了解到
您转介绍的那几位朋友的具体情况，以便我能够更好地服务他们，您能再详细给我讲讲吗？为了感谢您， 我还特意向公司申请了一份小礼品，您看是明天下午3：00方便还是晚上7点比较方便，我亲自过来拜访 您？
4、打给邀请而未到场的客户 王哥，您好！上次的答谢会/理财法商讲座举办的非常成功，到场的朋友都觉得收获很大，但很遗
保费递减：如果1万保费超出您的预算，我们可以先做基础保障，以后有 机会再慢慢增加保额，或者觉得我的服务让您满意时，可以随时通知我办 理加保手续！
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促成话术参考
不同人群 促成话术
到场 且认购客户
到场未认 购客户
邀请但未 到场客户
➢ 针对到场且现场认购的约访促成话术
1、单刀直入
XX哥/姐，您好！您在产说会上认购的教育 金/资产传承的意向书，公司已经确认并录入 了系统，您需要准备好身份证和银行卡，我 来帮您办理相关的手续。您看我现在过去还 是下午3点比较方便？
A：不打算买 由于平安业绩稳健增长，盈利能力也居行业之首，聚财宝帐户收益也很可观，所
以这个产品非常受客户欢迎，如果您选择放弃是非常可惜的；现在排号登记抢额度的客 户非常多，已抢额度XX亿，所剩额度不多，为保障您的权益，请问您是否有其它的原因? 是否对我们的代理人服务不满意？
….哦，好的。我会向公司、和您的客户经理人反映这种情况，尽量满足您的要求。 非常感谢您对平安的支持，也祝您身体健康，一生平安！
A.有认购的客户
B.有兴趣想了解的
明确拜访顺序
D.其他客户
C.有购买力未到场
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上门拜访
访前准备：礼品、彩页、计划书、简易建议书 常用邀约方式：送台挂历、回访客户
面谈主要内容： ➢ 寒暄聊天 ➢ 那晚的专题你觉得怎么样？ ➢ 你觉得有没有道理？ ➢ 有是打算给自己还是小孩规划？ ➢ 打算什么时候规划？ 直截了当，客户也知道你想推销，为何不明说？
安狂欢节VIP加速权限”资格， 并请客户签名确认是否领取， 及意向金额； ➢ 介绍财富金瑞保险产品； ➢ 邀约客户参加产说会。
需客户勾选确认 需客户签名确认 需代理人签名
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再次强调
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马上行动！
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回收宝典 助你马到成功
2.借题发挥
您好，XX哥/姐，昨天走的急忘了告诉您我 给你留了一份礼物，对啦!您今天上午有空还 是下午有空, 您认购的教育金/资产传承的意 向书需要您提供身份证信息,上午10点还是下 午2点我过去？
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促成话术参考
➢ 针对到场但未认购的促成话术
➢ 针对邀请但未到场的促成话术
XX哥/姐，不知道经过昨晚的考虑您想的怎么
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常用的促成方式
开门见山：针对您专属的保险计划建议书也已经生成，按照公司的规定需 要在5天内办理正式的投保手续。请您准备好您的身份证复印件、存折复 印件……您看您是明天上午还是下午比较方便？
礼品促成：这次的礼品是特别定制的，仅限今天。而且您的保险总是要投 的，只是时间迟早的事，早投早受益，现在投还有活动！
B：同意买 感谢您的支持，祝贺您做出明智的选择，财富金瑞是我公司的明星产品。现征询
一下您的意见，办理详细手续的时间是X号？ 再一次确认，是30万财富金瑞对吗？感谢您的配合，我会尽快通知***代理人，她
会尽快与您取得联系办理详细手续，再一次感谢您对中国平安的支持，祝您身体健康， 一生平安！
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上门拜访
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《回收宝典》第二式：时间是回收致胜的秘诀
黄金二十四小时：24小时内客户的购买热情未全退， 或在短时间内外在因素还来不及影响客户时，此时回收 相对较为轻松、顺利，同时出现意外的概率较低！ 回收四十八小时：48小时内必须完成登门回收工作， 并完成相关投保手续。超过48小时，回收的概率将大大 降低！
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《回收宝典》第三式：回收的相关方法及话术
产
说
1、微信答谢
籍
会 回
收
秘
2、电话回访
3、上门拜访
回收要点： ✓ 迅速—把握黄金回收时间，72小时 ✓ 要见面—隔山打牛没效果
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微信答谢
关键点：必须及时发送
① 会议结束当天微信 感谢客户出席
② 微信给未出席的客户 表示遗憾，并表明将登
门拜访，赠送小礼品
微信答谢参考文字： 王哥，非常感谢您在百忙之中抽空过来参加公司举办的理财法商讲
开门红产说会回收攻略
——颗粒归仓才是硬道理
1、你是否在为产说会有预签却难以回 收而感到郁闷？ 2、从拜访、邀约、促成，问题出在哪？ 3、为什么最临门一脚难以到位？
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万一网制作收集整理，转载请注明出 处，违 者必究
我这儿有本秘笈！
临门一脚，就为那“大笔一挥” 落袋为安，只为那“回眸一笑” 《回收宝典》，助你马到成功！
座/我的个人答谢会，今晚未能和你好好地畅饮聊天，若有照顾不周的地 方，还望谅解！祝您阖家幸福，平安相伴！
注意：不宜过长，适当加一些表情，能清晰表达谢意就可以了。
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参考话术
1、未到场客户（当天短信） ： 昨天您没来，不知是什么原因？想必是您有紧急事务需要处理。下次答谢会是12月8 日和12月14日，我再约您？谢谢！ 2、已到场未签约客户（当天短信） ： 非常感谢您昨晚百忙之中抽身光临，由于您的到来使得本次会议圆满成功。希望我们 的《财富金瑞》理财伴您快乐一生、幸福一生。谢谢！ 3、到场签约客户（当天短信） ： 非常感谢您对我们公司的厚爱及对我的信任，成为《财富金瑞》尊享客户。今后我会 用心为您提供专业、细致、及时、周到的服务，祝您健康幸福。谢谢！
憾您没能到场，每位到场的客户都获得了我们公司赠送的一份精美礼品，您看什么时候方便我把礼物补送 给您，明天下午还是晚上呢？
11
公司层面回访（此环节视具体情况实施）
业务员交回申购确认函后，1-2天内电话回访做再确认
以公司名义：部门秘书/主管协助打回访电话（用固话拨打） 请问是王XX先生吗？您好，我是中国平安的客服专员，我叫xxx，打搅您两分钟可以吗？ 感谢您的配合！ 请问您是否参加了我公司X月X日的VIP客户答谢会？现在有几个问题想回访您： 1、您对答谢会是否满意？ 2、为了让客户体验更好，我们会不断改进，请问您有什么建议给我们？ 3、公司明年再办此类答谢会，您会再次参加吗?您会携带您的家人或朋友参加吗？ （若客户时间有限，则省略前3个问题） 4、恭喜王先生成功登记双12财富申购，我们已经帮您把资料录入系统，温馨提醒您请 在12月11日前确保资金到位。
您画一财一般分为四块，一是近期
险也是非常多的，股市震荡、P2P跑路、政策调整 要花的钱，二是保命的钱，三是生钱的钱，
等等，时刻影响着我们。而还有一个经常被忽视
第四个就是解决未来长远规划的保值的钱，
的风险，叫“人性风险”，人性风险，往往是造
第一和第三几乎所有人都知道，第二象限您
➢ 让我再考虑考虑
没问题，肯定是需要考虑的！但时间和机会往往不会等人，咱都上超市买过东西，别人都在抢 的时候，咱还在考虑，等咱考虑好了，却发现好东西已经被抢完了！买不买您听我的，买多少 我听您的！您看您平时用的是农行卡还是工行卡，我先帮您预约上，退一万步讲，现在保险的 犹豫期还有20天，先抢占个名额，再考虑也来得及！
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对于到场的或者没到场的客户的面谈要点：
到场的客户
• 问参会的感受 • 强调平安的优势 • 询问意向规划 • 现场促成
没到场的优质客 户
• 成功举办兴奋的感受+遗憾 可惜
• 再次导入保险观念 • 强调平安的优势 • 有机会就要尝试促成
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见面细节处理
1、见到客户时要先说：“很感谢您那天光临我们公司的客户答谢会，更感谢您一 直那么支持我，今天我是来做回访登记的，麻烦您了。” 2、可以将公司近期金瑞内部认购的火爆图片和数据、产说会现场的认购图展示给 客户看，让他知道，目前这个产品很热销，大家都在抢，有照片为证，营造氛围。 3、见面以感谢客户为由，送上自备小礼品（话术为：我们公司的产说会没有抽中 您，是有点遗憾，但因为您是我最重要的客户，所以我又跟公司申请了一个）。 4、熟悉产品的特点，详记一两句概括产品的卖点，以场景式销售给客户造梦！
成我们攒钱攒不住的最重要的原因，攀比心、虚
也非常明智都有配置了，但是第四象限现在
荣性、消费的冲动性都是由于这一风险导致的。
很多人都还没有概念，这个是很多富豪非常
所以XX哥/姐，在这样的形式下，守住钱要比挣钱 推崇也正在做的方式，其实我觉得您可以了
更重要！您看我说的是否有道理？您现在还在犹
解。之前我给您讲解的我们新的产品就是有
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对于多次沟通，意向不明的客户
应该迅速明确意向，否则会浪费时间
【参考话术】 我们是多年的朋友，我希望我们能够坦诚相待，其实我不管你 买也好不买也好，你可以把真正不买的理由告诉我吗？让我明 明白白，知道自己哪里做错了，以便于提升我自己，也可以更 好地服务更多的客户！
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配套工具—确认函
本确认函供代理人拜访客户使用： ➢ 向客户介绍财富节系列权益； ➢ 说明客户符合领取“12.12平
个篮子里的道理，但是很多人不理财是因为
攒钱的能力。比如两个人挣同样的钱，若干年后， 找不到头绪，不知道把钱放在哪些篮子里，
他们的攒下的钱一定不会是相等的。
其实科学理财有个标准普尔资产配置图，教
那么钱都去哪里了呢？补贴家用、教育子女、 大家如何科学的配置资产做理财，这个我给
人情礼往、换车换房等，都需要花钱。就算没有
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电话回访
分类电话回访
到场客户
未到场客户
到场且带人 参会的客户
1、打给现场有购买意向的客户 王哥，您好！非常感谢您那天过来！上次现场您咨询的财富产品计划，我已经为您量身定做一个最合理
最科学的方案，而且现在投保还有XX礼品，您看看是周一还是周二下午比较方便，我到您家里/办公室给您 讲解一下，只需要20分钟左右的时间。
XX哥/姐，昨晚现场我们邀请了理财大咖
样了，昨晚现场有XX位客户为自己配置了这样好 来分享，我觉得昨晚那位老师讲得有个点很
的产品，一共认购了XX万元，我觉得昨晚那位老 好，我跟您分享一下，老师说从理财的角度
师讲得有个点很好，我们身边，有富人也有穷人， 看，其实大部分人都明白不能把鸡蛋放在一
富人和穷人最大的区别，不是挣钱的能力，而是
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《回收宝典》第一式：弄清楚回收不成的原因
现场是自己做的决定，回家后是全家人或配偶决定，商量后有 分岐！ 现场氛围太热烈感性而一时冲动，但事后冷静理性而改变主意！ 现场给业务员面子，事后找各种借口推辞，如“经济问题”！ 回后怕吃亏上当，征求同事、朋友意见后觉得还是不买好！ 考虑到“时间长，保费高”，变得犹豫而慎重！ 已经买过其他保险公司的类似产品！
豫一定是对我们的产品还有疑问对吧，我再跟您
这样的功能，我再跟您解释一遍吧。
解释一遍吧。
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常见的异议处理
➢ 我现在没有钱
XX哥/姐，您和您先生/太太这么事业有成，真是太谦虚了。当然了，没有谁有多余的钱，我们 的每一分钱，都它的作用，就跟我们昨天晚上老师说得那样，赚钱是为了花钱，留钱是为了让 未来有钱花，现在我们年轻，还有赚钱的能力，将来我们年纪大了，面对孩子的教育金，自己 的养老金，就真的是没有办法了。一年XX万，您觉得有压力，我们可以将计划放长一些时间 去完成，又不占用您的资金，也能达成同样的效果，您看怎么样？
2、打给现场暂无购买意向的客户 王哥，您好！非常感谢您那天过来，您的到来是对我最好的鼓励与支持！现场所介绍的财富产品计划，
由于当时时间仓促未能详细为您讲解，请见谅。公司要求我们对参加过的客户进行回访，相关资料也会给您 参考，你看是周一还是周二下午，我过来拜访您？
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电话回访
3、带了亲人/朋友一起来参加的客户 王哥，您好！非常感谢您那天过来参加，同时也感谢您为我转介绍了几名新朋友，为了能够了解到
您转介绍的那几位朋友的具体情况，以便我能够更好地服务他们，您能再详细给我讲讲吗？为了感谢您， 我还特意向公司申请了一份小礼品，您看是明天下午3：00方便还是晚上7点比较方便，我亲自过来拜访 您？
4、打给邀请而未到场的客户 王哥，您好！上次的答谢会/理财法商讲座举办的非常成功，到场的朋友都觉得收获很大，但很遗
保费递减：如果1万保费超出您的预算，我们可以先做基础保障，以后有 机会再慢慢增加保额，或者觉得我的服务让您满意时，可以随时通知我办 理加保手续！
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促成话术参考
不同人群 促成话术
到场 且认购客户
到场未认 购客户
邀请但未 到场客户
➢ 针对到场且现场认购的约访促成话术
1、单刀直入
XX哥/姐，您好！您在产说会上认购的教育 金/资产传承的意向书，公司已经确认并录入 了系统，您需要准备好身份证和银行卡，我 来帮您办理相关的手续。您看我现在过去还 是下午3点比较方便？