项目集成相关标准规范

项目集成相关标准规范
总则 (3)
一、项目组织结构 (4)
二、岗位职责 (6)
三、项目工作流程 (8)
四、项目管理与考核 (9)
五、项目文档管理 (11)
六、项目准备管理 (13)
七、项目实施管理 (14)
八、项目维护管理 (15)
九、项目验收管理 (17)
十、出差管理 (19)
十一、培训管理 (19)
总则
为规范本公司系统集成的管理，形成一套行之有效的规范化的工作方法，提高工作效率，明确员工的工作职责，保证项目的质量，特制定本规范。

本规范的主要内容包括：项目组织结构、岗位职责、项目工作流程、项目管理与考核、项目文档管理、项目实施管理、项目准备管理、项目验收管理、项目维护管理、出差管理、培训管理共十一个部分。

系统集成是所有应用系统上线的基础工作，系统集成工作的质量直接决定了应用上线的进度和质量。

系统集成一般包括硬件集成和软件集成，目前在系统集成之前，要求集成方提供规范的主机（硬件）集成文档和数据库集成文档，在合适的时候，还将要求提供规范的应用软件集成文档。

集成文档文字说明应该尽量专业，简明扼要，配置应该尽量具体细致。

一、项目组织结构
1．项目的系统集成工作采用项目负责制，即由部门负责人指定、报公司批准确定一名项目经理，并以文件的形式下发。

2．项目经理负责项目的进度、成本、质量和安全负责。

3．由项目经理负责与用户协调。

4．由项目经理提名，部门负责人批准配备项目参与人员组成任务小组。

5.项目计划的要素：
1、项目范围说明
项目范围说明阐述进行这个项目的原因或意义，形成项目的基本框架，
使项目所有者或项目管理者能够系统地、逻辑地分析项目关键问题及项
目形成中的相互作用要素，使项目干系人在项目开始实施前或项目相关
文档编写以前，能够就项目的基本内容和结构达成一致；项目范围说明
应当形成项目成果核对清单，作为项目评估的依据，在项目终止以后或
项目最终报告完成以前进行评估，以此作为评价项目成败的依据；范围
说明还可以作为项目整个生命周期监控和考核项目实施情况的基础，和
项目其他相关计划的基础。

2、项目进度计划
进度计划是说明项目中各项工作的开展顺序、开始时间、完成时间及相
互依赖衔接关系的计划。

通过进度计划的编制，使项目实施形成一个有
机的整体。

进度计划是进度控制和管理的依据，可以分为项目进度控制
计划和项目状态报告计划。

在进度控制计划中，要确定应该监督哪些工作、何时进行监督、监督负
责人是谁，用什么样的方法收集和处理项目进度信息，怎样按时检查工作进展和采取什么调整措施，并把这些控制工作所需的时间和人员、技术、物资资源等列入项目总计划中。

3、项目质量计划
质量计划针对具体待定的项目，安排质量监控人员及相关资源、规定使用那些制度、规范、程序、标准。

项目质量计划应当包括与保证与控制项目质量有关的所有活动。

质量计划的目的是确保项目的质量目标都能达到。

根据ISO9001要求和PMBOK2000，为实现质量目标，组织应遵循以顾客为中心、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、互利的供方关系等8项质量管理原则。

4、项目资源计划
有了项目范围计划和进度计划后，资源计划就是决定在项目中的每一项工作中用什么样的资源（人、材料、设备、信息、资金等等），在各个阶段使用多少资源。

项目费用计划包括资源计划、费用估算、费用预算。

5、项目沟通计划
沟通计划就是制定项目过程中项目干系人之间信息交流的内容、人员范围、沟通方式、沟通时间或频率等沟通要求的约定
6、风险对策计划
风险对策计划是为了降低项目风险的损害而分析风险、制定风险应对策略方案的过程，包括识别风险、量化风险、编制风险应对策略方案等过程
7、项目采购计划
项目采购计划过程就是识别哪些项目需求可应通过从本企业外部采购产品或设备来得到满足。

如果是软件开发工作的采购，也就是外包，应当同时制定对外包的进度监控和质量控制的计划。

8、变更控制、配置管理计划
由于项目计划无法保证一开始就预测得非常准确，在项目进行过程中也不能保证准确有力的控制，导致项目计划与项目实际情况不符的情况经常发生，所以必须有效处理项目的变更。

变更控制计划主要是规定变更
的步骤、程序，配置管理计划就是确定项目的配置项和基线，控制配置
项的变更，维护基线的完整性，向项目干系人提供配置项的准确状态和
当前配置数据。

二、岗位职责
1. 项目经理的主要职责：
1.1 与用户和公司进行项目总协调。

1.2 计划项目进度，划分项目的子任务。

1.3 负责项目参与人员的配备并安排的实施过程，负责项目的成本。

1.4 对用户所提出要求的响应。

1.5 制作和管理项目文档。

1.6 协调解决项目实施过程中出现的不可预测的问题。

1.7 向部门和公司领导汇报工作进度。

1.8 负责监督和考核项目参与人员的工作。

1.9 承担用户满意度责任。

1.10 负责项目材料的质量控制，对不符合技术要求和合同要求的材料有
权拒绝。

2.产品经理的主要职责：
1.1 与用户和公司进行项目总协调。

1.2 随时和客户保持沟通，确保得到最新的正确的需求。

1.3 和客户沟通需求的变更，避免不必要的时间和资金的投入。

1.4 对用户所提出要求的响应。

1.5 制作和管理项目相关文档。

1.6 协调解决项目实施过程中出现的不可预测的问题。

1.7 向部门和公司领导汇报工作进度。

1.8 负责监督和考核项目参与人员的工作。

1.9 承担用户满意度责任。

3.任务小组负责人的主要职责：
2.1 依照本规定，完成项目经理安排的任务。

向项目经理汇报工作进展情况，反馈用户的要求与意见。

2.2 负责任务准备期和实施期与用户的协调工作。

2.3 安排本任务小组成员的分配实施工作。

2.4 制作更新与任务相关的项目文档。

2.5 解决项目实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。

2.6 承担完成所接受任务的责任。

2.7 承担用户满意度的责任。

3. 项目参与人员的主要职责：
3.1 依照本规定，与任务小组负责人协同完成项目安排的任务。

3.2 及时反馈用户的要求与意见。

3.3 制作更新与任务相关的项目文档。

3.4 解决项目实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。

3.5 承担完成所接受任务的责任。

3.6 承担用户满意度的责任。

4.项目研发人员的主要职责：
4.1 依照本规定，与任务小组负责人协同完成项目安排的任务。

4.2 制作更新与任务相关的项目文档。

4.3 根据人物小组组长的任务布置，及时完成相关的任务，负责相关的
技术难题。

4.4 根据相关人员的要求，修复相关bug，和测试人员配合好bug的管
理。

4.5 及时向小组负责人报告任务的进度。

5.项目测试人员的主要职责：
5.1 依照本规定，与任务小组负责人协同完成项目安排的任务。

5.2 及时和产品经理沟通，确保需求的正确性，避免重复bug的重复修
改。

5.3 完成整个系统的测试工作，做好所有bug的管理。

5.4 及时有效的和开发人员沟通，保证每个bug的修复工作。

5.5及时向小组负责人报告任务的进度。

三、项目工作流程
项目管理部自销售获得项目信息开始介入管理，销售人员需要每周提交项目管理统计表至销售部经理与项目管理部处。

项目跟单过程中出现的问题及需要协调解决的事宜及时在表中体现，项目管理部将协调各个部门尽快解决。

1.系统集成的工作流程依次包括立项、计划、准备、实施、验收五个顺序
阶段。

2.在立项阶段，根据公司签订的合同，明确项目背景和技术方案，由部门
负责人任命项目经理，下达《项目任务书》。

3.在计划阶段，由项目经理制订出的项目项目计划，划分项目任务，人员
配备要求，项目预算，并报部门负责人批准。

4.在准备阶段的主要工作包括设备采购、网络布线准备、远程通讯准备。

5.在实施阶段的主要工作包括运输设备、主机安装调试、数据库安装调试、
系统调试、网络设备安装调试以及其他设备安装调试。

6.验收阶段则包括设备安装验收、项目验收及项目总结。

四、项目管理与考核
1.项目的系统集成工作以项目经理为核心，以所划分出各种不同子任务的
目标责任制进行对任务参与人员的管理和考核。

2.系统集成工作性质主要分为六个方面：
1.搭建系统硬件平台及配套项目设计实施主机系统安装调试。

2.主机系统安装调试。

3.网络管理工作站安装调试。

4.配置网络设备与网络调试。

5.系统功能调试。

6.系统性能调优。

3.项目规范的主要管理内容包括：项目文档管理、项目准备管理、项目实
施管理和项目验收管理四大部分。

4.项目文档管理是规范整个项目所需的各类文档，是贯串系统集成管理规
范最重要的纽带。

项目的其他管理都必须紧紧与文档管理相结合。

文档
的制作是考核项目参与人员的依据。

5.对于每一项子任务的完成，主要分项目准备管理和项目实施管理，根据
其任务按本章第2条划分性质进行的管理。

项目准备管理针对项目参与人员从接受任务开始至到用户现场前所的准备工作。

项目实施管理针对项目参与人员的用户现场的工作。

6.项目验收管理是公司与用户共同检验项目是否达到预定目标并进行最终
确认的重要一环，是直接关系到公司利益的重要工作，每个成员必须高度重视，支持项目验收工作。

7.每个项目参与人员都有可能同时承担一项以上的子任务。

8.对项目人员的主要考核内容包括：
1.任务完成情况，是否按期按技术要求完成。

2.完成任务的工作比重。

3.任务实施成本的考核。

4.对新产品新技术的掌握程度。

5.任务相关文档的制作。

6.工作态度和工作规范。

7.与同事的协同工作能力。

8.用户满意度。

9.在项目验收后，由项目经理和部门领导对任务参与人员进行考核。

考核
办法对各项考核指标进行量化，依照本规范附件《系统集成工作考核表》对考核各部分进行打分，结合所完成任务的比重和项目的成本核算，考核结果体现在工程参与人员的项目奖金。

项目按期完成并通过用户验收，按合同金额奖励项目组5‰，奖励项目经理1‰；项目验收一次性通过，增加奖励项目经理0.5‰；提前10天完成，增加奖励项目经理0.5‰。

项目未按时完成或未按计划通过验收则取消奖金。

五、项目文档管理
1.工程文档管理包括工程准备期文档、工程实施期文档、工程验收期文档
和工程维护期文档。

2.工程参与人员在完善更新相关技术文档时，应保留旧版文档。

3.工程准备期文档、工程实施期文档和工程验收期文档在工程通过验收后
一周内由项目经理汇总，工程维护期文档每隔3个月由售后服务负责人
汇总，交公司档案管理部门统一管理。

4.工程技术人员需要调阅已存档的技术文档，应办理相关调阅手续。

5.工程准备期文档包括：
1.工程任务书。

2.中心机房平面设计（包括中心机房内所有设备尺寸、摆放位置）。

3.中心机房电源设计（设备的工作电压、UPS电源数量、功率、详细分
配）。

4.中心机房环境设计（防静电措施、温度、湿度、洁净度等）。

5.中心机房网络布线设计。

6.远程数据通讯准备工作（通讯方式、接口、速率）、应用支撑平面准备
（软件的环境需求）。

7.成本控制预算报告。

6.工程实施期文档包括：
1.设备验收文档（外包装、设备外观、数量、型号、使用情况、双方签
字等）。

2.主机文档（硬件列表、软件列表、网络配置、主机名）。

3.CLUSTER文档（配置文件、应用启动程序）。

4.IP地址分配（分配的总体、依据可用地址范围、中心局域网地址范围、广域网地址范围、远程网点地址范围、备用策略及相应的地址范围、每一个设备的IP分配清单）。

5.网络设备配置文档。

6.工作站文档（同主机文档）。

7.应用程序配置文档。

8.任务完成报告（内容包括工作参与人员姓名、同组人姓名、时间、用户单位、用户联系人、计划完成任务、解决办法、任务完成情况、遗留问题、用户意见）。

9.网管软件文档（网管软件列表、配置文件、启动办法）。

10.设备安装清单（设备名称、数量、型号、序列号、使用情况等）。

7.工程验收期文档包括：
1.系统初验报告（验收标准、内容、指标、操作规程、遗留问题、验收结论）。

2.系统终验报告（验收标准、内容、指标、操作规程、遗留问题、验收结论）。

3.工程总结报告（工程目标、工作过程、完成情况、问题与解决、遗留问题）。

4.项目完成工作通知书。

8.系统维护文档包括：
1.系统维护报告（包括工程技术人员姓名、时间、问题出现的表症、解决情况、解决办法、遗留问题、用户意见等）。

2.用户申诉记录（包括工程技术人员姓名、时间、问题出现的表症、解决情况、解决办法、遗留问题、用户意见等）。

3.配置变更说明（包括工程技术人员姓名、时间、配置所在位置、原值、
改动值及原因概述）。

4.日常维护说明书（包括系统运行情况、存在问题、用户意见与要求）。

六、项目准备管理
1.部门负责人在任命项目经理时，应同时下达《工程任务书》，就工程所需
达到的各项技术指标等进行明确的规定。

2.项目经理在接受任命后，应在两日之内向部门负责人提交工程实施设计，
经部门负责人批准后方可正式实施。

3.项目经理在项目启动之初，必须遵循有关约定，作好IP地址的总体分配
方案，包括可用地址范围、中心局域网地址范围、广域网地址范围、远
程网点地址范围、备用策略及相应地址范围。

4.项目经理向工程参与人员安排任务时，必须下达相应的《工程任务书》。

阐明任务目标、任务背景、现有的条件、涉及的主要设备、用户的联系
方式等。

5.工程参与人员必须充分利用公司的资源，全面考虑先期的准备工作，根
据实际需要，制作工程准备期相应的文档资料，预先设计任务测试内容，
需要用户作的先期准备工作则应与用户以书面形式联系进行确认，向项
目经理提出工作计划。

6.在搭建硬件平台前，要明确设备清单及安装的位置。

7.在安装主机系统前，要明确主机系统的硬件配置。

8.在安装网络管理工作站前，要明确工作站的硬件配置。

9.在配置网络设备和网络调测前，要明确设备的模块和用途。

10.项目经理必须保证在工程参与人员到用户现场至少1天前，以书面形式
向用户通报日程和工作内容。

11.对于存在新旧系统过渡问题的工程，项目经理应考虑相应的过渡策略，
包括设备、数据、业务流程等，需要的外部条件、潜在的恶果，形成详
细的书面文件，并取得用户负责人的书面同意。

作为工程参与人员应透
彻理解新旧系统的目标和实施过程。

七、项目实施管理
1.任务小组负责人到用户现场后，向用户现场负责人通报主要工作目标，
检查先期的准备工作，提出需用户方配合的工作及必备的人员与物资条
件。

2.对于存在新旧系统过渡问题的任务，任务小组负责人应检测现行系统的
运行状况及涉各个设备的状况，并须向用户现场负责人阐明过渡策略，
需要由用户准备的工作，现系统状况，可能的后果。

得到用户的书面同
意确认后方可执行。

3.搭建硬件平台时，根据所完成的准备工作设计，应执行如下规范：
1.对尚未验收的设备会同用户现场负责人进行设备验货。

2.确认提供的工作电压和电源功率。

3.检查设备的工作环境。

4.对于不符合设计的条件，要区分是否影响安装设备的安全。

若影响安
装的设备安全，应向用户现场负责人指出，提出相应的补救措施，并在结束任务前以书面形式递交用户现场负责人。

5.安装设备时的防静电措施。

6.确保设备安装的整洁和牢靠。

7.填写一式两份的设备详细安装清单，经与用户双方签字后各留一份。

4.在安装主机系统时，要执行如下规范：
1.详细记录所作的各项配置。

2.主动检查系统的稳定性。

3.向用户提交基本使用与维护的书面说明。

4.拷贝记录制作相关文档的其他信息。

5.在配置网络设备和调试广域网络时，要执行如下规范：
1.地址配置的正确。

2.进行网络的连通可靠性和功能性测试。

3.尽可能优化网络性能。

4.拷贝网络配置文件和其他信息。

5.整理捆绑相关电缆。

6.项目参与人员在结束任务时，应按预先设计的测试内容进行测试。

并形
成相应的测试报告。

7.任务小组负责人在离开用户现场前，必须填写任务完成报告，并由用户
现场负责人签字确认，带回交给项目经理。

8.项目参与人员要在完成任务一周内制作或完善所完成任务相关的技术文
档，并提交项目经理。

八、项目维护管理
1.工程维护分为免费维护和收费维护。

在系统运行维护期，维护人员则由
公司根据情况临时调配。

2.维护人员的主要职责：
1.及时响应用户的故障申告和要求。

2.按公司的安排完成具体的维护工作。

3.编制相关的维护文档。

4.为用户提供技术咨询。

5.承担维护目标的责任。

6.承担用户满意度的责任。

3.维护人员在接受职责后应调阅工程的技术文档，形成对工程详细准确的
了解，并与用户联系沟通。

4.对于用户使用发现的故障，维护人员应作相应用户申告记录，视情况尽
量通过（电话、电子邮件等途径）远程解决。

如确需到用户现场解决，应报部门负责人批准。

对用户提出的要求，维护人员应当日及时报告部门负责人后再作答复。

5.如果用户系统运行中所发生问题不属于公司的责任，维护人员应向用户
说明，并向部门负责人汇报以决定后续工作。

6.对于需要第三方配合才能解决的故障，维护人员应向用户作好解释工作，
并及时向部门负责人汇报。

7.维护人员到达用户现场后，应会同用户负责人确认问题的原因。

在现场
维护所进行的工作。

维护人员都应做详细记录。

8.在完成维护工作后，维护人员应填写维护报告，并请用户签署意见带回
交给技术支持负责人。

9.维护中对系统重要参数所做的修改，技术人员应在完成维护2日内提交
配置改动说明。

10.部门负责人定期安排维护人员拜访用户，了解系统的运行情况和用户意
见。

在结束拜访后，维护人员要填写拜访客户记录。

九、项目验收管理
1.项目经理在项目启动时，根据公司鉴定的合同制定项目阶段性目标，整
理出项目阶段性验收计划，报部门负责人批准。

在完成项目阶段性目标
后，应向部门负责人就验收项目和人员需求提出验收申请。

公司可以根
据需要，随时要求项目经理更改验收计划。

2.在验收工作前，项目参与人员应参照技术总体方案和项目合同等相关资
料，制定一式两份的验收文档，详细罗列验收的标准、内容、指标、操
作规程。

3.业务审核流转模块：业务审核流转模块是根据业务部门实际业务流程设
计的工作流业务模块。

通过本模块可以使本系统实现北京局一体化行政
办公信息系统中的部门邮箱、会议管理和用车管理的标准化业务流程管
理。

4.部门邮箱模块：部门邮箱模块主要实现部门之间邮件的正常流转。

业务
流程上大体分两部分，一是本部门起草审核阶段，二是收件部门接收办
理阶段。

5.会议管理模块：会议管理模块主要实现相关部门会议的安排及发布，其
中涉及到通知相关参会人员以及会议室的占用情况等信息。

会议安排：
即新建会议申请，记载会议主题，开始时间，参与人等信息，需要指定
该会议申请的主持人、经办人、参与单位（或部门）、主管领导、纪要起
草人等；可以有多种的通知形式：OA公告板、邮件、短消息（可指定专
人负责落实）等。

6.用车管理模块：用车管理模块主要实现公务用车的申请和审批阶段，其
中包括普通用车、重点用车和租用车辆的申请。

7.离退休人事管理模块：针对离退休人员，可以进行离退休人员信息的增
删改查操作。

可以根据个性化的查询条件查询所需数据，可以批量导出
数据。

8.管理员模块：该模块主要包括会议管理员、用车管理员、领导日程管理
员、离退休人事管理员模块。

会议管理员主要实现会议室使用情况、群组管理、设备维护、设备类型维护、短信提醒范围管理、会议室及设备统计表和会议室的管理。

用车管理员主要实现查询统计和信息管理，其中信息管理包括司机信息和车辆信息的管理。

领导日程管理员主要实现部门领导的设置和事件类型的维护。

离退休人事管理员主要实现选择项的维护，离退休人事系统用户信息管理和授权
9.系统管理模块：系统管理模块是对系统后台维护的管理模块，通过该模
块用户可以对系统的用户管理模块、权限管理模块、机构管理模块、角色管理模块等功能进行动态维护。

10.统计查询模块：统计查询模块是为了方便用户对以往申请进行查询统计
管理，用户可以通过相关表单中的字段信息，对数据进行模糊查询，并可对查询结果进行查看、打印、统计和导出Excel形式电子文档。

用户的统计查询功能将根据用户的角色对查询结果进行划分，用户只能查询符合用户角色的相关信息。

11.对于验收过程中出现的问题、项目参与人员应力争现场解决，并及时通
报项目经理。

12.对于验收过程出现的问题，项目经理应尽力负责安排解决，不能解决的
或需第三方支持的应及时上报部门负责人。

13.在通过验收后，项目经理应将验收报告交给用户负责人签字盖章后，双
方各执一份。

并将该验收报告及时交部门归档。

14.在项目通过验收后一周后，项目经理必须向部门负责人总结报告，将汇
总后准确的项目准备期和实施期的文档资料及项目验收文档移交公司档案管理部门统一管理。

在项目通过验收后三日内，部门负责人必须向公司经理提交项目完工通知书。