国内外中小商业银行创新转型实践分析教材

第4章国内外中小商业银行创新转型实践分析
4.1 国内外城商行及农商行创新转型现状
4.1.1 国内城商行创新转型现状
自2003年以来，随着中国经济保持高速增长的态势，城商行的开展也经历了高速的开展，总资产年均复合增长率到达26.75%，远高于银行业的平均增速18.89%，占银行业比重也不断提升，从2005年末的5.1%上升至2021年末的9.4%，2021年末总体不良率仅为0.81%，低于0.95%的商业银行总体水平。

然而随着中国经济开展进入结构调整时期，以往的经济上升红利已经不复存在。

城商行的高速扩张的开展方式已经难以为继。

此外，随着利率市场化程度的不断加深，高度依赖传统存贷利差实现盈利的城商行的盈利能力面临巨大的挑战。

与利率市场化同时推进的金融脱媒也在不断削弱银行作为融资媒介的功能，使得城商行的存贷利差盈利模式受到进一步的影响。

在此背景下，国内城商行纷纷把握机遇，采取各项创新手段推进战略转型。

目前为止，全国138家城商行中大多数银行均进行了不同程度的创新转型，其中较为突出的有以北京银行为代表的全国性大型城商行、以厦门银行为代表的外资背景城商行以及以广州银行、南京银行等为代表的区域性城商行。

各家城商行在创新转型的过程中针对本行自身的资产规模、市场环境等因素，因地制宜地采取了多样化的手段推进创新转型进程。

纵观各家城商行的创新转型方式，不难看出城商行在创新转型的推进中主要的方式有以下几种：（1）机构创新
机构创新是指城商行在构建分支行等系统结构时采取针对市场的新需求、新环境采取创新性的建设模式，从而到达创新转型的目的。

目前较为常见的机构创新模式包括直销银行、社区银行、夜市银行等。

直销银行是在互联网时代背景下建立的一种高效的网络效劳架构模式。

该结构创新模式的代表银行是北京银行。

北京银行在参考国外先进的直销银行运营模式的根底上，针对国内的二元化客户群体创新性地建设线上/线下直销银行模式，在效劳年轻的客户的同时，培养传统型客户对于直销银行的接受程度，进而推进
直销银行的建设和市场推广。

社区银行是当前大多城商行进行创新转型的主流手段。

在经济上升红利逐步消失的背景下，城商行难以通过粗放式开展与大型国有银行和股份制商业银行进行同质化的竞争，因此大多数城商行在面对市场压力下选择放弃或暂缓跨区域开展，将经营理念转为充分发挥外乡优势，建设外乡社区银行上来。

各城商行尤其是区域型中小型城商行在失去跨区域开展的空间之后，不得不面临开展空间有限的困境。

在此背景下，为防止各支行之间出现恶性竞争，以桂林银行为代表的局部城商行创新性地采用了“特色支行“的经营理念。

这一经营理念的主旨是依据各分支行特有的外部环境和内部因素，充分发挥各支行网点的特色，在城商行内部的各支行之间建立起差异化经营模式。

这一模式的构建使得城商行各支行之间同质化竞争的局面得以防止，同时也提升了各支行网点的专业化效劳效率。

（2）业务创新
业务创新是城商行在创新转型中的一个重要的方向，在混业经营已成为大势所趋的背景下，各家城商行也纷纷扩展业务范围，积极寻找新的盈利点。

在考察几家代表性的城商行的创新转型实践中，可以看出目前城商行推行的创新业务主要包括投行业务以及零售业务等。

投行业务是大多数进行业务创新的城商行均采纳的创新转型手段，例如北京银行推出的一系列投行业务创新，根本将所有的传统投行业务囊括其中。

投行业务不仅仅是城商行的新兴盈利增长点，同时也是其管理自身资产状况的有效工具。

例如投行业务中的资产证券化，可以帮助城商行有效地管理自身的资产负债状况以及流动性。

因此推行投行业务成为诸多有条件的城商行愿意积极采用的创新转型手段。

零售业务是各家城商行积极推进的创新业务之一。

社区银行的建设很大程度上就是为了有效地推广零售业务。

随着社区银行的不断建设完善，城商行也开始结合自身资源不断推出各项创新性的零售业务，例如广州银行利用当地事业单位资源推行的市民卡、厦门银行结合台资背景推出的一系列针对大陆台商的金融效劳工程等，都是零售金融的具体表现形式。

（3）产品及效劳创新
产品与创新效劳是城商行在创新转型推进过程中迸发出最大活力的局部。

在面对利率市场化、金融脱媒等压力下，城商行的创新能力被极大地激发，在市场上即表现为城商行推出的金融效劳和产品日新月异。

综合几家具有代表性的城商行的创新产品及效劳来看，抛开一些差异化的因素，其产品及效劳创新的类型主要包括小微企业创新贷、互联网/移动金融这两个方面。

小微企业创新贷是城商行创新转型最具活力的局部，各家城商行在面对不同的区域经济环境以及各自银行的特色推出各种适应市场需求的小微企业贷款产品，例如宁波银行的科技贷款、广州银行的联保贷、集群商户贷等产品。

值得注意的是，在小微企业贷款创新中有两大主流方向，一是高效便捷低门槛的“1-1模式〞，这类模式是指银行针对某一类小微企业的每一家均进行独立的便捷授信活动；另一种是“1-n集群模式〞，在此模式下，银行对于一揽子具有某些共有因素的小微企业〔如同处于一个大市场、或经营同类业务〕进行集体授信、集体管理的一种批处理授信活动。

这两类模式有各自的适应范围，前者适合支行网点人才专业化程度高、市场环境复杂的情况；后者适用于地方经济产业集群兴旺、管理标准的情况。

互联网/移动金融效劳是城商行在应对近年来新兴的互联网金融推出的创新转型手段。

在推行互联网金融等创新效劳的过程中，城商行积极利用电商的创新动力，结合自身的资金、规模优势，通过合作推出相关专业化的互联网金融效劳工程进而到达与电商合作双赢的局面。

在城商行积极努力下，其创新转型的成绩也是显而易见的。

如图4-1所示，从2021年至2021年第一季度，城市商业银行的不良贷款率一直呈下降态势，这与城商行致力于产品效劳创新是分不开的。

同时，通过比照可以看出，国有银行、城商行、股份制银行三者在贷款管理水品上期初有较大的差距，但是随着时间的推移，各类银行均开始重视贷款质量，因此三者的不良贷款率在持续下降的同时也在不断趋近。

这说明随着竞争的日益剧烈，无论是城商行还是股份制银行都难以依赖高质量的存贷款业务保持其在行业内的盈利优势。

图4-1我国各类商业银行不良贷款率
此外，城商行由于规模原因，在净利润总额上无法与国内大型银行与股份制银行相比拟，如表4-1，但是其创新转型导致的净利润高速增长是显而易见的，如表4-21。

表4-1 银行业金融机构税后利润表
单位：亿元银行年份2021 2021 2021 2021 2021 大型商业银行
股份制商业银行
城市商业银行 5
表4-2 银行业金融机构税后利润增速表
单位：% 银行年份2021 2021 2021 2021 大型商业银行
股份制商业银行
城市商业银行
1表4-1、表4-2数据均来源于?2021金融统计年鉴?
4.1.2 国外城商行创新转型现状
国外城商行的创新转型历程根据其所处的国家背景不同表现出较大的差异性，具有代表性的研究目标包括兴旺经济体的城商行〔如美国社区银行、日本地方银行以及德国储蓄银行〕、欠兴旺经济体的城商行〔如孟加拉国乡村银行〕等。

〔1〕美国社区银行
兴旺经济体的城商行在创新转型过程中根据所处市场环境、经济体制等因素有所不同表现出各种不同的创新转型方式。

美国市场经济兴旺、金融市场活泼，从历史上看美国社区银行存在并开展了100多年，是美国经济开展的重要推动力量之一。

美国社区银行通过转型开展，得到了迅速的扩张，其主要的转型模式可以总结为独特的经营定位、传统存贷业务的创新、其他产品与效劳的创新、客户的维护四个方面，这几类创新转型模式也是国内城商行进行创新转型的主要参考模板。

在业务范围上实行差异化经营，在大银行不愿介入的居民小额零星贷款、中小企业的短期融资及不动产贷款等方面发挥了主导作用，并从中受益。

在稳固传统中小企业贷款业务优势的同时，社区银行进行稳步地域扩张和有选择性的业务创新，通过并购获得新网点和新业务相结合，提升原有网点的运营效率，实现有效价值增值，同时通过规模化扩张，帮助中小企业在新的台阶上突破新业务的规模瓶颈，从而摊销并购本钱。

〔2〕德国储蓄银行
德国是世界上银行业竞争最为剧烈的国家之一，主要分为商业银行、储蓄银行和合作银行三大类。

截至2021年，德国储蓄银行金融集团旗下共有417家储蓄银行，其资产负债表合计总数约为1.1万亿欧元，税前营业利润达44亿欧元。

德国储蓄银行目前拥有约1.53万个营业网点。

储蓄银行是德国最知名并最受欢送的金融效劳品牌，已经成为德国银行市场中一个不可无视的元素。

德国储蓄银行在创新转型的过程中主要采取的手段是建立统一的合作集团。

合作集团对外主要开办中小银行不介入的业务领域, 与中小银行形成优势互补的合作对象,。

同时, 组建的集团法人还为中小银行提供技术和网络支持, 统一建立业务平台, 统一开发业务系统, 统一研发金融产品, 使各中小银行在付出较小
的本钱下拥有了兴旺的网络支持, 业务可以四通八达, 而中小银行那么各自在相对独立的区域开展业务, 防止了交叉竞争。

〔3〕日本地方银行
日本有自己独特的金融体系，地方银行代表了区域性中小型商业银行。

由于地方银行与本地方有着密切的联系, 直接面向本地居民, 因而积极推行群众化的经营路线, 强化对客户的效劳,大力推进金融电子化, 提高办事效率。

地方银行与地方政府关系密切, 一般都代理地方政府和地方公共团体的金融事务。

日本地方银行在创新转型的进程中将工作重点放在提升地方金融效劳水品上，无论是面向当地居民的金融效劳还是代理地方政府和地方公共团体的金融事务，其特色在于扎根于某一地区，通过提高业务质量来提升业绩。

这一创新转型模式不仅仅能够提升中小商业银行的业绩，更能提升整个市场上的金融效劳水品。

〔4〕孟加拉乡村银行
与兴旺经济体的商业银行不同，孟加拉乡村银行在建立之初就是以为穷人提供小额贷款效劳为组要目的进行经营的。

孟加拉国乡村银行的最主要的创新模式是对于穷人的小额信贷，提倡的是一种“草根金融〞的理念。

在机构建设上，孟加拉乡村银行奉行小而精的分支行建设理念，其支行规模较小、成员之间分工明确，但工作量巨大。

在运营贷款方面，该银行提出农民互助组织概念。

每五个农户按照“自愿组合，亲属回避，互相帮助〞的原那么组成借款小组，形成“互助、互督、互保〞的内部制约机制。

六个借款小组那么组成一个乡村中心。

同时该银行执行以信任为根底的信贷理念，认为弱势地区、弱势人群更会珍惜获得贷款的时机，更珍惜自己的荣誉，并愿意接受更高的贷款价格，因此在利率方面，孟加拉乡村银行的贷款利率相对较高，这样一方面补偿了银行运营次级贷款的风险，另一方面也将富裕的居民排除在借款行列之外。

孟加拉乡村银行的扶贫运营结果显著，截止至2006 年，孟加拉国已有80%的贫困家庭从乡村银行得到了小额贷款，众多借款人及其家庭在小额贷款的帮助下成功脱离了贫困线，实现了温饱。

同时这种以人为本的运营模式保证了高风险贷款的还款率，目前孟加拉乡村银行的平均还款率为98.8%，这说明孟加拉乡村
银行在帮助贫困人口脱离贫困线的同时，也做到了保持自身可持续开展的目标。

4.1.3 国内农商行创新转型现状
农村商业银行是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织共同入股组成的股份制的地方性金融机构。

在我国，农村商业银行主要由农村信用社和农村合作银行改组而来。

这一出身决定了农村商业银行的开展面临资金供给缺乏、农村资金外流严重、农户难以获得贷款、民间借贷活泼、农户小额信贷不能完全适应农户的需求以及金融机构提供的效劳比拟单一等方面的问题。

随着市场竞争日益剧烈，创新转型成为农商行保持可持续开展的必由之路。

我国目前有农商行约303家，各家农商行之间在规模、地域环境、竞争优势等方面虽然存在较大的差异，但是其根本的特质却是高度相似的，即贴近三农、扎根地方的经营模式。

因此其创新转型的方式也是大同小异。

通过研究几家具有代表性的农商行，我们可以将其创新转型模式进行简单的归纳，即机构创新、业务创新、产品及效劳创新三大板块。

（1）机构创新
机构创新是农商行创新转型的重要支柱之一，与城商行不同，改组自农村信用社的农商行在创立之初就面临机构组织僵化、效率低下等问题。

因此积极地采取组织机构创新，通过改变结构模式提升农商行整体的经营活力是农商行创新改革的首要任务。

农商行的机构创新主要形式是村镇银行以及金融便利店的建设。

与城商行不同，扎根于农村的农商行面对的是分散、低密度、根底建设缺乏且开展较为滞后的农村市场，故无法像城商行那样建设社区银行网点。

在面对此类特殊的市场环境下，以上海农商行为代表的一系列农商行均采取建立村镇支行和乡村金融便利店的机构创新模式。

在此模式下，农商行针对农村地区对于金融效劳的需求建立相应的便捷式的金融效劳便利站，在保证根底效劳的前提下尽最大可能地提升网点覆盖范围并为农村客户提供便捷的效劳，从而提升农商行在该区域的影响力以及自身的盈利能力。

（2）业务创新
业务创新是农商行推进创新转型的主要突破点。

伴随着传统金融业务面临的
挑战日益严峻，任何银行均积极扩展业务范围。

对于在传统银行业务上本不占优势的农商行而言，适时将开展重点转向其他新兴业务反而是突破瓶颈实现跨越式开展的重要契机。

现阶段各家实力较为雄厚的农商行采取的业务创新手段与城商行类似，都是积极涉足投行业务领域，例如资产证券化等传统的投行业务领域。

这为此类农商行的开展提供了新的契机。

（3）产品及效劳创新
产品及效劳创新是现阶段农商行最主要的创新转型手段。

对于农商行这一特殊的银行机构而言，扎根农村、紧贴三农的现状既带来了问题，但同时也带来了机遇。

目前大多数农商行均积极利用政策支持，推广三农相关金融产品及效劳，例如陕西农商行推出的“果贷通〞产品、北京农商行的“金凤凰乡村游〞等产品。

此类创新的特征在于充分利用农商行原有的市场资源及客户根底，在国家政策的支持下充分发挥外乡优势，针对外乡“三农〞企业的需求因地制宜地推出市场所需求的产品和效劳。

这种创新转型手段虽然面临人力资源、市场风险等一系列问题的限制，但也是农商行现阶段扩大规模，提升经营水平的主要手段。

随着农商行的不断推进创新转型，其业绩也有显著的提升。

将农商行与国内大型商业银行与股份制银行进行比照可以看出，虽然农商行限于规模原因在利润总量上远不如国内大型商业银行、股份制银行与城商行，但是其增速远远超过以上三类银行，具体见图4-22：
2数据来源为?2021金融统计年鉴?
图4-2我国各类银行净利润增长率
4.2 国内城商行创新转型实践分析
4.2.1 北京银行创新实践分析
一、北京银行创新转型具体做法
北京银行作为我国最大的城市商业银行，在面对不断深化开展的市场环境带来的日益严峻的挑战时积极采取推进企业创新转型的方式将挑战化为机遇。

在利率市场化、金融脱媒等诸多严峻的不利因素的推动下，北京银行主要采取了以下几种创新手段来化解危机：
（1）建立线上\线下结合的直销银行开展模式
直销银行是互联网时代背景下的一种新型银行运作模式。

在这一经营模式下，银行没有营业网点，不发放实体银行卡，客户主要通过电脑、电子邮件、、等远程渠道获取银行产品和效劳，因没有网点经营费用，直销银行可以为客户提供更有竞争力的存贷款价格及更低的手续费率。

北京银行于2021年9月18日在北京宣布正式推出其与境外战略合作伙伴荷兰ING集团合作研发的直销银行效劳。

在参考国外直销银行经验的根底上，北京银行结合国内市场的实际环境，创设性地推出了线上\线下结合的“互联网平台+直销门店〞的直销银行开展模式。

在产品运营的过程中，鼓励并引导对于熟知互
联网操作、易于接受新事物的客户通过互联网平台完成直销银行业务的办理；对于那些对互联网尚存疑虑，但同样对便捷金融效劳有急迫需求的客户，那么通过线下“直销门店〞形式为其提供直销银行效劳，并逐渐培育、引导客户向线上互联网模式过渡。

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（2）推出投行金融效劳
2021年9月27日，北京银行宣布推出涵盖债券融资、并购金融、银团贷款、结构融资、机构财富管理、资产证券化和财务参谋等七大系列的投行业务效劳。

投行业务的展开是北京银行近年来战略转型的重要成果。

随着利率市场化的推进，加之新版巴塞尔协议的实施，使得传统的银行业务面临资本充足率和资本收益率的两难问题。

此外金融脱媒化使得直接融资的比重日益上升，开展投行业务能够增加城商行的非利息收入，在利率市场化带来的利差缩小、盈利空间减少的背景下，该项创新为北京银行提供了新的开展前景。

（3）开展消费金融
消费金融，是指向各阶层消费者提供消费贷款的现代金融效劳方式。

消费金融公司是指经中国银行业监督管理委员会批准，在中华人民共和国境内设立的，不吸收公众存款，以小额、分散为原那么，为中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。

试点设立的专业消费金融公司不吸收公众存款，在设立初期的资金来源主要为资本金，在规模扩大后可以申请发债或向银行借款。

此类专业公司具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、效劳方式灵活、贷款期限短等独特优势。

北京银行旗下子公司——北银消费金融公司是中国首家消费金融公司。

我国消费金融事业目前还处于初级阶段，作为全国首家消费金融公司，北银作为北京银行的一枚战略棋子，毫无疑问抢占了先机。

在2021年6月，北京银行宣布引进境内外资金雄厚的投资者为北银消费金融公司持股增资，其中包括全球最大的消费金融公司--西班牙桑坦德消费金融公司。

与该公司的合作，使得北银能够得到相关技术、人才培训的支持，并在此根底上结合中国实际情况探索中国特色的消费金融模式。

（4）推出信托业务
3资料来源于：北京银行官网，下同。

2021 年9 月29 日，北京银行与北京国际信托签署了战略合作协议，合作推出面向顶级私人银行客户的家族信托效劳。

中国私人财富经历了30 多年的财富快速积累期后，“第一代〞企业家已经进入家业交替的历史时期。

由于“第一代〞创业者普遍的“独生子女〞家庭结构，加之近年来社会舆论对“富二代〞的持续关注和新劳动合同法实施，房产税、遗产税等“收入调节〞政策的影响，“第一代〞企业家群体在财富与事业的传承上往往会有很多顾虑。

家族信托可以很好地帮助他们解决这个问题。

家族信托对财产传承和企业控股权管理的积极作用日益受到这些企业家的重视。

北京银行与北京信托合作推出家族信托效劳之后，双方组建了由投资参谋、工程经理、执行经理、法律参谋等人员构成的工程团队，针对意向客户开展一对一的咨询和效劳。

目前，此项业务由总行私人银行部牵头，已在各分行开展完一轮内部培训，并针对有意向的潜力客户进行一对一的拜访，收集高资产净值客户针对家族信托业务提出的需求与疑问，提供专属“家族信托解决方案〞。

（5）进军互联网金融领域
在互联网金融开展迅猛、日渐壮大的背景下，北京银行积极地参与其中。

2021年2月19日，北京银行与小米公司签署了移动互联网金融全面合作协议。

北京银行与小米公司将携手探索基于小米公司互联网平台的综合金融效劳，合作范围包括基于近距离无线通讯技术〔NFC〕功能的移动支付结算业务、理财和保险等标准化产品的销售、货币基金的销售平台以及标准化个贷产品在 /互联网终端申请。

北京银行将针对小米公司客户群设计专属产品流程，通过等终端积极探索移动金融开展方向，开展移动金融业务合作，并为小米公司股东和员工提供个人信贷融资效劳及个人理财、投资效劳；小米公司将作为北京银行的产品拓展渠道和产品开发合作伙伴，支持北京银行向其用户及员工提供零售金融效劳，如银行卡、理财、基金、保险、信用分期、外币兑换等，使客户享受到更及时、全面的银行效劳。

此项创新行为能够给北京银行带来新的开展空间，并在前景广阔的互联网金融领域占据战略性的地位。

二、北京银行创新转型取得的成绩及存在的问题
〔一〕取得的成绩。